세계의 액티브 구리 케이블(ACC) 시장 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Global Active Copper Cables (ACC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2024)
상품코드:1549893
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 09월
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세계 액티브 구리 케이블(ACC) 시장은 예측 기간 동안 연평균 4.21%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
액티브 구리 케이블(ACC) 시장은 현재 강력한 성장세를 보이고 있으며, 데이터센터, 고성능 컴퓨터, 대용량 저장 장치 및 기타 응용 분야로 인해 전 세계적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
5G의 도입은 디지털 운영 강화에 필수적인 효율적인 통신에 대한 수요 증가에 부응하는 것으로, 5G의 광대역 파장은 빠른 데이터 전송을 가능케 하지만 3G 및 4G에 비해 신호 도달 거리가 제한적입니다. 따라서 강력한 5G 네트워크를 구축하기 위해서는 신호 전송을 위해 고속 케이블에 의존하는 셀 타워를 촘촘히 배치해야 하며, 이는 ACC 시장의 수요를 증가시킬 것입니다.
GSMA는 2029년까지 5G 연결이 전체 모바일 연결의 절반 이상(51%)을 차지하고 10년 후에는 56%까지 증가하여 5G가 주요 연결 기술로 자리 잡을 것으로 예상하고 있습니다. 5G는 지금까지의 모든 모바일 세대를 뛰어넘어 2023년 말까지 16억 연결을 넘어서고, 2030년에는 55억 연결에 도달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 5G의 급속한 확장에 따라 세계 액티브 구리 케이블(ACC) 시장은 가까운 미래에 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
통신사들은 통신 인프라의 다음 물결에 큰 베팅을 하고 있습니다. Cisco는 5G가 현재 평균 모바일 연결보다 13배 빠른 속도를 달성 할 것으로 예상하고 Beyond 5G는 속도뿐만 아니라 대역폭 확장, 네트워크 슬라이싱, 인공지능(AI), 가상현실(VR) 및 클라우드 컴퓨팅을 강화할 것을 약속합니다. 또한, 많은 국가에서 케이블 TV, 통신 및 광대역 인프라가 이미 구축되어 고속 케이블 배치를 가속화할 수 있는 기반이 마련돼 ACC 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
그러나 원자재 가격 상승은 액티브 구리 케이블(ACC)의 생산 비용에 큰 영향을 미쳤습니다. 유럽 신용 보험 그룹인 크레디드의 보고서에 따르면 구리 가격은 2023년 하반기부터 꾸준히 상승해 2024년 2월 중순에는 20% 이상 급등해 톤당 1만 달러에 육박하는 2년 만에 최고치를 기록했는데, 이는 주로 구리 광석 부족에 기인합니다. 러시아와 우크라이나의 분쟁이 계속되면서 재활용 규제가 강화되고 연료와 에너지 비용이 상승하고 있습니다. 러시아는 세계 주요 구리 생산 및 재활용 국가로 제재, 물류 문제, 국내 수요의 복합적인 영향으로 세계 구리 부족이 더욱 심각해져 구리 가격이 전례 없는 수준으로 상승했습니다.
세계 액티브 구리 케이블(ACC) 시장 동향
데이터센터 구축 확대가 시장 견인
온디맨드 서비스가 각광을 받으면서 기업들은 IT 요구를 충족시키기 위해 데이터센터를 이용하고 있습니다. 데이터센터는 데이터 관리, 백업, 복구, 이메일 등 필수적인 툴에 대한 기업의 요구가 증가함에 따라 크게 진화하고 있습니다. 이러한 데이터센터, 특히 기업용 데이터센터 수요의 급증은 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
전 세계적으로 하이퍼스케일 데이터센터가 증가하고 있으며, 이는 방대한 양의 데이터를 저장해야 하는 필요성에 부응하고 비즈니스에 유리한 전망을 가져다주고 있습니다. 모든 산업 분야에서 하이퍼스케일 데이터센터를 활용하여 컴퓨팅 성능, 메모리, 네트워킹 및 스토리지를 강화하고 있습니다. 이러한 센터의 주요 특징으로는 워크로드를 원활하게 확장할 수 있는 능력과 강력한 물리적 인프라를 들 수 있습니다.
또한, Flexera State of the Cloud Report 2023에 따르면, 72%의 기업이 하이브리드 클라우드를 업무에 도입하고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 이러한 전환은 종종 기존의 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 환경으로부터의 전환을 수반하는 경우가 많습니다.
이 시장의 선두주자인 인도와 중국은 데이터센터 건설에 많은 투자를 하고 있으며, AdaniConnex, Reliance, Sify, Atlassian, Yotta, AWS 등 주요 기업들은 인도 데이터센터를 강화하기 위해 대규모 투자를 발표했습니다. 예를 들어, 아마존의 한 부문인 AWS는 2030년까지 127억 달러라는 엄청난 투자 계획을 발표하며 적극적인 확장 계획을 강조하고 있습니다. 이와 함께 Kotak Investment Advisors 산하 Kotak Alternate Assets는 인도 부동산 시장을 중심으로 8억 달러를 투자하여 5-7개의 대규모 데이터센터 자산을 개발하고 있어 시장에 큰 기회를 제공하고 있습니다. 시장에 큰 기회를 제공하고 있습니다.
인도에서는 데이터센터 시장 투자가 급증하고 있으며, 2025년에는 46억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국내 인터넷 사용자 급증, 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가, 정부 주도의 디지털화 이니셔티브, 디지털 서비스 제공업체의 현지화 추세 등 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 특히 인도의 데이터센터는 신흥국 시장과 비교했을 때 개발 및 운영 측면에서 비용 효율성이 뛰어나다는 점도 주목할 만합니다. 현재 주요 데이터센터는 뭄바이, 벵갈루루, 첸나이, 델리(NCR), 하이데라바드, 푸네에 집중되어 있으며, 캘커타, 케랄라, 아메다바드에 새로운 거점이 생겨나고 있습니다. 데이터센터 투자가 확대됨에 따라 인도 시장 전체에서 IT, 전기, 기계, 일반 건설에 걸친 관련 인프라 서비스 수요도 증가하고 있습니다.
북미가 큰 비중을 차지
북미는 세계 최대의 데이터센터 시장입니다. 또한 북미 데이터센터 시장은 클라우드 서비스 및 디지털 혁신에 대한 수요를 배경으로 하이퍼 스케일 데이터센터 건설이 급증하고 있으며, Cloudscene의 데이터에 따르면 2024년 3월 현재 미국은 5,381 개의 데이터센터가보고 된 것으로보고되었습니다. 세계 1위를 기록하고 있습니다. 독일이 521개 센터로 그 뒤를 이어 영국이 514개 센터로 근소한 차이로 그 뒤를 잇고 있습니다. 구리 케이블은 전통적으로 서버, 라우터, 스위치 사이의 네트워크 링크의 대부분을 담당해 왔습니다.
데이터센터 외에도 미국의 5G 네트워크 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 미국은 AT&T, Verizon, US Cellular, C Spire와 같은 통신 대기업의 본거지이며, GSMA Mobile Economy North America 2023 보고서에 따르면 북미는 2030년까지 5억 3,500만 개 이상의 셀룰러 IoT 연결에 도달할 것으로 예상됩니다. 기업들은 향후 IT 인프라가 병목현상에 직면하지 않도록 하기 위해 고속 구리 케이블로 눈을 돌리고 있습니다.
산업 환경에서 민간 5G 인프라의 채택이 증가함에 따라 ACC 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 에릭슨, 아마존 웹 서비스(AWS), Hitachi 아메리카 R&D는 2023년 8월 미국 켄터키주 베리아에 위치한 Hitachi 아스테모 아메리카의 전기자동차 제조 공장에서 프라이빗 5G 인프라를 시범적으로 도입하기 위해 협력했습니다. 이러한 산업은 일반적으로 안정적이고 중단 없는 연결성을 보장하기 위해 전용 인터넷 회선이 필요합니다.
북미에서도 민간 5G 네트워크의 동향이 관찰되고 있습니다. 2024년 2월, IT 인프라 서비스 제공업체인 Kyndryl은 HPE(Hewlett Packard Enterprise(HPE)와 세계 전략적 제휴를 맺었습니다. 협력하여 Kyndryl은 LTE 및 5G 프라이빗 무선 서비스 공동 개발 및 세계 제공을 주도하고 있습니다. 마찬가지로 2024년 4월, 교통 인프라 컨세션 기업인 월드 비아 그룹의 기술 플랫폼인 오픈 비아 모빌리티(Open Via Mobility)는 저명한 디지털 비즈니스 및 IT 서비스 제공업체인 NTT 데이터와 파트너십을 맺었습니다. 양사는 공동으로 미국의 도로를 따라 프라이빗 5G 네트워크를 구축할 준비를 하고 있습니다. 이러한 프라이빗 5G의 확산은 특히 정부 기관과 민간 부문에서 이 지역의 ACC 시장을 크게 활성화시킬 것으로 예상됩니다.
2023년 10월, 미국 연방통신위원회(FCC)는 농촌 지역의 광대역 강화를 위해 약 182억 8,000만 달러의 대규모 투자를 시작했습니다. 이 자금은 2024년 1월부터 15년 동안 70만 곳 이상에 100/20Mbps의 광대역을 도입하고, 44개 주에 걸쳐 약 200만 곳의 서비스를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 대규모 광대역 구축은 ACC 시장을 크게 견인할 것으로 보입니다.
세계 액티브 구리 케이블(ACC) 산업 개요
액티브 구리 케이블(ACC) 시장은 원래 단편적인 시장입니다. 주요 조사 대상 기업은 NVIDIA Corporation, SANWA Technologies, Kordz International, Amphenol Corporation 등입니다. 시장 기업들은 파트너십, 계약, 혁신, 인수 등의 전략을 채택하여 서비스 제공을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
2024년 2월: 광대역 연결용 고성능 아날로그 반도체 제품의 선도적인 공급업체인 Spectra7 Microsystems Inc.와 대만에 본사를 둔 선도적인 커넥터 및 케이블 공급업체인 ACES Electronics Inc. 산타클라라에서 매년 개최되는 DesignCon 컨퍼런스 전시회에서 800G 액티브 구리 케이블(ACC)의 뛰어난 성능을 공동으로 소개했습니다.
2024년 4월: 파이버스탬프는 최신 제품인 800G OSFP 브레이크아웃 ACC를 발표했습니다. Fiberstamp는 자사의 800G OSFP DAC 및 ACC가 OSFP MSA 및 IEEE802.3ck 표준을 준수한다고 주장합니다. 이 케이블은 16쌍의 구리 케이블을 사용하여 속도 하위 호환성을 유지하면서 8채널, 112GB/s의 양방향 전송을 가능하게 합니다. 800G OSFP DAC 라인은 최대 3m, 800G OSFP ACC 라인은 5m까지 지원하며, 특히 엔비디아의 AI 데이터센터 및 AI 인프라에 대한 수요를 충족시키기 위해 800G OSFP ACC 라인은 5m까지 확장됩니다. 인프라 수요에 대응합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
거시경제 시나리오 분석(경기후퇴, 러시아·우크라이나 위기 등)
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
빌딩 건설에 대한 왕성한 투자
가전 수요 증가
시장 과제
한정된 거리에서의 사용
기술적 전문 지식의 부족
가격과 기술 사양 분석
ACC 및 DAC(i.e. 패시브 케이블)의 기술적 인사이트
세계 무역 분석
ACC의 각종 데이터 전송 속도에 관한 주요 인사이트
ACC의 각종 폼팩터에 관한 인사이트
제6장 시장 세분화
적용 분야별
데이터센터
통신
고성능 컴퓨팅(HPC)
가전
산업 용도
기타 용도 분야
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
아시아
중국
인도
일본
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 상황
기업 개요
NVIDIA Corporation
JPC Connectivity
Kordz International
Amphenol
Colfax International
SANWA Technologies Co. Ltd
TE Connectivity
Mellanox Technologies
Luxshare Precision Industry Co. Ltd
Leoni AG
제8장 시장 기회와 향후 동향
ksm
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The Global Active Copper Cables Market is expected to register a CAGR of 4.21% during the forecast period.
The active copper cables market is currently experiencing robust growth, and it is expected to grow owing to data centers, high-performance computers, mass storage devices, and other applications globally.
Key Highlights
5G implementation is poised to meet the escalating demand for efficient communication, which is crucial for enhancing digital operations. While 5G's broader wavelength enables rapid data transmission, its signals are limited in range compared to 3G and 4G. Consequently, a robust 5G network necessitates a dense array of cell towers, each reliant on high-speed cables for signal transmission, thereby bolstering the demand for the ACC market.
GSMA forecasts that 5G connections will account for over half (51%) of all mobile connections by 2029, climbing to 56% by the decade's close, solidifying 5G as the leading connectivity technology. 5G has outpaced all previous mobile generations in its rollout, exceeding 1.6 billion connections by the end of 2023, and it is projected to reach 5.5 billion by 2030. Consequently, as 5G continues its rapid expansion, the global active copper cables market is poised for significant growth in the near future.
Telecom companies are placing significant bets on the next wave of telecommunication infrastructure. Cisco predicts that 5G will deliver speeds 13 times faster than the current average mobile connection. Beyond speed, 5G promises expanded bandwidth, network slicing, and boosts in artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), and cloud computing. Moreover, with cable TV, telecom, and broadband infrastructure already well-established in many countries, the groundwork is set to accelerate the deployment of high-speed cables, fueling demand in the ACC market.
However, the rising costs of raw materials are significantly impacting the production expenses of active copper cables. As reported by Credendo, a European credit insurance group, copper prices have been steadily climbing since late 2023. By mid-February 2024, they surged by over 20%, hitting a two-year high of nearly USD 10,000 per ton, primarily driven by shortages in copper ore. The ongoing conflict between Russia and Ukraine has led to stricter recycling regulations and increased costs for fuel and energy, further elevating both production and recycling expenses. With Russia being a key global player in copper production and recycling, the combined effects of sanctions, logistical challenges, and domestic demand have exacerbated the global copper shortage, consequently pushing prices to unprecedented levels.
Global Active Copper Cables (ACC) Market Trends
Growing Deployment of Data Centers to Drive the Market
As on-demand services gain prominence, enterprises increasingly turn to data centers to meet their IT needs. Data centers have evolved significantly, driven by organizations' heightened demands for data management, backup, recovery, and essential tools like email. This surge in data center demand, especially those catering to enterprise applications, underscores the market's growth.
Worldwide, hyper-scale data centers are on the rise, responding to the need to store vast data volumes and presenting lucrative prospects for businesses. Industries across the board leverage hyper-scale data centers to bolster computing power, memory, networking, and storage. These centers' key features include the ability to seamlessly scale up workloads and robust physical infrastructure.
In addition, the Flexera State of the Cloud Report 2023 revealed that 72% of companies had integrated hybrid clouds into their operations. However, this shift often involves transitioning away from traditional private and public cloud setups.
India and China, prominent players in the market, are channeling significant investments into data center construction. Key players such as AdaniConnex, Reliance, Sify, Atlassian, Yotta, and AWS have unveiled major commitments to bolster India's data center landscape. For instance, AWS, a division of Amazon, has outlined a staggering USD 12.7 billion investment by 2030, underscoring its aggressive expansion plans. In a parallel move, Kotak Alternate Assets, under Kotak Investment Advisors, is injecting USD 800 million into the development of 5-7 sizable data center assets, focusing on prime real estate markets in India, providing the market studied a huge opportunity.
India is poised to witness a surge in data center market investments, with projections indicating a climb to USD 4.6 billion by 2025. This growth is underpinned by a confluence of factors: a burgeoning domestic internet user base, escalating demands for cloud computing, government-led digitalization initiatives, and a trend toward localization among digital service providers. Notably, India's data center landscape enjoys a key advantage in cost efficiency, both in development and operation, when juxtaposed with more established markets. Presently, major data center clusters are concentrated in Mumbai, Bengaluru, Chennai, Delhi (NCR), Hyderabad, and Pune, with emerging hubs in Calcutta, Kerala, and Ahmedabad. As these investments in data centers expand, so does the demand for associated infrastructure services, spanning IT, electrical, mechanical, and general construction across the Indian market.
North America to Hold a Major Share
North America has the largest data center market in the world. In addition, the data center market in North America is witnessing a surge in hyperscale data center construction, driven by the demand for cloud services and digital transformation. According to Cloudscene's data, as of March 2024, the United States leads globally with 5,381 reported data centers. Germany follows with 521 centers, closely trailed by the United Kingdom with 514. Copper cables have traditionally served most network links between servers, routers, and switches, and the growth of data centers is expected to drive the active copper cable market in the region.
In addition to data centers, the 5G network market in the United States is poised for rapid growth. The United States stands as the headquarters for telecom powerhouses such as AT&T, Verizon, US Cellular, and C Spire. As per the GSMA Mobile Economy North America 2023 report, North America is projected to witness over 535 million cellular IoT connections by 2030. Enterprises are turning to high-speed copper cabling to future-proof their networks, guaranteeing that their IT infrastructure will not face bottlenecks in the years ahead.
The growing adoption of private 5G infrastructure in industrial settings is set to boost the demand for the ACC market. For instance, Ericsson, Amazon Web Services (AWS), and Hitachi America R&D joined forces in August 2023 to trial a private 5G infrastructure at Hitachi Astemo Americas' electric vehicle manufacturing plant in Berea, Kentucky, United States. Such industries typically necessitate a dedicated, exclusive internet line to ensure reliable, uninterrupted connectivity.
A trend has been observed in private 5G networks in North America. In February 2024, Kyndryl, an IT infrastructure services provider, formed a global strategic alliance with Hewlett Packard Enterprise (HPE). Collaborating with Athonet, a subsidiary of HPE, Kyndryl is spearheading the joint development and global delivery of LTE and 5G private wireless services. Similarly, in April 2024, Openvia Mobility, a technological platform within the Globalvia Group, a transport infrastructure concessions company, partnered with NTT DATA, a prominent digital business and IT services provider. Together, they are gearing up to deploy Private 5G networks along US roads. This widespread adoption of private 5G, especially in government and private sectors, is poised to significantly boost the ACC market in the region.
In October 2023, the Federal Communications Commission (FCC) in the United States initiated a substantial investment of around USD 18.28 billion to bolster rural broadband. This funding, slated for a 15-year initiative starting January 2024, aims to bring 100/20 Mbps broadband to over 700,000 locations and enhance the same service for about 2 million locations across 44 states. Such a massive broadband rollout is poised to significantly boost the ACC market.
Global Active Copper Cables (ACC) Industry Overview
The active copper cables (ACC) market is fragmented in nature. Some major players in the market studied are NVIDIA Corporation, SANWA Technologies Co. Ltd, Kordz International, and Amphenol Corporation, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.
February 2024: Spectra7 Microsystems Inc., a prominent supplier of high-performance analog semiconductor products for broadband connectivity, and ACES Electronics Co. Ltd, a major connector and cable supplier based in Taiwan, jointly showcased the exceptional capabilities of their 800G active copper cables at the annual DesignCon Conference Exhibition in Santa Clara, California.
April 2024: FIBERSTAMP unveiled its latest offering, the 800G OSFP Breakout ACC. Fiberstamp asserts that its 800G OSFP DAC and ACC adhere to the OSFP MSA and IEEE802.3ck standards. These cables utilize 16 pairs of copper cables, enabling an 8-channel, 112 GB/s two-way transmission, all while maintaining rate backward compatibility. Notably, the product seamlessly integrates with NVIDIA's equipment, aligning perfectly with their product specifications. The 800G OSFP DAC line supports up to 3 m, while the 800G OSFP ACC line extends that reach to 5 m, catering specifically to the demands of Nvidia's AI data center infrastructure.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Analysis of Macro-Economic Scenarios (Recession, Russia-Ukraine Crisis, etc.)
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Robust Investments in Building Construction
5.1.2 Increase in Demand for Consumer Electronics
5.2 Market Challenges
5.2.1 Usage for Limited Distance
5.2.2 Lack of Technical Expertise
5.3 Analysis of Pricing and Technical Specifications
5.4 Technology Insights into ACC and Direct Attach Cables (i.e. Passive Cables)
5.5 Global Trade Analysis
5.6 Key Insights into Various Data Transmission Speeds of ACC
