한글목차

시클로헥산 시장은 예측 기간 동안 3.5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

2020년 코로나19의 영향으로 자동차 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 코로나19 바이러스의 확산을 막기 위해 자동차 제조 및 건설 활동이 일시적으로 봉쇄된 팬데믹 시나리오에서 자동차 제조 및 건설 활동은 일시적으로 폐쇄되었습니다. 이 봉쇄로 인해 시클로헥산과 그 유도체인 나일론6 및 나일론6 기반 제품(승용차 안전벨트, 로프, 호스, 플라스틱 자동차 부품, 카펫 원단 등)에 대한 수요가 감소했습니다.

주요 하이라이트

• 단기적으로는 나일론6의 생산 능력 향상과 엔지니어링 수지의 카프로락탐에 대한 수요 증가로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
• 반면, 환경 안전과 야생동물 보호에 대한 관심 증가, 원자재 가격 변동 등은 산업 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
• 시클로헥산 시장은 중국, 인도, 사우디아라비아 등 신흥국에서 나일론 66에 더 많은 자금이 투입되고 있다는 사실로부터 혜택을 볼 수 있을 것입니다.

시클로헥산 시장 동향

섬유산업 수요 증가

• 시클로헥산은 아 디프 산, 헥사 메틸렌 디아민, 카프로 락탐을 생산하는 데 사용되며, 이는 나일론 6, 6, 6을 생산하는 데 추가로 사용됩니다. 카프로 락탐의 중합은 나일론 6을, 아 디프 산과 헥사 메틸렌 디아민의 중합은 나일론 6을 생성합니다.
• 나일론의 주요 용도는 카펫, 가구, 바닥재, 타자기 리본, 나일론 로프와 끈, 어망, 꼬인 실, 우산 천, 봉합사, 컨베이어 벨트 등이 있습니다.
• 나일론 6은 가장 일반적인 상업용 나일론 등급입니다. 높은 인장 강도를 가진 견고하고 내마모성이 강한 소재로 알려져 있습니다. 나일론 6 수지는 자동차 시트의 안감 및 시트 표피와 같은 자동차 응용 분야에 사용됩니다. 또한, 나일론 필라멘트는 자동차 조수석 안전벨트, 호스 등의 제조에도 사용됩니다. 멀티 필라멘트 나일론 원사는 타이어의 고무 보강재로도 사용됩니다.
• OICA에 따르면 2020년 7,877만 대의 자동차가 판매된 것에 비해 2021년에는 8,268만 대의 자동차가 전 세계에서 판매되어 약 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 1-3분기에 전 세계에서 생산된 승용차는 약 5,000만대로 2021년 같은 9개월 동안에 비해 9% 증가하여 나일론 타이어 코드, 안전벨트, 시트 충전재 및 커버 등의 제조에 사용되는 나일론 소비량이 증가하였습니다.
• 나일론 6과 나일론 6/6은 낮은 탄성률, 고강도 및 우수한 내마모성으로 인해 다양한 경량 의류 및 얇은 의류를 만드는 데 사용됩니다. 나일론으로 생산할 수있는 의류에는 여성용 스타킹, 양말, 양말, 사리 등이 있습니다. 또한 나일론 원단은 신발 부문에서도 소비되고 있으며, 내부 직물에서 외부 직물, 신발 밑창까지 나일론으로 만들어질 수 있습니다.
• 유럽의류섬유연맹(EURATEX)에 따르면 2021년 유럽연합(EU) 27개국 섬유 및 의류 산업의 매출액은 약 1,470억 유로(1,656억 3,000만 달러)로 전년 대비 약 11% 증가했다고 밝혔습니다. 이는 섬유 및 의류 산업에서 나일론 필라멘트와 직물이 더 많이 사용될 것임을 의미합니다.
• 이러한 요인들은 향후 몇 년동안 시클로헥산 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

아시아-태평양 시장 독식

• 카프로락탐에 대한 수요가 강해 아시아태평양은 시클로헥산의 가장 큰 시장으로 향후 몇 년동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
• 중국은 아시아태평양에서 가장 큰 시클로헥산 시장입니다. 카프로락탐 공장의 수가 증가하고 자동차 제조업체가 경량화 자동차 생산에 집중함에 따라 중국은 아시아태평양 시장 성장 촉진요인이 될 것으로 보입니다.
• 중국은 세계 자동차 생산의 세계 리더로, OICA에 따르면 2020년에는 2,522만 대가 생산된 반면 2021년에는 약 2,608만 대가 생산되어 약 3%의 성장률을 나타낼 것으로 예상했습니다.
• 또한 OICA에 따르면 인도에서 2020년에는 약 339만 대, 2021년에는 439만 대가 생산될 것으로 예상되며, 이는 약 30%의 성장률입니다. 이로 인해 타이어, 안전벨트, 시트 커버, 나일론 플라스틱 부품 등을 만들기 위해 나일론 사용이 증가했습니다.
• 시클로헥산과 그 유도체는 건설 산업에도 적용되어 2021년중국의 건설 생산액이 약 29 조 3 천억 위안(4 조 3,200억 달러)으로 정점에 도달했기 때문에 카펫 직물, 로프, 파이프 피팅 등 다양한 건설 산업 제품 생산에 대한 시클로헥산과 그 유도체 소비가 증가했습니다. 유도체 소비가 증가했습니다.
• 인도 섬유부에 따르면 인도의 섬유 및 의류 산업은 섬유에서 원사, 직물, 의류에 이르기까지 전체 밸류체인에 걸쳐 강점을 발휘하고 있습니다. 국내 섬유 및 의류 산업은 2021년1,520억 달러에 달하고, CAGR 12%로 성장하여 2025 년에는 2,250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 또한 일본 통계청에 따르면 2021년 일본의 섬유제품 도매 매출액은 약 2조 1,000억 엔(160억 달러)으로 전년 대비 약 2.3% 감소했습니다. 즉, 일본에서는 나일론 섬유의 사용량이 감소하고 있습니다.
• 이러한 요인들은 향후 몇 년동안 시클로헥산 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

시클로헥산 산업 개요

시클로헥산 시장은 원래 세분화되어 있습니다. 주요 진출기업으로는 Merck KGaA, BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Exxon Mobil Corporation, Cepsa 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 산업 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)

• 용도
  • 아디핀산
  • 카프로락탐
  • 기타
• 최종사용자 산업
  • 자동차
  • 페인트
  • 섬유
  • 건축
  • 기타
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • BASF SE
  • Cepsa
  • Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • CITGO Petroleum Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
  • Merck KGaA
  • PTT Global Chemical Public Company Limited
  • REE ATHARVA LIFESCIENCE PVT. LTD.
  • Reliance Industries Limited

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Cyclohexane Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. During the pandemic scenario, automotive manufacturing and construction activities were temporarily stopped during the lockdown to curb the spread of the COVID-19 virus. The lockdown decreased the demand for cyclohexane and its derivatives, such as nylon 6 and nylon 6-based products, including passenger safety belts, ropes, hoses, plastic auto parts, and carpeting fabric.

Key Highlights

• In the short term, the market is likely to grow because of the growing ability to make Nylon 6 and the growing need for caprolactam in engineering resins.
• On the other hand, the industry's growth is expected to be hampered by rising environmental safety and wildlife protection concerns, as well as the volatility in raw material prices. These factors are expected to hinder the growth of the market studied.
• The cyclohexane market should benefit from the fact that more money is being put into Nylon 66 in developing countries like China, India, and Saudi Arabia.

Cyclohexane Market Trends

Rising Demand from the Textile Industry

• Cyclohexane is used for the manufacture of adipic acid, hexamethylenediamine, and caprolactam, which are further used to produce Nylon 6, 6, and 6. The polymerization of caprolactam makes Nylon 6, and the polymerization of adipic acid and hexamethylenediamine makes Nylon 6.
• Some of the most important ways nylon is used are in carpets, furniture, floor coverings, typewriter ribbons, nylon ropes and cordages, fishing nets, strimmer lines, umbrella cloth, sutures, conveyor belts, and other things.
• Nylon 6 is the most common commercial grade of nylon. It is known to be a tough, abrasion-resistant material that possesses high tensile strength. Nylon-6 resins are used in automotive applications, including in-car seat filling and seat covering. Furthermore, nylon filaments can be used to fabricate passenger safety belts in cars, hoses, and others. Multifilament nylon yarns are also used for reinforcing rubbers in tires.
• According to OICA, around 82.68 million vehicles were sold globally in 2021, compared to 78.77 million vehicles that were sold in 2020, reflecting an increasing growth rate of about 5%. Also, nearly 50 million passenger cars were manufactured globally during the first three quarters of 2022, up 9% compared to the same nine-month period in 2021, thus leading to an increase in the consumption of nylon used to produce nylon tire cords, safety belts, seat filling and covering, and others.
• Owing to the low modulus, high strength, and good abrasion resistance, nylon 6 and nylon 6/6 are used to manufacture various lightweight and sheer garments. Some of the apparel that can be fabricated using nylon includes ladies' stockings, socks, sarees, and others. Furthermore, nylon fabric is also consumed by the footwear segment, from the inside fabric to the outside; even the shoe bottom can be made of nylon.
• According to the European Apparel and Textile Confederation (EURATEX), the textile and clothing industry in the 27 countries of the European Union (EU) had a turnover of about EUR 147 billion (USD 165.63 billion) in 2021, which was an increase of about 11% from the year before. This meant that the textile and clothing industry used more nylon filaments and fabrics.
• Because of this, the above factors are likely to have a big effect on the cyclohexane market in the next few years.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• Due to strong demand from caprolactam, Asia-Pacific is the largest market for cyclohexane, and it is expected to grow at a fast rate over the next few years.
• China is the biggest market for cyclohexane in the Asia-Pacific region. China is likely to be the market-driver in the Asia-Pacific region as the number of caprolactam plants increases and automakers focus on producing lighter cars.
• China remained the global leader in the production of automobiles across the world. According to OICA, around 26.08 million vehicles were produced in China in 2021, compared to 25.22 million vehicles that were produced in 2020, witnessing a growth rate of about 3%.
• Also, according to the OICA, India made about 3.39 million vehicles in 2020 and 4.39 million vehicles in 2021, which is a growth rate of about 30%. This led to an increase in the use of nylon to make tires, seat belts, seat covers, plastic parts made of nylon, and other things.
• Cyclohexane and its derivatives also find application in the construction industry. In 2021, the construction output value in China reached its peak at around CNY 29.3 trillion (USD 4.32 trillion), thus leading to an increase in the consumption of cyclohexane and its derivatives for the production of various construction industry products, including carpet fabrics, ropes, plumbing fittings, and others.
• According to the Ministry of Textiles of India, the textile and apparel industry in India has strengths across the entire value chain, from fiber, yarn, fabric, and apparel. The domestic textile and apparel industry stood at USD 152 bn in 2021, growing at a CAGR of 12% to reach USD 225 bn by 2025.
• Also, the Statistics Bureau of Japan says that the wholesale sales of textiles in Japan were worth about JPY 2.1 trillion (USD 0.016 trillion) in 2021, which was about 2.3% less than the year before. This means that fewer nylon-based textiles are being used in Japan.
• Because of this, the above factors are likely to have a big effect on the cyclohexane market in the next few years.

Cyclohexane Industry Overview

The cyclohexane market is fragmented by nature. Some of the key players include Merck KGaA, BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Exxon Mobil Corporation, and Cepsa, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Production Capacity for Nylon 6
  • 4.1.2 Increasing Demand for Caprolactam for Engineering Resins
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Usage of Phenol for Manufacturing Caprolactam
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Adipic Acid
  • 5.1.2 Caprolactam
  • 5.1.3 Other Applications
• 5.2 End-User Industry
  • 5.2.1 Automotive
  • 5.2.2 Paints and Coatings
  • 5.2.3 Textile
  • 5.2.4 Construction
  • 5.2.5 Other End-user Industries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 France
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Cepsa
  • 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • 6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
  • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.6 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
  • 6.4.7 Merck KGaA
  • 6.4.8 PTT Global Chemical Public Company Limited
  • 6.4.9 REE ATHARVA LIFESCIENCE PVT. LTD.
  • 6.4.10 Reliance Industries Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Investments for Nylon 66 in Developing Nations, including China, India, and Saudi Arabia
• 7.2 Other Opportunities