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아시아태평양의 분자체 시장 규모는 2025년에 18억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.58%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 24억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

코로나19 전염병은 전국적인 봉쇄, 엄격한 사회적 격리 조치, 공급망 혼란으로 인해 분자체 시장에 부정적인 영향을 미쳤으며, 중국과 인도의 석유 및 가스 탐사 활동과 정유 센터의 폐쇄로 이어졌습니다. 그 결과, 분자 체 시장 수요에 영향을 미쳤습니다. 그러나 코로나 사태 이후 규제가 해제된 후 시장은 순조롭게 회복되었습니다. 석유 및 가스, 제약, 자동차, 화장품, 세제 등 최종 사용자 산업에서 분자 체에 대한 수요가 증가함에 따라 시장이 크게 회복되었습니다.

주요 하이라이트

• 석유 및 석유화학제품에서 촉매로서 분자체의 광범위한 응용과 폐수 처리 산업에서 유해 유기물 처리에 대한 인식이 높아짐에 따라 분자체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 화학 합성품, 효소 및 기타 대체품의 위협이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
• FDA의 소모품 사용 승인과 항균 제올라이트 분자 체 시장 개발은 예측 기간 동안 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
• 중국은 석유 및 가스, 자동차, 제약 산업에서 분자체에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 장악하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

아태지역 분자체 시장 동향

석유 및 가스 최종사용자 산업 부문이 시장을 독점

• 분자체는 석유 및 가스 산업에서 석유 정제 용도에 사용됩니다. 분자 체는 에틸렌, 프로파일렌, 부타디엔 등 원료의 탈수 및 정제, 분해 가스 및 액체의 탈수, 나프타 사료의 탈수, 아세틸렌 컨버터용 수소 가스 건조 등 석유화학 응용 분야에 사용됩니다.
• 제올라이트는 원유를 최종 석유 제품으로 정제할 때 촉매로 사용됩니다. 제올라이트 촉매는 우수한 선택성으로 인해 정유소 흐름을 고옥탄가 가솔린 혼합 원료로 전환하는 가장 효율적이고 비용 효율적인 기술인 경우가 많습니다.
• 아시아태평양에서는 석유 생산 활동이 증가하고 있으며, 석유 정제 활동이 더욱 활발해지고 있습니다. BP Statistical Review of World Energy에 따르면 중국은 이 지역에서 가장 큰 석유 생산 시장 중 하나이며, 중국의 석유 생산 능력은 2021년 394만 9,000배럴/일에서 2022년 411만 1,000배럴/일로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 마찬가지로 인도도 석유 생산량 증가에 따라 정유 활동이 증가하고 있으며, BP 통계 검토에 따르면 2022년 인도의 석유 생산 능력은 하루 73 만 7,000 배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 석유 생산량은 향후 몇 년동안 증가할 것으로 예상되며, 이는 정유 응용 분야에 사용되는 분자체에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.
• 또한 IBEF에 따르면 인도의 석유 및 가스 산업은 Reliance Industries Limited와 Oil and Natural Gas Corporation(ONGC)이 운영하는 프로젝트 시행으로 인해 2023-2032년 사이에 큰 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 몇 년동안 석유 및 가스 정제 프로젝트의 실행은 업계에 새로운 길을 열어줄 것으로 예상됩니다.
• 이러한 모든 요인으로 인해 예측 기간 동안 석유 및 가스 최종 사용자 산업 부문이 분자체 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

시장을 독점하는 중국

• 중국은 예측 기간 동안 분자체 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 산업의 확장, 산업, 자동차, 화장품, 제약 산업의 괄목할 만한 성장이 중국의 분자체 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
• 중국은 이 지역에서 가장 큰 자동차 제조업체로, OICA(The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면 2022년 중국의 자동차 생산량은 2,702만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 같은 기간 실적 대비 3% 증가할 것으로 예상했습니다.
• 또한, 중국 자동차 산업은 소비자의 배터리 구동 차량에 대한 선호도가 높아지면서 추세의 전환을 보이고 있습니다. 또한 중국 정부는 2025년까지 전기차 생산 보급률을 20%로 예상하고 있습니다. 이는 2022년 사상 최고치를 기록한 중국의 전기차 판매 동향에 반영되어 있습니다. 중국 승용차 협회에 따르면 2022년 중국 정부가 판매한 전기차 및 플러그인 자동차는 567만 대에 달하고, 2021년 판매량의 거의 두 배에 달했습니다.
• 가스 생산의 경우 최근 몇 년동안 다양한 유전의 생산량이 증가하고 있습니다. 예를 들어, CNPC의 데이터에 따르면 중국 최대 초심해 육상 유전인 타림 유전의 2022년 생산량은 3,310만 톤(Mt)으로 2021년에 비해 1.28Mt 증가하였습니다. 마찬가지로 시노펙에 따르면 푸린 유전의 생산량은 2,540억 입방피트(Bcf)에 달할 전망입니다. 이는 2021년 대비 약 1Bcf 증가한 것입니다. 국가발전개혁위원회에 따르면 중국은 현재 11만 2,000km의 석유 및 가스 파이프라인을 보유하고 있습니다. 향후 5년 내에 현재 수치를 25만km까지 확대할 계획입니다.
• 또한 중국의 제약 산업은 세계 최대 규모를 자랑합니다. 제네릭 의약품, 치료제, 원료의약품, 한약 등을 생산하고 있습니다. 중국에 등록된 의약품의 90% 이상이 제네릭 의약품입니다. 중국 제약 산업은 향후 몇년안에 3조 위안(4,500억 달러)에 달할 것으로 예상됩니다.
• 분자체는 화장품 첨가제로서 다양한 화장품에 사용됩니다. 중국에서 화장품 및 퍼스널케어 산업은 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 중국의 퍼스널케어 제품 시장은 2025년까지 800억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 분자체에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 위의 요인으로 인해 중국의 분자체 시장은 조사 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

아태지역 분자체 산업 개요

아시아태평양의 분자체 시장은 원래 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Arkema Group, Honeywell International Inc., Sorbead India, Tosoh Corporation, W. R. Grace & Co.-Conn 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 산업 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모(금액 기준))

• 형태
  • 펠릿
  • 비즈
  • 분말
• 사이즈
  • Microporous
  • Mesoporous
  • Macroporous
• 제품
  • 카본
  • 점토
  • 다공질 유리
  • 실리카 겔
  • 제올라이트
• 최종사용자 산업
  • 자동차
  • 화장품 및 세제
  • 석유 및 가스
  • 제약
  • 폐기물과 수처리
  • 기타 최종사용자(농업, 플라스틱 등)
• 지역
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Arkema Group
  • Axens
  • BASF SE
  • Bete Ceramics Co. Ltd.
  • Calgon Carbon Corporation
  • CarboTech
  • Clariant
  • Dalian Daxi Absorbent Co., Ltd.
  • Desicca Chemicals Pvt.Ltd.
  • Graver Technologies
  • Hengye Inc.
  • Honeywell International Inc
  • JIUZHOU CHEMICALS
  • KNT Group
  • Merck KGaA
  • MolsivCN
  • Solvay
  • Sorbead India
  • Tosoh Corporation
  • W. R. Grace & Co.-Conn.
  • Zeochem
  • Zeolyst International

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Asia-Pacific Molecular Sieve Market size is estimated at USD 1.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.41 billion by 2030, at a CAGR of 5.58% during the forecast period (2025-2030).

The COVID-19 pandemic had negatively impacted the market due to nationwide lockdowns, strict social distancing measures, and disruption in supply chains, which negatively affected the market for molecular sieves. The COVID-19 pandemic resulted in the closure of the oil and gas exploration activities and petroleum refining centers in China and India. It, thereby, affected the market demand for molecular sieves. However, post-COVID pandemic, the market recovered well after the restrictions were lifted. The market recovered significantly, owing to the rise in demand for molecular sieves in oil and gas, pharmaceutical, automotive, cosmetics, and detergent end-user industries.

Key Highlights

• The extensive application of molecular sieves as a catalyst in petroleum and petrochemical products and the rising awareness regarding the treatment of hazardous organic materials in the wastewater treatment industry is expected to drive the market for molecular sieves.
• The threat from chemical composites, enzymes, and other substitutes is expected to hinder market growth.
• FDA approval for usage in consumable items and the development of anti-microbial zeolite molecular sieves are expected to create opportunities for the market during the forecast period.
• China is expected to dominate the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period due to rising demand for molecular sieves in the oil and gas, automotive, and pharmaceutical industries.

Asia-Pacific Molecular Sieve Market Trends

Oil and Gas End-User Industry Segment to Dominate The Market

• Molecular sieves are used in petroleum refining applications in the oil and gas industry. The molecular sieves are utilized in petrochemical applications such as ethylene, propylene, butadiene, and other feedstock dehydration and purification, cracked gas and liquid dehydration, naphtha feed dehydration, and drying hydrogen gas for acetylene converters.
• Zeolites are used as catalysts in refining crude oil into finished petroleum products. Zeolite catalysts are often the most efficient and cost-effective technique for converting refinery streams into high-octane gasoline blending stock due to their excellent selectivity.
• In the Asia-Pacific region, the oil production activities are increasing, further increasing the petroleum refining activities in the region. China is one of the largest markets for oil production in the region. According to the BP Statistical Review of World Energy, the country's oil production capacity is registered at 4,111 thousand barrels per day in 2022, as compared to 3994 thousand barrels per day in the year 2021.
• Similarly, in India, petroleum refining activities are increasing with the increasing oil production in the country. According to the BP Statistical Review, the country's oil production capacity is registered at 737 thousand barrels per day in the year 2022. Furthermore, the oil production volume is expected to increase in the coming years, thereby driving the demand for Molecular Sieves used in oil refining applications.
• Furthermore, according to the IBEF, India's oil and gas industry is expected to register a significant growth rate between 2023 and 2032, with the implementation of projects operated by Reliance Industries Limited and Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). Thus, the implementation of oil and gas refinery projects in the coming years is expected to open new avenues for the industry.
• Owing to all these factors, the oil and gas end-user industry segment is expected to dominate the market for molecular sieves during the forecast period.

China to Dominate the Market

• China is expected to dominate the market for molecular sieves during the forecast period. The expansion of the oil and gas industry, along with significant growth in the industrial, automotive, cosmetics, and pharmaceutical industries, are likely to help propel the growth of the molecular sieve market in the country.
• China is the largest automotive vehicle manufacturer in the region. According to OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), automotive vehicle production in China reached a total of 27.02 million units in 2022, an increase of 3% over the actual year for the same period.
• Moreover, the automobile industry in the country is witnessing switching trends as the consumer inclination toward battery-operated vehicles is on the higher side. Furthermore, the Chinese government estimated a 20% penetration rate of electric vehicle production by 2025. It is reflected in the electric vehicle sales trend in the country, which went to a record-breaking high in 2022. As per the China Passenger Car Association, the government sold 5.67 million EVs and plug-ins in 2022, touching almost double the sales figures achieved in 2021.
• In gas production, the country is witnessing increased production from different oilfields over the past few years. For instance, according to CNPC data, Tarim Oilfield, China's largest ultra-deep onshore oilfield, recorded production of 33.1 million tons (Mt) in 2022, which is up by 1.28 Mt from 2021. Similarly, as per Sinopec, the Fuling field produced 254 billion cubic feet (Bcf). That's up by roughly 1 Bcf as compared to 2021. According to the National Development and Reform Commission, currently, China holds 112,000 km of oil and gas pipelines. The plans are set to expand the current figure to 250,000 km in the next five years.
• Moreover, the pharmaceutical industry in China is also one of the largest in the world. The country produces generics, therapeutic medicines, active pharmaceutical ingredients, and traditional Chinese medicine. More than 90% of the drugs registered in the country are generic. The pharmaceutical industry in China is expected to reach CNY 3 trillion (USD 450 billion) in the coming years.
• Molecular Sieve is used as a cosmetic additive in various cosmetic products. In China, the cosmetics and personal care industry is one of the fastest-growing sectors. The country's personal care products market is projected to reach USD 80 billion by 2025, thereby driving the demand for molecular Sieve during the forecast period.
• Owing to the factors mentioned above, the market for molecular Sieves in China is projected to grow significantly during the study period.

Asia-Pacific Molecular Sieve Industry Overview

Asia-Pacific molecular sieve market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Arkema Group, Honeywell International Inc., Sorbead India, Tosoh Corporation, and W. R. Grace & Co.-Conn., among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Extensive Application as a Catalyst in Petroleum and Petrochemical Products
  • 4.1.2 Rising Awareness Regarding the Treatment of Hazardous Organic Materials in Wastewater
  • 4.1.3 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Threat from Chemical Composites, Enzymes, and Other Substitutes
  • 4.2.2 Other Restraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Shape
  • 5.1.1 Pelleted
  • 5.1.2 Beaded
  • 5.1.3 Powdered
• 5.2 Size
  • 5.2.1 Microporous
  • 5.2.2 Mesoporous
  • 5.2.3 Macroporous
• 5.3 Product
  • 5.3.1 Carbon
  • 5.3.2 Clay
  • 5.3.3 Porous Glass
  • 5.3.4 Silica Gel
  • 5.3.5 Zeolite
• 5.4 End-User Industry
  • 5.4.1 Automotive
  • 5.4.2 Cosmetics and Detergent
  • 5.4.3 Oil and Gas
  • 5.4.4 Pharmaceutical
  • 5.4.5 Waste and Water Treatment
  • 5.4.6 Other End-users (Agriculture, Plastics, etc.)
• 5.5 Geography
  • 5.5.1 China
  • 5.5.2 India
  • 5.5.3 Japan
  • 5.5.4 South Korea
  • 5.5.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Arkema Group
  • 6.4.2 Axens
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bete Ceramics Co. Ltd.
  • 6.4.5 Calgon Carbon Corporation
  • 6.4.6 CarboTech
  • 6.4.7 Clariant
  • 6.4.8 Dalian Daxi Absorbent Co., Ltd.
  • 6.4.9 Desicca Chemicals Pvt.Ltd.
  • 6.4.10 Graver Technologies
  • 6.4.11 Hengye Inc.
  • 6.4.12 Honeywell International Inc
  • 6.4.13 JIUZHOU CHEMICALS
  • 6.4.14 KNT Group
  • 6.4.15 Merck KGaA
  • 6.4.16 MolsivCN
  • 6.4.17 Solvay
  • 6.4.18 Sorbead India
  • 6.4.19 Tosoh Corporation
  • 6.4.20 W. R. Grace & Co.-Conn.
  • 6.4.21 Zeochem
  • 6.4.22 Zeolyst International

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 FDA Approval for Usage in Consumable Items
• 7.2 Development of Anti-microbial Zeolite Molecular Sieves