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아시아태평양의 가변 주파수 드라이브 시장은 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 모터 회전수를 모니터링하는 데 사용되는 가변 주파수 드라이브는 다양한 산업 분야에서 에너지 사용을 최적화할 수 있는 능력으로 인해 큰 지지를 받고 있습니다. 에너지 효율성뿐만 아니라 VFD의 인기는 모터의 수명을 연장하고 전체 수명주기 동안 분산된 사용을 가능하게함으로써 모터의 유지보수를 더욱 줄이고 동일한 매개변수에서 항상 동일한 매개변수로 사용되지 않도록 하는 능력에 기인합니다.
• 여러 VFD 공급업체의 투자 증가(특히 연구 개발)로 인해 기술이 더욱 발전하고 가변 주파수 드라이브 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 아시아태평양은 상대적으로 인프라가 잘 갖추어져 있고 경제가 발전하고 있기 때문에 투자 금액이 증가하고 있습니다.
• 빠른 기술 발전으로 인해 여러 산업 분야에서 드라이브의 수용성이 증가하고 있습니다. 이러한 발전은 높은 신뢰성과 에너지 비용 절감에 초점을 맞추고 있으며, 상업용 건물에 모터 구동 시스템을 장착하면 평방 피트당 에너지를 30-40% 절감할 수 있습니다.
• 또한 최신 첨단 드라이브는 네트워크 기능과 진단 기능을 통합하여 더 나은 성능과 생산성 향상을 제공합니다. 지능형 모터 제어, 에너지 절약 및 피크 전류 감소는 모든 모터 구동 시스템의 컨트롤러로 VFD를 선택하는 주요 이유 중 일부입니다.
• 상업 및 산업 부문에서 사용되는 난방, 환기 및 공조 시스템에서 가변 주파수 드라이브는 광범위한 응용 분야에서 사용되며, VFD는 정 유량 HVAC 시스템에서 피크 부하의 높은 요구 사항을 충족하기 위해 피크 용량을 허용하고 부하의 필요성이 감소함에 따라 에너지를 천천히 제어하는 데 도움이됩니다. 천천히 제어할 수 있도록 도와줍니다.
• COVID-19의 발생은 가변 주파수 드라이브를 도입하는 일부 최종사용자 산업이 몇 가지 어려움에 직면하면서 조사 대상 시장에 전례없는 영향을 미쳤습니다. 각 산업은 전국적인 운영 중단으로 인해 발이 묶였습니다. 전염병은 공급망에 혼란을 가져왔고, 가변 주파수 드라이브의 제조는 공급업체가 최적의 생산을 수행하는 데 어려움을 겪었습니다. 또한 전국적인 국가 봉쇄로 인해 운영이 중단되었습니다. 전염병은 또한 국경 폐쇄로 이어져 부품의 수입과 수출 및 설치 장소에서의 제품 통합을 어렵게 만들었습니다.

아시아태평양의 가변 주파수 드라이브 시장 동향

식품 가공 부문이 가장 큰 영업비용을 차지

컨베이어, 펌프, 믹서, 압축기 등 식품 가공 시스템 및 장비에 VFD를 사용하면 에너지를 절약할 수 있을 뿐만 아니라 모터의 회전수를 정확하게 제어하여 식품의 조리, 운반, 포장 공정을 미세 조정하고 정밀하게 제어할 수 있습니다.

동남아시아 지역, 특히 동남아시아의 식품 가공 산업은 예측 기간 동안 가변 주파수 드라이브 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 동남아시아 시장을 이끄는 요인으로는 고품질 가공 식품에 대한 수요 증가와 식품 안전에 대한 소비자의 관심 증가 등이 있습니다.

원료, 반제품 또는 최종 제품, 위생 용수 및 기타 유체를 추진하기 위해 다양한 종류의 펌프가 어디에나 있습니다. 이러한 펌프의 전력 소비는 간단한 유지보수에서 고급 에너지 절약 설계에 이르기까지 다양한 전략을 통해 낮게 유지할 수 있습니다. 대부분의 제조업체는 의도적으로 펌프의 압력 용량을 오버사이즈화하여 효율성보다 긴 수명을 선택합니다.

원심 펌프는 임펠러가 개구부를 통해 액체를 밀어내는 임펠러로 액체를 이송하는 데 사용됩니다. 이들은 산업에서 가장 일반적인 유형의 펌프입니다. 식음료 공장에서는 물이나 물처럼 흐르는 액체에 자주 사용됩니다. 추정에 따르면 대부분의 원심 펌프의 용량은 최소 20 % - 30%에 불과합니다. 이는 큰 비효율로 이어지며 산업용 펌프의 효율은 약 40 %입니다.

또한, 많은 제과점에서는 여전히 경고등이 깜빡이거나 경적이 울리는 것을 신호로 삼아 생산이 중단된 후 유지보수 직원이 작업에 뛰어들어 문제를 파악하는 경우가 많습니다. 그러나 오늘날의 식자재 취급 시스템은 종종 디지털 감지 기술을 적용하여 잠재적인 문제를 원격으로 파악하는 경우가 많습니다.

아시아태평양에서는 다양한 식품 공정에 가변 주파수 드라이브를 통합하면 에너지 소비 수준이 감소하는 것으로 입증되었습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 가변 주파수 드라이브 시장은 평가 기간 동안 비약적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 식품 가공 산업의 성장은 더 높은 출력과 더 나은 결과를 제공하는 혁신적인 제품으로 시장에 진입하는 새로운 진입자에게 기회를 제공하고 있습니다.

중국이 큰 시장 점유율을 차지

가변 주파수 드라이브 시장은 중국에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 발전 및 석유 및 가스 산업에서의 사업 증가와 제조 시설 설립을 위한 대담한 지출에 기인합니다.

• 중국은 인프라 확충에 주력하고 있으며, 많은 제조업과 산업 부문에 FDI를 도입하고 있습니다. 중국 정부의 적극적인 지원은 더 많은 부가가치 산업의 수용을 촉진하고 풍력 및 태양광, IT 및 통신, 자동차, 석유화학 가공, 철강 등 중국 경제 발전에 크게 기여하는 산업 부문을 포함한 전체 산업의 성장으로 변모했습니다. 따라서 가변 주파수 드라이브의 수요에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 그 결과, 중국은 VFD에 있어 가장 가치 있는 시장으로 자리매김하고 있습니다.
• 또한, 중국은 '메이드 인 차이나 2025' 프로그램을 시작했습니다. 이는 중국 산업을 저비용 대량 생산에서 고부가가치 첨단 제조업으로 업그레이드하기 위한 중국 정부의 노력입니다. 이 프로그램을 통해 중국 정부는 2020년까지 중국 내에서 100만 대의 전기자동차와 플러그인 하이브리드 자동차를 생산하고, 국내 생산이 국내 시장 점유율의 70% 이상을 차지할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 가변 주파수 드라이브도 제어 정밀도, 효율, 크기, 환경 저항 등 시장 변화에 따라 변화해야 합니다. 중국의 신에너지, 자동차, 하이테크 장비 제조 지원 정책은 가변 주파수 드라이브에 대한 엄청난 수요를 창출할 것으로 보입니다.
• 중국 VFD 공급업체는 세계 시장 중에서도 저가형 기술 수준에 초점을 맞추었습니다. 느린 시작과 기술 혁신의 부족으로 인해 중국 VFD는 외국 VFD와의 경쟁에서 뒤쳐져 있으며, 주로 철강 산업, 철도 운송 및 기타 높은 기술 요구 사항이 필요한 수직 부문에서 국내 인버터 드라이브의 성장을 저해하고 있습니다.
• IEA에 따르면, 중국은 전 세계 룸 에어컨의 약 70%를 생산하고 있으며, 전 세계 냉방 설비 용량의 약 22%를 차지하고 있습니다.

아시아태평양의 가변 주파수 드라이브 산업 개요

아시아태평양의 가변 주파수 드라이브 시장은 Eaton Corporation, ABB Ltd, Crompton Greaves, General Electric Compnay, Honeywell International Inc. 등의 진입 기업의 존재로 인해 세분화되어 있습니다.

• 2020년 2월 - GE Renewable Energy는 필리핀에 위치한 218MW 규모의 Angat 수력발전소 개보수 계약을 Angat 수력발전공사와 체결함. 앙갓 수력발전소는 마닐라 수도권의 식수 수요의 90% 이상을 공급하고, 브라칸과 팜팡가 지역의 25,000헥타르에 달하는 농경지 관개를 지원하고 있습니다.
• 2021년 6월 - 전력 관리 회사 Eaton은 중국에서 버스 웨이 제품을 제조 및 판매하는 Jiangsu YiNeng Electric의 버스 웨이 사업 지분 50 % 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이튼의 광범위한 배전 및 전력 품질 포트폴리오와 결합하여 이튼은 아시아태평양 고객의 요구를 충족하는 패키징 솔루션을 확장할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 8월 - Hitachi는 탈레스의 지상 교통 시스템 사업을 인수하여 새로운 시장에서의 핵심 사업 기회를 창출하고 확장하는 동시에 GTS의 고객을 확보했으며, Hitachi와 GTS의 디지털 기술을 결합하여 전 세계 고객 기반에 Mobility-as-a-Service를 제공할 수 있게 되었습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 밸류체인/공급망 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참여업체의 위협
  • 구매자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
• COVID-19의 시장에 대한 영향 평가

제5장 기술 현황

• 유형별
  • AC 드라이버
  • DC 드라이버

제6장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인

제7장 시장 세분화

• 정격 출력별
  • 저전압
  • 중전압
• 최종 이용 산업별
  • 석유 및 가스
  • 식품 가공
  • 에너지·전력
  • 상하수도 관리
  • 펄프·제지
  • 기타
• 국가별
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 기타 아시아태평양

제8장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Eaton Corporation
  • ABB Ltd(GE Industrial)
  • Crompton Greaves
  • General Electric Company
  • Honeywell International Inc.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Hitachi Group
  • Siemens AG
  • Mitsubishi Corporation
  • Toshiba Corporation
  • Schneider Electric Company
  • Johnson Controls
  • Emerson Electric Company

제9장 투자 분석

제10장 투자 분석 시장 전망

영문목차

The APAC Variable Frequency Drives Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.

Key Highlights

• The Variable Frequency Drives used to monitor the speed of motors have gained significant traction due to their ability to optimize energy usage in various industries. Not only energy efficiency but the popularity of VFDs can also be attributed to their capacity to increase motor life and further reduce the maintenance of motor by allowing it distributed use across the life-cycle, relieving it from constant use under the same parameters.
• Increased investments from several VFD vendors (especially in R&D) have allowed them to further the technology and prompt the growth of the variable frequency drives market. The investment in the Asia-Pacific region has been higher, owing to the opportunities arising from relatively higher infrastructure and economic development in the region.
• Rapid technological advancement has led to higher acceptability of the drives in several industries. The advances are focused on high reliability and reduced energy costs which can potentially reduce the per square foot energy by 30-40% when equipped with motor-driven systems in commercial buildings.
• Additionally, the advanced and modern drives integrate the networking and diagnostic capabilities into better performance and increased productivity. Intelligent motor control, energy savings, and reduction of peak-current drawn are some of the major reasons to choose a VFD as the controller in every motor-driven system.
• For heating, ventilation, and air-conditioning systems used in the commercial and industrial sector, the Variable Frequency Drives find wide usage as they can handle the variable load in several components, like chillers. The VFD helps allow peak capacity to meet the high demands of peak loads in constant flow HVAC systems and then slowly control the energy with decreasing need for the load.
• The COVID-19 outbreak had an unprecedented impact on the studied market, with several end-user industries that deploy variable frequency drives facing several difficulties. The industries were riddled with nationwide lockdowns, which brought them to a standstill. The pandemic led to supply chain disruptions and the manufacturing of Variable Frequency Drives creating difficulties for the vendors to run optimum production. Furthermore, the nationwide lockdown across countries resulted in the shutting down of operations. The pandemic also led to the closing of borders which made imports and exports of parts and the integration of the products at the installation site a challenge.

APAC Variable Frequency Drives Market Trends

Food Processing segment to hold biggest operating expense

The use of VFDs on food processing systems and equipment such as conveyors, pumps, mixers, compressors, and other equipment not only saves the energy, but by precisely controlling motor speed, it enables the fine-tuning and precise control of food preparation, transfer, and packaging processes.

The food processing industry in the region, especially in Southeast Asia, expects to boost the demand for variable frequency drive market throughout the forecast period. The factors that drive the Southeast Asia market include an increase in demand for processed quality food and a rise in consumer concerns over the safety of food products.

Pumps of multiple kinds are ubiquitous for propelling ingredients, semi-finished or finished products, sanitation water, and other fluids. The power consumption of these pumps can be kept low through various strategies, starting from simple maintenance to sophisticated energy-saving designs. Most of the manufacturers oversize the pressure capabilities of the pump and intentionally opt for longevity over efficiency.

Centrifugal pumps are used to move liquid with an impeller, a bladed rotating wheel that propels liquid out an aperture. These are the most common type of pumps in the industry. In food and beverage plants, they are often used with water or fluids that flow like water. According to the estimates, most of the centrifugal pumps have a capacity of at least 20%-30%. This leads to great inefficiency, and the industrial pump's efficiency is about 40%.

Additionally, many bakeries still rely on the flashing warning lights and blaring horns for signaling the maintenance crew to jump into the action and figure out what is gone wrong after production comes to a grinding halt. However, today's ingredient handling systems are often applying for advances in digital detection to pinpoint potential problems remotely.

In the Asia Pacific region, the integration of variable frequency drives in varied food processes has proven to decrease energy consumption levels. Therefore, this factor will help the variable frequency drive market to record exponential growth across the assessment period. The growth in the food processing industry has provided opportunities for new players to enter the market with innovative products offering higher output and better results.

China to hold significant market share

The variable-frequency drive market is anticipated to hold a significant share in China, owing to the increasing operations primarily across power generation and the oil and gas industry, along with bold spending towards the establishment of manufacturing facilities.

• China's focus on infrastructural expansion has translated into FDI in numerous manufacturing and industrial sectors. Active backing from the Chinese Government has empowered accommodation of a higher number of value-addition industries, transforming into overall industry growth that includes several Chinese industrial sectors such as wind and solar power, telecommunications, automotive, petrochemical processing, and steel productions, among the top contributors to the progress of its economy. Therefore, they exhibit the highest impact on the demand for variable frequency drives. As a result, China continues to be the most worthwhile market for VFDs.
• Furthermore, the country started Made in China 2025 program, a government initiative to upgrade the country's industry from low-cost mass production to higher value-added advanced manufacturing. Through this program, the Chinese Government aims to produce 1 million electric and plug-in hybrid cars in China by 2020, with national production accounting for at least 70% of the country's market share.
• The variable frequency drive also needs to change according to market changes, like in control precision, efficiency, size, environmental tolerance, etc. China's policies to support the manufacturing of new energy, new energy, automobiles, and high-tech equipment will create enormous demand for variable frequency drives.
• China VFD suppliers focused on the low-end technology level among the global markets. Late starting and lack of technological innovations make China VFDs at a backfoot position in competition with foreign VFDs, predominantly in the steel industry, rail transportation, and other verticals that require high technical requirements, thereby impeding the domestic inverter drives growth.
• The rapidly growing market for HVAC/AC equipment is significantly contributing to the growth of the market studied. According to IEA, China produces around 70% of the world's room air conditioners and covers about 22% of installed cooling capacity worldwide.

APAC Variable Frequency Drives Industry Overview

The Asia Pacific Variable Frequency Drives Market is fragmented due to the presence of players such as Eaton Corporation, ABB Ltd, Crompton Greaves, General Electric Compnay, and Honeywell International Inc. Companies are investing in R&D and driving towards improving the market.

• Feb 2020 - GE Renewable Energy booked a contract with Angat Hydropower Corporation to rehabilitate the 218 MW Angat hydropower plant located in the Philippines. Angat hydropower facility supplies more than 90% of Metro Manila's potable water needs and supports the irrigation of 25,000 hectares of farmlands in Bulacan and Pampanga.
• June 2021 - Power management company Eaton announced it had completed the acquisition of a 50 percent stake in Jiangsu YiNeng Electric's busway business, which manufactures and markets busway products in China. The combination of YiNeng's busway capabilities and strong presence in China with Eaton's broad power distribution and power quality portfolio enables the company to expand packaged solutions that meet the needs of customers in the Asia-Pacific region.
• Aug 2021 - Hitachi acquired the Thales ground transportation systems business, creating opportunities and expansions of core business in new markets and also for GTS customers. The combination of Hitachi and GTS digital expertise helps accelerate Hitachi's Mobility as a Service offering a global customer base.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.3 Porters 5 Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 Technology Snapshot

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 AC Drivers
  • 5.1.2 DC Drivers

6 Market Dynamics

• 6.1 Market Drivers
• 6.2 Market Restraints

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Power Rating
  • 7.1.1 Low Voltage
  • 7.1.2 Medium Voltage
• 7.2 By End-User Industry
  • 7.2.1 Oil and Gas
  • 7.2.2 Food Processing
  • 7.2.3 Energy and Power
  • 7.2.4 Water and Wastewater Management
  • 7.2.5 Pulp and Paper
  • 7.2.6 Other End User Industries
• 7.3 By Country
  • 7.3.1 China
  • 7.3.2 India
  • 7.3.3 Japan
  • 7.3.4 Rest of Asia Pacific

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Eaton Corporation
  • 8.1.2 ABB Ltd (GE Industrial)
  • 8.1.3 Crompton Greaves
  • 8.1.4 General Electric Company
  • 8.1.5 Honeywell International Inc.
  • 8.1.6 Rockwell Automation Inc.
  • 8.1.7 Hitachi Group
  • 8.1.8 Siemens AG
  • 8.1.9 Mitsubishi Corporation
  • 8.1.10 Toshiba Corporation
  • 8.1.11 Schneider Electric Company
  • 8.1.12 Johnson Controls
  • 8.1.13 Emerson Electric Company

9 Investment Analysis

10 Future of the Market