염료 및 안료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Dyes and Pigments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626902
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
염료 및 안료 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생으로 인해 전 세계적으로 국가 봉쇄가 발생하여 제조 활동, 공급망 중단, 생산 중단 및 노동력 확보가 염료 및 안료 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작했기 때문에 예측 기간 동안 시장의 성장 궤도가 회복 될 가능성이 높습니다.
주요 하이라이트
중기적으로 아시아태평양의 페인트 및 코팅 산업의 수요 확대와 섬유 산업의 수요 증가가 시장 성장의 주요 촉진요인입니다.
반면, 염료 및 안료 사용에 대한 환경적 우려는 예측 기간 동안 해당 산업의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
그러나 3D 프린팅 재료와 같은 신뢰할 수 있는 상용 제품에 대한 수요 증가는 가까운 장래에 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 염료 및 안료의 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아태평양의 우위는 중국, 인도 및 기타 아시아 국가에서 염료 및 안료에 대한 수요가 높기 때문입니다.
염료 및 안료 시장 동향
페인트 및 코팅으로 인한 수요 증가
페인트 및 코팅은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 가장 중요하고 빠르게 성장하는 최종사용자 산업으로 추정됩니다.
건축 및 장식용 페인트는 생산에 있어 안료의 막대한 소비를 차지합니다. 이처럼 전 세계적으로 건설 및 인프라 활동이 활발해지면서 염료 및 안료 시장의 주요 촉진요인이 되고 있습니다.
미국 인구조사국에 따르면 미국의 민간 건설 지출은 2021년 1조 2,454억 달러, 2020년에는 1조 1,079억 달러로 증가했습니다.
다양한 페인트 및 코팅 산업의 확장은 향후 몇 년 동안 안료 시장을 강화할 것으로 보입니다. 참고로 2022년 10월, Asian Paints는 2억 5,800만 달러를 투자하여 국내 페인트 및 코팅용 수지, 비닐 아세테이트-에틸렌 에멀전(VAE), 비닐 아세테이트 모노머(VAM)를 생산하는 새로운 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.
또한 자동차 분야에서 페인트와 코팅제는 자동차를 보호하고 매력적으로 보이게 하기 위해 자동차 내외장 부품에 사용됩니다. 또한 자동차의 금속 부품과 플라스틱 차량 부품에도 사용됩니다.
OICA(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면, 2021년 전 세계적으로 약 8,015만 대의 자동차가 생산될 것으로 예상되며, 2020년 7,771만 대에 비해 3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
위와 같은 요인들이 예측 기간 동안 세계 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
중국과 인도의 섬유 산업의 성장은 저렴한 노동력의 가용성으로 인해 빠르게 증가하고 있으며 염료와 안료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계 섬유 시장에서 중국은 약 40%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 인도는 5 % 이상의 점유율을 차지하고 있습니다.
산업정보화부(MIIT)에 따르면 2021년 1-9월 중국 섬유산업은 순조롭게 성장해 총이익이 전년 동기 대비 31.7% 증가한 1,711억 위안(약 268억 달러)에 달했습니다.
IBEF에 따르면 2022년 인도는 수공예품을 포함한 섬유-의류 제품 수출 총액은 444억 달러(전년 대비 41% 증가), 면 소품을 포함한 기성복 수출액은 61억 9,000만 달러로 나타났습니다.
2021년 9월, 악사르타는 중국 북부 지린성 지린시에 최첨단 코팅 시설을 건설하기 위해 착공에 들어갔다고 발표했습니다. 46,000평방미터 규모의 신공장은 소형 상용차 및 자동차 플라스틱 부품 등 중국 내 증가하는 고객 수요를 지원하는 모빌리티 코팅을 생산할 예정입니다.
또한 중국 국가통계국에 따르면 2021년 12월 플라스틱 제품 생산량은 약 795만 톤으로 2021년 11월의 732만 톤에 비해 약 795만 톤을 생산했습니다.
플라스틱수출진흥협의회(PLEXCONCIL)에 따르면, 인도의 플라스틱 수출은 2020년 4-6월 22억 1,100만 달러에서 2021년 4-6월 34억 1,700만 달러(누계)로 55% 증가하며 시장을 확대하고 있습니다.
따라서 페인트 및 코팅, 섬유, 플라스틱 산업 등 다양한 최종사용자 산업의 수요가 증가함에 따라 염료 및 안료에 대한 수요는 예측 기간 동안 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.
염료 및 안료 산업 개요
염료 및 안료 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Huntsman International LLC, KRONOS Worldwide Inc., Clariant, DIC Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
아시아태평양의 페인트와 코팅 산업으로부터의 수요 확대
섬유 산업의 수요 증가
성장 억제요인
염료와 안료 사용에 관한 환경 문제에 대한 우려
기타 성장 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
종류별
염료
반응 염료
분산 염료
유황 염료
배트 염료
아조 염료
산성 염료
안료별
유기 안료
무기 안료
최종 이용 산업별
페인트와 코팅
텍스타일
인쇄 잉크
플라스틱
기타 최종 이용 산업
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
ALTANA AG
Archroma
BASF SE
Bodal Chemicals Ltd
Carl Schlenk AG
CATHAY INDUSTRIES
Clariant
DIC CORPORATION
DuPont
Flint Group
Huntsman International LLC
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD
Kiri Industries Ltd
KRONOS Worldwide Inc.
LANXESS
Meghmani Group
Merck KGaA
Sudarshan Chemical Industries Limited
Tronox Holdings PLC
제7장 시장 기회와 향후 동향
3D 프린팅 재료 같은 신뢰성 높은 상업용 제품에 대한 수요 증가
기타 기회
ksm
영문 목차
영문목차
The Dyes and Pigments Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, production halts, and labor unavailability have negatively impacted the dyes and pigment market. However, the conditions started recovering in 2021, which will likely restore the market's growth trajectory during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, growing demand from Asia-Pacific's paints and coatings industry and increasing demand from the textile industry are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
On the flip side, environmental concerns regarding using dyes and pigments are anticipated to restrain the target industry growth over the forecast period.
Nevertheless, the growing demand for reliable commercial products, like 3D printing material, will likely create lucrative growth opportunities for the market soon.
The Asia-Pacific emerged as the largest market for dyes and pigments. It is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. The dominance of the Asia-Pacific is attributed to the high demand for dyes and pigments in China, India, and other Asian countries.
Dyes and Pigments Market Trends
Increasing Demand from the Paints and Coatings
Paints and coatings account for the largest share of the market and are estimated to be the most significant and fastest-growing end-user industry.
Architectural and decorative coatings account for the enormous consumption of pigments in their production. Thus, rising construction and infrastructure activities across the globe are the primary driver for the dye and pigment market.
According to the US Census Bureau, United States spending on private construction grew in 2021, which was USD 1,245.40 billion, and in 2020 it was USD 1,107.90 billion.
Various paints and coatings industry expansions will augment the pigment markets in the coming years. For reference, in October 2022, Asian Paints announced plans to invest USD 258 million to set up a new plant to produce paints and coatings resins, vinyl acetate-ethylene emulsion (VAE), and vinyl acetate monomer (VAM) in the country.
Furthermore, in the automotive sector, paints and coatings are used in the interior and exterior parts of the vehicle, as they impart protection and appeal to vehicles. They are used in metallic parts and plastic vehicle components of automobiles.
According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), in 2021, around 80.15 million vehicles were produced worldwide, witnessing a growth rate of 3% compared to ~77.71 million vehicles in 2020, hence driving the market studied in the forecast period.
All the factors above are expected to drive the global market during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The growth of the textile industry in China and India is rapidly increasing with the availability of a cheap labor force, thus augmenting the dyes and pigments demand. In the global textile market, China holds the largest share of about 40%, followed by India with over 5% share.
The textile industry of China grew steadily during the first nine months of 2021, with collective profits worth CNY 171.1 billion (approximately USD 26.80 billion), a 31.7% increase year-on-year (YoY), according to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
According to the IBEF, in India, textiles and apparel exports, including handicrafts, totaled USD 44.4 billion in 2022, a 41% increase YoY, and the exports of readymade garments, including cotton accessories, stood at USD 6.19 billion in the same year.
In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China which is scheduled to open in 2023. This 46,000 sq m new plant will produce mobility coatings to support growing customer demand in China for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
Furthermore, according to the National Bureau of Statistics of China, about 7.95 million metric tons of plastic products were produced in December 2021, compared with 7.32 million metric tons in November 2021.
According to the Plastics Export Promotion Council (PLEXCONCIL), India's plastics export increased by 55% to USD 3,417 million (cumulative value) from April to June 2021 as compared to USD 2,211 million in April-June 2020, thus augmenting the market.
Hence, with the increasing demand from various end-user industries, like the paints and coatings, textiles, and plastics industries, the demand for dyes and pigments is expected to increase rapidly over the forecast period.
Dyes and Pigments Industry Overview
The dyes and pigments market is partially consolidated. Some major players in the market (in no particular order) include BASF SE, Huntsman International LLC, KRONOS Worldwide Inc., Clariant, and DIC Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand from the Paints and Coating Industry in Asia-Pacific
4.1.2 Increasing Demand from the Textile Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Dyes and Pigments
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Dye
5.1.1.1 Reactive Dye
5.1.1.2 Disperse Dye
5.1.1.3 Sulfur Dye
5.1.1.4 Vat Dye
5.1.1.5 Azo Dye
5.1.1.6 Acid Dye
5.1.2 Pigment
5.1.2.1 Organic Pigment
5.1.2.2 Inorganic Pigment
5.2 End-user Industry
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Textile
5.2.3 Printing Inks
5.2.4 Plastics
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 ALTANA AG
6.4.2 Archroma
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Bodal Chemicals Ltd
6.4.5 Carl Schlenk AG
6.4.6 CATHAY INDUSTRIES
6.4.7 Clariant
6.4.8 DIC CORPORATION
6.4.9 DuPont
6.4.10 Flint Group
6.4.11 Huntsman International LLC
6.4.12 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD
6.4.13 Kiri Industries Ltd
6.4.14 KRONOS Worldwide Inc.
6.4.15 LANXESS
6.4.16 Meghmani Group
6.4.17 Merck KGaA
6.4.18 Sudarshan Chemical Industries Limited
6.4.19 Tronox Holdings PLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Demand for Reliable Commercial Products, like 3D Printing Materials
