한글목차

BFSI 보안 시장은 예측 기간 동안 12.43%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 은행/금융서비스/보험(BFSI) 보안 솔루션은 은행, 보험사 등 금융기관의 투자 모니터링을 개선하는 데 도움이 됩니다. 다양한 조직들이 시스템 및 디지털 메모리 장치에 저장된 중요한 정보를 보호하기 위해 이러한 솔루션을 도입하기 시작했습니다.
• 규제 기준의 도입과 함께 클라우드 기반 보안 솔루션의 채택이 증가하고 온라인 결제의 형태가 증가함에 따라 첨단 보안 솔루션이 부상할 것으로 예상됩니다. 또한 클라우드 기반 기술의 채택으로 데이터가 보안 공격에 더 취약해짐에 따라 해커들은 Odinaff, Danabot, Camubot, Backswap과 같은 악성코드를 사용하여 SWIFT 네트워크에 의존하여 송금 메시지를 보내는 은행을 표적으로 삼기 시작했습니다. BFSI 부문이 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
• 맞춤형 솔루션, 생체인식, 사물인터넷(IoT)을 통한 사이버 보안 솔루션의 등장 등 여러 요인이 온라인 뱅킹 시장의 기회를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 높은 도입 비용과 효율적인 보안 솔루션의 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 은행/금융서비스/보험(BFSI)의 보안 기업 중 상당수는 타사 서비스 제공업체로, 다양한 고객 및 업종에 동시에 보안 솔루션을 제공합니다. 또한, 여러 기업의 데이터를 관리하는 것은 기업에게 관리상의 문제를 야기할 수 있습니다. 보안 솔루션 및 서비스에 대한 신뢰성 문제, 제3자의 개입으로 인한 기밀 정보 유출 가능성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 전 세계적으로 온라인화 및 디지털화된 금융 서비스 이용 및 소비가 증가함에 따라 코로나19 사태는 BFSI 보안 시장에 큰 영향을 미쳤으며, BFSI 보안 제공업체들은 팬데믹 위기 기간 동안 속도를 높여 보안 보안 플랫폼에서 SaaS(Software-as-a-Service)를 점진적으로 제공합니다. 그 결과, 세계 보건 위기 속에서 이는 BFSI 보안 산업의 주요 성장 요인 중 하나로 부상했습니다. 팬데믹 이후 전 세계적으로 디지털 결제가 증가하고 있으며, 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

BFSI 보안 시장 동향

사이버 데이터 침해 증가로 시장 성장 견인

• 은행/금융서비스/보험(BFSI) 부문은 고객 기반이 크고 금융 정보가 위험에 노출되어 있기 때문에 데이터 유출 및 사이버 공격이 빈번하게 발생하는 중요 인프라 부문 중 하나입니다. 금융 서비스 기관은 다른 산업에 비해 사이버 공격에 4배 더 취약하기 때문에 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 머신러닝, 인공지능, 블록체인은 BFSI의 여러 부문에서 빠르게 도입되고 있으며, 데이터 보안에 심각한 위협이 되고 있습니다. 사이버 공격과 도난의 확산으로 인해 이 산업의 디지털화가 진행되면서 데이터 보호가 필요해졌고, BFSI 보안에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 은행, 기타 금융기관 및 기업이 디지털화된 비즈니스 운영으로 전환함에 따라 보안 솔루션의 채택과 활용이 크게 증가하고 있습니다. 사이버 보안은 BFSI 보안 산업이 제공하는 서비스로 시장 확대의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
• 2008년부터 지난해까지 전 세계 금융업계의 대규모 데이터 유출은 2019년 미국의 First American Financial Corporation에서 발생했습니다. 이 데이터 유출로 인해 8억 8,500만 건의 금융 정보와 개인정보가 유출되었습니다. 은행 산업은 데이터 유출로 이어지는 사이버 공격에 가장 취약한 산업 중 하나입니다.
• Kmart의 모회사인 Sears Holdings는 Kmart의 매장 결제 시스템이 악성코드에 감염된 것으로 밝혀졌고, JP모건은 해커가 약 3,500명의 고객 금융정보에 접근한 사상 최대 규모의 은행 정보 유출 사건의 피해자가 되었습니다. 이러한 사례에 따라 기업들은 사이버 보안을 강화하는 추세로 BFSI 보안 시장을 주도하고 있습니다.
• 은행, 금융기관 및 기타 금융기관이 디지털화된 비즈니스 운영으로 전환하는 사례가 증가함에 따라 보안 솔루션 및 서비스 도입 및 구현의 필요성이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
• 경제가 성장함에 따라 BFSI의 안전성이 확대되고 서비스 제공의 폭이 넓어질 수 있는 기회가 많습니다. 또한, BFSI 부문의 인터넷 옵션 증가와 인터넷을 통한 디지털화 시스템 사용은 성장 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다. 신흥 시장에서의 인터넷 보급률 증가는 편리하고 안전한 금융 거래를 가능하게 하는 커넥티드 디바이스의 채택을 촉진하고 있으며, 이는 BFSI 보안 시장이 결제 게이트웨이를 보호하기 위한 위협 관리 시스템을 도입하도록 유도하고 있습니다.

북미, 최대 시장 규모 기록할 전망

• 북미, 특히 미국은 디지털 결제에 대한 의존도가 높아 BFSI 보안의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 또한, 이 지역은 더 나은 보안 솔루션에 대한 정부의 다양한 노력으로 인해 건전한 성장이 기대되는 지역입니다.
• 온라인 결제에 대한 의존도가 높고 은행 인프라가 회복되면서 은행들은 금융 데이터 유출을 방지하기 위해 강력한 위협 관리 시스템을 도입해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 해커로부터 정보를 보호해야 할 필요성이 높아지면서 이 지역에서 BFSI 보안 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다.
• 또한, 모바일 뱅킹 사기 또한 증가하고 있습니다. 고객들의 모바일 뱅킹 용도과 결제 시스템 이용이 증가함에 따라 기존의 신용카드 사기나 POS 공격보다 모바일 뱅킹 사기가 더 많이 발생할 것으로 예상됩니다. 북미 규제 당국은 모바일 결제, 특히 제3자 및 핀테크 플랫폼에 의한 결제 전환을 예의주시하고 있습니다.
• 디지털화로 인해 금융기관은 디지털 자산과 고객 데이터를 보호하기 위해 위협 관리 시스템을 도입하고 있습니다. 민감한 고객 정보에는 신용카드 및 직불카드 정보, 은행 계좌 정보, 결제 정보 등이 포함됩니다. 미국에서는 BFSI 기업 전반에 걸쳐 사이버 보안 플랫폼의 대대적인 도입이 확인되고 있으며, Citi Bank, JP Morgan Chase, Bank of America 등 미국을 대표하는 많은 금융기관들이 사이버 범죄자로부터 24시간 365일 보호할 수 있는 첨단 사이버 보안 시스템을 도입하고 있습니다. 사이버 범죄자로부터 24시간 365일 보호할 수 있는 첨단 사이버 보안 시스템을 도입하고 있습니다.
• 미국의 대형 금융기관 중 하나인 플래그스타 은행은 전년도에 심각한 데이터 유출 사고를 일으켜 약 150만 명의 고객 사회보장정보가 유출된 바 있습니다. 이번 정보 유출은 미시간 주에 기반을 둔 온라인 뱅킹 대기업에 대한 두 번째 공격입니다. 이 지역에서의 이러한 사건은 BFSI 보안 시장의 성장을 가속하고 있습니다.

BFSI 보안 산업 개요

BFSI 보안 시장은 매우 세분화되어 있으며, Symantec Corporation, Sophos Group Plc., McAfee Inc. 시장 진출기업들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴, 합병, 기술 혁신, 투자, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.

지난 11월, 온라인 보안 분야의 세계 리더인 맥아피(McAfee)는 마스터카드(Mastercard)와의 제휴를 통해 카드 회원들에게 온라인 보안 소프트웨어를 제공한다고 발표했습니다. 이번 제휴를 통해 Mastercard 카드 회원은 McAfee의 인터넷 보안 소프트웨어를 구매할 수 있게 됩니다.

이탈리아 최대 은행 그룹인 BPER Banca Group은 2022년 10월, 완전한 디지털 기업으로의 전환을 가속화하기 위해 IBM Corporation과 4년간의 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 4년간의 계약은 IBM Cloud for Financial Services의 보안, 확장성 및 안정성과 IBM z16의 탄력성, 주요 Kubernetes 플랫폼인 Red Hat OpenShift를 결합하여 은행의 기술 인프라 및 용도를 현대화하기 위한 것입니다. 용도를 현대화하는 하이브리드 클라우드 전략을 확장하고, 규제가 까다로운 업계의 컴플라이언스 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.

2022년 2월, 시스코와 라쿠텐은 개방형 RAN과 Telco Cloud 시장을 가속화하기 위한 전략적 계약을 체결했습니다. 이 인수를 통해 통신 사업자가 클라우드 시대에 보다 효과적으로 경쟁할 수 있는 솔루션을 제공한다는 내용을 담고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 신규 진출업체의 위협
  • 바이어의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 산업 밸류체인 분석
• COVID-19산업에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 정보 보안
  • 물리적 보안
• 서비스별
  • 시스템 통합
  • 유지보수
  • 지원
• 산업별
  • 은행
  • 보험
  • 기타 금융기관
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 한국
    • 인도
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Symantec Corporation
  • Sophos Group Plc.
  • McAfee Inc.
  • IBM Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • EMC Corporation
  • Computer Sciences Corporation
  • Trend Micro Incorporated
  • Booz Allen Hamilton Inc.
  • Cisco Systems Inc.

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The BFSI Security Market is expected to register a CAGR of 12.43% during the forecast period.

Key Highlights

• BFSI security solutions help improve investment monitoring in financial institutions, including banks and insurance companies. Various organizations have started adopting such solutions to protect vital information stored on their systems and digital memory devices.
• The increasing implementation of regulatory standards, coupled with the rise in the adoption of cloud-based security solutions and increasing modes of online payments, is expected to give rise to advanced security solutions. Also, because the adoption of cloud-based technologies has made data more vulnerable to security attacks, hackers have begun using malware, such as Odinaff, Danabot, Camubot, and Backswap, to target banks that rely on the SWIFT network to send money-moving messages. Market growth is anticipated to be further driven by rising demand for cloud-based security solutions that allow the BFSI sector to use their data effectively.
• Multiple factors, such as the emergence of customized solutions, biometrics, and cybersecurity solutions based on the internet of things (IoT), are expected to increase online banking opportunities in the market. However, high implementation costs and a lack of efficient security solutions hinder the market growth.
• Most BFSI security companies are third-party service providers, providing security solutions simultaneously to various clients and business verticals. Additionally, managing the data of several companies might cause management challenges for companies. Trust difficulties concerning security solutions and services, as well as the potential for third parties to become involved and cause the leakage of sensitive information, restrain the market growth.
• Due to the global increase in the use and consumption of online and digitalized financial services, the COVID-19 pandemic substantially impacted the BFSI security market. BFSI security providers gained pace during the pandemic crisis and are progressively offering software-as-a-services under security platforms. Consequently, amid the global health crisis, this has emerged as one of the key growth factors for the BFSI security industry. After the pandemic, the market is growing rapidly with increasing digital payments across the globe.

BFSI Security Market Trends

Rise in Cyber Data Breaches Drives the Market Growth

• The BFSI sector is one of the critical infrastructure segments that suffers several data breaches and cyber-attacks, owing to the large customer base that the industry serves and the financial information that is at stake. Financial service institutions are four times more susceptible to cyberattacks than other industries, which is expected to drive the demand for security solutions.
• Machine learning, artificial intelligence, and blockchain have all seen rapid adoption in several BFSI sectors, posing serious threats to data security. Due to the prevalence of cyber-attacks and theft, the development in digitalization in this industry also necessitates data protection, which raises the demand for BFSI security. Additionally, as banks, other financial institutions, and enterprises switch to digitalized business operations, the adoption and use of security solutions have grown significantly. Cybersecurity is a service provided by the BFSI security industry and is anticipated to drive market expansion.
• The most significant major global data breach in the financial industry between 2008 and last year was discovered in 2019 in the United States at First American Financial Corporation. This data breach exposed 885 million financial and personal details. The banking industry is one of the most vulnerable to cyber assaults that result in data leaks.
• Sears Holdings, the parent company of Kmart, revealed that Kmart's store payment systems were infected with malware. JPMorgan was a victim of one of the biggest bank breaches in history, where hackers accessed the financial information of around 3,500 customers. With such instances, the companies are bound to increase cybersecurity, which drives the BFSI security market.
• The increasing number of banks, financial institutions, and other financing firms switching toward digitalized business operations and the need to adopt and implement security solutions and services have driven market growth.
• Growing economies provide considerable opportunities for BFSI safety to expand and broaden its offerings. Additionally, the rise in the internet option in the BFSI sector and the use of digitalized systems through the internet is anticipated to offer growth possibilities. The rising penetration of the internet in developing regions, which is stimulating the adoption of connected devices that enable convenient and secure financial transactions, is encouraging the BFSI security market to implement threat management systems for securing payment gateways.

North America is Expected to Register the Largest Market

• North America, particularly the United States, is one of the largest markets for BFSI security owing to the region's majorly dependence on digital payments. The region is also expected to witness healthy growth due to multiple government initiatives in the country demanding better security solutions.
• The country's high dependence on online payments and recovering banking infrastructure urged banks to implement a strong threat management system to prevent financial data breaches. Increasing the need to protect information from hackers has propelled the adoption of BFSI security solutions in the region.
• Further, mobile banking fraud is on the rise. With customers increasingly using mobile banking applications and payment systems, it is expected to become more prevalent than traditional credit card fraud and POS attacks. Regulators in North America are closely monitoring the shift toward mobile payments, especially those enabled by third-party or FinTech platforms.
• Digitalization has encouraged financial institutions to implement threat management systems to protect their digital assets and customer data. Sensitive customer information includes credit or debit card details, bank account details, and payment information. USA has observed a significant adoption of cybersecurity platforms across BFSI companies. Many leading financial institutions in the country, such as Citi Bank, JP Morgan Chase, and the Bank of America, have implemented advanced cybersecurity systems to offer 24/7 protection against cybercriminals.
• Flagstar Bank, one of the major financial organizations in the United States, had a significant data breach in the previous year, exposing the Social Security information of about 1.5 million clients. The breach is the second attack on the Michigan-based online banking giant. Such incidents in this region propel the growth of the BFSI security market.

BFSI Security Industry Overview

The BFSI Security Market is highly fragmented, with the presence of major players like Symantec Corporation, Sophos Group Plc., McAfee Inc., IBM Corporation, and Honeywell International Inc., among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In November 2022, McAfee, a global leader in online security, announced a partnership with Mastercard to provide online security software to cardholders. The collaboration will allow Mastercard Cardholders to purchase McAfee internet security software.

In October 2022, BPER Banca Group, one of Italy's largest banking groups, announced a four-year partnership with IBM Corporation to assist in accelerating the bank's development into a completely digital corporation. The four-year agreement will expand the bank's hybrid cloud strategy to modernize its technology infrastructure and applications by combining the security, scalability, and reliability of IBM Cloud for Financial Services with the resiliency of IBM z16 and Red Hat OpenShift, a leading Kubernetes platform, to help meet the compliance requirements of the heavily regulated industry.

In February 2022, Cisco and Rakuten signed a strategic agreement to accelerate the open RAN and Telco Cloud Market. The acquisition offers solutions that will allow mobile operators to compete more effectively in the cloud era.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of the Online Banking Industry
  • 5.1.2 Rise in Cyber Data Breaches
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Security and Privacy Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Information Security
  • 6.1.2 Physical Security
• 6.2 By Services
  • 6.2.1 System Integration
  • 6.2.2 Maintenance
  • 6.2.3 Support
• 6.3 By Vertical
  • 6.3.1 Banking
  • 6.3.2 Insurance
  • 6.3.3 Other Financial Institutions
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 United Kingdom
    • 6.4.2.2 Germany
    • 6.4.2.3 Spain
    • 6.4.2.4 France
    • 6.4.2.5 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 Japan
    • 6.4.3.3 South Korea
    • 6.4.3.4 India
    • 6.4.3.5 South East Asia
    • 6.4.3.6 Rest of Asia Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Symantec Corporation
  • 7.1.2 Sophos Group Plc.
  • 7.1.3 McAfee Inc.
  • 7.1.4 IBM Corporation
  • 7.1.5 Honeywell International Inc.
  • 7.1.6 EMC Corporation
  • 7.1.7 Computer Sciences Corporation
  • 7.1.8 Trend Micro Incorporated
  • 7.1.9 Booz Allen Hamilton Inc.
  • 7.1.10 Cisco Systems Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET