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아시아태평양의 비파괴검사(NDT) 장비 시장은 예측 기간 동안 7.23%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
폭스바겐의 디젤차 배기가스 스캔들, 중국의 우유 스캔들(유아용 조제분유에서 멜라민 검출)과 같은 안전 위반은 신흥 경제국들의 규제 강화로 이어졌습니다. 이러한 위반 사례는 독립적인 검사 및 인증 서비스의 중요성을 입증했습니다. 그 결과, 규제와 기준은 더욱 엄격하고 복잡해졌으며, 주로 평가에 있어 제3자에 대한 의존도가 높아졌습니다.
NDT(비파괴 검사) 장비는 분해 및 해체의 필요성을 제거하여 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 항공기 정비 및 외피를 벗겨내고(그리고 교체하는) 내부 구조 부품(예: 날개 갈비뼈)의 검사는 X-선 투시 검사 장비로 수행될 수 있습니다.
현재 NDT 장비 시장 동향은 강력한 실시간 데이터 캡처와 즉각적인 실시간 피드백을 필요로 하는 종합적인 캡처이며, NDT 장비에는 새로운 센서가 내장되어 있으며, 다른 스마트한 다기능 구성 요소와 함께 지능적이고 내장된 스마트한 구성 요소가 내장되어 있습니다. 내장되어 있습니다.
또한 전력 및 에너지 분야에서는 발전소의 여러 구성 요소를 테스트하기 위해 NDT 장비를 사용합니다. 전 세계적으로 발전소 및 발전소가 증가함에 따라 NDT 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 세계원자력협회에 따르면 2020년 4월 현재 중국에는 47개의 가동 가능한 원자력 발전소가 있으며, 중국은 인라인 검사 및 발전소 운영 검사 서비스와 함께 더 많은 발전소 설립을 계획하고 있습니다.
또한, 이 시장공급업체들은 M&A 전략을 통해 지반을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 2월 Eddyfi/NDT는 Eddyfi Technologies와 NDT Global의 합병을 통해 NDT에 특화된 혁신적인 민간 테스트 및 측정 기술 그룹인 NDT Global을 인수했습니다. 이 그룹은 비파괴검사(NDT) 장비와 용도별 통합 검사 등 두 개의 서로 다른 부문에서 사업을 운영하는 하이엔드 기술 사업부로 구성되어 있습니다.
아시아태평양 비파괴검사(NDT) 장비 시장 동향
안전성을 의무화하는 엄격한 규정
전 세계 여러 정부 기관 및 지역 기관은 주로 건물의 안전을 보장하기 위해 엄격한 조치를 마련했습니다. 이러한 조치는 적합성 검사를 수행하기 위해 NDT 및 기타 평가 기술을 사용하도록 의무화하고 있습니다.
이는 관련 당국으로부터 인프라 프로젝트의 건축 허가를 받기 위해 중요합니다. 이러한 점검에는 구조적 강도 평가, 화재 안전, 비상 프로토콜 적합성 테스트 등이 포함됩니다.
안전 대책 수립에 관여하는 국제건축기준위원회(ICC)는 국제표준으로 알려진 일련의 모델 건축기준을 도입했습니다. 이 표준은 미국에서 사용하기 위해 고안되었지만 다른 지역에서도 널리 채택되었습니다.
ICC1704 표준은 구조물의 무결성을 보장하기 위해 용접 부문의 NDT 인증 취득을 의무화하고 있습니다. 그러나 미국에서는 지역 기관이 자체 기술 및 산업 표준을 제정할 수 있는 자율권을 부여하고 있습니다.
NDT는 국방 및 항공우주와 같은 첨단 응용 분야에서 가장 중요합니다. 이러한 분야에서는 오류의 가능성이 거의 제로에 가깝기 때문에 정부 기관은 ASTM 및 ISO 표준을 채택하여 인프라 개발 및 유지 보수에 NDT 기술을 의무화하고 있습니다.
에너지, 재료 과학, 우주와 같은 주요 분야에서 부품의 구조적 무결성을 보장하기 위해 NDT가 널리 사용되고 있으며, ASTM, ISO, NAS와 같은 세계적으로 유명한 민간 단체의 역할도 빼놓을 수 없습니다. 이들 단체는 비파괴 검사 서비스 및 장비 제조업체가 따라야 할 일련의 관행과 절차를 규정하기 위해 비파괴 검사 업계 차원의 정책을 수립하고 있습니다.
초음파 테스트
초음파 테스트는 고주파 음파를 사용하여 재료의 기하학적 및 물리적 특성을 측정하는 체적 테스트 방법입니다. 고주파 음파를 재료에 도입하여 표면 및 표면 아래 결함을 감지합니다.
초음파 테스트는 결함의 존재와 위치를 감지하고 결함 유형에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 결함은 금속-가스 계면/금속-액체 계면의 에너지, 음파가 시편을 통과하는 시간, 음파 빔의 감쇠를 통해 감지됩니다.
이 검사는 주조품, 단조품, 압출 부품, 용접 이음쇠, 철강 제조 및 생산, 압력 용기, 교량, 자동차, 기계, 제트 엔진 및 기타 구조물 제조와 같은 모든 주요 산업의 품질 관리 및 재료 검사에 활용됩니다.
초음파 검사의 주요 장점은 검사 대상 재료의 한쪽 면에만 접근하면 된다는 점이며, 주로 압력 장비, 탱크 및 배관 시스템 검사에 사용됩니다. 초음파 검사는 균열이나 불완전한 융착과 같은 심각한 평면 파손을 감지하는 데 가장 적합한 방법입니다.
이 검사 기술은 깊은 관통 능력을 가지고 있습니다. 초음파 검사는 선형의 불연속적인 표면을 고감도로 감지하는 방법입니다. 초음파 검사는 엑스레이 검사에 비해 빠르고 경제적입니다. 벽 두께 측정, 부식 매핑, 라미네이션 검사, 결함 검출, 밀도 측정, 경도 측정 등의 응용 분야가 있습니다.
초음파 검사는 제조 검사 및 유지 보수 검사 중 금속 부품의 두께 측정에도 사용할 수 있습니다. 초음파 테스트는 벽 두께 측정, 숨겨진 균열 감지 및 구조적 무결성에 영향을 미치는 기타 이상 징후를 감지하는 데 사용됩니다. 건설 부품의 초음파 테스트가 널리 보급되면서 산업 품질 관리에서 초음파 테스트의 중요성이 높아지고 있습니다.
아시아태평양 비파괴검사(NDT) 장비 산업 개요
아시아태평양 비파괴검사(NDT) 장비 시장은 국내외에 많은 기업이 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 시장은 세분화되어 있으며 각 기업은 가격, 제품 디자인, 제품 혁신 등의 측면에서 경쟁하고 있습니다.
2021년 3월 - Intertek은 푸에르토리코의 타오 바하에 Intertek-PSI를 설립하여 카리브해 지역으로 건축 및 건설 사업 라인을 확장한다고 발표했습니다. 이 시설에서 카리브해 전역에 지반 서비스, 환경 컨설팅 및 건축자재 테스트를 제공하여 지금까지 미국 본토와 캐나다에서만 제공하던 서비스를 이 지역에서 제공할 예정입니다.
2021년 4월 - Nikon Corporation(Nikon Corporation, 이하 Nikon)은 항공우주, 우주 및 방위 산업을 위한 적층 가공 및 엔지니어링에 특화된 금속 적층 가공(AM)의 선구자로 평가받고 있는 Morf3D Inc.
2021년 5월 - Nikon Corporation(Nikon Corporation, 이하 Nikon)은 새로운 오프셋 CT 재구성 알고리즘으로 측정용 산업용 마이크로 포커스 X선 CT 검사 솔루션을 강화하여 탁월한 스캔 속도와 이미지 해상도를 달성했습니다. 알루미늄 주조품이나 전기자동차 배터리 모듈과 같은 대형 부품의 비파괴 품질 관리에 X선 CT를 사용하면 해상도를 유지하면서 검사 주기를 단축할 수 있습니다. 이를 위해서는 높은 X선 강도 또는 X선 플럭스가 필요합니다.
2021년 4월 - 뷰로베리타스는 과학 기반 목표(Science-Based Targets) 프로젝트에 참여하고 있으며, 뷰로베리타스는 이 단체의 회원사로서 전 세계 기온 상승을 산업혁명 이전 대비 1.5°C로 제한하는 것을 목표로 하고 있습니다. 목표로 삼고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
제6장 기술 현황
NDT 장비 산업 발전
업계 밸류체인 분석
제7장 시장 세분화
기술 유형
X선 검사
초음파 검사
자분 탐상 검사
액체 침투 검사
육안 검사
와전류 시험
기타 기술
최종사용자
석유 및 가스
전력 및 에너지
건설
자동차 및 운송
항공우주 및 방위
기타 최종사용자
국가명
중국
일본
인도
한국
싱가포르
인도네시아
기타(태국, 말레이시아, 기타)
제8장 경쟁 구도
기업 개요
MISTRAS Group
SGS Group
Fujifilm Corporation
Olympus Corporation
Bureau Veritas S.A.
GE Measurement and Control
Nikon Metrology NV
Intertek Group Plc.
Applus Services, S.A.
Acuren Inspection, Inc.(Rockwood Service Corporation)
TEAM Inc.
YXLON International Gmbh(COMET Group)
TUV Rhineland AG
Magnaflux Corp.
NCS Testing Technology Co., Limited
Zetec, Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
LSH
영문 목차
영문목차
The APAC NDT Equipment Market is expected to register a CAGR of 7.23% during the forecast period.
Key Highlights
Safety breaches, such as Volkswagen's diesel emission scandal and the Chinese milk scandal (melamine found in infant milk formula), led to more stringent regulations in developing economies. Such breaches demonstrate the significance of independent inspection and certification services. It resulted in tougher and more complex regulations and standards and increased the dependability on third parties, primarily for assessment, thus, providing scope for independent TIC companies.
NDT devices can save substantial time by eliminating the need for disassembly or dismantling. For instance, the maintenance of aircraft and the examination of internal structural components (like wing ribs), carried out by removing (and replacing) the outer skin, may be accomplished by radiographic inspection equipment.
The current market trends in NDT equipment are robust live data capture and comprehensive capture, requiring instant real-time feedback. New sensors are being incorporated in NDT devices, along with other smart and multifunctional components that are intelligent and embedded.
Furthermore, the power and energy sector uses NDT equipment to test several components of plants. The increasing number of plants and power units across the world is expected to drive the demand for NDT instruments. For instance, according to the World Nuclear Association, as of April 2020, China had 47 operable nuclear plants, and the country is planning to establish additional plants, along with in-line inspection and plant operation inspection services.
Further, vendors in the market are expanding their foothold through the merger and acquisition strategy. For instance, in February 2020, Eddyfi/NDT acquired NDT Global. The combination of Eddyfi Technologies and NDT Global is an innovative and private test and measurement technology group that focuses on NDT. The group is composed of high-end technology business units operating in two different segments, such as NDT equipment and application-specific integrated inspections.
Several governmental agencies and regional bodies across the world formulated stringent measures, primarily for assuring the safety of buildings. These measures have mandated the use of NDT and other evaluation techniques for conducting fitness checks.
This is important for gaining building clearances from concerned authorities for infrastructural projects. These checks include structural strength evaluation, fire safety, and emergency protocol compliance tests.
The International Code Council (ICC), which engages in the formulation of safety measures, introduced a set of model building codes known as international codes. These codes were devised for use in the United States, but they are also widely employed in other regions.
The ICC 1704 standard mandates the need for gaining NDT certification in the welding category to ensure structural integrity. However, in the United States, regional bodies are given autonomy for framing their own technical and industrial standards.
NDT is of paramount importance in high-grade applications, such as defense and aerospace. In these sectors, the scope for error is close to zero, so governmental agencies adopted ASTM and ISO standards to mandate NDT techniques during the development and maintenance of infrastructure.
Key areas, like energy, material science, and space, widely use NDT for ensuring the structural integrity of components. The role played by world-renowned private organizations, like ASTM, ISO, and NAS, cannot be overlooked, and these bodies have framed NDT industry-level policies for stipulating the set of practices and procedures to be followed by NDT service and equipment firms.
Ultrasonic testing
Ultrasonic testing is a volumetric testing method that uses high-frequency sound waves to measure geometric and physical properties in materials. The high-frequency sound waves are introduced into the material to detect surface and sub-surface flaws.
Using ultrasonic testing, the presence and location of flaws can be detected, and information about the type of flaw can be obtained. The flaws are detected from energy by the metal gas interfaces/metal liquid interfaces, the time of transit of the sound wave through the test piece, and attenuation of the beam of sound waves.
This testing is used for quality control and materials testing in all major industries for the testing of castings, forgings, extruded components, weld joints, manufacturing and production of steel, fabrication of structures such as pressure vessels, bridges, motor vehicles, machinery, and jet engines.
The major advantage of ultrasonic testing is that it only requires access to one side of the material being tested and is mainly used for the inspection of pressure equipment, tanks, and piping systems. Ultrasonic testing is the best method to detect critical planar breaks, such as cracking and incomplete fusion.
This testing technology has deep penetration ability. Ultrasonic testing is a sensitive method for the detection of linear discontinuities. Ultrasonic testing is faster and economical compared to radiographic examination. It has applications such as wall thickness measurement, corrosion mapping, lamination testing, flaw detection, density measurement, and hardness measurement.
Ultrasonic testing can also be used to measure the thickness of metal sections during manufacturing and maintenance inspections. Ultrasonic testing is used to measure wall thickness, detect hidden cracks and other abnormalities affecting structural integrity. The widespread use of ultrasonic testing in construction components has augmented the importance of ultrasonic testing for industrial quality control.
APAC Non-Destructive Testing Equipment Industry Overview
The Asia Pacific NDT Equipment Market is highly competitive due to the presence of many domestic and international players. The market is fragmented, with the players competing in terms of price, product design, product innovation, etc.
March 2021- Intertek announced the expansion of its Building and Construction business line to the Caribbean with Intertek-PSI opening in Tao Baja, Puerto Rico. From this facility, the Company will provide geotechnical services, environmental consulting, and construction materials testing throughout the Caribbean, bringing services to the region that have previously only been available through offices on the U.S. mainland and in Canada.
April 2021- Nikon Corporation (Nikon) has acquired Morf3D Inc., a valued pioneer in metal additive manufacturing (AM) specializing in AM and engineering for the aerospace, space, and defense industries, for an undisclosed amount.
May 2021- Nikon enhanced Metrology's industrial microfocus X-ray CT inspection solutions with a new offset CT reconstruction algorithm to deliver unrivaled scan speed and image resolution. Using X-ray CT for non-destructive quality control of larger components like aluminium castings or battery modules for electric vehicles will shorten the inspection cycle times without compromising resolution. One prerequisite for achieving this is high X-ray intensity or flux.
April 2021- Bureau Veritas joined the Science-Based Targets project, a coalition of major companies committed to achieving the highest degree of climate commitment and paving the way to a net-zero future. Bureau Veritas commits to aligning climate goals to restrict global temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels as a member of this organization.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Stringent safety regulations and growth in inspection services industry expected to drive adoption
5.1.2 Growing demand from the construction industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 High replacement rate remains a key concern followed by reluctance to adopt new technologies in emerging regions
5.3 Market Opportunities
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
6.1 Evolution of the NDT equipment industry
6.2 Industry Value Chain Analysis
7 MARKET SEGMENTATION
7.1 Technology Type
7.1.1 Radiography Testing
7.1.2 Ultrasonic Testing
7.1.3 Magnetic Particle Testing*
7.1.4 Liquid Penetrant Testing
7.1.5 Visual Inspection
7.1.6 Eddy Current Testing*
7.1.7 Other Technologies
7.2 End-user
7.2.1 Oil & Gas
7.2.2 Power & Energy
7.2.3 Construction
7.2.4 Automotive & Transportation
7.2.5 Aerospace & Defense
7.2.6 Other End-users
7.3 Country
7.3.1 China
7.3.2 Japan
7.3.3 India
7.3.4 South Korea
7.3.5 Singapore
7.3.6 Indonesia
7.3.7 Others (Thailand, Malaysia, others)
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 MISTRAS Group
8.1.2 SGS Group
8.1.3 Fujifilm Corporation
8.1.4 Olympus Corporation
8.1.5 Bureau Veritas S.A.
8.1.6 GE Measurement and Control
8.1.7 Nikon Metrology NV
8.1.8 Intertek Group Plc.
8.1.9 Applus Services, S.A.
8.1.10 Acuren Inspection, Inc.(Rockwood Service Corporation)
