라틴아메리카의 무선 센서 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Wireless Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1627181
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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라틴아메리카의 무선 센서 시장, 예측 기간 동안 CAGR 18.5% 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
라틴아메리카는 정부가 통신을 중시하고 중국이 신흥 기술을 중심으로 투자하면서 기술 붐이 일어나고 있습니다. 이 지역의 경제는 브라질과 아르헨티나가 주도할 것으로 예상되며, 개인 소비도 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
자동차 및 헬스케어 생산이 이 지역의 무선 센서 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이 지역에서는 항공우주 및 군사 장비와 기타 산업용 제어 시스템의 현지 생산이 부족합니다.
라틴아메리카 의료기기 제조는 멕시코가 주도하고 있으며, Medtronic, Kimberly Clark, GE, Boston Scientific, Johnson and Johnson, Tyco, Siemens, Cardinal Healthcare, Becton Dickinson 등 유명 세계 기업들이 주도하고 있습니다. 이러한 장비 제조업체와 위탁 제조업체의 집적도 라틴아메리카의 무선 센서 시장에 기여하고 있습니다.
또한, 민간 병원의 증가와 외국계 기업의 의료 분야 투자 증가는 라틴아메리카의 IT 헬스케어 산업을 촉진하고 있습니다. 경제 상황의 변동은 저비용 의료기기에 대한 수요를 촉진하여 이 지역의 무선 센서 공급업체에 큰 기회를 제공하고 있습니다.
또한 무선 센서의 가장 큰 과제는 무선 기술이기 때문에 대역폭과 이전에 설치된 다양한 장비와의 호환성입니다.
라틴아메리카의 무선 센서 시장 동향
위치 센서와 근접 센서가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망
위치 센서는 물체의 움직임을 감지하거나 알려진 기준점에 대한 상대적 위치를 계산할 수 있습니다. 이 유형의 센서는 물체의 유무를 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 위치 센서에 필적하는 기능을 수행하는 많은 센서가 있습니다. 모션 센서는 물체의 움직임을 감지하고 동작을 시작하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 근접 센서는 물체가 센서의 범위에 들어왔을 때 물체를 식별할 수 있습니다. 결과적으로 두 센서 모두 특수 위치 센서로 분류됩니다.
무선 위치 센서는 자동차에서 스티어링 휠, 페달, 시트 및 기타 밸브, 노브, 액추에이터의 위치를 결정하는 데 사용됩니다. 위치 센서는 각도, 회전 및 선형 세 가지 범주로 나뉩니다. 와이퍼 암 전위차계, 광학 반사 또는 이미지 처리, 홀 효과 센서는 이러한 센서의 위치를 감지하는 데 사용되는 기술 중 하나입니다.
산업 요구 사항을 충족시키기 위해 제조업은 높은 정밀도를 요구합니다. 고품질 제품을 생산하기 위해 제조업체는 측정 정확도와 철저한 검사라는 두 가지 중요한 매개 변수에 집중하고 있습니다. 위치 센서는 프로파일, 너비, 높이, 단차, 간격, 간격, V 간격, 모서리, 각도, 굽힘, 홈, 표면 등 몇 가지 중요한 특성을 모니터링합니다.
HVAC 시스템, 운송 시스템, 산업 장비, 모바일 유압 장비, 스마트 빌딩, 중장비 및 건설기계는 모두 다양한 물체 표면의 프로파일을 감지, 측정 및 평가하는 이러한 센서의 이점을 누릴 수 있습니다. 위치 센서가 분석 소프트웨어와 연결되면 많은 측정 작업이 더욱 친숙해집니다. 결과적으로 무선 위치 센서는 변위, 거리, 길이 및 위치 매개 변수를 감지해야 하는 작업의 자동화, 테스트 및 모니터링에 이상적입니다.
또한 위치 센서는 위치 자석, 감지 막대, 전자 장치 인클로저, 진단용 발광 다이오드(LED), 커넥터 등 여러 공급업체에서 다양한 부품을 공급받아 조립합니다. 수익성은 주로 원자재와 부품의 가용성과 비용, 그리고 완제품을 시장에 출시하는 기간에 따라 결정됩니다. 이 분야 기업의 주요 과제는 제조 능력을 확장하고, 더 높은 품질의 제품을 생산하고, 전체 제조 비용을 낮추는 것입니다.
시장 점유율이 가장 큰 멕시코
멕시코의 식음료 및 소매 산업은 전 세계적으로 무선 센서가 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 물리적 연결 없이 데이터를 전송할 수 있는 센서는 전체 생산 시설의 위생을 개선하고 생산 도구와 기계에 의한 오염 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
음료 및 식품 제조업체는 더 높은 일관성과 품질을 달성하기 위해 자동 제어에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 따라서 무선 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 빵과 같은 다양한 식품을 생산하기 위해 공장의 이상적인 온도와 습도 수준을 유지해야 하기 때문에 멕시코에서는 무선 센서의 사용이 확대되고 있습니다.
소매업계의 무선 센서에 대한 수요가 증가하면서 조사 대상 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 소매업 사용자는 무선 센서 네트워크를 사용하여 제품의 위생적인 제조, 보관 및 유통을 보장하기 위해 무선 센서 네트워크를 사용하고 있습니다. 최근 베이커리에서의 응용 프로그램은 무선 네트워크를 사용하여 오븐의 가스 소비를 모니터링하는 데 사용됩니다.
저렴한 가격의 원격 모니터링 솔루션 및 무선 센서 공급업체로 잘 알려진 Monnit은 무선 온도 센서를 사용하여 워크인 냉장고 및 냉동고 내부의 온도를 모니터링하고 기록하여 FDA 요구 사항을 충족하는 데이터를 제공하고, 직원에게 온도 변동에 대한 알림을 제공하여 제품의 부패를 방지합니다. 온도 변동을 알려주는 알림을 설정하여 제품의 부패를 방지하고 있습니다. 이 회사는 무선 센서를 통해 식품 안전과 기업의 컴플라이언스 준수를 보장합니다.
또한 멕시코의 산업 부문은 자동차 제조 공장의 증가와 관련이 있습니다. 자율주행차 분야에 집중하는 인텔과 같은 기업들은 세계 6위의 자동차 수출국인 멕시코에 투자하고 있습니다. 이 회사는 2024년까지 시장의 자율주행 승용차에 크게 기여할 계획이며, 대부분의 지역에서 TPMS가 의무화되어 있기 때문에 무선 센서에 대한 수요가 많습니다.
라틴아메리카의 무선 센서 산업 개요
라틴아메리카의 무선 센서 시장은 여러 업체가 국내외 시장에 무선 센서를 공급하고 있어 시장 경쟁이 치열합니다. 시장은 적당히 세분화되어 있으며, 시장 점유율이 높은 대형 업체들은 국제적인 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 또한 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 지속적으로 제품을 혁신하고 있습니다. 최근 시장 동향을 몇 가지 소개합니다:
2021년 3월 - Monnit은 AgriTech 시장의 수요를 충족시키기 위해 ALTA 토양 수분 센서를 출시한다고 발표했습니다. 이 혁신적인 토양 수분 센서는 농부, 상업용 재배자 및 온실 관리자가 정밀 관개 작업을 사물인터넷(IoT)에 쉽게 연결할 수 있도록 지원합니다.
2021년 1월 - 사물인터넷(IoT) 솔루션을 구축하는 기술 기업 에버액티브(Everactive)가 배터리 없는 무선 센서 개발을 위해 3,500만 달러의 자금을 조달했습니다. 이 자금은 산업용 배터리 없는 무선 센서의 판매, 마케팅 및 제품 개발을 가속화하는 데 사용될 예정입니다. 또한, 에버액티브의 엔드 투 엔드 모니터링 솔루션은 현재 방대한 양으로 인해 모니터링되지 않거나 모니터링이 제대로 이루어지지 않는 대량의 산업 자산을 대상으로 합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
기술 현황
COVID-19의 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
무선 기술 채용 증가(특히 가혹한 환경에서)
스마트 팩토리 구상의 등장(산업 자동화)
시장 과제
센서 제품 관련 높은 보안 요구와 비용
IoT 분야의 사이버 보안에 대한 우려와 최근 동향
제6장 시장 세분화
유형별
압력 센서
온도 센서
화학·가스 센서
위치·근접 센서
기타 유형
최종 이용 산업별
자동차
헬스케어
항공우주 및 방위
에너지·전력
식품 및 음료
기타 최종 이용 산업
국가별
멕시코
브라질
아르헨티나
기타 라틴아메리카 국가
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Honeywell International Inc.
Emerson Electric Co.
Texas Instruments Incorporated
Pasco Scientific
ABB Ltd.
Monnit Corporation
Schneider Electric
Siemens AG
Phoenix Sensors LLC
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
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The Latin America Wireless Sensors Market is expected to register a CAGR of 18.5% during the forecast period.
Key Highlights
Latin America is undergoing a technology boom, owing to the government's emphasis on telecommunications and the Chinese investment in the region, especially in emerging technologies. With the region's economy expected to be driven by Brazil and Argentina, consumer spending is also expected to increase further.
Automotive and healthcare production substantiates the region's demand for wireless sensors. The region lacks the local production of aerospace and military equipment and other industrial control systems.
Medical device manufacturing in Latin America is driven by Mexico, which is led by well-known global companies, including Medtronic, Kimberly Clark, GE, Boston Scientific, Johnson and Johnson, Tyco, Siemens, and Cardinal Healthcare Becton Dickinson, among others. Such a concentration of device manufacturers and contract manufacturers also contributes to Latin America's market for wireless sensors.
Moreover, the growing number of private hospitals and increasing investments in the healthcare sector by foreign players are helping in boosting the Latin American IT healthcare industry. Fluctuating economic condition has driven the demand for low-cost medical equipment, thus creating a massive opportunity for wireless sensor vendors in the region.
Further, the major challenge for the wireless sensors is the bandwidth since it is a wireless technology, along with the compatibility of the sensor with the previously installed variety of devices.
Latin America Wireless Sensors Market Trends
Position and proximity sensor is Expected to Hold Significant Market Share
Position sensors can detect an object's movement or calculate its relative position relative to a known reference point. Sensors of this type can also be used to detect the presence or absence of an object. Many sensor types perform comparable functions to position sensors that are worth mentioning. Motion sensors detect an object's movement and can be utilized to initiate an action. Proximity sensors can also identify when an object enters the sensor's range. As a result, both sensors could be classified as specialized position sensors.
Wireless position sensors are used in automobiles to determine the steering wheel's position, pedals, seats, and other valves, knobs, and actuators. Position sensors are divided into three categories: angular, rotational, and linear. Wiper-arm potentiometers, optical reflection or imaging, and Hall-effect sensors are among the technologies used to sense position in these sensors.
To meet industry requirements, the manufacturing business necessitates a high level of precision. To make high-quality products, manufacturers concentrate on two key parameters: measurement precision and thorough inspection. A position sensor monitors several essential properties, including profiling, width, height, step, gap, V-gap, edge, angle, bend, groove, and surface.
HVAC systems, transportation systems, industrial equipment, mobile hydraulics, smart buildings, heavy-duty gear, and construction equipment can all benefit from these sensors, which detect, measure, and assess the profiles on various object surfaces. When the position sensor is connected with the analytics software, many measurement jobs become more accessible. As a result, the wireless position sensor is ideal for automating, testing, or monitoring operations where displacement, distance, length, or position parameters need to be detected.
Further, position sensors are made/assembled with various components from several vendors, including position magnets, sensing rods, electronics housing fixtures, diagnostic light-emitting diodes (LEDs), and connectors. Profitability is primarily determined by the availability and cost of raw materials and components, as well as the length of time it takes to bring the finished product to market. The main challenge for enterprises in this area is expanding their manufacturing capabilities, producing higher-quality products, and lowering overall production costs.
Mexico Accounts for the Largest Market Share
The food and beverage and retail industry in Mexico are one of the fastest-growing industries for wireless sensors globally. Sensors capable of transmitting data without any physical connections improve the hygiene of the overall production establishment and minimize the risk of contamination from production tools and machinery significantly.
Food and beverage manufacturers increasingly depend upon automated controls to achieve higher consistency and quality. This, in turn, has fueled the demand for wireless sensors. The need to maintain plants' ideal temperature and humidity levels to manufacture various food items, such as bread, has led to the broader use of wireless sensors in Mexico.
The rising demand for wireless sensors by the retail industry is fueling the growth of the market studied. Retail users use a wireless sensor network to ensure hygienic production, storage, and distribution of their products. A recent application in a bakery used a wireless network to monitor gas consumption in ovens.
Monnit, a prominent low-cost remote monitoring solution and wireless sensors provider makes use of a wireless temperature sensor to monitor and record temperatures inside walk-in refrigerators and freezers, providing data for FDA requirements and notifications set to alert staff of temperature fluctuations, preventing product spoilage. The company helps to ensure food is safe, and companies are in compliance with its wireless sensors.
Further, the Mexican industrial sector can be associated with the growing number of automotive manufacturing plants. Companies like Intel that focus on the autonomous vehicle space are investing in Mexico, the sixth global car exporter. The company is planning to contribute significantly to autonomous passenger vehicles in the market by the year 2024. As TPMS is mandated across most of the regions, the demand for wireless sensors is significant.
Latin America Wireless Sensors Industry Overview
The Latin American wireless sensor is highly competitive owing to multiple vendors providing wireless sensors to the domestic and international markets. The market appears to be moderately fragmented, and the major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across international countries. Additionally, these companies are continuously innovating their products to increase their market share and increase their profitability. Some of the recent developments in the market are:
March 2021 - Monnit announced the availability of its ALTA Soil Moisture Sensor to meet the AgriTech market's demands. The innovative Soil Moisture Sensor assists farmers, commercial growers, and greenhouse managers in easily connecting their precision irrigation operations to the Internet of Things (IoT).
January 2021 - Everactive, a technology company that builds the Internet of Things (IoT) solutions, raised USD 35 million in funding to develop its battery-free wireless sensors. The funds will be used to accelerate sales, marketing, and product development of the company's battery-free wireless sensors for industrial applications. Moreover, Everactive's end-to-end monitoring solutions are aimed at high-volume industrial assets that are currently unmonitored or under-monitored due to the sheer volume.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Technology Snapshot
4.5 Impact of COVID-19 on the market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of Wireless Technologies (Especially in Harsh Environments)
5.1.2 Emergence of Smart Factory Concepts (Industrial Automation)
5.2 Market Challenges
5.2.1 Higher Security Needs and Cost associated with the Sensor Products
5.2.2 Concerns pertaining to cybersecurity in the IoT space and recent developments
