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북미의 판유리 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 전국적인 봉쇄와 투자 감소 등 여러 요인으로 인해 2020년과 2021년 북미의 판유리 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 여행 금지 조치 완화, 운송 활동 증가, 2021년 집단 예방 접종 프로그램이 자동차 산업을 지원하고 자동차 판매를 촉진하고 있습니다. 따라서 이 지역의 판유리 수요는 자동차 산업의 성장에 의해 촉진되고 있습니다.

주요 하이라이트

• 전자 디스플레이 수요 증가와 건설 산업 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다.
• 반면 원자재 가격의 변동은 시장 성장을 저해하고 있습니다.
• 가까운 미래에 시장 성장은 자동차 산업의 발전으로 혜택을 받을 가능성이 높습니다.
• 미국은 북미의 판유리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미의 판유리 시장 동향

건설 산업이 판유리 수요를 주도합니다.

• 건설 산업은 조사 대상 시장 중 가장 큰 최종 사용자 부문입니다. 또한, 캐나다와 멕시코에서 진행 중인 스마트시티 프로젝트도 판유리 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 지난 10년간 캐나다의 건설 산업은 높은 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 캐나다의 총 건축 허가액은 14.1% 증가한 110억 달러로 급증했습니다.
• 또한 캐나다의 의료 투자 확대는 조사 대상 시장의 성장을 주도하고 있으며, QEII 신세대 프로젝트는 가장 큰 의료 프로젝트 중 하나입니다. 이 프로젝트에서는 의료 및 웰니스부(Department of Healthcare and Wellness) 등이 시민들에게 전문적인 의료 서비스를 제공할 계획입니다. 프로젝트에는 헌츠 커뮤니티 병원, 다트머스 종합병원, QEII 암센터, 호스피스 핼리팩스 등이 포함됩니다. 최근 캐나다 핼리팩스에 Ellisdon Infrastructure Healthcare(EDIH)가 바이엘의 레이크 커뮤니티 외래환자 센터를 건설했습니다. 이 건설에는 1억 9,730만 달러가 소요되었으며, 2023년까지 운영될 예정입니다.
• 유리는 창문, 파사드, 문, 인테리어 칸막이, 난간, 매장 전면, 계단 및 발코니 난간 등 건축 부품 중 건설 산업에서 널리 사용되고 있으며, 판유리의 잠재적인 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.
• 2021년 멕시코의 건설 산업은 코로나19로 인한 급격한 침체에서 회복되어 32.5%의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 멕시코의 건설 산업에 대한 투자 증가는 멕시코의 판유리 수요를 창출할 것으로 추정됩니다.
• 현재 판유리는 가열 공정을 통해 거의 녹인 후 냉기를 분사하여 상온으로 냉각시켜 강화할 수 있습니다. 이 유리를 깨뜨리려면 더 큰 압력이 필요합니다. 이러한 특성으로 인해이 유리는 건축용으로 적합합니다.
• 이러한 이유로 판유리 시장은 향후 몇 년동안 성장할 것으로 예상됩니다.

미국이 시장을 독식합니다.

• 미국의 건설 산업은 호황을 누리고 있는 경제, 좋은 상업용 부동산 시장, 유틸리티 및 시설 건설에 대한 연방 및 주 정부의 자금 지원 덕분에 계속 성장하고 있습니다.
• 미국 건설 산업은 북미 최대 규모입니다. 예를 들어, 2021년 신규 건설은 1조 6,000억 달러에 육박하며 2020년 대비 8.25% 증가했습니다. 또한 최근 몇 년동안 건설 지출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 국내 판유리 시장에 대한 수요는 상승세를 보이고 있습니다.
• 미국 인구 조사국에 따르면 미국의 공공 주택 건설 지출액은 2002년부터 2021년까지 크게 증가했으며, 2021년 공공 부문은 주택 건설 프로젝트에 90억 달러 이상을 지출했는데, 이는 2020년에 비해 약간 감소한 수치입니다. 또한 미국에서 새로 건설되는 전체 주택 건설 금액은 향후 몇 년동안 증가할 것으로 예상됩니다.
• 미국에서는 칩과 반도체 공급 부족으로 인해 지난 7년간 승용차 생산량이 감소하고 있습니다. 자동차 제조업의 쇠퇴에 크게 기여하는 다른 이유로는 기술 혁신 둔화, 원자재 비용 상승, 공급망 관리 문제 등을 들 수 있습니다. 예를 들어, 2021년 승용차 생산량은 약 156만 3,060대로 2020년 대비 19%, 2019년 대비 38% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 국내 판유리 시장에도 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
• 그러나 물류 및 전자상거래 산업이 성장함에 따라 LCV에 대한 수요도 증가할 것입니다. 또한, 급속한 도시화로 인해 효율적인 물류가 필요한 새로운 소매 및 전자상거래 플랫폼이 형성되어 소형 상용차의 성장으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2020년 미국의 소형 상용차 생산량은 16.8% 감소했지만 2021년에는 731만 5,903대를 기록해 2020년 대비 10% 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 이 나라의 판유리 시장은 소형 상용차 부문에서 상향 수요를 창출하고 있습니다.
• 국내 건설 부문이 활기를 띠기 위해 앞으로 예정된 프로젝트도 있습니다.
• 이러한 이유로 이 지역의 판유리 수요는 향후 몇 년동안 증가할 것으로 예상됩니다.

북미의 판유리 산업 개요

북미의 판유리 시장은 통합형 시장입니다. 주요 기업으로는 Saint-Gobain, AGC Inc., Guardian Glass LLC, Nippon Sheet Glass, Sisecam Group 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 산업 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화

• 제품 유형
  • 아닐 유리(착색유리 포함)
  • 코터 유리
  • 반사 유리
  • 가공 유리
  • 미러
• 최종사용자 산업
  • 건설
  • 자동차
  • 솔라
  • 기타
• 지역
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 기타 북미

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 시장 점유율 분석(%)**/순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • AGC Inc.
  • CPS
  • BY CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC
  • China Glass Holdings Limited
  • Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd
  • Guardian Industries Holdings
  • Nippon Sheet Glass Co. Ltd
  • Saint-Gobain
  • SCHOTT
  • Sisecam
  • Vitro

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The North America Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic significantly impacted the North American flat glass market's growth in 2020 and 2021 due to several factors, such as nationwide lockdowns and a decline in investments. However, the post-COVID-19 pandemic, ease in the travel ban, rise in transportation activities, and mass vaccination program in 2021 have aided the automotive industry, fueling automobile sales. So, the demand for flat glass in the region is being fueled by the growth of the auto industry.

Key Highlights

• Growing demand for electronic displays and increasing demand from the construction industry are driving the market.
• On the flip side, fluctuating raw material prices are hindering the growth of the market.
• In the near future, the growth of the market is likely to benefit from the progress in the automotive industry.
• The United States is expected to account for the largest share of the North American flat glass market.

North America Flat Glass Market Trends

Construction Industry to Drive the Demand for Flat Glass

• The construction industry is the largest end-user segment of the market studied. Moreover, the ongoing trend of smart city projects in Canada and Mexico is also anticipated to drive flat glass demand.
• Over the past decade, the construction industry in Canada has experienced high growth. For instance, in 2021, the total value of building permits in Canada jumped 14.1% in November to USD 11.0 billion.
• Moreover, the growing healthcare investments in Canada have been driving the growth of the market studied. The QEII New Generation Project is one of the largest healthcare projects. Under this, the Department of Healthcare and Wellness, along with others, is planning to provide specialized healthcare services to the citizens. The projects include Hants Community Hospital, Dartmouth General Hospital, QEII Cancer Center, Hospice Halifax, and others. The recent one includes the construction of Bayer's Lake Community Outpatient Center in Halifax, Canada, by Ellisdon Infrastructure Healthcare (EDIH). The construction is expected to cost USD 197.3 million and be operational by 2023.
• Glasses are being used extensively in the construction industry in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, among other building parts, providing a potential opportunity for flat glasses.
• In 2021, the construction industry in Mexico recovered from a sharp decline due to COVID-19, recording a growth of 32.5% in 2021. Therefore, the increase in investments in the construction industry in the country is estimated to create demand for flat glass in the country.
• Flat glass was previously used for smaller windows in domestic housing because larger windows required toughened glass.Currently, flat glass can also be toughened by putting it through a heating process, which very nearly melts it, and then cooling it to ambient temperatures using a jet of cold air. This glass requires greater pressure to break. This characteristic makes the glass suitable for use in building applications.
• Due to all of these things, the market for flat glass is expected to grow over the next few years.

United States to Dominate the Market

• The US construction industry kept growing thanks to a strong economy, good market fundamentals for commercial real estate, and more money from the federal government and states for public works and institutional buildings.
• The construction industry in the United States is the largest in North America. For instance, the new construction put in place in the United States in 2021 was valued at almost USD 1.6 trillion, which shows an increase of 8.25 percent compared with 2020. Moreover, construction spending has been growing steadily over the last couple of years. Therefore, this has created upside demand for the flat glass market in the country.
• According to the U.S. Census Bureau, the value of public residential construction spending in the United States has significantly risen from 2002 to 2021. In 2021, the public sector spent over $9 billion on residential construction projects, which was a slight decrease in comparison to 2020. Moreover, the overall value of new residential construction put in place in the U.S. is expected to increase over the coming years.
• In the United States, due to the ongoing chip and semiconductor shortages, the production of passenger cars in the country has been declining for the past 7 years. Other reasons that have significantly contributed to the decline of automotive manufacturing are a slowdown in innovation, an increase in the cost of raw materials, and supply chain management issues. For instance, in 2021, approximately 1,563,060 units of passenger cars were produced, which shows a decline of 19% from 2020 and a decline of 38% when compared to 2019. Therefore, this is likely to affect the flat glass market in the country.
• However, as the logistics and e-commerce industries grow, so does the demand for LCVs. Furthermore, rapid urbanization has created new retail and e-commerce platforms, which require efficient logistics, leading to the growth of light commercial vehicles. For instance, even though in 2020, light commercial vehicle production in the United States declined by 16.8%, it reached 73,15,903 units in 2021, which shows a recovery of 10% compared to 2020. Therefore, this has created upside demand for the flat-glass market in the country from the light commercial vehicle segment.
• Some of the upcoming projects that are in the pipeline for the construction sector to boom in the country are:
• Due to all of these things, it is expected that the demand for flat glass in the region will rise over the next few years.

North America Flat Glass Industry Overview

The North American flat glass market is consolidated in nature. The major companies include (in no particular order) Saint-Gobain, AGC Inc., Guardian Glass LLC, Nippon Sheet Glass Co. Ltd., and Sisecam Group, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Demand for Electronic Displays
  • 4.1.2 Increasing Demand from the Construction Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Annealed Glass (Including Tinted Glass)
  • 5.1.2 Coater Glass
  • 5.1.3 Reflective Glass
  • 5.1.4 Processed Glass
  • 5.1.5 Mirrors
• 5.2 End-user Industry
  • 5.2.1 Construction
  • 5.2.2 Automotive
  • 5.2.3 Solar
  • 5.2.4 Other End-user Industries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 United States
  • 5.3.2 Canada
  • 5.3.3 Mexico
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share Analysis (%)** /Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AGC Inc.
  • 6.4.2 CPS
  • 6.4.3 BY CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC
  • 6.4.4 China Glass Holdings Limited
  • 6.4.5 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd
  • 6.4.6 Guardian Industries Holdings
  • 6.4.7 Nippon Sheet Glass Co. Ltd
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 SCHOTT
  • 6.4.10 Sisecam
  • 6.4.11 Vitro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Advancement in the Automotive Industry