바이오분석 분야 실험실 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Lab Automation in Bioanalysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1627189
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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바이오분석 분야 실험실 자동화 시장은 예측 기간 동안 6.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
실험실 자동화는 주로 오류 감소와 비용 절감이라는 두 가지 주요 영향요인을 통해 수년 동안 신약 개발의 영역을 변화시켰습니다. 또한 자동화는 생명공학 혁명과 화합물 수집을 촉진하는 수많은 조합 기술을 통해 많은 표적을 식별할 수 있게함으로써 전통적인 신약 개발 프로세스를 변화시켰습니다.
시장 생태계에 존재하는 벤더들은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 유기적, 무기적 성장 전략에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 애자일런트 테크놀러지는 Seahorse XF 플랫폼에 새롭게 추가된 Seahorse XF HS Mini Analyzer를 개발하여 Seahorse XF의 데이터 품질, 워크플로우 및 사용자 경험에 있어 최고를 제공했습니다. 세포 대사는 세포의 운명, 기능 및 체력의 주요 원동력입니다.
또한 ClinalTrials.gov에 따르면, 2022년 3월 현재 등록된 임상연구는 총 409,300건에 달합니다. 이러한 연구개발에 대한 집중도가 높아짐에 따라 전 세계 연구소의 역량 강화에 대한 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생으로 인해 바이오분석 분야 실험실 자동화 시장은 바이러스 검사, 추적 및 추적에 대한 요구가 증가함에 따라 수요가 크게 증가했으며, 진단 실험실에서 하루에 최대 수천 개의 샘플을 검사하기 위해 많은 용량이 필요하다는 사실이 조사된 실험실 자동화 시장의 원동력이 되고 있습니다. 연구실 자동화의 원동력이 되고 있습니다.
바이오분석 분야 실험실 자동화 시장 동향
혈구계수기 부문은 괄목할 만한 성장률을 보임
자동 분석기는 최소한의 인력 지원으로 여러 생물학적 시료의 다양한 화학제품 및 기타 특성을 효율적이고 신속하게 측정합니다. 화학 반응의 수동 분석에 비해 자동 분석기를 사용하는 것이 더 편리합니다. 화학 반응을 분석하기 위해 제어 시스템과 다양한 프로그램을 사용합니다. 또한 자동화 기술을 통해 시간을 절약할 수 있습니다.
혈액 분석기에는 고유한 샘플 조제 프로세스를 갖춘 여러 분석 모듈이 포함되어 있습니다. 감염, 빈혈, 바이러스, 당뇨병, 유전적 문제, 암 등 다양한 질병을 진단하는 데 사용됩니다. 또한 치료제와 불법 약물 모두에 대한 혈장 약물 농도를 조정합니다.
많은 시장 공급업체들이 전략적으로 연구개발에 투자하고 신제품을 시장에 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 민드레이는 적혈구 침강속도(ESR) 검사와 전혈구 계산(CBC)을 모두 통합한 혈액 분석기 시리즈인 BC-700 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈에는 BC-760/BC-780과 같은 두 가지 자동 로더 유형과 BC-700/BC-720과 같은 두 가지 오픈 바이알 유형이 있으며, 첨단 기술로 중형 실험실을 강화하도록 설계되었습니다.
마찬가지로 2022년 4월, 시스멕스 유럽은 유럽 IVD 규정 및 IVD 애플리케이션에 대한 적합성을 나타내는 CE 마킹을 획득한 Flow Cytrometer XF-1600을 출시했습니다. 이 제품은 면역페노타이핑에서 고효율적이고 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 위해 설계된 10색 분석기입니다. 이처럼 신제품 출시는 벤더에게 판매 기회 확대로 이어집니다.
또한 자동 혈액 분석기는 전혈에 형성된 원소를 정성적으로 분석하여 말라리아 진단에 도움이 될 수 있습니다. 이 분석은 말라리아 원충을 가진 DNA 함유 말라리아 감염 적혈구의 계수를 기반으로하며, 2020년 7월, COVID-19의 영향에도 불구하고 시스멕스는 자동 혈액 세포 계수 장치 XN-31의 제조 및 판매 승인을 받아 일본에서 말라리아의 체외 진단에 사용할 수 있게 되었습니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
이 지역에서는 임상시험 및 전임상시험의 수가 증가하고 있어 신속한 샘플 분석이 요구되고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 1999년부터 2021년까지 등록된 임상시험의 총 수는 미국이 157,618건으로 가장 많았고, 중국, 일본이 그 뒤를 이었습니다.
미국 정부와 FDA의 엄격한 규제, 진단 시장의 수요 증가, 심혈관질환, 신경 질환 등 다양한 질환의 증가로 인한 탐색 연구소의 이용 증가가 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미국은 북미 시장을 독점하고 있으며, 이 지역의 주요 수익 기여국입니다.
미국은 오랜 기간 동안 임상 연구의 선구자 역할을 해왔습니다. Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, Novartis와 같은 대형 제약회사가 있습니다. 또한, CRO(임상시험수탁기관)가 가장 많이 집중되어 있는 국가이기도 합니다. 주요 CRO로는 Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, Parexel International Corp. 등이 있습니다.
또한, 많은 주요 공급업체들이 이 지역 전역에 거점을 확장하기 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 Thermo Fisher Scientific은 노스캐롤라이나 주 피트 카운티의 사업 확장을 위해 1억 5,400만 달러를 투자하고 290명의 추가 고용을 창출할 계획을 발표했습니다.
또한 이 지역에서는 제품 혁신도 계속되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 시스멕스 아메리카는 XN-30 Research Use Only(RUO) Automated Hematology Analyzer를 발표했습니다.
바이오분석 분야 실험실 자동화 산업 개요
바이오분석 분야 실험실 자동화 시장은 통합되어 있습니다. 대기업이 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있습니다. 또한 바이오분석 실험실 자동화 시장의 기업들은 제품 혁신 및 기술 발전과 같은 요인에 따라 점점 더 많은 경쟁을 벌이고 있습니다.
2022년 5월 - 써모피셔 사이언티픽은 샘플 중심의 검사에서 빠른 결과를 제공하는 자동 인디코 임상화학 분석기(Automatic Indico Clinical Chemistry Analyzer)를 발표했습니다. 소량의 시료로 작동하고 소량의 물을 사용하여 실험실을 보다 비용 효율적으로 운영할 수 있습니다.
2021년 2월 - Beckman Coulter는 중소형 실험실의 시간 및 자원 제약을 줄이기 위해 설계된 탁상용 혈액 분석기 DxH 560 AL을 출시한다고 발표했습니다. 자동 로딩 기능, 폐쇄형 튜브 흡입 및 워크어웨이 기능을 통해 사용자는 최대 50개의 검체를 지속적으로 추가할 수 있어 혈액 매개 병원균에 대한 안전성을 제공하고, 수동 장비 작업에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
맞춤 의약품에 대한 수요 증가
기술 혁신에 의한 솔루션 개선
시장 성장 억제요인
셋업에 필요한 높은 자본
시장 기술 현황(AI나 기타 최첨단 기술 효과)
제6장 시장 세분화
제공별
장비
자동 리퀴드 핸들러
자동 플레이트 핸들러
로봇 암
AS/RS
비전 시스템
소프트웨어
분석기 유형별
생화학 분석기
면역계 분석기
혈액 분석기
셀 카운터
응고계
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Thermo Fisher Scientific Inc.
Agilent Technologies
Hamilton Company
Siemens Healthineers AG
Becton Dickinson & Co.
Hudson Robotics Inc.
Beckman Coulter Inc.(Danaher Corporation)
Tecan Genomics Inc.
Shimadzu Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
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The Lab Automation in Bioanalysis Market is expected to register a CAGR of 6.1% during the forecast period.
Key Highlights
Laboratory automation transformed the realm of drug discovery over the years, primarily through two major influential factors, such as error reduction and cost-benefit. Additionally, automation transformed the traditional drug discovery process by making it feasible to identify many targets through the biotechnology revolution and numerous combinatorial technologies, which fueled compound collection.
Vendors present in the market ecosystem focus on organic & inorganic growth strategies to stay competitive in the market. For example, Agilent Technologies has developed Seahorse XF HS Mini Analyzer, the newest addition to the Seahorse XF platform that delivers the best in Seahorse XF data quality, workflow, and user experience. Cell metabolism is a major driver of cell fate, function, and fitness.
Moreover, according to ClinalTrials.gov, the total number of registered clinical studies as of March 2022 was 409,300. Such increased focus on research and development is expected to drive the need for enhancing laboratory capabilities across the world.
With the outbreak of COVID-19, the lab automation in bioanalysis market will witness a significant increase in demand due to the increasing requirement for testing, tracing, and tracking of the virus and the fact that the diagnostic lab needs many capabilities to test up to thousands of samples per day is driving the lab automation in the market studied.
Lab Automation in Bioanalysis Market Trends
Hematology Analyzers Segment to Grow at a Significant Rate
An automated analyzer, with minimal human assistance, measures various chemicals and other characteristics in several biological samples, both efficiently and quickly. The use of automated analyzers is more convenient, as compared to the manual analysis of chemical reactions. It uses control systems and different programs to analyze chemical reactions. Furthermore, it saves time due to the automation technique.
Hematology analyzers include multiple analytical modules with unique sample preparation processes. They are used in the diagnosis of various diseases, such as infections, anemia, viruses, diabetes, genetic problems, and cancer. Moreover, they regulate the plasma drug level for both therapeutic and illicit drugs.
Many of the market vendors are strategically investing in research and development and are introducing new products in the market. For instance, in March 2022, Mindray launched BC-700 Series, a hematology analyzer series that incorporates both the erythrocyte sedimentation rate (ESR) tests and Complete Blood Count (CBC). In addition, the series includes two autoloader models, such as the BC-760/BC-780, and two open vial models, such as the BC-700/BC-720, that are designed to empower medium-volume laboratories with advanced technologies.
Similarly, in April 2022, Sysmex Europe launched the Flow Cytrometer XF-1600 with CE marking (indicating compliance with European IVD Regulation and IVD use). The product is a 10-color analyzer designed for highly efficient and reliable data collection in immunophenotyping. Thus, the launch of new products is driving more sales opportunities for the vendor.
Further, the automated hematology analyzer helps diagnose malaria by conducting qualitative analyses of formed elements in whole blood. The analysis is based on counting DNA-containing, malaria-infected red blood cells that have malaria parasites. In July 2020, despite the impact of COVID-19, Sysmex received marketing approval in Japan for its Automated Hematology Analyzer XN-31, making it available for the in-vitro diagnosis of malaria in the country.
North America to Hold Largest Market Share
A rise in the number of clinical and pre-clinical studies in the region has made the need for speedy analysis of samples imperative, making automation one of the key components contributing to the growth of the market. For instance, as per the World Health Organization, the United States had the highest total number of trials registered during 1999-2021 (157,618), followed by China and Japan.
Strict regulations by the US government and the FDA, the growing demand in the diagnostic market, and the increasing usage of discovery and research labs, owing to the rising presence of various diseases, such as cardiovascular diseases and neurological diseases in the region, have fueled the growth of the market. The US dominates the North American market and is the major revenue contributor in the region.
The United States has been a pioneer in clinical research for years. This country is home to some of the major pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis. The country also has the highest concentration of contract research organizations (CROs). Some of the major CROs in the country are Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp.
Further, many major vendors continue to invest in expanding their footprint across the region, which is aiding the market growth. For instance, in September 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. announced plans to invest USD 154 million and create 290 additional jobs with an expansion of its Pitt County, NC operations.
Product innovation also continues to rise in the region. For instance, in October 2021, Sysmex America introduced the XN-30 Research Use Only (RUO) Automated Hematology Analyzer, the first automated hematology analyzer for malaria detection.
Lab Automation in Bioanalysis Industry Overview
The lab automation in bioanalysis market is consolidated. Major players have the maximum market share. Also, the players in the lab automation in bioanalysis market are increasingly competing against each other based on factors such as product innovations and technological advances.
May 2022 - Thermo Fisher Scientific introduced the Automated Indiko Clinical Chemistry analyzer, which produces results quickly with sample-oriented testing. It can operate with low sample volumes and uses small amounts of water which enables running the laboratory more cost-efficiently.
February 2021 - Beckman Coulter announced the launch of the DxH 560 AL, a tabletop hematology analyzer designed to reduce the time and resource constraints faced by small- to mid-sized laboratories. With its auto-loading functionality, closed tube aspiration, and walk away capabilities, users can continually add up to 50 samples, provide safety against blood-borne pathogens and spend less time on manual instrument tasks.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Demand for Personalized Medicines
5.1.2 Technological Innovations Resulting in Improved Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Capital Requirements for Setup
5.3 Technology Snapshot of the Market (Effect of AI and other Cutting-edge Technologies)
