프로세스 분석 기기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Process Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1549765
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문
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프로세스 분석 기기 시장 규모는 2024년 56억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 81억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 7.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 프로세스 가스 크로마토그래피는 프로세스 엔지니어링에 널리 사용되는 분석법입니다. 여러 성분을 동시에 분석할 수 있기 때문에 가스 분석에 가장 많이 사용되는 방법입니다. 가스 크로마토그래프는 가동 중지 시간이 많고 많은 모니터링이 필요합니다. 가스 크로마토그래프는 공정 모듈형 오븐으로 구성되어 있으며, 별도의 모듈로 수리 및 교체가 가능합니다. 또한 장비 가동 중지 시간을 줄이고 공정 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
- 제조업의 자동화 발전이 이 신흥국 시장 개척을 촉진하고 있습니다. 인더스트리 4.0의 세계 영향으로 제조업은 자동화를 향해 나아가고 있습니다. 프로세스 분석 장비는 이러한 추세에 적합합니다. 예를 들어, 기초 필드버스 및 전자기기 설명 언어와 같은 디지털 통신 기술 및 표준을 통합하여 계측기가 수집한 정보를 구축하고 쉽게 접근할 수 있도록 하여 공정을 강화하고 지속적인 정확도를 달성할 수 있습니다.
- 최근 몇 년 동안, 공정 공학에서의 기기 사용 증가, 전 세계 의약품에 대한 높은 투자, 의약품 안전에 대한 엄격한 규제, 식품 품질에 대한 관심 증가, 원유 및 셰일가스 생산량 증가, 질량 분석기 기술 발전 등의 요인이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 분광계는 환경, 석유화학, 식품안전, 야금, 지구화학, 임상독성학 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 이 제품들은 주로 중국, 인도, 라틴아메리카 등의 시장에서 사용되고 있으며, 점점 더 엄격해지는 국제 환경 및 소비자 안전 규제를 준수하는 데 도움이 되고 있습니다.
- 분석기 소프트웨어 라이선싱은 회사마다 라이센스가 다르기 때문에 조사 대상 시장의 주요 과제 중 하나로 간주해야 합니다. 예를 들어, 일부는 데이터 처리를 위해 다른 컴퓨터에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록 허용하는 반면, 다른 일부는 이러한 목적으로 두 번째 라이센스를 구입해야 합니다. 따라서 이러한 문제는 예측 기간 동안 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- COVID-19 팬데믹 기간 동안 세계 경제는 스트레스를 받았습니다. 수년간의 강력한 성장 이후 주로 유럽과 미국의 문제가 축적되면서 세계 무역이 둔화되었습니다. 앞으로 신흥국에서도 비슷한 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 단기적인 역학은 세계 무역 시스템의 장기적인 구조적 변화를 명확히 할 것이며, 이는 조사 대상 시장에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
프로세스 분석 기기 시장 동향
제약 및 생명공학 부문은 시장 성장세가 두드러짐
- 바이오의약품 제조 산업은 생산성 향상, 공정 최적화 및 모니터링, 생물학적 제제 및 바이오시밀러 특성화, 실시간 제품 품질 관리를 위해 분석 검사에 의존하고 있습니다. 이 모든 것은 바이오의약품 제조에서보다 합리적인 프로세스를 구축하는 데 필수적이며, 그 결과 비용이 절감되고 제품 품질이 더 안정적이며 전체 제조가 더 효율적입니다.
- 제약 업계는 항상 제품의 품질을 향상시킬 수 있는 방법을 모색해 왔습니다. 장비의 정밀도와 정확도가 향상됨에 따라 제약 산업은 효율성을 중시하게 되었습니다. 이에 따라 제약 연구 및 개발에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 조사 대상 시장의 성장에 유리한 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 크로마토그래피 및 분광법과 같은 중요한 분석 도구는 새로운 지평을 열고 있습니다. 크로마토그래피(GC) 장비는 미세하고 가벼운 화합물을 분석할 수 있기 때문에 GC는 포스트 프로덕션에서 사용됩니다. 즉, GC는 품질 관리의 표준 프로세스입니다. 그러나 제약 산업에서는 휘발성 불순물 식별이 GC의 주요 용도입니다.
- 광학 분광법에는 여러 가지 방법이 있으며, 각 방법마다 다양한 제조 단계에서 우수성이 있습니다. 근적외선(NIR) 및 푸리에 변환 적외선(FTIR) 흡수 분광법과 같이 널리 사용되는 방법도 있지만, 테라헤르츠 라만 분광법과 같은 새로운 방법을 광범위하게 채택하는 것도 의약품 제조에 도움이 될 수 있습니다.
- 최근 분광법은 의약품의 구조적 구성과 분포에 초점을 맞추기 시작했습니다. 또한 품질 관리에도 적용되어 제조 공정 및 최종 제품이 엄격한 규정 준수 및 규제 관리를 충족하는지 여부를 검증하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 추세는 향후 연구 시장의 성장에 유리하게 작용할 것으로 보입니다.
- 2023년 4월, 인도 과학기술부 장관은 SUPREME 프로그램을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 인도 과학 기술부의 지원을 받아 설립된 분석 기기 시설(AIF)의 유지보수 및 업그레이드를 재정적으로 지원하는 것을 목표로 하고 있으며, 정부는 SUPREME를 통해 이러한 시설의 유지보수뿐만 아니라 추가 부착물을 획득하여 시설을 강화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 북미 프로세스 분석 기술(PAT) 및 장비 공급업체들은 지난 몇 년 동안 기술의 사용 편의성, 정확성, 신뢰성 및 효율성을 지속적으로 개선해 왔습니다. 이 업계의 기업들은 실험실 및 QA/QC 업무를 더 잘 지원하기 위해 기술 개발 및 기타 혁신을 도입해 왔습니다.
- 석유 및 가스, 금속 및 광업, 제약 등의 산업에서 전통적인 제조 공정은 완제품을 생산하고 실험실에서 분석하여 품질을 확인합니다. 그러나 이러한 전통적인 방법은 반복적인 제조상의 어려움, 지속적인 공정 최적화, 불합격 배치의 발생 가능성 등의 단점이 있습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해 미국 식품의약국(FDA)은 PAT라는 신기술을 도입해 운영 방식을 변경했습니다.
- 미국 FDA는 PAT 시행을 위한 규제 프레임워크를 개괄적으로 설명했습니다. 이 프레임워크를 통해 FDA는 제약 업계가 생산 공정을 강화하도록 동기를 부여하고자 합니다. 연구 개발에 많은 비용을 지출하고 생명과학, 석유 및 가스, 재료과학, 제약 및 바이오제약 산업에서 큰 점유율을 차지하고 있는 미국과 캐나다의 존재로 인해 북미는 세계 프로세스 분석 기기 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 에 따르면, 미국에서는 의약품 시장이 확대되고 있습니다.
- 신약 승인은 지역 전체에서 증가 추세에 있으며, 이는 제약 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 급증은 프로세스 분석 기기의 필요성을 강조하고 있습니다. 이러한 장비는 의약품 제조 과정에서 용액의 화학적 조성 및 물리적 특성을 분석하는 데 중요한 역할을 하며, 2024년 6월 Waters Corporation은 최신 혁신 제품인 Xevo MRT를 출시했습니다. 이 벤치탑 질량 분석기(MS)는 새로운 벤치마크를 설정하고 대규모 집단 및 역학 연구 수요를 충족시킬 뿐만 아니라, Xevo MRT MS는 다반사 비행시간형(MRT)과 하이브리드 쿼드러플 폴라 비행시간형(QTof) 기술을 통합한 다목적 벤치탑형 다용도 벤치탑형입니다. Waters의 Xevo MRT 질량 분석기는 차세대 MRT 기술을 활용하여 탁월한 분리능과 속도를 제공하여 최고의 분석 성능을 보장합니다.
프로세스 분석 기기 산업 개요
프로세스 분석 기기 시장은 세분화되어 있으며, 여러 대기업이 사업을 전개하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하기 위해 전략적 파트너십과 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 주요 기업으로는 ABB Ltd, Siemens AG, Bruker Corporation, Emerson Electric Co., Endress & Hauser 등이 있습니다. 최근 시장 동향은 다음과 같습니다.
- 2024년 4월 - 미국 약전(USP)은 프로세스 분석 기술(PAT)에 대한 전용 일반 장(General Chapter)을 만들겠다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 PAT를 정의하고, 주요 특성을 개괄하고, 실현 요인을 식별하고, 제약 산업에서 실용적인 응용 분야를 조명하는 것을 목표로 합니다. 이 장의 첫 번째 목표는 의약품 제조의 실시간 모니터링, 제어 및 품질 보증에 중점을 두면서 현재의 과학적 및 규제 벤치마크와 조화를 이루는 것입니다. 또한, 특히 CPV(Continuous Process Verification) 및 RTRT(Real-Time Release Testing)에서 공정에 대한 이해와 최적화를 강화하는 PAT의 역할에 대해 자세히 설명합니다. 심층적으로 다루고 있습니다.
- 2024년 4월 - 발메트는 지멘스 AG의 공정 가스 크로마토그래피 및 통합 사업부 인수를 완료했다고 발표했습니다. 지멘스 AG의 이 사업부는 MAXUM II 가스 크로마토그래프 플랫폼, 시스템 통합 및 고객 서비스를 전문으로 합니다. 가스 크로마토그래프는 다양한 생산 단계에서 기체 및 증발성 액체의 화학 성분 분석에 매우 중요한 역할을 합니다. 이 사업은 화학 공정, 액화천연가스(LNG), 정제 및 바이오연료에 대한 광범위한 전문 지식을 활용하여 고객에게 품질, 지속가능성 및 안전성을 향상시킬 수 있는 중요한 인사이트를 제공합니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
- 미시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 고효율 모터 소개
- 전력 관리와 예지보전 솔루션 채용 증가
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 가스 크로마토그래피
- 가스 분석기
- 액체 분석계
- 분광계
- 최종 이용 산업별
- 석유 및 가스
- 화학·석유화학
- 제약·바이오테크놀러지
- 금속·광업
- 상하수도
- 기타 최종 이용 산업
- 지역별
제7장 경쟁 상황
- 기업 개요
- ABB Ltd
- Siemens AG
- Bruker Corporation
- Emerson Electric Co.
- Endress & Hauser AG
- Extrel CMS LLC
- Focused Photonics Inc.
- Hach Company
- Horiba Ltd
- Mettler Toledo
- MKS Instruments Inc.
- Neo Monitors AS
- Schneider Electric SE
- ServomexGroup Limited
- SICK AG
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm 24.09.13
영문 목차
The Process Analytical Instrumentation Market size is estimated at USD 5.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.61% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Process gas chromatography is a vastly used analysis for process engineering. It is the most utilized method for gas analysis since it permits multiple components to be analyzed alongside. Gas chromatographs have plenty of downtime and need a lot of supervision. The gas chromatograph consists of a process modular oven choice that another module may fix and replace. Furthermore, this may decrease equipment downtime and improve process productivity.
- The growth of automation in the manufacturing industry has driven the development of the market studied. With the worldwide impact of Industry 4.0, the manufacturing industry is going toward automation. Process analytical instruments are a good fit with this evolving trend. For instance, integrating digital communication technologies and standards such as foundation fieldbus and electronic device description language constructs the information collected by the instruments and makes it readily accessible to enhance the process and deliver persistent accuracy.
- In current years, the growth in the market studied has been driven by factors like the increasing use of the equipment in process engineering, high investments in pharmaceuticals worldwide, strict regulations on drug safety, growing emphasis on the quality of food products, rising crude and shale gas production, and technological advancements in mass spectrometers. Spectrometers are discovering applications in environmental, petrochemical, food safety, metallurgical, geochemical, and clinical toxicology research. These products are primarily used in markets such as China, India, and Latin America to help comply with growing stringent international environmental and consumer safety regulations.
- Software licensing of analytical instrumentation should be considered among the major challenges to the market studied, as different companies have different licenses. For instance, some allow the use of software on other computers for data processing, while others require the purchase of a second license for this purpose. Hence, such issues may negatively impact the growth of the market studied during the forecast period.
- During the COVID-19 pandemic, the global economy was under stress. After many years of strong growth, global trade slowed, mainly due to the accumulation of problems in Europe and the United States. Similar issues might arise in emerging economies in the future. However, these short-term dynamics should clarify the longer-term structural changes in the global trading system, which is anticipated to work in favor of the market studied.
Process Analytical Instrumentation Market Trends
Pharmaceutical and Biotechnology Segment Observing Significant Market Growth
- The biopharmaceutical manufacturing industry relies on analytical testing to help improve productivity, optimize and monitor processes, characterize biologics and biosimilars, and provide real-time product quality control. All these are essential in creating a more streamlined process within biomanufacturing, resulting in lower costs, more consistent product quality, and more efficient manufacturing across the board.
- The pharmaceutical industry has always searched for ways to improve product quality. Over time, as instrument accuracy and precision have improved, the industry has begun focusing more on efficiency. Hence, the growing investments in pharmaceutical research and development are expected to create a favorable outlook for the growth of the market studied.
- Furthermore, crucial analytical tools like chromatography and spectroscopy are gaining new ground. Since chromatography (GC) machines can analyze tiny and light compounds, GC is used in post-production. In other words, GC is a standard process during quality control. However, identifying volatile impurities is the primary use of GC within the pharmaceutical industry.
- There are several optical spectroscopy techniques, and each excels at various manufacturing stages. While some methods enjoy wide acceptance, such as near-infrared (NIR) and Fourier transform infrared (FTIR) absorption spectroscopy, broader adoption of newer techniques, such as terahertz Raman spectroscopy, can also benefit pharmaceutical production.
- More recently, spectroscopy has also begun to focus on the structural composition and distribution of pharmaceutical products. It has additional applications in quality control, which help validate that manufacturing processes and end products meet strict compliance and regulatory controls. Such trends will favor the growth of the market studied in the future.
- In April 2023, India's Science and Technology Minister unveiled the SUPREME program. This initiative aims to offer financial backing to maintain and upgrade analytical instrumentation facilities (AIFs) established with the ministry's backing. Through SUPREME, the government will not only aid in the maintenance and repair of these facilities but also support their enhancement by acquiring additional attachments.
North America Projected to Hold a Significant Market Share
- Process analytical technology (PAT) and instrument vendors across North America have continually advanced their technology's usability, accuracy, reliability, and efficacy in the past few years. Companies in this industry have introduced technological developments and other innovations to better support lab and QA/QC operations.
- In industries such as oil and gas, metal and mining, and pharmaceuticals, the traditional production processes involve manufacturing the finished products and laboratory analysis to verify their quality. However, these traditional methods have some drawbacks, such as recurring manufacturing difficulties, constant process optimization, and the probability of failed batches. Thus, to overcome these glitches, the new technology known as PAT was introduced by the US Food and Drug Administration (FDA) to change the mode of operation.
- The US FDA has outlined a regulatory framework for PAT implementation. With this framework, the FDA tries to motivate the pharmaceutical industry to enhance the production process. Owing to the existence of the United States and Canada, which are countries that spend a substantial amount on research and development and hold a prominent share in the life sciences, oil and gas, materials sciences, pharma, and biopharma industries, North America holds a major share of the global process analytical instrumentation market. According to Pharmaceutical Commerce, the pharmaceutical market is on the rise in the United States.
- The approval of new drugs is on the rise across regional countries, propelling the demand for pharmaceutical solutions. This surge underscores the need for process analytical instruments. These instruments play a crucial role in analyzing the chemical composition and physical properties of solutions during drug manufacturing. In June 2024, Waters Corporation introduced its latest innovation, the Xevo MRT. This benchtop mass spectrometer (MS) not only sets new benchmarks but also caters to the demands of large-scale populations and epidemiology studies. The Xevo MRT MS is a fusion of multi-reflecting time-of-flight (MRT) and hybrid quadrupole time-of-flight (QTof) technologies housed in a versatile benchtop design. By harnessing next-generation MRT technology, the Waters Xevo MRT Mass Spectrometer achieves exceptional resolution and speed, ensuring top-notch analytical performance.
Process Analytical Instrumentation Industry Overview
The process analytical instrumentation market is fragmented, with several major companies operating in it. These companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to increase their market share. Major players in the market include ABB Ltd, Siemens AG, Bruker Corporation, Emerson Electric Co., and Endress & Hauser. Some of the recent developments in the market are:
- April 2024 - The United States Pharmacopeia (USP) announced that it was crafting a dedicated General Chapter on Process Analytical Technology (PAT). This initiative seeks to define PAT, outline its key attributes, identify its enablers, and shed light on its practical applications within the pharmaceutical industry. The chapter's primary goal is to harmonize with prevailing scientific and regulatory benchmarks, with a strong emphasis on real-time monitoring, control, and quality assurance across pharmaceutical manufacturing. It also delves into the realm of PAT's role in enhancing process understanding and optimization, notably in Continuous Process Verification (CPV) and Real-Time Release Testing (RTRT).
- April 2024 - Valmet announced that it had finalized its acquisition of Siemens AG's Process Gas Chromatography & Integration business. This sector of Siemens AG specializes in the MAXUM II Gas Chromatograph platform, Systems Integration, and Customer Services. Gas chromatographs play a pivotal role in analyzing the chemical composition of gases and evaporable liquids across various production phases. Leveraging extensive expertise in chemical processes, liquefied natural gas (LNG), refining, and biofuels, this business equips its clients with crucial insights to enhance quality, sustainability, and safety globally.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Degree of Competition
- 4.4 Impact of Microeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Introduction of High-efficiency Motors
- 5.1.2 Increasing Adoption of Power Management and Predictive Maintenance Solutions
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Dynamic Global Economy
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Gas Chromatographs
- 6.1.2 Gas Analyzers
- 6.1.3 Liquid Analyzers
- 6.1.4 Spectrometers
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Oil and Gas
- 6.2.2 Chemicals & Petrochemicals
- 6.2.3 Pharmaceutical & Biotechnology
- 6.2.4 Metal & Mining
- 6.2.5 Water & Wastewater
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd
- 7.1.2 Siemens AG
- 7.1.3 Bruker Corporation
- 7.1.4 Emerson Electric Co.
- 7.1.5 Endress & Hauser AG
- 7.1.6 Extrel CMS LLC
- 7.1.7 Focused Photonics Inc.
- 7.1.8 Hach Company
- 7.1.9 Horiba Ltd
- 7.1.10 Mettler Toledo
- 7.1.11 MKS Instruments Inc.
- 7.1.12 Neo Monitors AS
- 7.1.13 Schneider Electric SE
- 7.1.14 ServomexGroup Limited
- 7.1.15 SICK AG
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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