스마트홈 보안 카메라 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Smart Home Security Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1550522
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
페이지 정보:영문
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한글목차
스마트홈 보안 카메라 시장 규모는 2024년에 78억 달러로 추정되며, 2029년에는 142억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 12.78%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
스마트홈 보안 카메라 시스템 수요는 스마트 카메라 시스템이 필수적인 스마트홈의 급속한 보급이 주도하고 있습니다. 또한 홈보안에 대한 인식이 높아지면서 보안 시스템에 IP(인터넷 프로토콜) 카메라의 채택이 증가하고 있습니다. 최근에는 선명한 화질과 주변 감시의 필요성으로 인해 IP(인터넷 프로토콜) 보안 카메라의 사용이 증가하고 있습니다. 주요 세계 기술로는 CCTV, 명령 제어 시스템, 프라이빗 LTE 통신, 데이터 저장, 자동 번호판 인식(ANPR), 비디오 분석, 관련 ICT 장비 등이 있습니다. 이러한 기술들은 지능형 카메라의 도입에 도움을 주고 있습니다.
AI를 첨단 영상 기술과 통합하는 것은 홈보안의 큰 발전입니다. 예를 들어 AI가 탑재된 브링스 홈의 보안 카메라는 고품질 감지 기능과 고해상도 영상을 결합하여 다양한 조명 조건에서 선명한 영상을 기록합니다. 또한 이 회사의 첨단 실내외 카메라는 물체 감지를 통한 영상 분석 기능을 고급 속성으로 제공합니다. 이러한 신흥 국가 시장 개척은 첨단 기술 통합을 통한 혁신적인 솔루션을 제공하는 스마트 카메라로 가정내 안전을 확보하고자 하는 수요 증가와 해상도 관련 시장 공급업체의 지속적인 기술 혁신과 맞물려 향후 수년간 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다.
스마트홈 보안 카메라는 일반적으로 고급 시스템을 도입하는 데 높은 비용이 듭니다. 또한 이 시장의 성장을 방해하는 것은 사용과 관련된 사이버 보안에 대한 우려가 증가하고 있다는 점입니다. 취약한 SSID와 비밀번호, 취약한 암호화 방식은 와이파이를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 기본 로그인 인증 정보를 사용하면 해커가 라우터에 쉽게 접근할 수 있습니다. 강력한 와이파이 비밀번호는 해커가 네트워크에 침입할 수 있는 복잡한 방법을 찾게 해 시장 성장을 저해합니다.
조사 대상 시장의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 거시 경제 요인은 미국과 중국의 무역 분쟁입니다. 이 문제가 더욱 심각해지면 스마트홈 보안 카메라의 가격 책정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 중국은 이러한 장비의 주요 부품 공급국 중 하나이자 제조의 중심지이기 때문입니다. 최근 미국은 중국의 첨단 기술에 대한 접근을 제한하여 공급망에 부담을 주고 있습니다. 예를 들어 미국 정부는 2023년 8월 컴퓨터 칩과 같은 기밀 기술에 대한 미국 기업의 중국내 신규 투자를 막고, 다른 기술 분야에서는 정부 통보를 의무화하는 대통령령을 통과시켰습니다.
스마트홈 보안 카메라 시장 동향
실내용 카메라가 크게 성장할 것으로 전망
미국과 호주에서는 스마트홈의 안전과 보안이 많은 가정의 최우선 순위가 되었으며, 그 결과 스마트 보안 카메라에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 업계는 가정내 보안을 강화하기 위해 이러한 장비에 AI 기술을 통합하여 실내 스마트 카메라가 침입과 움직임을 효과적으로 감지할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 고급 기능을 저렴한 가격대의 카메라에서 쉽게 사용할 수 있게 되면서 전반적인 수요 증가에 기여하고 있습니다.
실내 보안 카메라는 주택 보안을 강화하여 주택 소유자에게 큰 이점을 제공합니다. 이러한 실내용 카메라의 가격은 매우 다양하며, 2023년 일부 카메라는 대당 200달러에 달하는 반면, 다른 카메라는 30달러가 조금 넘는 가격에 구입할 수 있습니다. 최고급 보안 카메라를 찾는 고객이나 35달러짜리 와이즈 캠(Wyze Cam)과 같은 저렴한 실내 카메라를 찾는 고객 모두에게 다양한 선택지가 있습니다.
최근 실내용 카메라는 대부분 무선으로 설치가 간편해 임대주택이나 주택 소유주들에게도 매력적인 선택이 되고 있습니다. 전문가의 도움 없이도 카메라를 설치하거나 재배치할 수 있으며, 더욱 매력적입니다. 또한 많은 실내 카메라는 알람이나 조명과 같은 다른 스마트홈 장비와 통합되어 있습니다. 이러한 통합은 원활한 경험을 제공하여 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다.
도난 및 도난 사건이 증가함에 따라 주택 보호의 중요성에 대한 대중의 인식이 높아지면서 실내 스마트홈 보안 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 즉각적인 도난 경고, 경보 발동, 행동 인식 등의 기능을 갖춘 이 실내 스마트 카메라는 다양한 용도에 널리 채택되고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
중국, 인도, 일본 등 아시아태평양 국가들은 인구 증가에 대응하기 위한 인프라 구축이 진행 중으로, 이 지역의 스마트홈 보안 카메라에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트홈에 대한 수요가 급증하고 홈자동화 및 보안을 위한 스마트 카메라의 필요성이 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
중국 국가통계국(NBS of China)에 따르면 중국은 최근 수년간 도시화가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 급속한 도시화는 중국내 홈보안 카메라에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 강력한 시장 기업의 존재로 인해 중국에서 스마트 카메라의 판매는 증가 추세에 있습니다. 또한 다양한 유형의 스마트 카메라를 쉽게 구할 수 있고 설치가 용이하므로 소비자는 대규모 스마트 카메라를 쉽게 선택할 수 있습니다.
중국내 대부분의 기업과 공급업체는 시장에서 우위를 점하기 위해 서로 경쟁하고 있으며, AI 기반 홈보안 카메라에 대한 수요가 크게 증가하여 잠재적인 침입자에 대한 신속한 경고와 같은 고급 보안 이점을 주택 소유자에게 제공합니다. 예를 들어 우한에 본사를 둔 심샤인(SimShine)은 AI 엣지 컴퓨팅 기술을 활용하여 클라우드 없이도 데이터 분석 및 저장을 가능하게 하는 새로운 홈보안 카메라를 제공하는 중요한 기업입니다.
주택 산업의 미래 가능성으로 인해 향후 수년간 일본에서는 스마트홈 보안 카메라에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장이 성장하는 결정적인 이유로는 보안 제품의 저가화, 개인 안전에 대한 불안감 증가, 클라우드 기반 기술의 이용 확대 등을 들 수 있습니다. 주택 보안 분야에서 인공지능과 머신러닝 소프트웨어의 도입, 스마트 보안 카메라와 같은 보안 기술의 지속적인 발전은 스마트홈 보안 카메라 시장에 영향을 미치는 새로운 동향입니다.
스마트홈 보안 카메라 산업 개요
스마트홈 보안 카메라 시장은 세분화되어 있으며, Hangzhou Hikvision Digital Technology, FrontPoint Security Solutions Inc., Honeywell International Inc., SimpliSafe Inc., ADT Corporation, Vivint Inc., Netgear Inc.등의 주요 기업이 존재합니다. 시장의 주요 기업은 파트너십, 합병, 혁신, 투자, 인수 등의 전략을 채택하여 제품 제공을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
2023년 9월 Simplisafe Inc.는 개인 정보 도난 방지 브랜드인 LifeLock과 전략적 제휴를 발표했습니다. 이번 제휴를 통해 양사는 고객의 자산과 신원을 보호하기 위해 필요한 높은 수준의 보안을 합리적인 가격대로 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 홈보안 회사인 SimpliSafe는 고객과 그들의 신원을 보호하고 있습니다. 라이프락과의 제휴를 통해 심플리세이프는 이러한 보호 기능을 가정 밖까지 확장하여 증가하는 개인정보 도난 위험으로부터 고객을 보호할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
2023년 8월 Vivint Smart Home Inc.는 SOLD.com과 제휴하여 SOLD.com 고객 및 50,000개 이상의 부동산 중개업자 네트워크에 한정된 혜택과 종합적인 서비스를 제공합니다. 이번 제휴를 통해 SOLD.com 고객 및 중개인은 대상 Vivint 스마트홈 시스템 구매시 Vivint Doorbell Camera Pro(최대 450달러 상당)와 전문 설치 서비스를 무료로 제공받을 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
업계 밸류체인 분석
COVID-19부작용과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
가정 안전·안심에 대한 관심의 증가
재산에 관한 절도 및 범죄의 증가에 의해 증명되는 안전성에 대한 관심의 증가
시장 성장 억제요인
비용과 사이버 보안 위협의 증대
제6장 시장 세분화
유형별
아날로그 카메라
IP 카메라
PTZ 카메라
해상도별
HD
풀 HD
장소별
실내
야외
형상별
탄환형
돔형
팬형
기타 형상
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
FrontPoint Security Solutions Inc.
Honeywell International Inc.
SimpliSafe Inc.
ADT Corporation
Vivint Inc.
Netgear Inc.
Abode Systems Inc.
Panasonic Corporation
Brinks Home Security
Samsung Electronics Co. Ltd
Arlo Inc.
Wyze Labs, Inc.
Philips Inc.
Logitech Inc.
Amcrest Industries LLC
Lorex Corporation
Somfy Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KSA
영문 목차
영문목차
The Smart Home Security Camera Market size is estimated at USD 7.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.78% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The demand for smart home security camera systems is driven by the surging adoption of smart homes, where smart camera systems are integral. Also, increasing awareness about home security leads to increasing the adoption of IP (Internet Protocol) cameras in security systems. In recent years, the use of IP (Internet Protocol) security cameras has increased due to the need for clear image quality and perimeter monitoring. Key global technologies include CCTVs, command and control systems, private LTE communication, data storage, automatic number plate recognition (ANPR), video analytics, and related ICT equipment. These technologies have helped implement intelligent cameras.
Integrating AI with advanced video technology is a significant advancement in home security. For instance, Brinks Home's security cameras, powered by AI, blend high-quality detection capabilities with high-resolution visuals, recording clear video footage in various lighting conditions. Furthermore, the company's advanced indoor and outdoor cameras provide video analysis with object detection as an advanced attribute. Such developments, coupled with the growing need to secure homes with smart cameras that offer innovative solutions by integrating advanced technologies and continuous innovations from market vendors regarding resolution, will shape the market's growth in the coming years.
Smart home security cameras usually incur high costs due to deploying advanced systems. In addition, the market's growth is hindered by increasing cybersecurity worries related to their use. Weak SSIDs or passwords and vulnerable encryption methods can put Wi-Fi at risk of being compromised. Using default login credentials, hackers can easily access a router. A strong Wi-Fi password can force hackers to find more complex ways to infiltrate the network, thus impeding the market's growth.
The macroeconomic factor that is anticipated to influence the studied market's growth is the US-China trade dispute. A further escalation of this issue may have a notable impact on the pricing of smart home security cameras, as China is among the major suppliers of components and a central manufacturing hub for these devices. In recent years, the United States has imposed restrictions on China's access to advanced technologies, which stresses the supply chain. For instance, in August 2023, the United States government passed an executive order to prevent US firms' new investments in China in sensitive technologies like computer chips and require government notification in other tech sectors.
Smart Home Security Camera Market Trends
Indoor Cameras is Expected to Witness a Significant Growth
Smart home safety and security have become a top priority for many households in the United States and Australia, resulting in a notable rise in the demand for smart security cameras. The industry has incorporated AI technology into these devices to enhance household security, enabling indoor smart cameras to detect intrusions and movements effectively. These advanced features are now more readily available in affordable cameras, contributing to the overall increase in demand.
Indoor security cameras can provide significant benefits to homeowners by enhancing home security. The prices of these indoor cameras can vary greatly, with some options costing as much as USD 200 per piece in 2023, while others are available for just over USD 30. Whether customers are looking for a top-of-the-line security camera or a more affordable indoor camera like the USD 35 Wyze Cam, they have various options.
Modern indoor cameras are often wireless and easy to install, making them attractive options for renters and homeowners alike. The ability to set up and relocate these cameras without professional help enhances the appeal. In addition, many indoor cameras integrate with other smart home devices, such as alarms and lights. This integration provides a seamless experience, further driving the demand.
Rising theft and burglary incidents have heightened public awareness about the importance of home protection, driving up demand for indoor smart home security cameras. These indoor smart cameras, with features like instant theft alerts, alarm activation, and behavior recognition, are widely adopted across various applications.
Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share
The rise in infrastructure development in Asia-Pacific countries like China, India, and Japan to accommodate the expanding population is anticipated to drive the significant demand for smart home security cameras in the region. The surging demand for smart homes and the necessity for smart cameras for home automation and security are anticipated to boost market growth in the region.
According to the NBS of China (National Bureau of Statistics of China), urbanization in China has increased rapidly in recent years. This rapid urbanization is driving demand for home security cameras in the country. Thanks to the presence of strong market players, sales of smart cameras are on the rise in China. Moreover, the ease of availability and installation of a wide range of smart cameras make it easier for consumers to choose them on a large scale.
Most companies and vendors in China compete against each other to stay dominant in the market. The demand for AI-powered security cameras in households is growing significantly, providing homeowners with advanced security benefits like prompt alerts for potential intruders. For instance, SimShine, headquartered in Wuhan, is a crucial firm that offers a new range of home security cameras. It utilizes AI edge computing technology, enabling data analysis and storage without a cloud.
The future of the residential industry indicates that there will be an increase in the demand for smart home security cameras in Japan in the upcoming years. The critical reasons for the growth of this market include the decreasing prices of security products, growing worries regarding personal safety, and the increasing utilization of cloud-based technologies. Incorporating artificial intelligence and machine learning software in the residential security sector and continuous advancements in security technology like smart security cameras are new trends that impact the smart home security camera market.
Smart Home Security Camera Industry Overview
The smart home security camera market is fragmented, with the presence of significant players like Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, FrontPoint Security Solutions Inc., Honeywell International Inc., SimpliSafe Inc., ADT Corporation, Vivint Inc., Netgear Inc., and many others. Significant players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance product offerings and gain sustainable competitive advantage.
September 2023: Simplisafe Inc. announced a strategic partnership with LifeLock, a Gen identity theft protection brand, to help stop identity theft. Through this partnership, both companies aim to provide customers with the advanced security they need to help protect their assets and identities from harm at an affordable price point. SimpliSafe, a home security company, safeguards its customers and their identities. By partnering with LifeLock, SimpliSafe can extend its protection outside the home and offer a solution to protect customers from the growing risk of identity theft.
August 2023: Vivint Smart Home Inc. partnered with SOLD.com to provide exclusive offers and comprehensive service to SOLD.com customers and a network of over 50,000 real estate agents. Through this partnership, SOLD.com customers and representatives will receive a free Vivint Doorbell Camera Pro (up to USD 450 value) with free professional installation with the purchase of a qualifying Vivint smart home system.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increase in Concern Regarding Home Safety and Security
5.1.2 Growing Concerns About Safety, Evidenced by a Rise in Thefts and Crimes Related to Property.
