한글목차

석유 정제 시장은 예측 기간 동안 CAGR 1.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 정유 제품 수요 증가에 대응하기 위해 다운스트림 인프라가 전 세계적으로 확대되어 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 한편, 석유와 그 제품에 대한 환경 문제와 규제는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
• 세계의 많은 정유소가 노후화되어 효율성 향상, 용량 증가, 환경 규제 준수를 위한 업그레이드가 필요합니다. 기존 시설의 업그레이드는 예측 기간 동안 시장 조사 기회를 제공합니다.
• 아태지역은 앞으로도 정유 시장의 주요 업체로 남을 것으로 예상됩니다. 중국과 인도에서 향후 대규모 정유소 프로젝트가 예정되어 있기 때문입니다.

석유정제 시장 동향

석유 정제 제품에 대한 세계 수요 증가로 시장 주도

• 휘발유, 디젤, 제트연료, 윤활유 등 석유제품의 소비 증가가 정유 수요를 견인하고 있습니다. 인구 증가, 도시화, 산업화가 이러한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
• 세계 인구는 특히 개발도상국에서 계속 증가하고 있습니다. 도시로 이주하는 인구가 증가함에 따라 증가하는 자동차 교통 수요에 대응하기 위해 휘발유, 디젤 등 수송용 연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한 경제 발전과 산업화는 에너지 소비 증가로 이어집니다. 경제가 성장함에 따라 제조 활동, 인프라 개발 및 상업 부문이 증가하고 있으며, 이 모든 것은 안정적인 정유 제품 공급을 필요로 합니다.
• 또한, 운송 부문은 자동차, 트럭, 항공기, 선박, 기차 등 다양한 운송수단에서 정유제품에 크게 의존하고 있습니다. 전 세계 교통망의 확대와 모빌리티 니즈 증가는 정유 제품에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
• 국제자동차산업협회에 따르면, 2021-2022년 세계 자동차 생산량은 6% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 자동차 생산량 증가는 예측 기간 동안 연료 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 또한, 많은 국가들이 석유제품 수요 증가에 대응하기 위해 정제능력 확대에 투자하고 있습니다. 용량 확대는 수요 및 공급의 격차를 해소하고 에너지 안보를 보장하는 데 도움이 될 것입니다.
• 예를 들어, 나이지리아 정부는 2022년 11월에 Petrol Integrated International(GII)이 정유공장 건설 계획을 위해 800헥타르의 토지를 임베디드했다고 발표했습니다. 이는 나이지리아가 수십년동안 지속해온 원유 대량 생산국이자 정유제품 대량 수입국이라는 역설적인 상황을 종식시키기 위해 정유공장 증가에 박차를 가하고 있습니다.
• 따라서 앞서 언급한 바와 같이 석유제품 수요 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아태지역이 시장을 독점

• 아시아태평양은 중국, 인도와 같이 빠르게 발전하고 있는 국가를 포함하여 전 세계 인구의 대부분을 차지하는 지역입니다. 이들 국가의 인구 증가와 도시화는 수송용 연료와 석유화학 원료를 포함한 석유 정제 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
• 또한, 아시아태평양은 지난 수십년동안 강력한 경제 성장을 이루었습니다. 이러한 경제 성장은 산업 활동, 인프라 개발 및 상업 부문 증가로 이어져 석유 정제 제품의 대량 공급을 필요로 합니다.
• 또한 중국과 인도와 같은 국가에서 소득이 증가하고 중산층이 확대됨에 따라 자동차에 대한 수요가 증가하고 이동성이 향상되고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 보유율 증가로 이어져 휘발유와 디젤 연료의 필요성을 증가시켜 결과적으로 석유 정제 활동을 증가시킬 것입니다.
• 예를 들어, 국제자동차산업협회에 따르면 아시아태평양의 자동차 판매량은 2021-2022년 사이 4% 이상 증가했으며, 이는 자동차 판매량 증가를 의미하며 이 지역의 석유 제품 수요를 견인하고 있습니다.
• 아태지역은 석유정제제품을 원료로 하는 석유화학 산업이 크게 성장하고 있습니다. 플라스틱, 폴리머, 화학제품 등 석유화학제품에 대한 수요 증가는 이 지역의 석유 정제 능력 증대의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.
• 예를 들어, 2022년 8월 베트남 국영 석유 및 가스 그룹의 자회사인 PetroVietnam은 베트남 남부 붕따우성 배리어에 연산 24-2,600만 톤의 원유 처리 능력을 갖춘 정유소를 건설할 계획을 밝혔습니다. 건설은 2단계로 나뉩니다. 1단계는 135억 달러, 2단계는 50억 달러가 소요될 것으로 예상됩니다.
• 이러한 요인들로 인해 아시아태평양은 정유 산업에서 가장 큰 시장으로 남아 있으며, 정유 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 대규모 투자와 생산 능력 확대가 이루어질 것으로 예상됩니다.

석유정제 산업 개요

석유 정제 시장은 적당히 통합된 시장입니다. 이 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업으로는 Exxon Mobil Corporation, Shell PLC, Sinopec Corp., BP PLC, and Saudi Arabian Oil Co. 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사 전제

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서론
• 2028년까지 정제 능력과 예측(단위 : 100만 팰릿/일)
• 2022년까지 정제 처리 능력(팰릿/일)
• 최근 동향과 개발
• 정부 규제와 시책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 정유 제품에 대한 세계 수요 증가
    • 경제 성장과 산업 화
  • 성장 억제요인
    • 환경에 대한 우려와 규제
• 공급망 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 세분화(2028년까지 시장 규모· 수요 예측(지역별))

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 기타 북미
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • 일본
  • 기타 아시아태평양
• 유럽
  • 러시아
  • 독일
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 남미
  • 브라질
  • 베네수엘라
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 나이지리아
  • 쿠웨이트

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Exxon Mobil Corporation
  • Shell PLC
  • Sinopec Corp.
  • BP PLC
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Valero Energy Corporation
  • Petroleos de Venezuela SA
  • China National Petroleum Corporation
  • Chevron Corporation
  • Rosneft PAO
  • TotalEnergies SE

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Oil Refining Market is expected to register a CAGR of 1.3% during the forecast period.

Key Highlights

• Over the medium term, expanding downstream infrastructure worldwide to meet the increasing demand for refined petroleum products is expected to drive the market during the forecast period.
• On the other hand, the environmental concerns and regulations regarding oil and its products are expected to hinder the market's growth during the forecasted period.
• Nevertheless, many refineries worldwide are aging and require upgrades to improve efficiency, increase capacity, and comply with environmental regulations. Upgrading existing facilities presents opportunities for market studies during the forecasted period.
• Asia-Pacific is expected to remain the major player in the oil refining market. Owing to the upcoming major refinery projects in China and India.

Oil Refining Market Trends

Increasing Global Demand For Refined Petroleum Products To Drive The Market

• The growing consumption of petroleum products, such as gasoline, diesel, jet fuel, and lubricants, is driving the demand for oil refining. Rising population, urbanization, and industrialization contribute to this increased demand.
• The world's population continues to expand, particularly in developing countries. As more people migrate to urban areas, there is a higher demand for transportation fuels, such as gasoline and diesel, to meet the needs of increased vehicular traffic.
• Moreover, economic development and industrialization lead to increased energy consumption. As economies grow, there is a rise in manufacturing activities, infrastructure development, and commercial sectors, all of which require a steady supply of refined petroleum products.
• Additionally, the transportation sector heavily relies on refined petroleum products for various modes of transportation, including cars, trucks, airplanes, ships, and trains. The expanding global transportation network and the increasing mobility needs contribute to the growing demand for refined products.
• According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, global vehicle production increased by more than 6% between 2021 and 2022. This growth in vehicle production is expected to increase fuel demand during the forecasted period.
• Furthermore, various countries are investing in expanding their refining capacities to meet the growing demand for petroleum products. Capacity expansions help to bridge the supply-demand gap and ensure energy security.
• For instance, in November 2022, the Nigerian government stated that Petrol Integrated International (GII) had purchased 800 hectares of property in the state for its proposed oil refinery. This added to the growing number of refineries popping up to end Nigeria's decades-long paradoxical condition of being both a large producer of crude oil and a major importer of refined petroleum products.
• Therefore, as mentioned above, the increasing demand for petroleum products is expected to drive the market.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is home to a significant portion of the world's population, including rapidly developing countries like China and India. These countries' increasing population and urbanization drive the demand for refined petroleum products, including transportation fuels and petrochemical feedstocks.
• Moreover, the Asia-Pacific region has been experiencing robust economic growth over the past few decades. This economic expansion leads to increased industrial activities, infrastructure development, and commercial sectors, which require a substantial supply of refined petroleum products.
• Furthermore, as incomes rise and the middle class expands in countries like China and India, there is a growing demand for automobiles and increased mobility. This trend leads to higher vehicle ownership rates, driving the need for gasoline and diesel fuels, resulting in increased oil refining activities.
• For instance, according to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, vehicle sales in the Asia-Pacific region increased by more than 4% between 2021 and 2022, signifying the increasing vehicle sales, which drives the demand for petroleum products in the region.
• The Asia-Pacific region has witnessed significant growth in the petrochemical industry, which relies on refined petroleum products as feedstocks. The rising demand for petrochemical products, such as plastics, polymers, and chemicals, supports the region's need for increased oil refining capacity.
• For instance, in August 2022, PetroVietnam, a state-owned Vietnam Oil and Gas Group subsidiary, revealed plans to construct an oil refinery with a crude oil processing capacity of 24 to 26 Mt/year in Ba Ria, Vung Tau province, southern Vietnam. The building process was to be divided into two stages. The first and second phases are anticipated to cost USD 13.5 billion and USD 5 billion, respectively.
• Due to these factors, the Asia-Pacific region is expected to continue being the largest market for the oil refining industry, with significant investments and capacity expansions taking place to cater to the growing demand for refined petroleum products.

Oil Refining Industry Overview

The oil refining market is moderately consolidated. Some of the major players operating in the market (in no particular order) include Exxon Mobil Corporation, Shell PLC, Sinopec Corp., BP PLC, and Saudi Arabian Oil Co.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Refining Capacity and Forecast in million barrels per day (mbpd), till 2028
• 4.3 Refining Throughput in barrels per day, till 2022
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Government Policies and Regulations
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.1.1 Increasing Global Demand For Refined Petroleum Products
    • 4.6.1.2 Economic Growth And Industrialization
  • 4.6.2 Restraints
    • 4.6.2.1 Environmental Concerns And Regulations
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION - BY GEOGRAPHY Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}

• 5.1 North America
  • 5.1.1 United States
  • 5.1.2 Canada
  • 5.1.3 Rest of North America
• 5.2 Asia-Pacific
  • 5.2.1 China
  • 5.2.2 India
  • 5.2.3 South Korea
  • 5.2.4 Japan
  • 5.2.5 Rest of Asia-Pacific
• 5.3 Europe
  • 5.3.1 Russia
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Spain
  • 5.3.5 Rest of Europe
• 5.4 South America
  • 5.4.1 Brazil
  • 5.4.2 Venezuela
  • 5.4.3 Argentina
  • 5.4.4 Rest of South America
• 5.5 Middle-East and Africa
  • 5.5.1 Saudi Arabia
  • 5.5.2 Iran
  • 5.5.3 Nigeria
  • 5.5.4 Kuwait

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Exxon Mobil Corporation
  • 6.3.2 Shell PLC
  • 6.3.3 Sinopec Corp.
  • 6.3.4 BP PLC
  • 6.3.5 Saudi Arabian Oil Co.
  • 6.3.6 Valero Energy Corporation
  • 6.3.7 Petroleos de Venezuela SA
  • 6.3.8 China National Petroleum Corporation
  • 6.3.9 Chevron Corporation
  • 6.3.10 Rosneft PAO
  • 6.3.11 TotalEnergies SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Upgrading Existing Refineries