소매업 사물인터넷 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Internet of Things in Retail - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626348
리서치사:Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
소매업 사물인터넷 시장은 예측 기간 동안 연평균 11.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
IoT를 통해 소매업체는 기업과 사람 모두와 연결될 수 있으며, IoT를 통해 소매업체는 신규 및 기존 고객 모두에 대한 제품 성능 및 고객 참여의 새로운 방법에 대한 인사이트를 얻을 수 있다 Kroger, Zara, Walmart, Tesco 등 여러 기업들이 고객 경험을 개선하기 위해 스마트 기기를 출시하고 있습니다.
또한, E-Commerce 플랫폼의 이용은 쇼핑의 용이성과 스마트폰의 보급으로 인해 빠르게 증가하고 있으며, 이는 시장을 견인할 것으로 보입니다. 데이터 분석 및 분석 통합에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 사물인터넷 시장의 이용이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 시애틀에 위치한 아마존의 첫 번째 매장에는 셀프 계산대 서비스가 내장되어 있으며, 안드로이드와 iOS 시스템에서 사용할 수 있는 모바일 결제 방법이 제공되고 있습니다. 이 매장에는 카메라, 센서, RFID 리더기를 통해 쇼핑객과 상품을 식별하고 컴퓨터 비전, 딥러닝 알고리즘, '센서 퓨전(sensor fusion)'을 사용합니다.
또한, 소매점의 인공지능(AI)과 증강현실(AR)의 발전으로 소매 환경은 급변하고 있습니다. 소매업체들은 AI를 활용해 타깃 시장을 파악하고, 소비자의 과거 구매 습관을 파악해 고객에게 맞춤형 상품 광고를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 올해 1월 구글 클라우드는 소매업체를 위한 4가지 새로운 인공지능 기술을 발표했습니다. 이 신기술은 주로 소매업체가 매장에서 선반 점검 프로세스를 혁신하고 E-Commerce 업무를 확장하여 보다 유동적이고 자연스러운 온라인 쇼핑 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 구글의 광범위한 데이터베이스를 기반으로 구축된 새로운 '셀프 체크 AI 솔루션'은 구글의 광범위한 데이터베이스를 활용하여 소매업체가 '수십억 개의 상품'을 인식하고 매장 진열대에 충분한 재고를 확보할 수 있도록 지원합니다.
그러나 다양한 보안 관련 우려와 상호운용성 문제가 증가함에 따라 전체 시장 성장률은 예측 기간 동안 억제될 수 있습니다.
대유행은 전 세계 IoT 지출, 특히 소매 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 소매업체들은 경제 위기 동안 기업 경영을 유지하는 것이 최우선 과제였기 때문에 몇 가지 새로운 이니셔티브를 연기했습니다. 그 결과, IoT 소매 시장은 팬데믹 기간 동안 수익이 감소했습니다. 그러나 COVID-19 이후 소매업에서의 IoT 활용은 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 인간의 개입을 배제하고 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 소매업체들은 이미 AI 기술, 클라우드 서비스, 모바일 결제 시스템, 자율 청소 로봇 등을 통합하고 있습니다.
소매업 IoT 시장 동향
소프트웨어 구성요소가 큰 비중을 차지할 것으로 예상
인터넷 쇼핑의 놀라운 성장은 거래액 증가와 주문 빈도 증가에 기인하며, IoT는 공급망 관리를 최적화하고 재고 오류를 줄이며 인건비를 절감할 수 있으며, 고객 경험을 획기적으로 개선하고 불필요한 비용을 줄임으로써 전통적인 오프라인 매장이 오늘날의 온라인 우선 쇼핑 세계에 대응할 수 있도록 돕습니다. 오프라인 매장이 오늘날의 온라인 우선의 쇼핑 환경에 대응할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.
다양한 소프트웨어 솔루션 제공업체들이 소매 부문의 개선을 위해 IoT를 제공하고 있습니다. 여기에는 Qliktag, Evrythng, ThinFilm NC solutions, Gimble, Kaa Projects, Wise Shelf, Swirl, Memomi, Authentic or Not, Queuehop 등이 있습니다.
또한 NFC 지원 기술은 소매업체가 쇼핑객에게 정보를 제공하고 설득할 수 있는 엄청난 성장 기회를 창출할 수 있습니다. 예를 들어, 전국적인 슈퍼마켓 체인인 크로거(Kroger Co., Ltd.)는 상품 정보를 표시하기 위해 스마트 선반 태그를 시험적으로 도입했습니다. 또한 NFC는 네트워크에 접속할 수 없는 무전원 물체의 문제를 해결하고, 사용자의 관심사를 표시하는 가장 쉽고 직관적인 방법을 제공하며, 쉽고 직관적으로 장치를 연결하여 IoT에 중요한 기능성을 부여합니다. 따라서 NFC 솔루션 이용의 증가가 소매 시장에 침투하여 시장을 크게 견인하고 있습니다.
Paytm과 같은 기업은 지난해 22억 달러 규모의 IPO 계획을 선언해 화제가 된 바 있습니다. 노이다에 본사를 둔 이 핀테크 기업은 처음에는 One97 Communications로 알려졌으며, 디지털 전화 결제의 중요한 제공업체로 시작했습니다. 하지만 보험 판매, 티켓 예약 및 기타 디지털 금융 서비스까지 아우르는 규모로 성장했으며, 인도에서 온라인 쇼핑 시 신용카드나 직불카드보다 PhonePe와 Paytm이 더 많이 사용되었습니다.
웹사이트(Boku)에 따르면 구글페이, 폰페이, 페이티엠(Paytm)은 2025년 말까지 인도에서 수억 명의 사용자를 확보할 것으로 예상됩니다. 따라서 모바일 지갑 사용자 수가 증가함에 따라 소매 부문의 IoT 시장은 예측 기간 동안 큰 성장 기회를 목격 할 것으로 예상됩니다.
북미가 가장 큰 점유율을 차지
E-Commerce 기술의 등장과 최고의 매장 경험의 도입은 미국 소매업의 패러다임 전환의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 소매업체들은 순수 온라인 매장에서 오프라인 매장으로, 또는 그 반대로 전환하면서 옴니채널 소매업에 대한 지출을 우선순위로 삼고 있습니다.
또한, 미국에서는 스마트홈 환경을 도입하는 소비자가 증가하고 있으며, IoT의 확대가 지역 전체로 확산되고 있습니다. 그 결과, 소매업체들은 홈 어시스턴트 중심의 솔루션 개발을 목표로 하고 있으며, 알렉사와 구글 홈의 성공은 이러한 추세를 잘 보여주는 지표입니다. 또한 센서와 RFID 태그를 사용하여 재고를 추적하기 위해 IoT를 도입함으로써 전체 흐름을 실시간으로 관리하고 간소화할 수 있습니다. 미국 아마존의 창고에는 스마트 선반이 설치되어 소매업체가 재고 상품을 모니터링하고 추적하여 상품 재주문 시 인위적인 실수를 줄이고 창고 내 과잉 재고를 제거할 수 있도록 돕고 있습니다.
인터넷 쇼핑의 괄목할만한 성장은 거래액 증가와 편리함으로 인한 주문 빈도 증가에 기인합니다. 미국 소매업계는 온라인 전략으로 성공을 거둔 오프라인 소매업체와 아마존과의 경쟁에서 승리한 온라인 소매업체로 양분되어 있습니다. 또한, 사물인터넷은 소매업체들이 고객에게 개인화된 경험을 제공하기 위해 널리 활용되고 있습니다. 예를 들어, 월마트는 미국 창고에서 IoT를 활용하여 소셜 미디어에서 인기 있는 상품에 대한 인사이트를 얻고 있습니다.
또한 Walmart, Target, Best Buy와 같은 기업들은 식료품 판매와 같은 상품과 서비스의 적절한 조합을 찾아 쇼핑객을 매장에 머무르게 하는 데 성공했으며, 아마존이 여전히 E-Commerce의 선두 주자임에도 불구하고 이들 기업들은 오프라인 매장을 통해 온라인 주문에 대응하는 동시에 디지털 프로모션을 강화하고 있습니다.
지난해 12월, 아마존은 자사 앱에 TikTok과 같은 쇼핑 경험을 가져올 계획을 세웠습니다. 이 회사는 소비자가 브랜드, 인플루언서 및 다른 고객이 만든 컨텐츠에서 아이디어와 제품을 찾고 쇼핑 할 수있는 새로운 단편 동영상 및 사진 피드 "Inspire"의 시작을 선언했습니다. 이 기능은 주로 브랜드가 소비자에게 직접 판매 할 수있는 TikTok과 같은 앱에서 소비자의 관심을 끌고 대신 Amazon.com에서 판매를 크게 촉진하는 것을 목표로합니다.
소매업 IoT 산업 개요
소매업 사물인터넷 시장은 보다 통합된 형태로 발전해야 합니다. 스마트홈 환경을 받아들이는 소비자가 증가하고, 창고에 온도 센서가 도입되고, E-Commerce 기술이 등장하면서 소매업 사물인터넷 시장에 유리한 기회를 제공하고 있습니다. 전반적으로 기존 경쟁사 간의 경쟁이 치열합니다. 제품 혁신과 확장이 산업 성장에 효과적으로 침투하고 있습니다.
2023년 1월 - EY는 소비자의 원활한 쇼핑 경험을 지원하는 Microsoft Cloud 기반 리테일 솔루션 도입을 선언하고, Microsoft Cloud와 Cloud for Retail을 중심으로 소비자에게 직접적이고 원활한 쇼핑 경험을 제공하는 새로운 EY Retail Intelligence 솔루션을 발표했습니다. 소비자에게 직접적이고 원활한 쇼핑 경험을 제공하는 새로운 EY Retail Intelligence 솔루션을 발표했습니다.
2022년 12월 - 사물인터넷(IoT) 솔루션 및 IoT CaaS(IoT Connectivity-as-a-Service) 분야의 세계 리더인 KORE는 세계 기업에 IoT 기능을 제공하기 위해 구글 클라우드와 Go-to-market 제휴를 체결했다고 밝혔습니다. Go-to-Market 얼라이언스를 설립했다고 발표했습니다. 이번 다년간의 제휴를 통해 기업들은 구글 클라우드의 인프라와 역량, KORE의 IoT 솔루션을 활용하여 강력한 IoT 솔루션을 구축할 수 있게 됩니다. 또한, 이번 제휴는 차량/물류, 산업용 IoT, 커넥티드 헬스, 소매/통신 서비스 제공업체 등 다양한 산업 분야에 새로운 시장 진출 경로를 확대함으로써 IoT 산업을 변화시킬 것으로 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자/소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
기술 현황
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
예측적 설비 보수, 커넥티드 컨슈머, 스마트 스토어 등 소매의 IoT 용도 증가
경쟁 유지를 위한 경쟁 비즈니스 모델에 대한 요구 상승
경쟁
시장 과제
보안에 대한 우려와 상호운용성 문제
제6장 시장 세분화
구성요소별
하드웨어
소프트웨어
서비스
매니지드
프로페셔널
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Amazon Web Services Inc.
AT&T Inc.
Ayla Networks Inc.
Bosch Software Innovations GmbH
Cisco Systems Inc.
Fujitsu Ltd
General Electric
Google Inc.
Hewlett Packard Enterprise
Hitachi Ltd
Huawei Technologies Co. Ltd
IBM Corporation
Intel Corporation
Microsoft Corporation
Oracle Corporation
SAP SE
Siemens AG
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Internet of Things in Retail Market is expected to register a CAGR of 11.3% during the forecast period.
Key Highlights
IoT enables retailers to connect with both businesses and people. It allows retailers to gain insights into product performance and new ways of customer engagement with both new and existing customers. Several companies, like Kroger, Zara, Walmart, Tesco, etc., have launched smart devices to improve customer experience.
Additionally, the e-commerce platform's use is rapidly increasing owing to the ease of shopping and smartphone penetration, which will likely boost the market. The increasing need for data analysis and analytics integration is expected to propel the utilization of the Internet of Things market over the forecast period. For instance, Amazon's first store in Seattle, the United States, is incorporated with a self-checkout service and mobile payment methods available on Android and iOS systems. The store is equipped with cameras, sensors, and RFID readers to identify shoppers and products and uses computer vision, deep learning algorithms, and the 'sensor fusion.'
Also, with the advancement of artificial intelligence (AI) and augmented reality (AR) in retail establishments, the retail environment underwent a seismic shift. Retailers employ AI to identify the target market, comprehend the purchasing habits of past consumers, and provide customers with personalized product advertisements. For instance, in January this year, Google Cloud said it would launch four new artificial intelligence technologies aimed at retailers. The new technologies are mainly designed to aid retailers in transforming in-store shelf-checking processes and augment e-commerce operations, delivering more fluid and natural online shopping experiences. They also include a new "self-checking AI solution" that is primarily built on Vertex AI and leverages Google's extensive databases to provide retailers recognize "billions of products" and ensure that in-store shelves are well-stocked.
However, with the rise in various security-related concerns and interoperability issues, the market's overall growth rate might get restrained throughout the forecast period.
The pandemic significantly impacted IoT spending globally, especially in the retail sector. The merchants have postponed several new initiatives as their main priority during the economic crisis was maintaining corporate operations. As a result, IoT's retail market saw a revenue fall during the pandemic. However, it is anticipated that IoT use in retail will progressively rise after COVID-19. To eliminate human involvement and stop the coronavirus from spreading, retailers are already integrating AI technologies, cloud services, mobile payment systems, autonomous cleaning robots, and many others.
IoT in Retail Market Trends
Software Component Expected to Hold Significant Share
The significant growth of internet shopping can be attributed to higher transaction values and increased order frequency. IoT can optimize supply chain management, reduce inventory error, and decrease labor costs. Ultimately, IoT can help the traditional brick-and-mortar shop compete with today's online-first shopping world by exponentially improving customer experience and reducing unnecessary expenses.
Different software solutions providers provide IoT for the retail sector's betterment. Some of them are Qliktag, Evrythng, ThinFilm NC solutions, Gimble, Kaa Projects, Wise Shelf, Swirl, Memomi, Authentic or Not, Queuehop, and many others.
Moreover, NFC-enabled technology creates immense growth opportunities for retailers to inform and persuade shoppers. For instance, national supermarket chain Kroger Co. piloted smart shelf tags to display product information. Moreover, the NFC provides significant functionalities to IoT by solving the challenges of unpowered objects lacking network access, providing the simplest, most intuitive way to indicate a user's interest in taking action, and connecting devices easily and intuitively. Hence, an increase in NFC solutions usage is penetrating the retail market, driving the market significantly.
Companies like Paytm made headlines last year as it declared its plans for a USD 2.2 billion IPO. The country's highest-valued startup at USD 16 billion, the Noida-based fintech first known as One97 Communications originally started as a significant provider of digital phone payments. Still, it grew to cover insurance sales, ticket booking, and other digital financial services. PhonePe and Paytm were more commonly used than credit or debit cards for online shopping in India.
According to the website (Boku), Google Pay, PhonePe, and Paytm are expected to grow by hundreds of millions of users in India by the end of 2025. Hence, with the rise in the number of users of mobile wallets, the market for IoT in the retail sector is expected to witness significant growth opportunities throughout the forecast period.
North America to Hold Largest Share
The advent of e-commerce technologies and the incorporation of the best in-store experience have been the major factors responsible for the paradigm shift in US retailing. Retailers are prioritizing their spending toward omnichannel retailing by moving from purely online stores to brick-and-mortar stores and vice-versa.
In addition, with an increasing number of consumers embracing the smart home environment in the United States, the expansion of IoT is on the rise across the region. As a result, retailers are aiming to develop their solutions around home assistants. The success of Alexa and Google Home are clear indicators of the trend. Also, deploying IoT to track inventory using sensors and RFID tags enables real-time management and streamlining of the entire flow. Amazon's warehouses in the United States have smart shelves, which help the retailer monitor and track inventory items, reducing human errors while reordering items and eliminating overstocking products in warehouses.
The significant growth of internet shopping can be attributed to higher transaction values and increased order frequency owing to convenience. The retail Industry in America is divided into brick-and-mortar retailers boasting of successful online strategies and surviving the competition with Amazon. Moreover, the Internet of Things is also being widely used by retailers to provide a personalized experience to their customers. For example, Walmart uses IoT in its United States warehouses to gain insights about popular products on social media.
Companies like Walmart, Target, and Best Buy have also found the right mix of products and services, like selling groceries, to keep shoppers coming into their stores. While Amazon remains the leader in e-commerce, these players are using their physical stores to fulfill online orders, simultaneously increasing their digital promotions.
In December last year, Amazon planned to bring a TikTok-like shopping experience to its app. The company declared the launch of Inspire, a new short-form video and photo feed that enables consumers to explore ideas and products and shop from content created by brands, influencers, and other customers. The feature is primarily designed to draw consumers' attention away from apps like TikTok, where brands can directly market to consumers, significantly driving sales on Amazon.com instead.
IoT in Retail Industry Overview
The internet of things in the retail market needs to be more cohesive. An increasing number of consumers embracing the smart home environment, temperature sensors deployment in warehouses, and the advent of e-commerce technologies provide lucrative opportunities in the internet of things in the retail market. Overall, the competitive rivalry among existing competitors is high. Product innovation and expansion are penetrating the industry growth effectively.
January 2023 - EY declared the introduction launch of a retail solution that builds on the Microsoft Cloud to help achieve seamless consumer shopping experiences. The EY organization introduced a new EY Retail Intelligence solution that primarily uses the Microsoft Cloud and Cloud for Retail to offer consumers a direct and seamless shopping experience.
December 2022 - KORE, a global leader in the Internet of Things (IoT) Solutions and worldwide IoT Connectivity-as-a-Service (IoT CaaS), declared that it had established a go-to-market alliance with Google Cloud to bring IoT capabilities to global businesses. This multi-year alliance would help enterprises create robust IoT solutions that leverage Google Cloud infrastructure and abilities, as well as KORE's IoT Solutions. In addition, the coalition would transform the IoT industry by expanding new paths to market for industries such as Fleet/Logistics, Industrial IoT, Connected Health, retail/communications service providers, and many more.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions? and Market Definition?
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis?
4.4 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing IoT Applications Among Retailers Such As Predictive Equipment Maintenance , Connected Consumer and Smart Store
5.1.2 Rising Need for a Competitive Business Model to Sustain Competition
5.1.2.1 Competition
5.2 Market Challenges
5.2.1 Security Concerns and Interoperability Issues
