라틴아메리카의 판유리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626350
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
라틴아메리카의 판유리 시장은 예측 기간 동안 연평균 7% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19로 인한 자동차 생산 감소는 2020년 판유리 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후 브라질에서 더 많은 건물과 자동차가 생산되면서 판유리 수요가 증가하고 있습니다.
주요 하이라이트
예측 기간 동안 이 지역에서 주택을 건설하는 사람들이 증가하면서 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 원자재 비용의 변화는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 둔화시킬 가능성이 높습니다.
자동차 산업의 개선과 태양광 산업의 활성화는 산업 전체에 긍정적인 성장 기회를 창출할 것으로 보입니다.
브라질은 시장의 선두주자이며 향후 5년간 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
라틴아메리카의 판유리 시장 동향
건설 산업이 판유리 수요를 주도
건설 산업은 이번 조사 대상 시장에서 가장 큰 최종사용자 부문입니다. 또한, 현재 진행 중인 스마트 시티 프로젝트 동향도 판유리 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
판유리는 규산나트륨과 규산칼슘으로 만들어졌으며, 두께는 2mm에서 20mm까지 다양하며 다양한 용도로 사용됩니다. 무게는 6kg/m2에서 36kg/m2입니다. 이 유리는 종종 건축 및 인테리어 용도의 빌딩 블록으로 간주됩니다.
유리는 창문, 파사드, 문, 칸막이, 난간, 상점, 계단 및 발코니 난간 등 건축 산업에서 많이 사용되며, 플로트 유리를 사용할 기회도 많습니다.
바디 착색 플로트 유리는 착색 및 태양 복사 흡수 특성을 위해 용융 착색제를 첨가한 새로운 유형의 유리입니다. 이 유형의 유리는 에너지를 절약하고 건물이 너무 뜨거워지는 것을 방지하며 외관이 매우 흥미 롭습니다.
이전에는 큰 창문에는 강화유리가 필요했기 때문에 일반 주택의 작은 창문에는 판유리를 사용했습니다. 현재 판유리를 가열하여 거의 녹인 후 냉기를 분사하여 상온으로 냉각시켜 강화할 수 있습니다. 이 유리를 깨뜨리려면 더 큰 압력이 필요합니다. 이러한 특성으로 인해 이 유리는 건축용으로 적합합니다.
브라질에서 건설 부문은 GDP 성장의 중요한 기여자이며, 모든 지역에 대도시가 위치하고 있으며 빠르게 성장하는 시장에서 활동할 수 있는 방대한 노동력을 보유하고 있습니다. 브라질의 건설 산업은 2019년 감소 후 2021년까지 매년 지속적으로 증가하여 같은 해에 733억 달러에 달했습니다. 건설 및 서비스업은 2022년 2분기 브라질 경제의 1.2% 성장에도 크게 기여했습니다.
또한 브라질 경제연구소(FGV/Ibre)에 따르면, 전국 건설비용지수-M(INCC-M)은 2022년 3월부터 4월까지 0.87% 상승했으며, 2021년 3월부터 2022년 4월까지 11.54% 상승했습니다.
이러한 요인과 건설 산업의 성장으로 인해 판유리 시장은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하고 있는 브라질
생산능력에 대한 투자에 대한 수요가 몇 가지 쌓여있습니다. 브라질은 국내 정치 및 경제적 부패 등 여러 가지 상황으로 인해 건설 산업의 문제에 직면해 있습니다.
브라질 정부는 건설회사의 부패와 뇌물수수로 인해 "세차 수사"를 도입했습니다. 이 조사는 부패 혐의로 기소된 여러 건설회사를 중심으로 진행되었습니다.
브라질 정부는 인프라 프로젝트에 대한 공공 대출이 감소함에 따라 프로그램을 시작했습니다. 그 중 하나가 투자 파트너십 프로그램(PPI)입니다. 이는 파트너십 계약을 통해 민간 부문과 국가 간의 관계를 확대 및 강화하는 데 도움이 되었습니다.
Minha Casa, Minha Vida(내 집, 내 인생)는 2009년에 시작되었습니다. 이 프로그램은 연방 정부의 인프라 개발 프로그램인 성장 가속화 프로그램(PAC)을 주요 재원으로 하고 있습니다.
또한 브라질의 자동차 생산 및 판매 확대도 판유리 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 브라질은 세계 7위 경제대국이자 8위 자동차 생산국입니다. 자동차 산업은 브라질 GDP의 5.5%를 차지하며 2,660억 BRL(493억 달러)를 기여하고 있습니다.
브라질의 자동차 생산량은 2021년 225만 대, 2022년에는 5.4% 증가한 234만 대, 2022년에는 승용차 약 182만 대, 상용차 35만 2,000대를 생산했습니다.
Mitsubishi, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Fiat, Citroen, Kia, Volkswagen, Suzuki, Nissan, Honda 등 유명 자동차 제조업체들이 브라질에 공장을 건설하여 많은 신규 고용기회를 창출하고 실업률을 낮추고 국가 경제에 활력을 불어넣고 있습니다.
이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 국내 판유리 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
라틴아메리카의 판유리 산업 개요
라틴아메리카의 판유리 시장은 통합된 성격을 가지고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 AGC Inc., Vitro, Saint-Gobain, SCHOTT AG 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
지역의 건설 활동 증가
전자 디스플레이 수요 증가
성장 억제요인
원료 가격 변동
기타 성장 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
제품 유형
일반유리(착색유리를 포함)
코터 유리
반사 유리
가공 유리
미러
최종 이용 산업
건축·건설
자동차
솔라 유리
기타
지역
브라질
아르헨티나
멕시코
기타 라틴아메리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
AGC Inc.
GUARDIAN GLASS LLC
Saint-Gobain
SCHOTT AG
TEMPERMAX
Vitro
제7장 시장 기회와 향후 동향
솔라 산업의 이니셔티브 상승
ksm
영문 목차
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The Latin America Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.
A drop in automotive production due to COVID-19 had a significant impact on the flat glass market in 2020. But after the pandemic, more buildings and cars have been made in Brazil, which has increased the demand for flat glass.
Key Highlights
During the forecast period, the market is expected to be driven by more people building homes in the region.
However, changes in the cost of raw materials are likely to slow the market's growth in the coming years.
Improvements in the auto industry and more activity in the solar industry are likely to create growth opportunities that will be good for the industry as a whole.
Brazil is expected to be the market leader and to have the highest CAGR over the next five years.
Latin America Flat Glass Market Trends
Construction Industry to Drive the Demand for Flat Glass
The construction industry is the largest end-user segment of the market studied. Moreover, the ongoing trend of smart city projects is also anticipated to drive flat glass demand.
Flat glasses are made of sodium silicate and calcium silicate and are available in 2mm to 20mm thickness ranges for several applications. They have a weight range of 6 kg/m2 to 36 kg/m2. These glasses are often considered building blocks for several types of architectural and interior applications.
Glass is used a lot in the building industry, including in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, which could be a chance to float glass.
Body-tinted float glass is a new type of glass in which melted colorants are added for coloring and solar radiation absorption properties. This type of glass saves energy, keeps buildings from getting too hot, and looks very interesting.
Previously, flat glass was used for smaller windows in domestic housing, since larger windows required toughened glass. Currently, flat glass can also be toughened by putting it through a heating process, which very nearly melts it, and then cooling it to ambient temperatures using a jet of cold air. This glass requires greater pressure to break. This characteristic makes the glass suitable for use in building applications.
In Brazil, the construction sector is a key contributor to GDP growth, with large cities located in all regions and a vast workforce available to operate in a rapidly expanding market. After a decrease in 2019, the Brazilian construction industry is witnessing a continuous annual increase until 2021, reaching USD 73.3 billion in the year. The construction and services industries also contributed significantly to the Brazilian economy's 1.2% growth in Q2 2022.
Also, the Brazilian Economic Institute of the Getulio Vargas Foundation (FGV/Ibre) says that the National Construction Cost Index-M (INCC-M) rose by 0.87 percent from March to April 2022 and by 11.54 percent from March 2021 to April 2022.
Due to all of these factors and the growing construction industry, it is expected that the market for flat glass will grow over the next few years.
Brazil to Dominate the Market
There are several built-up demands for investments in productive capacity. Brazil is facing problems in the construction industry owing to various situations, such as political and economic corruption in the country.
Due to corruption and bribery in construction companies, the Brazilian government introduced the "car wash investigation." The investigation centered on various construction companies accused of corruption.
The government of Brazil initiated programs because of the decrease in public financing for infrastructure projects. One such program is the Program of Investment Partnerships (PPI). It helped expand and strengthen the relationship between the private sector and the state through partnership contracts.
Minha Casa, Minha Vida (My House, My Life) was launched in 2009. This program is funded mainly through the Growth Acceleration Program (PAC), a federal infrastructure-upgrading program.
Furthermore, growing automotive production and sales in Brazil are also likely to boost the demand for flat glass. Brazil is the world's seventh-largest economy and the 8th-largest automotive producer. This industry accounts for 5.5% of the country's GDP, contributing BRL 266 billion (USD 49.3 billion).
Brazil's automotive production stood at 2.25 million units in 2021, which increased by 5.4% to 2.34 million units in 2022. Passenger cars will account for approximately 1.82 million units in 2022, while commercial vehicles will account for 352 thousand units of total vehicle production.
Popular car makers such as Mitsubishi, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Fiat, Citroen, Kia, Volkswagen, Suzuki, Nissan, and Honda have been building factories in Brazil, creating many new job opportunities, lowering the unemployment rate, and boosting the national economy.
All these factors, in turn, are expected to have an impact on the demand for flat glass in the country during the forecast period.
Latin America Flat Glass Industry Overview
The Latin American flat glass market is consolidated in nature. Key players in the market include AGC Inc., Vitro, Saint-Gobain, and SCHOTT AG, among others (not in any particular order).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Construction Activities in the Region
4.1.2 Growing Demand for Electronic Displays
4.2 Restraints
4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Product Type
5.1.1 Annealed Glass (Including Tinted Glass)
5.1.2 Coater Glass
5.1.3 Reflective Glass
5.1.4 Processed Glass
5.1.5 Mirrors
5.2 End-user Industry
5.2.1 Building and Construction
5.2.2 Automotive
5.2.3 Solar Glass
5.2.4 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Brazil
5.3.2 Argentina
5.3.3 Mexico
5.3.4 Rest of Latin America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
