북미의 자동화 스토리지 및 검색 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

North America Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

북미의 자동화 스토리지 및 검색 시스템 시장은 예측 기간 동안 9.01%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 북미는 미국이 주도하는 세계 최대 자동화 저장 및 검색 시스템(ASRS) 시장 중 하나이며, ASRS 솔루션의 거대한 수요처인 이 지역의 제조 부문은 이 지역 경제 생산의 82%를 차지하는 미국 경제의 지배력에 달려 있습니다.
• 또한, 재고 관리 단위(SKU)의 급격한 증가로 인해 도매업체와 유통업체는 업무에 대한 정보에 입각한 의사결정을 내리는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 인력, 장비 및 기술을 보다 혁신적으로 활용해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 비용 절감, 노동 효율성 및 공간 제약은 자동 자재 취급 시스템을 추진하는 중요한 요인입니다.
• 현재 시장 환경에서는 사용 가능한 제품이 증가하고 더 빈번하고 소량 배송에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동화 된 물류 운영은 조직의 주문 정확도를 절반에서 몇% 포인트까지 즉시 향상시킬 수 있습니다.
• 국내 근로자에게 지급되는 임금의 꾸준한 증가와 같은 다른 두드러진 요인으로 인해 창고업자들은 창고 관리를 위한 대체 솔루션에 대한 기대감을 갖게 되었고, 이는 제조 및 소매업과 같이 노동력에 대한 의존도가 높은 일부 최종 사용자 산업에서 자동화에 대한 수요를 촉진시킬 것으로 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 또한 미국에서는 완제품을 수입하는 것보다 국내 생산을 늘리는 것을 목표로 하는 정부 정책으로 인해 예측 기간 동안 일부 국내 로봇 솔루션이 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
• 또한, 기업들은 전체 비용을 절감하고 경쟁사 대비 경쟁 우위를 확보하기 위해 사업 운영에 다양한 기술을 도입하는 데 더욱 집중하고 있습니다. 자재 취급 솔루션 공급업체들은 전체 자재 취급 계획의 일부로 다른 시스템과 원활하게 통합할 수 있는 유연한 시스템을 제작하여 최종 사용자가 업무 공간과 시간의 유용성에 집중할 수 있도록 지원하는 현대적인 접근 방식으로 점차 전환하고 있습니다. 점차 현대적인 접근방식으로 전환하고 있습니다.

북미의 자동보관 및 검색 시스템 시장 동향

소매업이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 북미 소매 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 나라는 옴니채널 벤더의 존재감이 높으며, ASRS와 같은 자재 취급 솔루션의 가장 큰 소비자 중 하나이며, ASRS에 대한 수요는 특히 풀필먼트 센터의 높은 처리 용량을 필요로 하는 이커머스 사업자들로부터 높은 수요를 보이고 있습니다.
• 미국은 이 지역의 주요 소매 시장 중 하나입니다. 미국 GDP의 3분의 2 이상이 매년 소매 소비를 통해 창출되는 것으로 추정됩니다. 미국의 전자상거래 부문은 오프라인 매장보다 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 자동화가 중요한 차별화 요소로 작용하면서 온라인 소매업체와 옴니채널 소매업체 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
• 또한, 이 지역의 많은 온라인 쇼핑객과 높은 인터넷 보급률은 이 지역 소매업의 주요 견인차 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 인터넷 보급률은 89.4%로 세계에서 가장 높은 수준입니다.
• 또한, 이 지역의 소매업체들은 ASRS의 필요성을 인식하고 있으며, 로열티 혜택과 같이 소비자에게 보다 구체적인 혜택을 제공합니다. 이 기술은 원활한 경험을 제공하기 위해 여러 커머스 사이트와 통합되고 있습니다.
• 코로나19로 인해 수요가 급증하면서 ASRS 개발에 투자하는 기업도 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 차세대 제조 캐나다(Ngen)는 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 수동이 아닌 자동화된 저장 및 검색 시스템 기술 개발 및 생산으로 이어지는 프로젝트에 500만 달러를 투자했습니다.

미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지

• 미국 교통통계국에 따르면, 미국에는 민간 및 공공 공항을 포함해 19,919개의 공항이 있습니다. 미국 최대 공항은 덴버 국제공항으로 매년 3,100만 명 이상이 이용하고 있습니다. 이 나라 공항에서 사용되는 스토리지 검색 시스템의 수는 전 세계적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
• 또한 미국에서는 완제품을 수입하는 것보다 국내 생산을 늘리는 것을 목표로 하는 정부 정책으로 인해 예측 기간 동안 일부 국내 로봇 솔루션이 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
• RIA의 추정에 따르면, 2020년 9월 현재 미국에는 약 293,000대의 로봇이 사용되고 있습니다. 향후 4년간 로봇 국산화 추세에 따라 미국 제조업 분야에서 ASRS를 포함한 자재 취급 솔루션에 대한 상당한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 또한, 전자상거래는 소비자들이 그 어느 때보다 짧은 배송 시간을 요구하면서 ASRS와 같은 자동화 물류 창고에 대한 수요를 크게 견인하는 요인이 되고 있으며, 전자상거래와 관련된 온라인 쇼핑 증가로 2020년에는 전자상거래 매출이 1, 748억 7,000만 달러 더 증가할 것으로 예상됩니다. 748억 7,000만 달러 증가(출처: 미국 상무부). 정확한 추적으로 재고 기록을 유지하는 시스템의 능력은 이 산업에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이와 함께 온라인 소매업의 프로세스는 주로 컴퓨터 자동 시스템 제어에 의해 추진되고 있으며, ASRS는 높은 효율성을 달성하면서 간단하게 통합할 수 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 소매 업계에서 ASRS에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 근로자에게 지급되는 임금의 꾸준한 증가와 같은 다른 두드러진 요인들도 창고업자들이 대체 창고 관리 솔루션에 대한 기대를 갖게 합니다. 이러한 요인들은 노동력에 크게 의존하는 일부 최종 사용자 산업에서 자동화에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미의 자동화 보관 및 검색 시스템 산업 개요

북미의 자동화 스토리지 및 검색 시스템 시장은 경쟁이 치열하고 많은 대기업이 진출해 있습니다. 공급업체들은 이 지역의 고객 니즈에 맞는 다양한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 주요 기업으로는 Daifuku, Schaefer Holding International Gmbh, Dematic Group-KION Group AG, Murata Machinery Ltd, Mecalux SA 등이 있습니다. 최근 시장 동향은 다음과 같습니다.

• 2021년 2월 - 로크웰 오토메이션과 Fanuc America는 보관 및 유통 분야의 로봇 공학 및 자동화 기술을 교육하고 근로자의 기술 개발을 지원하는 실습 프로그램을 위한 연합을 결성한다고 발표했습니다.
• 2020년 2월 - ABB Limited와 코바리언트(Covariant)가 완전 자율형 창고 주문 처리 솔루션을 시작으로 AI 기반 스토리지 솔루션을 시장에 출시하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 AI 기반 로봇공학에 대한 공통된 비전을 가진 두 회사를 하나로 묶어줄 것입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인
• 시장에 대한 COVID-19의 영향

제6장 시장 세분화

• 제품 유형별
  • 고정 통로 방식
  • 카르셀(수평 카르셀＋수직 카르셀)
  • 수직 리프트 모듈
• 최종사용자 산업별
  • 공항
  • 자동차
  • 식품 및 음료
  • 일반 제조업
  • 우편 및 소포
  • 소매업
  • 기타 최종사용자 산업
• 국가명
  • 미국
  • 캐나다

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Daifuku Co. Ltd
  • Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • Dematic Group(KION Group AG)
  • Murata Machinery Ltd
  • Mecalux S.A.
  • Honeywell Intelligrated
  • Swisslog Holding AG
  • Knapp AG
  • Kardex Remster
  • Bastian Solutions Inc.
  • Toyota Industries Corporation
  • Viastore Systems Inc.

제8장 투자 분석

제92장 시장의 미래

LSH

영문 목차

영문목차

The North America Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 9.01% during the forecast period.

Key Highlights

• North America is one of the largest markets for automated storage and retrieval systems (ASRS) globally, led by the United States. The region's manufacturing sector, which is a vast source of demand for the ASRS solutions, hinges on the dominant US economy, accounting for 82% of the region's economic output.
• Moreover, with the rapid growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors find it difficult to make informed decisions about the operations. This factor is driving the need for more innovative usage of labor, equipment, and technology. The significant factors driving automated material-handling systems are cost savings, labor efficiency, and space constraints.
• In the current market landscape, there is an increase in available products and demand for more frequent and smaller deliveries. The automated distribution operations can immediately increase an organization's order accuracy, from half a percent up to several percentage points.
• Other prominent factors, such as steady growth in wages paid to workers in the country, have made warehouse operators look forward to alternate solutions for warehouse management and are expected to drive the demand for automation in several end-user industries that are highly dependent on the workforce, such as manufacturing and retail, among others.
• Furthermore, the United States, over the forecast period, is expected to witness robust growth in several domestic robotic solutions, owing to government policies that aim at increasing domestic production rather than importing finished goods.
• Moreover, enterprises are focusing more on adopting diverse technologies for their business operations to reduce their overall costs and gain a competitive advantage over their rivals. Vendors of material handling solutions have gradually veered toward the modern approach of helping end-users focus on the space and time utility of their operations by manufacturing flexible systems that can seamlessly integrate with other systems as a part of the overall material handling plan.

North America Automated Storage and Retrieval System Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

• North America's retail market is one of the largest in the world. The country has a high presence of omnichannel vendors that stand to be one of the largest consumers of material handling solutions, such as ASRS. The demand for ASRS is especially high from the e-commerce establishments that require high throughput operations in their fulfillment centers.
• The United States stands to be one of the major retail markets in the region. It is estimated that more than two-thirds of the country's GDP is generated from retail consumption every year. In the country's e-commerce sector, the sales growth continues to increase more than the physical stores. With automation being the key differentiating factor, there is increasing competition between online and omnichannel retailers.
• Moreover, high number of online shoppers and extreme internet penetration in the region are expected to be the primary driving factors of the retail industry in the country. Internet penetration in the region was the highest in the world and stood at 89.4%.
• Further, the retailers in the region have recognized the need for ASRS, thus offering more tangible benefits in the consumer's mind, such as loyalty benefits. The technology has been better integrated with several commerce sites to create a seamless experience.
• Some players are investing in developing ASRS due to the sudden increase in demand during the coronavirus pandemic. For instance, in July 2020, Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) invested USD 5 million in projects leading to the development and production of Automated storage and retrieval systems technologies instead of manually to help stop coronavirus spread.

United States Accounts For Largest Market Share

• According to the Bureau of Transportation Statistics, the US is home to 19,919 airports, including private and public. The largest airport in the United States is the Denver International Airport and sees over 31,000,000 passengers every year. The number of storage retrieval systems used in airports in the country holds a significant global share.
• Furthermore, the United States, over the forecast period, is expected to witness robust growth in several domestic robotic solutions, owing to the government policies that aim at increasing domestic production rather than importing finished goods.
• According to RIA estimates, as of September 2020, approximately 293,000 robots were in use in the United States. With the increasing trends toward locally produced robots in the next four years, the country's manufacturing sector is anticipated to create a considerable demand for material handling solutions, including ASRS, in the country.
• Moreover, e-commerce is a significant driving factor for the demand from automated distribution warehouses, such as ASRS, as consumers seek ever-shorter delivery times. COVID-19-related boosts in online shopping resulted in an additional USD 174.87 billion in e-commerce revenue in 2020 (source: US Commerce Department). The system's ability to maintain an inventory record with accurate tracking has made it valuable to this industry. Along with this, the process of online retail is primarily driven by automated system control by computers, where ASRS can be integrated with simplicity while attaining a high rate of efficiency. These factors combined have led to a massive demand for these systems in the retail industry.
• Further, other prominent factors, such as steady growth in the wages paid to workers, have made warehouse operators look forward to alternative warehouse management solutions. These factors are anticipated to drive the demand for automation in several end-user industries that are highly dependent on the workforce.

North America Automated Storage and Retrieval System Industry Overview

The North American automated storage and retrieval system market is competitive and covered by many significant players. Vendors provide a deep product portfolio catering to the customer's needs in the region. Key players include Daifuku Co. Ltd, Schaefer Holding International Gmbh, Dematic Group - KION Group AG, Murata Machinery Ltd, Mecalux SA, etc. Some of the recent developments in the market are -

• February 2021 - Rockwell Automation and Fanuc America announced forming a coalition for an apprenticeship program to educate and help develop workers' skills for robotics and automation in storage and distribution.
• February 2020 - ABB Limited and Covariant announced a partnership to bring AI-enabled storage solutions to market, starting with a fully autonomous warehouse order fulfillment solution. The partnership brings together the two companies with a common vision for robotics enabled by AI.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
  • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
• 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Fixed Aisle System
  • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
  • 6.1.3 Vertical Lift Module
• 6.2 By End-User Industries
  • 6.2.1 Airports
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Food and beverages
  • 6.2.4 General Manufacturing
  • 6.2.5 Post and Parcel
  • 6.2.6 Retail
  • 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 Country
  • 6.3.1 United States
  • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Daifuku Co. Ltd
  • 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • 7.1.3 Dematic Group (KION Group AG)
  • 7.1.4 Murata Machinery Ltd
  • 7.1.5 Mecalux S.A.
  • 7.1.6 Honeywell Intelligrated
  • 7.1.7 Swisslog Holding AG
  • 7.1.8 Knapp AG
  • 7.1.9 Kardex Remster
  • 7.1.10 Bastian Solutions Inc.
  • 7.1.11 Toyota Industries Corporation
  • 7.1.12 Viastore Systems Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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