[시장보고서]동남아시아(SEA)의 디지털 전환 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2024-2029년)

동남아시아(SEA)의 디지털 전환 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2024-2029년)

SEA Digital Transformation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

상품코드 : 1550478

리서치사 : Mordor Intelligence

발행일 : 2024년 09월

페이지 정보 : 영문

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SEA(동남아시아)의 디지털 전환 시장 규모는 2024년에 539억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 1,314억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 19.51%로 성장할 전망입니다.

동남아시아(SEA)의 디지털 전환 시장은 빠른 기술 도입, 인터넷 보급률 증가, 정부 지원 정책에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

주요 하이라이트

AI, ML, IoT, 클라우드 컴퓨팅으로 대표되는 기술 발전은 다양한 분야에서 디지털 전환을 촉진하고 있습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 기업은 업무를 간소화하고, 고객과의 소통을 강화하며, 비즈니스 모델을 혁신할 수 있습니다.
동남아시아(SEA)는 인터넷과 모바일 보급률이 꾸준히 증가하면서 디지털 참여와 디지털 서비스 이용을 촉진하고 있습니다. 이러한 연결성 증가는 E-Commerce, 디지털 결제, 온라인 서비스의 성장을 가속하며 이 지역의 디지털 진화를 가속화하고 있습니다.
동남아시아 국가 정부는 디지털화를 촉진하고 스마트 시티를 육성하기 위한 정책과 구상을 개발하고 있습니다. 태국 4.0, 말레이시아의 디지털 경제 청사진, 싱가포르의 스마트 국가 구상과 같은 주목할 만한 프로그램은 디지털 친화적인 환경을 조성하는 데 도움이 되고 있습니다.
은행 및 금융 서비스 분야에서는 디지털 뱅킹, 핀테크 솔루션, 블록체인 등을 통해 디지털 툴을 활용하여 고객 경험을 혁신하고 있습니다. 이러한 디지털 축은 업무 간소화, 고객 서비스 강화, 새로운 금융 서비스 도입으로 이어지고 있습니다.
그러나 디지털화가 진행됨에 따라 사이버 보안 위협과 데이터 유출의 위협이 커지고 있습니다. 이러한 위험은 디지털 서비스에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 뿐만 아니라, 기업이 디지털 전환을 완전히 받아들이는 데 걸림돌로 작용하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 디지털 전환 시장 동향

빅데이터 분석 및 기타 기술 채택 증가로 시장 주도

AI와 ML은 작업 자동화, 효율성 향상, 운영 비용 절감을 통해 업계에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 변화는 인적 자원이 전략적 노력에 집중할 수 있게 해주며, AI의 예지보전 및 품질관리는 제조업의 다운타임과 결함을 줄이는 데 매우 중요합니다.
기업은 AI와 ML을 활용하여 개인화된 고객 경험을 제공하여 충성도와 만족도를 높이고 있습니다. 예를 들어 E-Commerce에서는 고객의 검색 기록과 취향에 따라 상품을 제안합니다.
예를 들어 말레이시아는 부동산에서 은행에 이르기까지 AI 붐으로 인해 투자자들의 관심이 크게 증가하고 있습니다. 데이터센터 프로젝트가 급증하고 있는 말레이시아는 첨단 기술이 주도하는 경제의 도약과 관련 산업으로의 파급효과를 강조하고 있으며, 2024년에는 1억 5,000만 달러의 순유출이 발생했지만, 외국인 투자자들은 꾸준히 자신감을 회복하고 있으며, 장기적으로 말레이시아 주식에 대한 낙관적인 이미지를 그려내고 있습니다.
AI와 빅데이터 분석을 스마트 시티 프로젝트에 통합하면 도시 관리를 강화하고 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기술은 효율적인 자원 배분을 촉진하고, 교통 흐름을 최적화하며, 공공 서비스를 강화할 수 있습니다. 싱가포르의 스마트 네이션(Smart Nation) 계획은 IoT와 AI를 활용하여 보다 효과적인 도시 인프라와 서비스 관리를 실현하고 있습니다.
인터넷은 이러한 기술의 개발과 적용에 있으며, 중요한 역할을 하고 있습니다. 싱가포르는 세계 최고 수준의 연결성을 자랑하는 인터넷 서비스를 제공합니다. 예를 들어 2023년 11월 현재 싱텔은 싱가포르 전역에서 가장 좋은 5G 커버리지 경험을 제공하고 있으며, 점수는 8.3점, 스타허브와 M1이 그 뒤를 잇고 있습니다. 이 정보원에 따르면 심바의 5G 커버리지 경험 평가는 6.2점으로 가장 낮았으며, 2023년 초 싱가포르 5G 네트워크의 평균 최고 다운로드 속도는 700Mbps를 넘어섰습니다. 싱텔은 고품질 5G 연결을 제공할 뿐만 아니라 2023년 5G 게임 경험의 주요 프로바이더 중 하나임을 입증했습니다.

분석, 인공지능, 머신러닝이 시장을 주도할 것으로 전망

기업은 첨단 분석을 통해 방대한 데이터를 선별하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕고 있습니다. 그 결과 업무 효율성이 향상되고, 전략 수립이 정교해지며, 고객에 대한 이해가 깊어집니다. 특히 소매업에서 예측 분석은 수요 예측, 재고 최적화, 마케팅 방법의 맞춤화에 도움이 되는 예측 분석이 매우 중요합니다.
예를 들어 싱가포르는 2024년 5월 AI 기술 도입을 통해 중소기업의 디지털 혁신을 강화하기 위한 새로운 구상인 '디지털 기업 블루프린트(DEB)'를 발표함. 통신미디어개발청(IMDA), 싱가포르 사이버보안청이 주요 업계 관계자들과 협력하여 추진하는 것입니다.
AI와 ML은 작업을 자동화하고 효율성을 높여 업계에 혁명을 일으키고 있으며, AI와 ML의 통합은 실수를 최소화하고 인건비를 절감하며 인적 자본을 더 높은 수준의 책임에 투입할 수 있게 합니다. 제조업에서는 AI 기반 로봇과 자동 품질 검사가 생산을 최적화하고, 고객 서비스에서는 AI 챗봇이 일상적인 문의를 관리하여 응답 시간과 만족도를 높이고 있습니다.
싱가포르와 같은 국가에서는 AI 기술 기반 비즈니스에 대한 투자가 빠르게 진행되고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월까지 Trax Technology Solutions Pte.Ltd.가 싱가포르의 AI 벤처기업 중 1위를 차지하고 있으며, 10억 7,000만 달러 이상의 자본 투자를 자랑하고 있습니다. 특히 싱가포르의 AI 벤처캐피털 투자는 2021년에 정점을 찍으며 25억 달러로 급증했습니다.
AI, ML, IoT 기술은 점점 더 스마트 시티 구상에 통합되어 도시의 생활수준을 높이고 있습니다. 이러한 솔루션은 교통, 에너지 사용, 공공 서비스를 간소화하고 궁극적으로 주민의 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어 싱가포르의 스마트 국가 계획에서 AI와 IoT는 도시 인프라를 효율적으로 감독하는 데 매우 중요하며 교통 및 치안 서비스를 눈에 띄게 강화했습니다.

SEA(동남아시아)의 디지털 전환 산업 개요

SEA(동남아시아)의 디지털 전환 산업 시장은 단편화되어 있으며, 대기업과 다수의 지역 기업이 존재하고 있습니다. 시장의 주요 기업은 파트너십, 계약, 혁신, 인수 등의 전략을 채택하여 서비스 제공을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

2024년 6월 틱톡(TikTok)을 운영하는 중국의 대형 하이테크 기업 바이트댄스(ByteDance)가 말레이시아에 인공지능 허브를 설립하기 위해 약 100억 위안(21억 3,000만 달러)을 투자하기로 했습니다. 이는 주요 하이테크 기업이 동남아시아로 진출하는 추세에 발맞춘 것입니다. 또한 ByteDance는 말레이시아 조호르 주에서 데이터센터의 입지를 강화하고 있으며, 말레이시아 투자통상산업부가 확인한 바와 같이 15억 위안을 추가 투자하여 사업을 확장하고 있습니다.
2024년 4월 미얀마의 대형 민간은행 KBZ은행이 싱가포르의 AI 신용점수 평가 회사 FinbotsAI와 전략적 제휴를 체결합니다. 이번 제휴는 KBZ은행의 신용 리스크 관리를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 제휴를 통해 KBZ은행은 FinbotsAI의 최첨단 신용 모델링 플랫폼인 CreditX를 통합하여 소매 및 중소기업 신청자의 신용 등급을 보다 정확하고 빠르게 평가할 수 있게 됩니다.

기타 혜택

엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원

유형별
- 애널리틱스, 인공지능, 기계학습
- 확장현실(XR)
- IoT
- 산업용 로봇
- 블록체인
- 적층제조/3D 프린팅
- 사이버 보안
- 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅
- 기타(디지털 트윈, 모빌리티, 커넥티비티)
최종사용자 산업별
- 제조업
- 석유 및 가스·유틸리티
- 소매·E-Commerce
- 운송·물류
- 헬스케어
- BFSI
- 통신·IT
- 정부·공공기관
- 기타 최종사용자 산업(교육, 미디어 & 엔터테인먼트, 환경 등)

제9장 경쟁 구도

기업 개요
- Accenture PLC
- Google LLC(Alphabet Inc.)
- Siemens AG
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Cognex Corporation
- Hewlett Packard Enterprise
- SAP SE
- EMC Corporation(Dell EMC)
- Oracle Corporation
- Adobe Inc.
- Amazon Web Services Inc.(Amazon.com Inc.)
- Apple Inc.
- Salesforce.com Inc.
- Cisco Systems Inc.

제10장 주요 변혁 기술

양자 컴퓨팅
MaaS(Manufacturing as a Service)
코그니티브 프로세스 자동화
나노테크놀러지

제11장 시장 기회와 향후 동향

KSA

영문 목차

영문목차

The SEA Digital Transformation Market size is estimated at USD 53.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 131.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.51% during the forecast period (2024-2029).

The Southeast Asia (SEA) digital transformation market is experiencing robust growth driven by rapid technological adoption, increasing internet penetration, and supportive government policies.

Key Highlights

Technological advancements, notably in AI, ML, IoT, and cloud computing, are driving digital transformations across diverse sectors. These innovations empower businesses to streamline operations, elevate customer interactions, and innovate business models.
In Southeast Asia (SEA), robust internet and mobile penetration rates are catalyzing digital engagement and the uptake of digital services. This heightened connectivity is fueling the growth of e-commerce, digital payments, and online services, thereby expediting the region's digital evolution.
SEA governments are rolling out policies and initiatives to champion digitalization and foster smart cities. Notable programs like Thailand 4.0, Malaysia's Digital Economy Blueprint, and Singapore's Smart Nation initiative are instrumental in cultivating a digital-friendly landscape.
The banking and financial services realm is harnessing digital tools to revamp customer experiences through digital banking, fintech solutions, or blockchain. This digital pivot is streamlining operations, enhancing customer service, and introducing novel financial offerings.
However, as digitalization intensifies, the specter of cybersecurity threats and data breaches looms larger. These risks not only jeopardize trust in digital services but also pose a hindrance to businesses fully embracing the digital shift.

SEA Digital Transformation Market Trends

Increase in the Adoption of Big Data Analytics and Other Technologies to Drive the Market

AI and ML are revolutionizing industries by automating tasks, boosting efficiency, and cutting operational costs. This shift allows human resources to concentrate on strategic endeavors. AI's predictive maintenance and quality control are pivotal in reducing downtime and defects in manufacturing.
Companies are leveraging AI and ML for personalized customer experiences, fostering loyalty and satisfaction. E-commerce, for instance, tailors product suggestions based on browsing history and preferences.
For instance, Malaysia is experiencing a significant uptick in investor interest, spanning sectors from real estate to banking, all thanks to the AI boom. The country's surge of data center projects underscores a tech-driven economic surge and hints at a ripple effect across related industries. Although 2024 saw a net outflow of USD 150 million, foreign investors are showing a steady return of confidence, painting an optimistic picture for Malaysian equities in the long run.
Integrating AI and Big Data Analytics into smart city projects enhances urban management and elevates the quality of life. These technologies facilitate efficient resource allocation, optimize traffic flow, and bolster public services. Singapore's Smart Nation initiative exemplifies this, leveraging IoT and AI for more effective urban infrastructure and service management.
The internet plays an important role in developing and applying these technologies. Singapore has one of the world's best and most connected internet services. For instance, as of November 2023, Singtel provided the best 5G coverage experience across Singapore, with a score of 8.3, followed by StarHub and M1. According to the source, Simba had the lowest 5G coverage experience rating, with a score of 6.2. At the beginning of 2023, Singapore had an average peak download speed of over 700 Mbps on its 5G networks. In addition to providing quality 5G connectivity, Singtel has proven itself in 2023 to be one of the leading providers of 5G gaming experiences.

Analytics, Artificial Intelligence, and Machine Learning is Expected to Drive the Market

Organizations are harnessing advanced analytics to sift through extensive data, empowering them to make well-informed decisions. This, in turn, boosts operational efficiency, refines strategic planning, and deepens customer understanding. Notably, in retail, predictive analytics are pivotal, aiding in demand projections, inventory optimization, and tailored marketing approaches.
For instance, in May 2024 - Singapore unveiled the Digital Enterprise Blueprint (DEB), a fresh initiative aimed at bolstering the digital transformation of small and medium-sized enterprises (SMEs) through the adoption of AI technologies. The DEB is a collaborative effort between the Ministry of Communications and Information (MCI), the Infocomm Media Development Authority (IMDA), and the Cyber Security Agency of Singapore in partnership with key industry players.
AI and ML are revolutionizing industries by automating tasks and boosting efficiency. Their integration minimizes errors, slashes labor expenses, and liberates human capital for higher-level responsibilities. In manufacturing, AI-driven robots and automated quality checks are optimizing production, and in customer service, AI chatbots are enhancing response times and satisfaction by managing routine queries.
Countries like Singapore are witnessing rapid investment in AI technology-based businesses. For instance, by June 2024, Trax Technology Solutions Pte. Ltd held the top spot among Singapore's AI startups, boasting a capital investment exceeding USD 1.07 billion. Notably, Singapore's AI venture capital investment hit its zenith in 2021, surging to USD 2.5 billion.
AI, ML, and IoT technologies are increasingly being integrated into smart city initiatives, elevating urban living standards. These solutions streamline traffic, energy use, and public services, ultimately enriching residents' quality of life. Take Singapore's Smart Nation initiative, for example, where AI and IoT are pivotal in efficiently overseeing urban infrastructure, leading to notable enhancements in transportation and public safety services.

SEA Digital Transformation Industry Overview

The SEA Digital Transformation Industry market is fragmented, with the presence of major players and numerous regional companies. Key players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain a sustainable competitive advantage.

June 2024: ByteDance, the Chinese tech giant behind TikTok, earmarked approximately CNY 10 billion (USD 2.13 billion) to establish an artificial intelligence hub in Malaysia. This move is in line with a trend of major tech players venturing into Southeast Asia. Additionally, ByteDance is bolstering its data center presence in Malaysia's Johor state, injecting an extra CNY 1.5 billion into the expansion, as confirmed by Malaysia's Ministry of Investment, Trade, and Industry.
April 2024: Myanmar's premier privately-owned bank, KBZ Bank, forged a strategic alliance with FinbotsAI, a Singaporean AI credit scoring company. This collaboration aims to enhance KBZ Bank's credit risk management. Under this partnership, KBZ Bank will integrate FinbotsAI's cutting-edge credit modeling platform, CreditX, to evaluate the creditworthiness of its retail and SME applicants with heightened precision and speed.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support

1 INTRODUCTION

1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 INDUSTRY ECOSYSTEM ANALYSIS

5 MARKET DYNAMICS

5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in the Adoption of Big Data Analytics and Other Technologies to Drive the Market
- 5.1.2 The Rapid Proliferation of Mobile Devices and Apps
5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Concerns About the Privacy and Security of Information

6 CURRENT MARKET SCENARIO AND EVOLUTION OF DIGITAL TRANSFORMATION PRACTICES

7 KEY METRICS

7.1 Technology Spending Trends
7.2 Number of IoT Devices
7.3 Total Cyberattacks
7.4 Technology Staffing Trends
7.5 Internet growth and penetration in individual countries
7.6 Digital Competitiveness Ranking
7.7 Fixed and mobile broadband coverage
7.8 Cloud adoption
7.9 AI adoption
7.10 E-commerce Penetration

8 MARKET SEGMENTATION

8.1 By Type
- 8.1.1 Analytics, Artificial Intelligence and Machine Learning
  - 8.1.1.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.1.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.1.3 Use Case Analysis
  - 8.1.1.4 Market Outlook
- 8.1.2 Extended Reality (XR)
  - 8.1.2.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.2.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.2.3 Use Case Analysis
  - 8.1.2.4 Market Outlook
- 8.1.3 IoT
  - 8.1.3.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.3.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.3.3 Use Case Analysis
  - 8.1.3.4 Market Outlook
- 8.1.4 Industrial Robotics
  - 8.1.4.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.4.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.4.3 Use Case Analysis
  - 8.1.4.4 Market Outlook
- 8.1.5 Blockchain
  - 8.1.5.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.5.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.5.3 Market Outlook
- 8.1.6 Additive Manufacturing/3D Printing
  - 8.1.6.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.6.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.6.3 Use Case Analysis
  - 8.1.6.4 Market Outlook
- 8.1.7 Cybersecurity
  - 8.1.7.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.7.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.7.3 Use Case Analysis
  - 8.1.7.4 Market Outlook
- 8.1.8 Cloud and Edge Computing
  - 8.1.8.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
  - 8.1.8.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.8.3 Use Case Analysis
  - 8.1.8.4 Market Outlook
- 8.1.9 Others (Digital Twin, Mobility, and Connectivity)
  - 8.1.9.1 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
  - 8.1.9.2 Market Breakdown by Type (Digital Twin, Mobility and Connectivity)
  - 8.1.9.3 Use Case Analysis
  - 8.1.9.4 Market Outlook
8.2 By End-user Industry
- 8.2.1 Manufacturing
- 8.2.2 Oil, Gas, and Utilities
- 8.2.3 Retail & e-commerce
- 8.2.4 Transportation and Logistics
- 8.2.5 Healthcare
- 8.2.6 BFSI
- 8.2.7 Telecom and IT
- 8.2.8 Government and Public Sector
- 8.2.9 Other End-user Industries (Education, Media & Entertainment, Environment etc)

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

9.1 Company Profiles
- 9.1.1 Accenture PLC
- 9.1.2 Google LLC (Alphabet Inc.)
- 9.1.3 Siemens AG
- 9.1.4 IBM Corporation
- 9.1.5 Microsoft Corporation
- 9.1.6 Cognex Corporation
- 9.1.7 Hewlett Packard Enterprise
- 9.1.8 SAP SE
- 9.1.9 EMC Corporation (Dell EMC)
- 9.1.10 Oracle Corporation
- 9.1.11 Adobe Inc.
- 9.1.12 Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc.)
- 9.1.13 Apple Inc.
- 9.1.14 Salesforce.com Inc.
- 9.1.15 Cisco Systems Inc.

10 KEY TRANSFORMATIVE TECHNOLOGIES

10.1 Quantum Computing
10.2 Manufacturing as a Service (MaaS)
10.3 Cognitive Process Automation
10.4 Nanotechnology