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한글목차
포장 시장 규모는 2024년에 1조 1,400억 달러로 추정되며, 2029년에는 1조 3,800억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 3.89%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
지난 10년간 세계 포장 시장은 기판 선호도의 변화, 신시장, 소유구조의 진화에 견인되어 꾸준히 성장해 왔습니다. 특히 식품 분야에서 유연한 포장, 하이 배리어 필름, 스탠드 업 레토르트 파우치는 금속 캔과 유리 병과 같은 전통적인 형식으로 점점 더 어려워지고 있습니다.
포장 분야의 디지털 인쇄는 고품질의 사용자 정의 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있다는 점을 뒷받침하고 있으며, 큰 성장을 이루려고 합니다. 스마트 포장 기술의 도입은 이 분야에 혁명을 가져올 것으로 보입니다.
RFID 태그, QR 코드, 센서는 추적성, 품질 관리, 소비자와의 상호작용을 강화합니다. 사물 인터넷(IoT)의 진화에 따라 스마트 포장 솔루션은 포장 업계에서 매우 중요해지고 있습니다.
소매 매출 증가는 소비자를 끌어들이는 패키지의 혁신을 제조업체에게 촉구하는 것으로 보입니다. 창의적이고 시각적으로 호소하는 포장 디자인은 매장에서 제품을 눈에 띄게 하고 소비자의 관심을 끌어내는 데 도움이 되며, 첨단 포장 솔루션의 채용률 향상으로 이어집니다. 미국 인구조사국에 따르면 2023년 미국 소매 매출은 7조 2,420억 달러였습니다. 2019년에 비해 판매액은 5조 3,960억 달러였습니다.
반대로, 비재활용성, 비생분해성 플라스틱 포장의 사용 증가는 이산화탄소 배출량의 급증으로 이어지고 잠재적으로 성장 억제력으로 작용합니다. 이에 반해 아마존, 구글, 테트라팩 등 대기업은 순탄소 배출량 제로 달성을 향해 방향타를 끊고 있습니다.
포장 시장 동향
종이 및 판지 포장 제품이 가장 높은 성장을 이룹니다.
환경 친화적 인 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 포장 시장을 뒷받침하고 있습니다. 재활용성, 생분해성, 재사용성 및 저독성을 특징으로 하는 친환경 포장은 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 각광받고 있습니다. 특히 가방, 파우치, 판지 등 종이 기반 솔루션은 지속 가능한 포장 채택 급증으로 이어지고 있습니다.
온라인 소매 증가 동향과 비생분해성 및 비재활용성 포장 솔루션에 대한 환경 규제가 친환경 종이 포장 솔루션에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다.
기업은 소비자의 요구와 규제 요구 사항을 충족하기 위해 지속 가능한 포장으로 점점 더 변화하고 있습니다. 소비자는 플라스틱 포장보다 종이 및 판지 포장이 환경 친화적이라고 인식하고 있습니다.
식품 및 음료 산업의 플라스틱 포장에서 종이 포장으로의 전환은 환경 문제에 대한 관심 증가와 플라스틱 폐기물 감소의 규제 압력에 의해 추진되고 있습니다. 제조업체는 종이 및 판지 포장 솔루션을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, Mondi는 식품 및 음료를 묶는 데 사용된 기존의 플라스틱 수축 필름을 대체하도록 설계된 종이 2차 포장 솔루션인 'TrayWrap'을 발표 했습니다.
AFRY와 Susano PaperLine에 따르면 종이의 세계 소비량은 2022년 4억 1,500만 톤에서 2032년에는 4억 7,600만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑이 계속 증가하는 동안 지속 가능하고 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요가 높아질 것입니다. 종이 및 판지는 재활용 가능하고 생분해성이 높기 때문에 종종 선호됩니다.
아시아태평양 포장 시장은 크게 확대
플라스틱 포장은 아시아에서 널리 이용되고 있으며, 인도나 중국과 같은 국가는 식품 및 음료 시장을 통해 크게 공헌하고 있습니다. 중국 포장 분야는 1인당 소득 증가, 사회적 분위기 변화, 인구동태 등의 변수에 크게 영향을 받으며 플라스틱 실적를 최소화하기 위해 플라스틱 금지령이 시행되고 있습니다. 그 결과 포장 비즈니스에 큰 영향을 미쳤습니다.
인도의 포장 업계는 강력한 성장을 이루고 있으며, 매년 22-25%의 속도로 확대되고 있으며, 세계의 포장 업계에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 인도 경제의 5위 부문으로서 포장 산업은 최근 몇 년동안 일관된 성장을 보이고 있으며, 특히 수출 산업에서는 더욱 확대될 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
특히, 인도의 식품 가공 및 포장과 관련된 비용은 많은 유럽 국가보다 40% 낮다는 것입니다. 이는 인도의 풍부한 숙련 노동력과 함께 포장 분야에 눈을 돌리는 기업에게 매력적인 투자처가 되고 있습니다.
일본은 신문, 포장, 인쇄, 통신, 심지어 위생 용도에 이르기까지 다양한 분야에서 종이 기반 제품의 중요한 소비국으로 두드러지고 있습니다. 주목할만한 것은 지속 가능한 관행에 대한 소비자의 의식의 높아짐, 삼림 파괴에 대한 우려, 원재료의 이용 가능성에 힘쓰고, 일본의 포장 업계는 종이 기반의 솔루션에 점점 축 다리를 옮겨가고 있다 입니다.
중국의 플라스틱 제품 생산량은 월평균 659만톤입니다. 중국국가통계국의 보고에 따르면 2023년 12월 생산량은 698만 톤에 이르렀고 피크를 맞았습니다.
생산량이 증가하면 포장 제조업체에게 플라스틱 원료의 안정적인 공급이 보장됩니다. 이 안정성은 보다 일관된 생산 스케줄, 리드 타임 단축, 포장 제품의 배송 신뢰성 향상으로 이어집니다.
포장 산업 개요
세계 포장 산업은 여러 공급업체에 의해 단편화된 것처럼 보입니다. 주요 기업으로는 Amcor Group GmbH, Berry Global Group, Inc., International Paper Company, Mondi Group 등이 있습니다. 세계의 포장 시장에서는 혁신에 의한 지속 가능한 경쟁 우위, 시장 침투도, 철수 장벽, 광고비, 경쟁 전략, 기업 집중도 등이 주요 요인이 되고 있습니다. 이 시장 기업은 경쟁력을 높이기 위해 기술 혁신을 활용합니다. 특히 플라스틱 포장의 재료 사양에는 제품 차별화의 여지가 충분히 있습니다.
2024년 6월, Berry Global Group Inc.는 미용, 가정 및 개인 관리 분야를 위한 각형 도미노 병을 출시했습니다. 이 병은 소비자 사용 후 재생 플라스틱(PCR)을 최대 100% 사용하여 제조됩니다. 250ml Domino 병은 폭 75mm의 독특한 전면 패널과 맞춤형 사이드 패널이 특징입니다.
2024년 6월 지속 가능한 포장 솔루션 제공업체인 Smurfit Kappa는 불가리아 슈멘에 위치한 Bag-in-Box 포장 시설인 Artemis를 인수했습니다. 식품 및 음료 포장에 특화한 Artemis사는 가방 인 박스용의 봉지를 제조해, 와인 업계에 맞춘 필름과 캡을 생산하고 있습니다.
2024년 4월, 지속 가능한 포장 솔루션의 세계적인 공급업체인 Amcor는 탄산음료(CSD) 전용으로 설계된 1리터 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병을 출시했습니다. 이 병은 100% 소비자 재사용(PCR) 재료로 제조됩니다. 이 선구적인 주식 옵션을 제공함으로써 Amcor는 지속가능성에 대한 헌신을 강조하고 고객의 환경 의식이 높은 목표를 충족하도록 지원합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
산업 밸류체인 분석
시장 성장 촉진요인(종이와 유리)
시장의 과제(플라스틱)
세계 주요국의 1인당 포장 소비량의 커버율
시장 기회
제5장 시장 세분화
포장 유형별
플라스틱 포장
경질 플라스틱 포장
재료 유형별: PE-HDPE &LDPE, PP, PET, PVC, PS, EPS
제품 유형별 : 병, 캡 및 클로저, 벌크 그레이드 제품-IBC, 크레이트 및 팔레트, 기타
최종사용자 산업별 : 식품 및 음료, 공업 및 건설, 자동차, 화장품 및 퍼스널케어, 기타
연질 플라스틱 포장
재료 유형별 : PE, BOPP, CPP, 기타
제품 유형별 : 파우치, 가방, 필름, 랩
최종사용자 산업별 : 식품 및 음료, 의약품, 화장품, 퍼스널케어
지역별 : 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카
종이 및 판지
제품 유형별 : 종이기, 골판지 상자, 일회용 종이 제품(가방, 컵, 기타)
최종사용자별 : 식품 및 음료, 공업 및 일렉트로닉스, 화장품 및 퍼스널케어, 헬스 케어, 기타(가정용품), 수송(자동차 부품 수송, 기계 등)
지역별 : 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카
금속 포장
제품 유형별 : 캔(식품, 음료, 에어로졸, 기타), 캡과 클로저, 기타
지역별 : 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카
유리 용기
최종 사용자별: 식품, 음료(알코올, 비알코올), 퍼스널케어 및 화장품, 의약품
지역별 : 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
International Paper Company
Mondi Group
Smurfit Kappa Group
DS Smith PLC
WestRock Company
UFlex Limited
Huhtamaki Oyj
Amcor Group GmbH
Coveris Holding SA
Sealed Air Corporation
Greif, Inc.
Sonoco Products Company
Aptar Group Inc.
Berry Global Group, Inc.
Alpla Group
Owens-illinois, Inc.
Vidrala, SA
Verallia SA
Gerresheimer AG
Vitro, SAB De CV
Ball Corporation
Crown Holdings, Inc.
Ardagh Group SA
Can Pack SA
Silgan Holdings Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 전망
JHS
영문 목차
영문목차
The Packaging Market size is estimated at USD 1.14 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.38 trillion by 2029, growing at a CAGR of 3.89% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Over the past decade, the global packaging market has grown steadily, driven by substrate preference shifts, new markets, and evolving ownership structures. Flexible packaging, high-barrier films, and stand-up retort pouches are increasingly challenging traditional formats like metal tins and glass jars, especially in the food sector.
Digital printing in the packaging sector is set for significant growth, propelled by its capacity to deliver high-quality, customizable, and cost-efficient solutions. The incorporation of smart packaging technologies is set to revolutionize the sector.
RFID tags, QR codes, and sensors bolster traceability, quality control, and consumer interaction. With the evolution of the Internet of Things (IoT), smart packaging solutions are becoming pivotal in the packaging industry.
Rising retail sales will encourage manufacturers to innovate packaging to attract consumers. Creative and visually appealing packaging designs can help products stand out on store shelves and capture consumer attention, leading to a higher adoption of advanced packaging solutions. According to the United States Census Bureau, retail sales in the United States were USD 7.242 trillion in 2023. When compared to 2019, the sales value was USD 5.396 trillion.
Conversely, the rise in the use of non-recyclable, non-biodegradable plastic packaging is leading to a surge in carbon emissions, potentially acting as a growth deterrent. In response, major players such as Amazon, Google, and Tetrapak are pivoting toward achieving net-zero carbon emissions, a move that's set to define their future capital investments.
Packaging Market Trends
Paper and Paperboard Packaging Products to Witness the Highest Growth
Increasing demand for environmentally friendly materials propels the packaging market. Eco-friendly packaging, characterized by recyclability, biodegradability, reusability, and low toxicity, is gaining prominence due to its minimal environmental footprint. Notably, paper-based solutions, including bags, pouches, and cartons, have led to a surge in sustainable packaging adoption.
The increasing trend of online retail and environmental regulations on non-biodegradable and non-recyclable packaging solutions progressively creates a massive demand for eco-friendly paper packaging solutions.
Companies increasingly shift towards sustainable packaging to meet consumer demands and regulatory requirements. Consumers perceive paper and paperboard packaging as more environmentally friendly than plastic packaging.
The food and beverage industry's shift from plastic to paper packaging is driven by increasing environmental concerns and regulatory pressures to reduce plastic waste. Manufacturers are increasingly embracing paper and paperboard packaging solutions. For instance, in May 2024, Mondi introduced 'TrayWrap,' a secondary paper packaging solution designed to supplant the conventional plastic shrink film utilized in bundling food and beverage items.
According to AFRY and Suzano PaperLine, the global consumption of paper is expected to increase from 415 million metric tons in 2022 to 476 million metric tons in 2032. As online shopping continues to rise, the demand for sustainable and efficient packaging solutions will grow. Paper and paperboard are often preferred for their recyclability and biodegradability.
Asia Pacific Packaging Market to Expand Significantly
Plastic packaging has observed wide-scale utilization in Asia, with countries like India and China contributing significantly through their food and beverages market. The Chinese packaging sector is heavily influenced by variables such as rising per capita income, changing social atmosphere, and demographics, including ban enforcement on plastics to minimize its plastic footprint. This results in significant impacts on the packaging business.
India's packaging industry is experiencing robust growth, expanding at a rate of 22-25% annually, solidifying its position as a key player in the global packaging landscape. As the 5th largest sector in India's economy, the packaging industry has demonstrated consistent growth in recent years, with significant potential for further expansion, especially in the industry of exports.
Notably, the costs associated with processing and packaging food in India can be as much as 40% lower than in many European countries. This, coupled with India's abundant skilled labor force, renders the nation an enticing investment destination for businesses eyeing the packaging sector.
Japan stands out as a significant consumer of paper-based products across diverse sectors, spanning newspapers, packaging, printing, communication, and even sanitary applications. Notably, driven by a growing consumer consciousness towards sustainable practices, concerns over deforestation, and the availability of raw materials, Japan's packaging industry is increasingly pivoting towards paper-based solutions.
China's monthly plastic product output averages 6.59 million metric tons. Notably, December 2023 marked a peak, with production hitting 6.98 million metric tons, as reported by the National Bureau of Statistics of China.
Higher production volumes ensure a more stable supply of plastic raw materials for packaging manufacturers. This stability can lead to more consistent production schedules, reducing lead times and improving delivery reliability for packaging products.
Packaging Industry Overview
The global packaging industry appears fragmented due to several vendors. Some leading players in the are Amcor Group GmbH, Berry Global Group, Inc., International Paper Company, Mondi Group, and others. In the global packaging market, key factors include sustainable competitive advantages driven by innovation, market penetration levels, exit barriers, advertising expenditure, competitive strategy, and firm concentration ratios. Players in this market leverage innovation for a competitive edge. The material specifications, especially in plastic packaging, offer ample room for product differentiation.
June 2024 - Berry Global Group Inc. launched a new offering: a rectangular Domino bottle tailored for the beauty, home, and personal care sectors. This bottle is manufactured from up to 100% post-consumer recycled (PCR) plastic. The 250ml Domino bottle boasts a distinctive 75-millimeter-wide front panel, complemented by customizable side panels.
June 2024 - Smurfit Kappa, a sustainable packaging solutions provider, has acquired Artemis Ltd, a Bag-in-Box packaging facility in Shumen, Bulgaria. Specializing in food and beverage packaging, Artemis manufactures bags for bag-in-box items and produces films and caps tailored to the wine industry.
April 2024 - Amcor, a global provider of sustainable packaging solutions, launched a product: a one-liter polyethylene terephthalate (PET) bottle designed specifically for carbonated soft drinks (CSDs). It's manufactured entirely from 100% post-consumer recycled (PCR) materials. By offering this pioneering stock option, Amcor underscores its commitment to sustainability and empowers its customers to align with their eco-conscious goals.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Market Drivers (Paper and Glass)
4.5 Market Challenges (Plastic)
4.6 Coverage of Per Capita Packaging Consumption in Major Countries Across the World
4.7 Market Opportunities
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Packaging Type
5.1.1 Plastic Packaging
5.1.1.1 Rigid Plastic Packaging
5.1.1.1.1 By Material Type - (PE - HDPE & LDPE, PP, PET, PVC, PS and EPS)
5.1.1.1.2 By Product Type - (Bottles and Jars (Containers), Caps and Closures, Bulk-Grade Products - IBC, Crates & Pallets, Others)
5.1.1.1.3 By End-User Industry - (Food, Beverage, Industrial and Construction, Automotive, Cosmetics and Personal Care, Other End-user Industries)
5.1.1.2 Flexible Plastic Packaging
5.1.1.2.1 By Material Type - (PE, BOPP, CPP, Others)
5.1.1.2.2 By Product Type - (Pouches, Bags, Films and Wraps)
5.1.1.2.3 By End User Industry - (Food, Beverage, Pharmaceutical, Cosmetics and Personal Care)
5.1.1.3 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
5.1.2 Paper and Paperboard
5.1.2.1 By Product Type - (Folding Carton, Corrugated Boxes, Single-use Paper Products (Bags, Cups, Others))
5.1.2.2 By End-user (Food, Beverage, Industrial & Electronic, Cosmetics & Personal Care, Healthcare, Others (Household Care, Transit (Transportation of Automobile Components, Machinery, etc.))
5.1.2.3 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
5.1.3 Metal Packaging
5.1.3.1 By Product Type - (Cans (Food, Beverage, Aerosols, Others), Caps and Closures, Other Product Types)
5.1.3.2 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
5.1.4 Container Glass
5.1.4.1 By End-user - (Food, Beverage (Alcoholic, Non-Alcoholic), Personal Care and Cosmetics, Pharmaceuticals)
5.1.4.2 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
