일본의 AC 모터 시장 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Japan AC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1549920
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
페이지 정보:영문
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일본의 AC 모터 시장 규모는 2024년 11억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 12억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 3.69%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
일본은 인더스트리 4.0 전략을 통해 자동화 산업 경제로의 전환을 크게 추진하고 있으며, 아시아태평양의 기타 지역 시장에 공장 자동화 제품 및 공급을 위한 제조 허브로 부상하고 있습니다.
예를 들어, 국제무역청의 보고서에 따르면 일본 정부는 일본 중소기업을 지원하기 위해 16억 2,000만 달러를 배정했으며, 여기에는 기업의 제조 공장 설비 업그레이드 지원도 포함됩니다.
에너지 효율 향상을 통한 에너지 비용 절감에 대한 관심이 높아지면서 산업 제조, 발전, 개별 산업, 석유 및 가스, 항공우주 및 방위, 광업 등 다양한 에너지 다소비 산업에서 AC 모터의 채택이 증가하고 있습니다.
또한, 일본 정부의 탄소 배출량 감축에 대한 적극적인 노력은 산업계가 에너지 효율이 높은 솔루션을 채택하도록 장려하는 지원 정책으로 이어지고 있습니다. 이에 따라 운송 및 산업 자동화 등 다양한 산업 분야에서 AC 모터의 채택이 더욱 증가하고 있습니다.
또한 일본의 식음료 산업은 도시 인구 비율의 증가와 식습관 변화 등의 요인으로 인해 번창하고 있습니다. 예를 들어, Global Organic Trade Guide에 따르면 일본의 포장된 유기농 식품 소비액은 2018년 4억 140만 달러에서 2025년 4억 2,710만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 음료 및 식품 산업에서 AC 모터의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 일본에서는 몇 가지 문제가 AC 모터의 도입을 방해하고 있습니다. 모터의 주요 비용은 에너지, 유지보수 및 초기 구매 비용입니다.
일본의 AC 모터 시장 동향
유도전동기가 큰 시장 점유율을 차지
유도전동기는 교류전동기라고도 합니다. 유도 모터에서 토크를 생성하는 데 필요한 로터의 전류는 고정자 권선의 회전 자기장에서 전자기 유도를 통해 얻을 수 있습니다. 비동기 모터의 로터는 다람쥐 케이지 또는 권선 로터입니다.
AC 유도 전동기는 고효율, 유연성, 비교적 간단한 설계로 거의 모든 전기 응용 분야의 부하 수요를 충족시킬 수 있습니다. 유도 전동기는 펌프, 팬, 압축기, 컨베이어, 크레인, 엘리베이터 등 다양한 산업 및 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
또한 크게 단상 유도 전동기, 삼상 유도 전동기 두 가지로 나뉩니다. 단상 유도 전동기는 가정용, 상업용, 때로는 산업용으로서 삼상 방식보다 더 널리 사용됩니다. 삼상 유도 전동기는 상업용 및 산업용에 사용되며 더 높은 출력 응용 분야에 이상적입니다.
단상 모터는 많은 장점이 있습니다. 첫째, 단상 모터는 다른 모터에 비해 제조 비용이 저렴합니다. 송전 전압이 높기 때문에 전선을 통해 흐르는 전류가 작습니다. 즉, 도선을 더 가볍고 컴팩트하게 만들 수 있으므로 지지대를 더 가볍게 만들 수 있습니다. 유닛을 휴대할 수 있습니다. 낮은 전류의 또 다른 장점은 I2R 손실 감소, 송전 효율 향상, 운전 최적화입니다.
이상 모터는 공작기계, 인쇄기, 컨베이어 시스템 등 다양한 산업 응용 분야의 추진력으로 사용할 수 있습니다. 또한 에어컨 및 세탁기와 같은 가전 제품에도 사용되기도 합니다. 그러나 현대의 전기 모터는 삼상 전기가 널리 사용되기 때문에 2상 모터는 현재 널리 보급되지 않았습니다. 삼상 모터는 효율이 향상되고 원활하게 작동하기 때문에 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
배전 시스템에서 삼상 유도 모터는 변압기와 개폐기를 구동합니다. 이 장치들은 전압을 높이고 낮추며 송배전 회로를 켜고 끄는 역할을 합니다. 일본 경제산업성에 따르면 2023년 9월 현재 일본의 태양광발전소 수는 약 4,030개로 가장 많은 발전소를 보유한 재생에너지원입니다.
또한 ABB와 같은 대기업은 전자기 유도를 회전 동력으로 하는 저전압 삼상 전동기를 광범위하게 제공하고 있으며, ABB의 저전압 유도 모터는 0.06-1000kW의 출력 범위를 커버하고 있습니다.
석유 및 가스 산업의 성장이 시장 성장을 뒷받침
석유 및 가스 산업에서 인프라 업그레이드 및 플랜트 신설 등의 활동이 눈에 띄게 증가함에 따라 AC 모터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
석유 및 가스 산업에서 AC 모터는 펌프, 압축기, 터빈을 구동합니다. 이 장비들은 석유와 가스를 채굴하고, 처리하고, 유정에서 정유소를 거쳐 소비자에게까지 운송합니다.
AC 모터는 원유를 유정에서 파이프라인이나 저장 탱크로 옮기는 원심 펌프의 동력원, 운송 및 저장을 위해 천연가스를 가압하는 압축기의 동력원, 해상 플랫폼이나 원격지에서 전기를 생산하는 터빈의 동력원으로 사용됩니다.
정부는 국내 석유 및 가스 부문의 생산량을 늘리기 위해 여러 가지 이니셔티브를 취하고 있으며, 이는 AC 모터 시장의 수요를 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 일본 정부는 2023년 10월 에너지 가격 상승의 영향을 완화하기 위해 국내 석유 제품 보조금 연장을 발표했습니다.
마찬가지로 2023년 1월 일본 최대 석유 및 천연가스 생산업체인 임펙스(Impex Corporation)는 러시아의 우크라이나 침공 이후 세계 천연가스 시장의 구조적 변화로 인해 중기적으로 LNG 시장이 타이트한 상태가 지속될 것으로 예상됨에 따라 액화천연가스 LNG의 생산 및 판매 확대를 가속화할 것이라고 발표 발표하였습니다.
또한 경제산업부에 따르면 2023년 일본의 천연가스 생산량은 약 20억 입방미터로 이는 거의 22억 입방 미터였던 전년도보다 감소했습니다.
일본의 AC 모터 산업 개요
일본의 AC 모터 시장은 대기업, 중견기업, 중소기업 등 다양한 기업들이 경쟁하고 있습니다. 일본의 AC 모터 업계 기업들은 증가하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 신제품을 출시하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 지멘스 AG, NEC, WEG Germany GmbH, TECO Electric Europe Ltd, ABB Limited 등이 있습니다. 헬스케어, 에너지, 인프라 등 다양한 산업 분야의 기술 발전은 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
2024년 5월, Regal Rexnord는 LEESON 제품군에 182T 미만의 NEMA AC 유도 전동기를 추가하여 LEESON 브랜드를 크게 확장할 것이라고 발표했습니다.
2024년 3월, ABB는 증가하는 우려에 대응하기 위해 AC 모터의 고효율화를 발표했습니다. 회사에 따르면 ABB BaldorReliance SP4 모터는 기존 AC 유도 모터를 드롭 인으로 대체 할 수 있지만 효율이 20% 향상되었습니다. 이러한 성능 향상은 가변 속도 드라이브를 사용하지 않고 직접 온라인 운전을 통해 달성 할 수 있습니다. 그러나 ABB는 엔진과 결합하면 더 큰 효과를 얻을 수 있다고 주장합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
기술 현황
시장에 영향을 미치는 거시경제 요인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
국내 제조업의 성장이 시장 성장 원동력
정부 규제에 의한 에너지 효율화 수요
시장 과제
높은 초기 비용
제6장 시장 세분화
유도 AC 모터
단상
다상
동기 AC 모터
DC 여자 로터
영구자석
히스테리시스 모터
릴럭턴스 모터
최종 이용 산업별
석유 및 가스
화학·석유화학
발전
상하수도
금속·광업
식품 및 음료
디스크리트 산업
기타 최종 이용 산업
제7장 경쟁 상황
기업 개요
Rockwell Automation
Siemens AG
Johnson Electric Holdings Limited
Nidec Corporation
ABB Ltd
Franklin Electric Co. Inc.
WEG Electric Corporation
Yaskawa Electric Corporation
Bosch Rexroth AG(ROBERT Bosch GMBH)
Fuji Electric Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Japan AC Motor Market size is estimated at USD 1.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.69% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Japan has been significantly transforming into an automated industrial economy through its Industrial version 4.0 strategies, and the country has emerged as a manufacturing hub for factory automation products and supplies to other regional markets in Asia-Pacific.
For instance, the Government of Japan allocated USD 1.62 billion to support Japanese small and medium-sized enterprises, which includes assisting businesses in upgrading their manufacturing plant equipment, according to the report of the International Trade Administration, which would fuel the adoption of AC motors and accelerate market growth.
The rising concern about saving energy costs by improving energy efficiency has driven the adoption of AC motors in Japan across various high energy-intensive industries such as industrial manufacturing, power generation, discrete industries, oil and gas, aerospace and defense, and mining.
Moreover, the Japanese government's proactive approach to reducing carbon emissions has led to supportive policies encouraging industries to embrace energy-efficient solutions. This has further increased the adoption of AC motors in various industries, including transportation and industrial automation.
Also, Japan's food and beverage industry is prospering, owing to factors such as a higher share of the urban population and changing food consumption habits. For instance, according to the Global Organic Trade Guide, the consumption of packaged organic food in Japan is anticipated to reach a value of USD 427.1 million by 2025, compared to USD 401.4 million in 2018, thus supporting the adoption of AC motors in the food and beverages industry. Several obstacles are impeding the country's implementation of AC motors. The significant costs for the motors are the energy, maintenance, and initial purchase costs.
Japan AC Motor Market Trends
Induction Motors Hold Significant Market Share
An induction motor is also called an AC electric motor. In an induction motor, the electrical current in the rotor required to generate the torque is obtained through electromagnetic induction from the rotating magnetic field of the stator winding. The rotor of an asynchronous motor can be a squirrel cage or a wound rotor.
AC induction motors are highly efficient, flexible, and relatively simple in design, which allows them to match the load demand for almost any electrical application. Induction motors are widely used in various industries and applications, such as pumps, fans, compressors, conveyors, cranes, and elevators.
They are also categorized into two main types: single-phase and three-phase induction motors. Single-phase induction motors are used more widely than the three-phase system for domestic, commercial, and sometimes industrial purposes. Three-phase induction motors are used for commercial and industrial purposes and are ideal for higher-power applications.
There are many benefits to single-phase motors. For starters, single-phase motors are less expensive to manufacture than other motors. As the transmission voltage is high, the current through the line will be lower. This means the conductor can be lightweight and compact, making the supporting tower lighter. The unit is a portable one. Another benefit of lower current is reduced I2R losses, increased transmission efficiency, and optimized operation.
Two-phase motors can be used for propulsion in different industrial applications, such as machine tools, printing presses, and conveyor systems. In addition, they might be used in home equipment, such as air conditioners and washing machines. However, due to the widespread use of three-phase electricity in contemporary electric motors, two-phase motors are far less popular now. Due to their increased efficiency and smoother operation, three-phase motors are becoming more popular in various industrial applications.
In power distribution systems, three-phase induction motors drive transformers and switchgear. These devices increase or decrease the voltage and turn power transmission and distribution circuits on and off. According to METI, as of September 2023, the number of solar power plants in Japan amounted to approximately 4.03 thousand, making up the renewable energy source with the largest number of power stations.
Moreover, major players such as ABB offer a range of low-voltage, three-phase electric motors whose rotating power is based on electromagnetic induction. ABB's low voltage induction motors cover the power range from 0.06 to 1000 kW.
Growing Oil & Gas Industry will Support the Market Growth
The demand for AC motors in oil and gas is increasing as the country's oil and gas is witnessing a notable growth in activities such as infrastructure upgrades and the establishment of new plants, which, in turn, is creating a favorable ecosystem for the market's growth as utilities operating in the country continue to increase the adoption of automation solutions.
AC motors drive pumps, compressors, and turbines in the oil and gas industry. These devices extract, process, and transport oil and gas from wells through refineries to consumers.
AC motors are used to power a centrifugal pump that moves crude oil from wells to pipelines or storage tanks, drive a compressor that pressurizes natural gas for transportation or storage, and run a turbine that generates electricity for offshore platforms or remote locations.
The government is taking several initiatives to increase the production of the country's oil and gas sector, which will further fuel the demand in the AC motor market. For instance, in October 2023, the Japanese government announced extending domestic oil product subsidies to mitigate the impact of soaring energy prices.
Similarly, in January 2023, Inpex Corp, Japan's largest oil and natural gas producer, announced an accelerated expansion of liquefied natural gas LNG production and sales as it expects the LNG market to remain tight in the medium term due to structural changes in the global natural gas market after the Russian invasion of Ukraine.
Also, according to METI, Japan's natural gas production volume amounted to around two billion cubic meters in 2023. This decreased from the previous year, with almost 2.2 billion cubic meters.
Japan AC Motor Industry Overview
The Japanese AC motor market is competitive with various large, medium, and small players. The Japanese AC motors industry players are introducing new innovative products to cater to growing consumer demands. Major players in the market include Siemens AG, Nidec Corporation, WEG Germany GmbH, TECO Electric Europe Ltd, and ABB Limited. Technological advances in various industries, including healthcare, energy, and infrastructure, will boost the market growth.
In May 2024, Regal Rexnord announced that the LEESON brand would be extended significantly by adding NEMA AC induction motors smaller than 182T in height to the LEESON product family.
In March 2024, ABB announced that a set of AC motors have higher efficiencies to combat growing concerns. According to the company, ABB BaldorReliance SP4 motors are a drop-in replacement of traditional AC induction motors but have increased efficiency by 20%. These performance gains can be achieved via direct online operation without a variable speed drive. However, ABB claims they are even more significant combined with an engine.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Analysis of Macroeconomic Factors Affecting on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 The Growing Manufacturing Sector in the Country Will Drive the Market Growth
5.1.2 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
