보호 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2025-2030년)
Protective Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1626294
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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보호 포장 시장 규모는 2025년 38억 6,610만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.72%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 4억 8,620만 달러에 달할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 물류 및 자재 취급 기술의 지속적인 발전과 혁신은 눈에 띄게 발전하고 있으며, 새로운 세대의 포장 제품이 채택되고 있습니다. 보호 포장은 배송 시 제품이 새것과 같은 상태를 유지하도록 보장합니다. 적절한 포장이 이루어지지 않으면 제품의 모양과 기능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 소비자들 사이에서 온라인 쇼핑의 인기는 제품 디자인, 포장, 피킹, 주문 처리 및 배송에 대한 책임이 있습니다. 따라서 제품 보호는 가장 중요한 문제 중 하나로 간주됩니다. 포장재 기술 개발과 전자상거래의 급격한 발전은 주로 대부분의 기업이 보호 포장을 선택하는 방식을 바꾸고 있습니다. 주요 포인트는 성능, 재료의 진보가 가져온 비용 문제, 포장 요구 사항, 주문형 포장 배송 시스템 및 지속가능성입니다.
- 연질 보호 포장 대신 연질 보호 포장을 사용하면 운송 비용과 무게를 크게 줄일 수 있습니다. Flexible Packaging Association(FPA)에 따르면, 특정 연질 포장재는 제조 방법과 재료의 혁신으로 인해 약 50%의 경량화가 이루어졌습니다고 합니다.
- 또한 연질 포장은 공간을 절약할 수 있기 때문에 연료와 에너지 소비를 줄이면서 대량의 상품을 운송할 수 있습니다. 소비자는 의사결정 과정에서 배송 비용을 고려해야 합니다. 소매용과 달리 전자상거래에서는 대량 단위가 아닌 개별 단위로 배송이 이루어집니다.
- 보호 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들이 이 시장에 투자하고 있습니다. 포장 산업은 성장의 여지가 거의 없기 때문에 M&A가 일반적입니다. 포장 산업은 최종 시장에 크게 의존하기 때문에 기업은 비즈니스를 성장시키고 경쟁력을 유지하기 위해 M&A 기회를 찾아야 합니다.
- 2023년 10월, 맥팔렌은 사우샘프턴에 본사를 둔 보호 포장 사업체 B&D 그룹을 385만 유로에 인수했습니다. 회사는 이번 인수가 유기적 및 인수 성장을 통해 보호 포장 사업을 구축하는 전략의 일환이며, B&D는 영국과 해외의 항공우주, 방위 및 우주 산업 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, B&D의 전문 분야에서 기존 고객에게 더 많은 포장 솔루션을 제공하고 신규 고객을 늘리기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 패키징 솔루션을 제공하고 신규 고객을 확보할 수 있는 큰 기회가 있습니다.
- 그러나 외식 산업에서 발포 폴리스티렌(EPS) 포장재 사용 금지는 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 뉴욕 주 주민과 기업은 새로운 주법에 따라 발포 폴리스티렌(EPS) 포장 사용을 금지하고 있습니다. 뉴욕주의 금지로 인해 EPS 폼을 포함한 일회용 푸드서비스 용기의 판매 및 유통이 금지됩니다.
보호포장 시장 동향
연질 보호 포장은 안정적 성장률을 나타낼 것입니다.
- 플라스틱 기반 연질 포장재는 충격 흡수, 단열 포장, 식품 및 의약품을 보낼 때 매우 중요한 청결을 유지하기 때문에 보호 포장에 가장 적합한 포장재입니다. 플라스틱은 재활용이 가능합니다. 또한 가볍기 때문에 운송 중 자원을 절약할 수 있습니다. 또한, 에어필로우와 같은 초경량 포장재 제조에도 사용할 수 있습니다. 업계는 보호 포장용 재활용 가능한 소재에 주목하고 있습니다.
- 예를 들어, 아마존은 2023년 11월, 배송에서 플라스틱 포장을 없애기 위한 노력의 일환으로 튼튼하고 내구성이 뛰어나며 재활용이 가능한 종이 포장을 생산하기 위해 몇 가지 세계 혁신을 인도에 도입할 의향을 밝혔습니다.
- 최근 몇 년동안 아마존은 상품 배송을 종이로 전환하는 방법을 모색해 왔습니다. 오하이오 주 유클리드(Euclid)에 위치한 주문 처리 센터는 미국 최초로 플라스틱에서 벗어나 재활용 가능한 종이 포장을 채택했습니다. 이 전환은 기존 종이 사용 장비를 개조하고, 견고하고 유연한 종이 포장재를 개발하고, 맞춤 제작 기술을 발전시키고, 플라스틱 에어 쿠션을 종이 충전재로 대체함으로써 이루어졌습니다.
- 또한, 업계 기업들은 재활용 가능한 플라스틱을 사용하여 다양한 산업 분야에서 유연한 보호 포장을 생산하고 있습니다. 폴리프로필렌과 같은 고급 포장재와 재활용 가능한 재료의 사용 증가는 오염과 온도에 대한 높은 장벽을 제공하여 포장된 제품을 손상으로부터 보호할 수 있습니다. 재활용 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 제조업체들은 플라스틱 폐기물을 재활용할 수밖에 없습니다. 이에 따라 쉴드 에어는 30% 또는 50% 재활용 플라스틱 폐기물을 사용한 새로운 버블 랩 보호 포장을 개발했습니다.
- 또한 성장하는 전자상거래 시장은 유연한 보호 포장 솔루션에 대한 수요를 강화할 준비가되어 있으며, 전자상거래 기업은 점점 더 지속 가능한 포장재를 우선시하고 있으며, 이는이 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 미국 상무부 산하 미국 인구 조사국의 데이터에 따르면 2024년 2분기 미국 전체 소매 매출에서 전자상거래가 차지하는 비중은 16%에 달하고, 전분기 15.80%에서 증가했습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)의 데이터에 따르면, 가전제품 분야가 이 지역의 큰 수요를 주도하고 있습니다. 인도의 가전 및 소비자 가전 산업은 2022년 90억 9,000만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 211억 8,000만 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다.
- 내구 소비재는 일반적으로 수년간 사용되기 때문에 소비자에게 깨끗한 상태로 도착할 수 있도록 세심하게 포장해야 합니다. 이러한 제품은 운송 중 부적절한 취급을 받을 위험이 있으며 스트레스와 진동에 취약합니다. 따라서 포장에 어려움이 있지만, 보호 포장을 사용하는 것이 가장 중요합니다.
- 인도 제조업은 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 'Make in India'와 같은 이니셔티브는 인도의 자국 생산을 강화하고 인도를 전자 및 가전제품 제조의 중요한 허브로 자리매김하고 있습니다. 이들 산업은 운송 중 제품을 보호하기 위해 보호 포장에 대한 의존도가 높아지면서 이러한 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 역학이 이 지역의 보호 포장 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
- 시장의 중요한 트렌드 중 하나는 환경 친화적이고 지속 가능한 포장재 개발을 위한 연구 개발에 대한 투자가 증가하고 있다는 점입니다. 공급업체는 재활용 및 재사용이 가능한 포장재를 개발하기 위해 혁신적인 기술에 투자하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 6월, Dow와 Procter & Gamble China는 전자상거래 포장용 모노 PE 에어캡슐을 발표했습니다. 이 기술 혁신은 기존 골판지 소포 상자에 비해 재료 사용량을 줄이고 40% 이상의 경량화를 달성했습니다. 이 포장은 Dow에서 공급되는 엘리트 AT PE 수지를 사용하여 재활용성을 높이고 기존의 여러 재료를 사용하는 옵션을 대체합니다. 신뢰성과 사용 편의성에 중점을 둔 설계로 보안을 강화하기 위해 개봉구가 변조되지 않도록 설계되었습니다.
보호포장산업 개요
보호 포장 시장은 Intertape Polymer Group Inc., Sonoco Products Company, Smurfit Westrock, Sealed Air Corporation, DS Smith PLC 등 다양한 업체들이 주요 업체로 활동하고 있으며, 경쟁 환경은 파편화되어 있습니다. 이들 업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 신제품 출시, 사업 확장, 합병 및 인수합병에 적극적으로 나서고 있습니다.
기타 혜택 :
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- E-Commerce 기반 제품에 대한 수요 증가
- 플렉서블 보호 포장 제품에 대한 수요
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 경질
- 골판지 프로텍터
- 성형 펄프
- 단열 운송 용기
- 기타 경질 제품 유형
- 연질
- 보호 메일러
- 버블 랩
- 에어 베개/에어백
- 페이퍼 필
- 기타 플렉서블 제품 유형(포일 파우치/백, 스트레치 필름, 수축 필름 등)
- 폼
- 발포 성형품
- 폼 인플레이션 의자(FIP)
- 르스피르
- 발포 롤/시트
- 기타 폼 유형(코너 블록 등)
- 최종사용자 산업별
- 식품 및 음료
- 산업용
- 의약품
- 가전제품
- 미용·홈케어
- 기타 최종사용자 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 이집트
- 남아프리카공화국
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Intertape Polymer Group Inc.
- Pregis Corporation
- Riverside Paper Co.
- Sealed Air Corporation
- Signode Industrial Group LLC
- Sonoco Products Company
- Smurfit Westrock
- Huhtamaki Group
- DS Smith PLC
- International Paper Company
- Pro-Pac Packaging Limited
- Storopack Hans Reichenecker GmbH
- Mondi Group
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
LSH
영문 목차
The Protective Packaging Market size is estimated at USD 38.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 48.62 billion by 2030, at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The ongoing development and innovation in logistics and material handling technology have significantly evolved, and new-generation packaging products have been adopted. Protective packaging ensures that a product remains as intact as new upon delivery. The lack of proper packaging can seriously affect a product's shape and function.
- The popularity of online shopping among consumers is responsible for product design, packaging, picking, fulfillment, and shipping. Therefore, product protection is regarded as one of the most critical issues. The technological developments in packaging material and the exponential rise of e-commerce are primarily altering how most businesses choose protective packaging. The primary points are performance, cost issues brought on by material advancements, packaging requirements, on-demand package delivery systems, and sustainability.
- Transport costs and weight are significantly lower when flexible protective packaging is used instead of rigid packaging. According to the Flexible Packaging Association (FPA), specific flexible packaging has seen a weight reduction of about 50% due to innovations in production methods and materials.
- Also, flexible packaging allows space-saving opportunities, which enables the shipping of large quantities of goods while using less fuel and energy. Consumers must take into account the cost of delivery during the decision-making process. Unlike retail applications, e-commerce scales down shipping into individual units rather than bulk units.
- The growing demand for protective packaging attracts players to invest in the market. M&A is common in the packaging industry, as there is little room for growth. The packaging industry is highly dependent on end markets, so players must look for M&A opportunities to grow their business and remain competitive.
- In October 2023, Macfarlane acquired a Southampton-based protective packaging business, B&D Group, for EUR 3.85 million. The company stated that the acquisition was part of its strategy to build its protective packaging business through organic and acquisition growth. B&D serves customers in the expanding aerospace, defense, and space industries across the United Kingdom and internationally. There are considerable opportunities to deliver further packaging solutions to existing customers and grow new customers in sectors where B&D excels.
- However, a ban on the use of expanded polystyrene foam (EPS) packaging for food service is expected to hinder market growth. New York State residents and businesses are prohibited from using expanded polystyrene foam (EPS) packaging under the new state law. New York's ban will prohibit anyone from selling or distributing disposable food service containers containing EPS foam.
Protective Packaging Market Trends
Flexible Protective Packaging to Execute a Steady Growth Rate
- Plastic-based flexible packaging material is excellent for protective packing because it reliably absorbs shocks, insulates well, and is incredibly clean, which is crucial when sending food and medications. Plastic can also be recycled. Additionally, it is lightweight, saving resources during transportation. It can also be used to create ultralightweight packaging materials such as air pillows. Industry players are focusing on recyclable materials for protective packaging.
- For instance, in November 2023, Amazon disclosed its intention to bring several global innovations into India for manufacturing strong, durable, recyclable paper packaging as Amazon continues its efforts to eliminate plastic packaging from its deliveries.
- In recent years, Amazon has sought ways to transition its product deliveries to paper. The fulfillment center in Euclid, Ohio, became the first in the United States to adopt curbside-recyclable paper packaging, moving away from plastic. This shift was achieved by retrofitting existing paper-use equipment, developing robust and flexible paper packaging, advancing made-to-fit technology, and replacing plastic air cushions with paper fillers.
- Additionally, players are using recyclable plastic to produce flexible protective packaging across numerous industries. Advanced packaging materials, such as polypropylene and increased use of recyclable material, can provide a high barrier against contamination and temperatures, protecting the packaged product from damage. The growing recyclability concerns are forcing manufacturers to recycle plastic waste. In line with this, Sealed Air has developed a range of new bubble wrap protective packaging that uses 30% or 50% recycled plastic waste.
- Also, the expanding e-commerce market is poised to bolster the demand for flexible protective packaging solutions. E-commerce companies increasingly prioritize sustainable packaging materials, further fueling this market's growth. Data from the US Census Bureau, part of the US Department of Commerce, reveals that in the second quarter of 2024, e-commerce accounted for 16% of total retail sales in the United States, marking an increase from the prior quarter's 15.80%.
Asia-Pacific is Expected to Occupy Significant Market Share
- The consumer electronics segment is driving significant demand in the region as per data from the India Brand Equity Foundation (IBEF). The Indian appliances and consumer electronics industry was valued at USD 9.09 billion in 2022. Projections indicate a robust growth trajectory, expected to exceed USD 21.18 billion by 2025.
- Consumer durables, typically used for years, require meticulous packaging to ensure they reach consumers in pristine condition. These items are at risk of improper handling during transport and are vulnerable to stress and vibration. Consequently, while packaging poses challenges, the use of protective packaging becomes paramount.
- India's manufacturing industry is undergoing a significant transformation. Initiatives like 'Make in India' bolstered indigenous production, positioning India as a key hub for electronics and home appliance manufacturing. As these industries increasingly rely on protective packaging to safeguard their products during transit, the demand for such solutions is surging. Collectively, these dynamics are fueling the growth of the protective packaging market in the region.
- One significant trend in the market is the increased investment in research and development to develop environmentally friendly and sustainable packaging materials. Vendors are investing in innovative technologies to develop packaging materials that can be recycled and reused.
- For instance, in June 2023, Dow and Procter & Gamble China introduced a mono-PE air capsule for e-commerce packaging. This innovation reduces material usage and achieves a weight reduction exceeding 40% compared to conventional corrugated parcel boxes. The packaging utilizes ELITE AT PE resins sourced from Dow, enhancing recyclability and replacing traditional multi-material options. Emphasizing reliability and user-friendliness, the design features a tamper-free opening to enhance security.
Protective Packaging Industry Overview
The protective packaging market features a fragmented competitive landscape with a diverse array of vendors such as Intertape Polymer Group Inc., Sonoco Products Company, Smurfit Westrock, Sealed Air Corporation, and DS Smith PLC are key players. These vendors actively pursue new product launches, expansions, mergers, and acquisitions to bolster their market share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for E-commerce-based Products
- 5.1.2 Demand for Flexible Protective Packaging Products
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Stringent Regulations Related to Degradability
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Rigid
- 6.1.1.1 Corrugated Paperboard Protectors
- 6.1.1.2 Molded Pulp
- 6.1.1.3 Insulated Shipping Containers
- 6.1.1.4 Other Rigid Product Types
- 6.1.2 Flexible
- 6.1.2.1 Protective Mailers
- 6.1.2.2 Bubble Wraps
- 6.1.2.3 Air Pillows/Air Bags
- 6.1.2.4 Paper Fill
- 6.1.2.5 Other Flexible Product Types (Foil Pouches/Bags, Stretch and Shrink Films, etc.)
- 6.1.3 Foam
- 6.1.3.1 Molded Foam
- 6.1.3.2 Foam in Place (FIP)
- 6.1.3.3 Loose Fill
- 6.1.3.4 Foam Rolls/Sheets
- 6.1.3.5 Other Foam Types (Corner Blocks, etc.)
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Food and Beverage
- 6.2.2 Industrial
- 6.2.3 Pharmaceuticals
- 6.2.4 Consumer Electronics
- 6.2.5 Beauty and Home Care
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Italy
- 6.3.2.5 Spain
- 6.3.3 Asia
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.5.1 Brazil
- 6.3.5.2 Argentina
- 6.3.5.3 Mexico
- 6.3.6 Middle East and Africa
- 6.3.6.1 Saudi Arabia
- 6.3.6.2 United Arab Emirates
- 6.3.6.3 Egypt
- 6.3.6.4 South Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Intertape Polymer Group Inc.
- 7.1.2 Pregis Corporation
- 7.1.3 Riverside Paper Co.
- 7.1.4 Sealed Air Corporation
- 7.1.5 Signode Industrial Group LLC
- 7.1.6 Sonoco Products Company
- 7.1.7 Smurfit Westrock
- 7.1.8 Huhtamaki Group
- 7.1.9 DS Smith PLC
- 7.1.10 International Paper Company
- 7.1.11 Pro-Pac Packaging Limited
- 7.1.12 Storopack Hans Reichenecker GmbH
- 7.1.13 Mondi Group
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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