아프리카의 시추액 및 완성액 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Africa Drilling and Completion Fluids - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626297
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
아프리카의 시추액 및 완성액 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 2020년에 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 대유행 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 아프리카 국가들의 시추 작업 증가와 셰일, 심해, 초심해 유전 시장 개척이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 수급 격차, 지정학적 긴장 및 기타 여러 요인으로 인해 최근 몇 년간 불안정한 유가는 예측 기간 동안 아프리카의 시추액 및 완성액 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
유정은 육지에서 바다로 시추되고 있으며, 심해 및 초심해 프로젝트와 같이 이전보다 더 심각한 시추가 예측 기간 동안 아프리카의 시추액 및 완성액 시장에 유리한 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.
나이지리아가 시장을 장악하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 석유 및 가스 산업에 대한 투자 증가에 기인합니다.
아프리카의 시추액 및 완성액 시장 동향
해외 부문이 괄목할만한 성장세를 보이고 있다
아프리카의 해양 석유 및 가스 산업은 지속적으로 확대되고 있으며, 아프리카의 해양 탐사 및 생산 활동의 성장은 주로 각국 정부가 투자 기회를 창출하기 위해 중요한 인센티브와 지원 조치를 제공함으로써 시장을 더욱 촉진하고 있습니다.
2021년 6월 현재 아프리카에는 60개 이상의 석유 및 가스 시추기가 설치되어 있습니다. 이 중 56개는 육상, 9개는 해상에서 운영되고 있습니다. 석유 굴착 장치(석유 플랫폼)는 석유와 천연가스를 시추하는 데 사용되는 구조물입니다.
또한 아프리카의 해양 심해 및 초심해 공간은 특히 남부 및 서부 아프리카에서 석유 탐사 및 생산자들의 사업 확장을 계속 끌어들이고 있습니다. 아프리카에서 업스트림 사업이 계속 증가함에 따라 유전 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 서비스 업체들은 이 시장에서 큰 발전을 이룰 것으로 예상됩니다.
그러나 아프리카의 해양 시추선 수는 2019년 23개에서 2021년 11개로 감소했으며, 이는 주로 팬데믹의 출현과 계약업체들의 노후화된 잭업의 퇴출로 인해 공급이 감소했습니다.
지난 12월, 나이지리아 업스트림석유규제위원회(NUPRC)는 2022년 12월, 해상 광구에서 신규 원유 탐사 및 시추 활동을 위한 미니 입찰 라운드 2022를 발표했습니다. 올해 미니 입찰은 수심 1,150m-3,100m, 면적 약 6,700km2에 달하는 7개의 해상 광구를 제안했습니다.
그러나 중국해양석유총공사(China National Offshore Oil Corporation)와 Eni와 같은 기업들이 이 지역의 탐사 활동에 투자하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시추액 및 완성액 시장을 견인할 것으로 보입니다.
시장을 독점하고 있는 나이지리아
이 지역 최대 원유 생산국인 나이지리아는 유황 함량이 낮은 원유를 생산하고 있으며, 전 세계 정제업체들이 처리하는 제품의 유황 함량을 낮춰야 할 필요성에 대해 전 세계적으로 높은 수요를 보이고 있습니다. 따라서 나이지리아는 E&P 부문을 지배하며 시추 및 완제품 유제 시장을 주도하고 있습니다.
또한 나이지리아에서는 2017년 이후 많은 업스트림 프로젝트가 여러 단계의 승인을 기다리고 있었습니다. 유가가 회복되면서 사업자들은 자신감을 되찾고 여러 프로젝트를 시작했습니다. 따라서 향후 육상 및 해상 프로젝트가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
2021년 나이지리아의 석유 및 가스 시추기 수는 8기로 제한되었습니다. 나이지리아는 아프리카 대륙에서 가장 많은 시추기를 보유한 국가입니다.
2019-2021년 석유 시추기 수, 완성된 유정 수, 원유 순생산량은 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 유가가 개선되면 업스트림 활동의 증가는 중국의 원유 생산과 건전한 완성 활동 수에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
최근 심해, 수평 시추 및 프래킹의 발전으로 인해 국내 시추액 및 완성액에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 따라서 이 지역의 해양 석유 및 가스 투자 증가, 탐사 및 생산 활동 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 시추액 및 완성액 시장의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.
아프리카의 시추액 및 완성액 산업 개요
아프리카의 시추액 및 완성액 시장은 그 특성상 상당히 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, National-Oilwell Varco Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
유체 유형
수성
유성
기타
장소
온쇼어
오프쇼어
유정 유형
기존
고압 고온(HPHT)
지역
나이지리아
알제리
가나
기타 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Baker Hughes Company
Halliburton Company
Schlumberger Limited
Weatherford International Plc
National Oilwell Varco, Inc.
Superior Energy Services Inc.
CES Energy Solutions Corp.
Newpark Resources Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Africa Drilling and Completion Fluids Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic affected the market severely in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, the increase in the number of drilling operations in African countries and the development of shale, deep-water, and ultra-deepwater fields are expected to drive the market's growth.
On the other hand, the volatile oil prices over the recent period, owing to the supply-demand gap, geopolitical tensions, and several other factors, are expected to hamper the growth of Africa's drilling and completion fluids market during the forecast period.
Nevertheless, wells are being drilled away from land into the sea, and more profound than before, such as deepwater and ultra-deepwater projects, are likely to create lucrative growth opportunities for Africa's drilling and completion fluids market in the forecast period.
Nigeria dominates the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments in the oil and gas industry.
Africa Drilling & Completion Fluids Market Trends
Offshore Segment to Witness Significant Growth
Africa's offshore oil and gas industry continues to expand, and the growth of Africa's offshore exploration and production activities has been mainly driven by the efforts of governments in their region to provide critical incentives and supporting policies to unlock the investment opportunity, further promulgating the market.
More than 60 oil and gas rigs were located in Africa as of June 2021. Of the total, 56 were land rigs, while nine were offshore. Oil rigs, or oil platforms, are structures used for oil and natural gas drilling.
Moreover, Africa's offshore deep and ultra-deep space has continued to attract oil explorers and producers to increase their operations, especially in Southern and Western Africa. As the upstream activities continue to rise in Africa, the demand for oil field services is also growing. This, in turn, is expected to help the services companies to progress in this market over the forecast period.
However, the number of offshore rigs in Africa decreased from 23 in 2019 to 11 in 2021, primarily due to the advent of the pandemic and retiring of older jackups by contractors, which eventually declined the supply.
In December 2022, the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) announced the Mini-Bid Round 2022 for new crude oil exploration and drilling activities in the offshore blocs. In this year's Mini-Bid Round, seven offshore blocks covering an area of approximately 6,700 km2 in water depths of 1,150m to 3,100m are put on offer.
But companies such as China National Offshore Oil Corporation and Eni have invested in exploration activities in the region, which is expected to drive the drilling and completion fluids market during the forecast period.
Nigeria to Dominate the Market
Nigeria, the largest crude oil producer in the region, produces low-sulfur content crude oil, which has a high global demand about the need for a reduction in sulfur content in the products processed by the global refiners. Therefore, Nigeria has dominated the E&P sector, driving the drilling and completion fluid market.
Moreover, many upstream projects were awaiting approval post-2017 at different stages in Nigeria. With the advent of oil price recovery, the operators started gaining confidence and kick-started a few projects. Hence, upcoming projects onshore and offshore are expected to drive the market during the forecast period.
In 2021, the number of active oil and gas rigs in Nigeria was restricted to 8 active rigs. Nigeria was the country with significant active rigs in the continent.
The oil rigs, well-completed count, and net crude oil production decreased during 2019-2021. Still, once the oil price improves, the increase in upstream activities will positively impact crude oil production and the number of healthy completion activities in the country.
The recent development of deepwater, horizontal drilling and fracking have resulted in a massive increase in demand for drilling and completion fluids in the country. Therefore, factors such as rising offshore oil and gas investments, and exploration and production activities in the region are expected to grow the need for the drilling and completion fluids market over the forecast period.
Africa Drilling & Completion Fluids Industry Overview
The Africa drilling and completion fluids market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, and National-Oilwell Varco Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fluid Type
5.1.1 Water-Based
5.1.2 Oil-Based
5.1.3 Others
5.2 Location
5.2.1 Onshore
5.2.2 Offshore
5.3 Well Type
5.3.1 Conventional
5.3.2 High Pressure High Temperature (HPHT)
5.4 Geography
5.4.1 Nigeria
5.4.2 Algeria
5.4.3 Ghana
5.4.4 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
