차량용 디스플레이 패널 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Automotive Display Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1550030
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문
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차량용 디스플레이 패널 시장 규모는 2024년 207억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 288억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 6.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 차량용 디스플레이 패널 시장은 반자율주행차 및 자율주행차에 대한 수요 증가, 자동차의 소비자 경험 향상, 신흥시장을 중심으로 한 고급차 및 고급차 부문의 고성장으로 인해 높은 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들은 터치스크린, 내비게이션, 커넥티비티 기능 등 정교한 자동차 인포테인먼트 시스템에 대한 기대치가 높아지고 있습니다.
- 차량용 디스플레이 패널은 속도, 연료 잔량, 내비게이션 안내, 엔터테인먼트 옵션 등의 정보를 제공함으로써 자동차의 여러 기능을 담당하고 있습니다. 또한, 타이어 공기압 저하, 엔진 결함 등의 문제에 대한 경고와 경고를 표시하여 안전에도 기여합니다. 이 밖에도 공조장치, 오디오 시스템 등 다양한 기능 설정도 가능합니다.
- microLED 기술이 상용화되기 전에 미니 LED 백라이트 LCD 패널은 고급 차량용 디스플레이에 적용하기 위해 OLED 패널과 경쟁하게 될 것입니다. 시장 공급업체들도 다양한 차종에 맞는 솔루션을 제공하기 위해 제품을 혁신하고 있습니다. 예를 들어, LD Display는 저가형 차량용 하이브리드 OLED 패널 개발 계획을 발표했습니다.
- 하이브리드 OLED 패널은 OLED(유기발광 다이오드)와 LCD(액정표시장치) 기술의 장점을 결합한 것으로, OLED 디스플레이는 깊은 검정색, 선명한 색상, 뛰어난 콘트라스트 등 인상적인 시각적 품질을 제공합니다. LG디스플레이는 하이브리드 OLED 패널에 LCD 소자를 통합해 제조 비용을 줄이면서도 뛰어난 시각적 성능을 구현하는 한편, OLED 패널의 제조 비용을 낮추기 위해 노력하고 있습니다.
- 안전 규제 강화로 인해 자동차 제조업체들은 자동차에 더 많은 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 탑재하고 있으며, 많은 경우 운전자에게 중요한 정보를 전달하기 위해 디스플레이 패널이 필요하게 되었습니다. 커넥티드 차량에 관한 작업반은 운전 제어 지원 시스템 장착 차량의 승인에 관한 규정을 명시하고, 차선 유지 보조 등 첨단 운전 지원 시스템 장착 차량의 최소 안전 요건을 규정하는 새로운 규정 초안을 채택했습니다.
- 마찬가지로 인도 정부는 수년 전부터 자동차 안전 강화를 강조해 왔으며, 2024년 10월에 시행될 예정인 6에어백 의무화 규칙에 이어 정부는 인도 차량에 특정 ADAS 기능을 의무화할 계획입니다. 도로부(MoRTH)는 인도의 교통 사고를 줄이기 위한 새로운 제안서를 작성했습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 고급 디스플레이 기술을 도입하려면 비용이 많이 들기 때문에 전체 자동차 비용이 상승할 수 있습니다. 따라서 가격에 민감한 소비자나 생산 비용을 낮추고자 하는 제조업체가 기피할 수 있습니다. 또한, 자동차에 디스플레이 패널을 장착하면 제조 공정이 복잡해지고, 유지보수 및 수리 기술자에게 추가적인 교육이 필요할 수 있습니다.
- 또한 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁은 자동차 부문을 포함한 다양한 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 전쟁으로 인한 혼란은 차량용 디스플레이 패널 시장의 성장에 여러 가지 영향을 미치고 있습니다. 전쟁은 또한 자동차 산업에서 원자재 부족을 야기하고 있습니다. 우크라이나와 러시아는 자동차 제조에 필수적인 알루미늄과 희귀 가스 등의 주요 생산국입니다. 이러한 원자재 공급이 중단되면서 차량용 디스플레이 패널 생산에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다.
차량용 디스플레이 패널의 동향
헤드업 디스플레이 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- HUD라고도 불리는 헤드업 디스플레이는 사용자의 시야를 가리지 않고 데이터를 표시하는 투명 디스플레이입니다. 헤드업 디스플레이는 20세기 중반부터 널리 보급되어 주로 항공기에 사용되었습니다. 하지만 1950년대에 이 기술을 자동차에 적용하려는 시도가 있었습니다.
- 헤드업 디스플레이는 이전에는 고급 차량에 장착되었지만 OEM은 이제 이코노미 차량에도 표준으로 장착하고 있습니다. 일본 업체인 Toyota는 다른 차량에 비해 가장 큰 앞유리 HUD를 장착한 Camry를 출시했으며, Toyota는 Prius에도 앞유리 HUD를 표준으로 장착했습니다.
- HUD는 운전자의 시야에 실시간으로 정보를 제공함으로써 운전 경험을 향상시키고, 운전자가 도로에서 눈을 떼지 않고도 중요한 데이터에 보다 편리하고 직관적으로 접근할 수 있게 해줍니다. HUD는 운전자와 보행자에게 잠재적으로 위험한 상황을 적시에 보고하는 운전 지원 시스템입니다.
- 2023년 5월, 캐딜락 리릭(Cadillac Lyriq)은 스타트업 기업인 엔비직스(Envisics)와의 협업을 통해 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이라는 주목할 만한 기능을 도입했습니다. 이 혁신적인 추가 기능은 Lyriq의 디자인에 새로운 기술을 도입하려는 노력을 보여주는 사례입니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 북미는 주요 생산 기지로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 자동차 산업은 국내 시장 규모와 대량 생산 기술 활용으로 인해 세계에서 가장 중요한 산업 중 하나가 되었습니다. 지난 10년간 이 지역의 자동차 산업은 제조부터 유통까지 급격한 성장세를 보였으며, 소비자 선호도 변화와 신기술 도입으로 인해 역사적인 변혁을 겪어왔습니다.
- 이 지역에는 Honda, Toyota, Ford, Chevrolet, Tesla 등 다양한 기업이 있습니다. 특히 자동화 측면에서 자동차 산업의 선구자이며, CAR-Center for Automotive Research에 따르면 미국의 자동차 생산량은 2025년까지 1,170만 대에 달할 것으로 예상되며, 이 지역에서 사업을 운영하는 업체들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
- 또한 이 지역 정부는 ADAS 기능을 구현하기 위해 주도권을 잡고 있으며, 이는 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 교통부(Transport Canada)는 ADAS를 포함한 규정 업데이트에 대한 의견을 요청하는 온라인 공지를 게시했습니다. 구체적으로, 캐나다 교통부는 첨단 운전 보조 기능을 규정으로 의무화할 것인지, 아니면 규제하지 않고 차량에 장착할 경우 최소한의 요건을 충족하도록 할 것인지를 검토하고 있습니다.
- 통지에 따르면, ADAS에 대한 새로운 안전 요구 사항은 새로운 캐나다 자동차 안전 표준의 형태를 취하게 될 것입니다. 이는 스쿨버스, 상업용 트럭 및 오토바이, 승용차, 트럭, 승용차 버스와 같은 기타 차량에 적용될 수 있습니다. 요구사항은 차종에 따라 달라질 수 있습니다.
- BEA에 따르면 2023년 5월 경트럭 판매량은 107만대 미만으로 4월의 107만대 이상에서 감소했지만 전년 동월 대비 약 23.06% 증가하여 미국 자동차 시장에서 가장 큰 부문으로 남았습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 북미 차량용 디스플레이 패널 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
차량용 디스플레이 패널 산업의 개요
차량용 디스플레이 패널 시장의 경쟁 구도는 많은 기존 및 신흥 업체들에 의해 세분화되어 있습니다. 자동차 산업의 기술 개발은 투자와 제품 혁신의 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다. 경쟁사들은 시장 발전에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 전략을 수립하여 도전 과제에 적극적으로 대응하고 있습니다. 시장 성장 기회는 예측 기간 동안 충분한 개발 여지가 있습니다.
2024년 1월 - LG디스플레이는 CES 2024에서 미래 자동차의 혁신을 가속화하기 위해 세계 최대 크기의 차량용 디스플레이를 포함한 초대형 차량용 디스플레이 솔루션을 전시했습니다. 또한, 소프트웨어로 정의된 자동차 개발의 각 단계에 최적화된 차량용 디스플레이 솔루션을 탑재한 3대의 콘셉트카도 선보였습니다.
2024년 1월 - Continental AG는 2024 Consumer Electronics Show에서 크리스탈 센터 디스플레이를 처음으로 선보였습니다. 세계 최초로 선보이는 이 프리미엄 차량용 디스플레이는 정교한 크리스탈 인클로저에 완전히 통합되어 프레임이 없고 투명한 외관을 통해 차량 실내에 미니멀한 럭셔리를 통합할 수 있는 새로운 가능성을 제시합니다. 10인치 디스플레이는 최신 마이크로 LED 기술을 탑재해 전례 없는 밝기와 콘트라스트를 구현합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 기술 동향
- 업계 공급망 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자·소비자의 협상력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 영향과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 커넥티드카 수요 증가
- 자동차 사고 절감을 위한 엄격한 정부 규제
- AR 경험의 제공에 대한 주목 상승
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 디스플레이 패널
- 기술별
- a-Si LCD
- Oxide LCD
- LTPS LCD
- AMOLED
- 디스플레이 콘솔/클러스터
- 용도별
- 계기판
- 센터 스택
- 헤드업 디스플레이
- 기타 용도
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주·뉴질랜드
- 중동 및 아프리카
- 라틴아메리카
제7장 경쟁 상황
- 기업 개요 - 디스플레이 패널
- LG Display
- Samsung Display
- BOE
- Tianma
- Japan Display
- Innolux Corporation
- AUO
- Sharp Corporation
- Century
- IVO
- 기업 개요 - 디스플레이 콘솔/클러스터
- Continental
- Nippon Seiki
- Denso
- Visteon
- Marelli
- Bosch
- Yazaki
- Faurecia
- Desay SV
- Foryou General Electronics
제8장 벤더 순위 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
The Automotive Display Panel Market size is estimated at USD 20.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.80% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The automotive display panel market is witnessing robust growth due to increased demand for semi-autonomous and autonomous vehicles, improved consumer experience in vehicles, and high growth in luxury and high-end car segments, mainly in emerging markets. Consumers increasingly expect sophisticated vehicle infotainment systems, including touchscreens, navigation systems, and connectivity features.
- Automotive display panels serve multiple vehicle functions, providing information such as speed, fuel levels, navigation directions, and entertainment options. They also contribute to safety by displaying warnings and alerts for issues like low tire pressure or engine malfunctions. Additionally, they offer settings for various features like climate control and audio systems.
- Before microLED technology becomes mature for commercial use, miniLED-backlit LCD panels compete with OLED panels for application to high-end automotive displays. Market vendors are also innovating their offerings to provide solutions across various vehicles. For instance, LD Display announced plans to develop hybrid OLED panels for lower-cost cars.
- Hybrid OLED panels combine the strengths of OLED (organic light-emitting diode) and LCD (liquid crystal display) technology. OLED displays offer impressive visual quality with deep blacks, vivid colors, and excellent contrast. However, the manufacturing costs of OLED panels are traditionally higher than those of LCD panels. By integrating LCD elements into their hybrid OLED panels, LG Display aims to deliver superior visual performance while reducing production costs.
- Stricter safety regulations push automakers to include more advanced driver assistance systems (ADAS) in vehicles, often requiring display panels to convey critical information to drivers. In February 2024, UNECE's Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles adopted the draft of a new regulation that states provisions for the approval of vehicles with driver control assistance systems and provides minimum safety requirements for vehicles equipped with the advanced driver assistance system, such as lane keep assist.
- Similarly, the Indian government has been stressing enhanced car safety for years. After the mandatory six airbags rule, slated to be implemented in October 2024, the government contemplates making certain ADAS features mandatory on Indian cars. As per a recent report published in PTI, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has drafted a new proposal to reduce road accidents in India. Such trends are expected to drive the market growth during the forecast period.
- Advanced display technologies can be expensive to implement, which may increase the overall cost of vehicles. This could deter price-sensitive consumers or manufacturers looking to keep production costs low. Also, integrating display panels into vehicles adds complexity to the manufacturing process and may require additional training for maintenance and repair technicians.
- Also, the ongoing Russia-Ukraine war has significantly impacted various industries, including the automotive sector. The disruption caused by the war has affected the growth of the automotive display panel market in several ways. The war has also caused shortages of raw materials in the automotive industry. Ukraine and Russia are major producers of commodities like aluminum and rare gases, essential for automotive manufacturing. The disruption in the supply of these raw materials has further affected the production of automotive display panels.
Automotive Display Panel Market Trends
The Heads-up Display Segment is Anticipated to Hold a Significant Market Share
- The head-up display or heads-up display, also known as a HUD, is a transparent display that displays data without requiring users to look away from their usual viewpoints. Head-up displays have been popular since the mid-20th century and were primarily used in aircraft. However, during the 1950s, attempts were made to test this technology for cars.
- Head-up displays were available in luxury cars earlier, but OEMs have made them standard even in economy cars. Japanese manufacturer Toyota launched a Camry with the largest windshield HUD compared to other cars. Toyota has also made windshield HUD as a standard for its Prius model.
- By providing real-time information in the driver's field of view, HUDs enhance the driving experience, making it more convenient and intuitive for drivers to access important data without taking their eyes off the road. According to WHO, around 1.35 million people die every year as a result of road traffic crashes. The HUD is a driver assistance system that reports timely events that conceal a potential risk to drivers and pedestrians.
- In May 2023, Cadillac Lyriq introduced an augmented reality heads-up display through a collaboration with Envisics, a startup, to incorporate a remarkable feature: an augmented reality (AR) head-up display. This innovative addition exemplifies Lyriq's commitment to integrating new technologies into its design.
North America Holds the Largest Market Share
- North America is expected to cater to a significant market share with its major production sites. The region's automotive industry is one of the most important in the world due to the size of the domestic market and the use of mass production techniques. Over the past decade, the region's auto industry has grown dramatically from manufacturing to distribution, changing consumer preferences and new technology, pushing the industry into a historical change.
- The region is home to various companies like Honda, Toyota, Ford, Chevrolet, and Tesla. It has been a pioneer in the automotive industry, especially in terms of automation, thus creating new opportunities for the vendors operating in the region. According to CAR - Center for Automotive Research, US motor vehicle production will reach 11.7 million units by 2025.
- Further, the government in the region is taking initiatives to implement ADAS features, boosting the market demand. For instance, Transport Canada posted an online notice seeking feedback on updating its regulations to include advanced driver assistance systems (ADAS). Specifically, Transport Canada is looking at whether advanced driver assistance features should be required by rules or left unregulated and meet a minimum set of requirements if they're on a vehicle.
- According to the notice, new safety requirements for ADAS would take the form of new Canada Motor Vehicle Safety Standards. That could apply to school buses, commercial trucks, and other vehicles such as motorcycles, cars, trucks, and passenger buses. Requirements could vary by vehicle type.
- According to BEA, at under 1.07 million unit sales, light trucks remained the most significant US auto market segment in May 2023, down from over 1.07 unit sales in April 2023 and up by approximately 23.06% Y-o-Y. Such trends are expected to boost the market for North American automotive display panels during the forecast period.
Automotive Display Panel Industry Overview
The competitive landscape of the automotive display panel market is fragmented due to many existing and emerging players. The technological developments in the automotive industry are expected to fuel the rise in investments and product innovations. The competitors proactively address the challenges by crafting strategies that can have the best overall effect on the market's progress. The market growth opportunities have ample scope for development in the forecast period.
January 2024 - LG Display showcased a series of ultra-large automotive display solutions, including the world's largest automotive display, to accelerate innovations for future cars at CES 2024. In addition, the company introduced three concept cars with automotive display solutions optimized for each phase of software-defined vehicle development.
January 2024 - At the Consumer Electronics Show in 2024, Continental AG displayed its Crystal Center Display for the first time. In the world's first, the premium automotive display is fully integrated into a sleek crystal housing, opening up new possibilities for integrating minimalist luxury into the vehicle's interior with its frameless and transparent appearance. The 10-inch display is equipped with the latest microLED technology, allowing unprecedented brightness and contrast.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Technological Trends
- 4.3 Industry Supply Chain Analysis
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Connected Cars
- 5.1.2 Stringent Government Regulations to Reduce Car Accidents
- 5.1.3 Increasing Focus to Provide AR Experience
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Cost and Complexity
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Display Panel
- 6.1.1 By Technology
- 6.1.1.1 a-Si LCD
- 6.1.1.2 Oxide LCD
- 6.1.1.3 LTPS LCD
- 6.1.1.4 AMOLED
- 6.2 Display Console/Cluster
- 6.2.1 By Application
- 6.2.1.1 Instrument Cluster
- 6.2.1.2 Center Stack
- 6.2.1.3 Heads-up Display
- 6.2.1.4 Other Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Middle East and Africa
- 6.3.6 Latin America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles - Display Panel
- 7.1.1 LG Display
- 7.1.2 Samsung Display
- 7.1.3 BOE
- 7.1.4 Tianma
- 7.1.5 Japan Display
- 7.1.6 Innolux Corporation
- 7.1.7 AUO
- 7.1.8 Sharp Corporation
- 7.1.9 Century
- 7.1.10 IVO
- 7.2 Company Profiles - Display Console/Cluster
- 7.2.1 Continental
- 7.2.2 Nippon Seiki
- 7.2.3 Denso
- 7.2.4 Visteon
- 7.2.5 Marelli
- 7.2.6 Bosch
- 7.2.7 Yazaki
- 7.2.8 Faurecia
- 7.2.9 Desay SV
- 7.2.10 Foryou General Electronics
8 VENDOR RANKING ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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