복약 준수 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Adherence Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1549738
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 09월
페이지 정보
:
영문
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복약 준수 포장 시장 규모는 2024년 10억 4,000만 달러로 추정되며 2029년에는 14억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2024-2029) 동안 6.72%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 의료 분야에서 주로 사용되는 복약 준수 포장은 기존의 약품 정리함을 대체하여 복약 관리를 간소화하는 역할을 합니다. 이 포장은 환자의 일상에 맞춰 의료진의 지시에 따라 처방전을 적시에 정확하게 복용할 수 있도록 도와줍니다.
- 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자들 사이에서 약물 치료 및 질병 관리의 불충분한 순응도가 응급 입원으로 이어지는 요인으로 알려져 있습니다. 따라서 복약 준수 포장에 대한 수요는 증가 추세에 있으며, 가까운 시일 내에 큰 성장이 예상됩니다.
- 또한, 약품 낭비를 최소화하는 것에 대한 관심이 높아짐에 따라 순응성 포장 분야가 강화되고 있습니다. 폐기물은 의료 재정을 압박할 뿐만 아니라 환경적 위험도 초래합니다. 그러나 이 산업은 특히 높은 도입, 설치 및 유지보수 비용이라는 도전에 직면해 있으며, 이는 세계 확장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 최근 포장 기술의 첨단 기술은 근거리 무선 통신(NFC) 및 무선 주파수 식별(RFID)을 이용한 디지털 캡처 기능을 통합하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 검증 프로세스를 강화하는 것을 목표로 합니다. 수동적, 능동적, 양방향적 요소를 갖춘 단위 용량 블리스터는 오피오이드 위기에 맞서고 의약품 안전성을 강화하는 최전선에 있습니다. 수동적 요소에는 그래픽 및 텍스트 기반 경고가 포함되며, 능동적 기능에는 적시에 알림 및 경보를 위한 전자 장치가 활용됩니다. 대화형 기능은 환자가 패키지에 참여하도록 유도하고, 복용 기록과 중독 관리를 돕습니다.
- 일부 기업들은 이러한 변화하는 환경 속에서 경쟁력을 유지하기 위해 신제품 출시, 전략적 파트너십 등의 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히, 기술 기반 복약 순응도 관리 업체인 Accute Technology는 Hydra Communications Gateway를 추진하고 있습니다. 이 기술을 통해 스마트폰 사용자들은 전자적으로 약물 복용량을 모니터링할 수 있어 주 1회 트레이에 담긴 약품의 관리 문제를 해결할 수 있습니다.
- Gilead와 Eli Lilly와 같은 제약 대기업은 COVID-19와의 전쟁의 최전선에 있습니다. 특히 전염병 분야의 혁신에 대한 관심이 다시금 집중되면서 주가가 급등하고 있으며, COVID-19 치료제에 대한 긴급한 탐색에 힘입어 이러한 활동의 증가는 순응성 포장 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 결론적으로, 주요 제약사들의 COVID-19 치료에 대한 첨단 포장 및 투자 증가는 복약 준수 포장 시장의 큰 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
복약 준수 포장 시장 동향
다회용 포장의 큰 성장 전망
- 복약 순응도의 중요성이 증가하고 약물 동기화의 이점이 다약제 포장 솔루션의 출현에 박차를 가하고 있습니다. 다용량 블리스터 카드는 복용 일정을 간소화하여 혼란을 줄이고, 자가 투약을 촉진하고, 월별 약국 방문을 줄이는 등 여러 가지 이점이 있습니다. 특히 약물 치료 관리(MTM)와 함께 사용하면 다회용 물집 팩이 복약 순응도와 건강 결과를 향상시킨다는 사실은 여러 연구를 통해 입증됐습니다.
- 인도 브랜드 주식 재단(IBEF)의 보고서에 따르면 2024년도(2024년 2 월까지) 인도의 의약품 수출액은 2023년도 254억 달러에서 250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 공급망의 혼란, 가동 중단, 제조업 침체 속에서 이러한 회복력은 주목할 만합니다. 주목할 만한 점은 미국, 벨기에, 남아프리카공화국, 영국, 브라질이 2023년 인도의 주요 수출국으로 부상했다는 점입니다. 인도의 성과는 세계 제약 산업에서 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 이번 팬데믹 사태에서 보여준 바와 같이 위기에도 흔들리지 않는 신뢰성을 보여주고 있습니다.
- IBEF에 따르면, 인도는 미국 외 지역에서 활동하는 USFDA 준수 기업의 수가 가장 많은 국가입니다. 특히 세계 상위 20개 제네릭 제약사 중 8개사가 인도 기업이며, 수출의 절반 이상(55%)이 규제가 까다로운 시장을 대상으로 하고 있습니다. 주요 백신 수출국으로서 인도는 세계보건기구(WHO) 백신 수요의 65-70%를 충족하고 있습니다.
- OmniCell의 연구 결과는 멀티메드 패키지가 환자의 순응도에 미치는 영향을 강조하고 있습니다. 초기 이 그룹의 환자들의 복약 순응도는 80%였으나, 시험이 끝날 무렵에는 90%로 급증했습니다. 반면, 정제 병에만 의존하는 환자들의 복약 순응도는 56%였습니다. 홀리요크 보건소는 옴니셀의 솔루션인 SureMed(7일분, 4회분, 콜드씰, 2중 접이식 카드)를 채택했으며, 옴니셀이 멀티메드 블리스터 카드를 제공한 후 홀리요크 보건소가 이를 채택했습니다.
- E-Commerce 기업들은 편의성, 규정 준수 및 노인을 위한 건강 관리 패키지를 강화하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 지난해 아마존이 필팩(Pill Pack)을 인수한 것은 온라인 의약품 배송에 대한 수요가 증가하고 있으며, COVID-19 사태로 인해 처방전 처리 간소화, '터치포인트' 최소화, 자가 투약 실수 감소를 목표로 하는 다회용 패키지가 매우 중요해졌다는 것을 보여줍니다. 다회 복용량 패키지는 매우 중요합니다.
북미 시장 독식
- 북미는 경제적으로 부유한 국가, 고령화 인구, 고도의 의료 서비스 제공 시스템으로 발전하고 있습니다. 그러나 인구 규모, 의료비 지출, 국내총생산(GDP) 수준, 의료보험제도는 국가마다 크게 다릅니다. 선진화된 1차 의료 커뮤니티, 광범위한 의료 및 생명과학 연구 활동, 높은 의료비 지출 강도, 대규모 의약품, 의료용품 및 의료기기 산업을 보유한 미국은 세계 최대 규모의 복약 준수 포장 제품 시장입니다.
- 또한 미국에서는 교정 시설의 복약 순응도가 향상되고 있습니다. 대부분의 교정 시설에 수용된 사람들은 처방전 작성을 외부 약국에 의존하고 있습니다. 시설 내에 약사가 상주하는 경우도 있습니다. 그러나 이러한 직원은 제한적인 경우가 많으며, 약품 공급은 중앙 집중식 장소에 의존하고 조제는 현장 간호사장 등에게 의존하는 경우가 많습니다. 따라서 환자의 복약 순응도를 보장하기 위해 직원의 부담이 적고 관리가 잘 되는 조제 관리 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다.
- Palata Systems에 따르면 미국에서는 복약 순응도 저하로 인해 연간 평균 3,000억 달러의 비용이 발생한다고 합니다. 파우치 포장은 의료 비용을 절감하고 환자 결과를 개선했습니다. 시장에서 스트립 포장의 존재감이 커짐에 따라 환자의 인식은 적절한 포장이 없는 약국이 도태되도록 압력을 가할 것으로 예상됩니다. 회사는 약국을 대상으로 Parata PASSTM 36을 출시했습니다. 바이알 충전, 복약 준수 포장 워크플로우, 환자 경험 솔루션 등 약국 자동화 시스템 제공업체인 Parata Systems는 PASSTM 36이라는 이름의 파우치 포장기를 출시했습니다.
- 이 지역의 기업들은 사람들이 복약 순응도를 유지하고 치료 결과를 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이를 달성하기 위해 혁신적인 시장 기업, 특히 약국과 밀접한 관계를 맺고 있는 기업들과 파트너십을 맺는 경우가 늘고 있습니다. 이를 통해 이들 기업은 그들이 서비스를 제공하는 환자들에게 더 많은 혜택을 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이들 기업은 1차 포장 전문성과 약국 리더와의 관계를 활용하여 순응도 향상 솔루션을 개발하고 영향력을 확대할 준비를 하고 있습니다.
- 복약 순응도는 치료 효과를 높이는 데 매우 중요하며, 비용이 많이 드는 입원의 필요성을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 상황에서 디지털 치료 지원이 주목받고 있습니다. 이러한 지원은 기존의 신체 부착형 센서와 앱에 국한되지 않고, 커넥티드 1차 포장, 전달 시스템, 첨단 복약 순응도 모니터링에 이르기까지 다양합니다. 그 결과, 약국에 클라우드 기반 소프트웨어와 디바이스를 제공하는 제휴 및 협력 관계가 생겨나고 있습니다. 이러한 도구는 약국이 최소한의 워크플로우 조정으로 환자의 건강 여정을 향상시키고 새로운 수익원을 창출할 수 있는 복약순응도 솔루션을 신속하게 도입할 수 있도록 지원합니다.
복약 준수 포장 산업 개요
복약 준수 포장 시장은 반고정적이며 소수의 주요 기업으로 구성되어 있으며, Cardinal Health Inc, WestRock Company, Omnicell Inc, Parata Systems LLC, Keystone Folding Box Co. 가 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장은 또한 여러 제품 출시와 제휴를 목격했습니다.
2024년 4월, 제약, 생명공학 및 화장품 업계의 세계 파트너인 Gerresheimer는 최근 미국 디지털 헬스 기업 RxCap과 제휴하여 소수 지분을 인수했습니다. 이번 제휴를 통해 Gerresheimer의 자회사인 Centor는 RxCap의 약물 순응도 솔루션에 대한 미국 약국 내 독점 판매권을 획득했습니다. 이 솔루션에는 커넥티드 바이알 클로저와 클라우드 기반 소프트웨어가 포함되며, 센터의 기존 제품을 강화합니다. 이번 계약은 고객에게 통합 패키징 및 디지털 모니터링 솔루션을 제공하겠다는 게레스하이머의 약속을 강조하는 것입니다.
2024년 4월, 캐나다의 의료 공급업체인 Healthmark Services Ltd.는 RICHARDS Packaging Inc.의 자회사로 JFCRx와 제휴를 맺었습니다. 이번 제휴로 Healthmark Services Ltd는 JFCRx의 준수 파우치 포장, 검사 및 반자동 바이알 충전 약국 자동화 장비를 제공하는 유일한 공급업체가 되었습니다. 실시간 데이터 인사이트를 통해 약국의 업무 효율성과 수익성을 높입니다. 주력 제품인 TruPak은 첨단 하드웨어와 소프트웨어를 통합하여 RFID 스마트 캐니스터, 맞춤형 파우치 크기, 즉석 리필 등의 기능을 제공함으로써 노동력을 절약하고 안전성을 향상시킵니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계 공급망 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 투약 낭비를 최소한으로 억제하는 요구 상승
- 높은 복약 불준수율
- 시장 과제
- 자동화 시스템 높은 설치 비용과 유지보수 비용
- 복약 준수 포장에 관한 인식 부족
제6장 정부 규제
제7장 시장 세분화
- 재료
- 플라스틱(PE, PET, PVC, PP)
- 종이와 판지
- 알루미늄
- 유형
- 포장 유형
- 최종 이용 산업
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 상황
- 기업 개요
- Westrock Company
- Keystone Folding Box Co.
- Cardinal Health Inc.
- Omnicell Inc.
- Jones Healthcare Group
- Drug Package LLC
- Parata Systems LLC
- Manrex Limited
- Medicine-On-Time LLC
- Rx Systems Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Adherence Packaging Market size is estimated at USD 1.04 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.72% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Adherence packaging, predominantly utilized in healthcare, serves to streamline medication management, replacing traditional pill organizers. This packaging aligns with patients' daily routines, facilitating timely and accurate prescription intake as directed by healthcare providers.
- Inadequate adherence to pharmacological therapy and illness management is a known factor leading to emergency hospitalizations among those with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Consequently, the demand for adherence packaging is on the rise, with projections indicating substantial growth in the near future.
- Furthermore, a heightened focus on minimizing drug waste is bolstering the adherence packaging sector. Waste not only strains healthcare finances but also poses environmental risks. Yet, the industry faces challenges, notably in the form of high implementation, installation, and maintenance costs, which could potentially impede its global expansion.
- Recent advancements in packaging technology are integrating digital capture features utilizing near-field communication (NFC) or radio frequency identification (RFID). These innovations aim to enhance verification processes. Unit-dose blisters, equipped with passive, active, and interactive elements, are at the forefront of combating the opioid crisis and bolstering pharmaceutical safety. Passive components include graphic or text-based alerts, while active features leverage electronics for timely reminders or alarms. Interactive functionalities empower patients to engage with the packaging, aiding in dose recording and addiction management.
- Several companies are actively pursuing strategies, like new product launches and strategic partnerships, to stay competitive in this evolving landscape. Notably, Acute Technology, a company in tech-driven medication adherence, is championing the Hydra Communications Gateway. This technology could potentially allow smartphone users to monitor their dosages electronically, addressing concerns around the control of medications dispensed via weekly trays.
- Pharmaceutical giants like Gilead and Eli Lilly are at the forefront of the battle against COVID-19. Their stocks are surging, reflecting a renewed focus on innovation, especially in infectious diseases. This heightened activity, driven by the urgent quest for COVID-19 treatments, is poised to have a substantial impact on the adherence packaging market. In conclusion, the advancements and increased investments in COVID-19 therapies by leading pharmaceutical companies are expected to drive significant growth in the adherence packaging market.
Adherence Packaging Market Trends
Multi-dose Packaging is Expected to Witness Significant Growth
- The rising significance of medication adherence and the advantages of synchronizing medications have spurred the emergence of multi-dose packaging solutions. Multi-dose blister cards offer several benefits, such as streamlining dosage schedules to reduce confusion, facilitating self-medication, and reducing monthly pharmacy visits. Numerous studies underscore the enhanced adherence and health outcomes associated with multi-med blister packs, especially when coupled with medication therapy management (MTM).
- As reported by the India Brand Equity Foundation (IBEF), India's drug and pharmaceutical exports in FY 2024 (until February 2024) reached USD 25.0 billion, from USD 25.4 billion recorded in FY 2023. This resilience is notable, given the backdrop of global supply chain disruptions, lockdowns, and subdued manufacturing. Notably, the United States, Belgium, South Africa, the United Kingdom, and Brazil emerged as India's primary export destinations in FY 2023. India's performance underscored its pivotal role in the global pharma landscape, showcasing unwavering reliability even in the face of crises, notably exemplified during the COVID-19 pandemic.
- According to IBEF, India boasts the highest number of USFDA-compliant companies operating outside the United States. Notably, 8 out of the top 20 global generic companies hail from India, and more than half (55%) of the country's exports target highly regulated markets. Given its status as a major vaccine exporter, India fulfills a substantial 65-70% of the World Health Organization's (WHO) vaccine demand.
- Findings from an Omnicell survey underscore the impact of multimed packaging on patient adherence. Initially, patients in this group achieved an 80% adherence rate, which surged to an impressive 90% by the trial's end. In contrast, patients relying solely on pill bottles managed a modest 56% adherence rate. Omnicell's solution, the SureMed+, a seven-day, four-time pass, cold-seal, bi-fold card, was adopted by Holyoke Health Center following Omnicell's provision of multimed blister cards.
- E-commerce players are increasingly focusing on enhancing convenience, compliance, and tailored healthcare packaging for the elderly. Amazon's acquisition of PillPack last year underscores the rising demand for online medication delivery, hinting at a growing interest in multi-med packs. With the onset of COVID-19, multi-dose packaging is crucial, aiming to streamline prescription processing, minimize 'touchpoints,' and mitigate self-medication errors.
North America Dominates the Market
- The North American region is developed with prosperous economies, aging population segments, and advanced medical delivery systems. Still, the countries vary measurably in population size, healthcare spending intensities, aggregate gross domestic product (GDP) levels, and the structure of health insurance plans. With an advanced primary medical community, extensive medical and life science research activities, high healthcare spending intensity, and large pharmaceutical and medical supply and device industries, the United States accounts for one of the world's largest geographical markets for adherence packaging products.
- Furthermore, the United States is witnessing improved medication adherence in the correctional setting. The incarcerated population in most correctional facilities relies on an outside pharmacy to fill their prescriptions. An onsite pharmacist may be provided in some situations. However, such staff is often restricted, relying on a centralized location to supply drugs and an onsite nurse manager or similar to dispense. This strengthens the case for dispensing administration systems that are low-effort for personnel while yet being well-managed to ensure patient adherence.
- As per Parata Systems, non-adherence to medication, on average, costs USD 300 billion/year in the United States. Pouch packaging has reduced the cost of care and improved patient outcomes. With the growing presence of strip packaging in the market, patient awareness is expected to pressure pharmacies without proper packaging to be left behind. The company launched Parata PASSTM 36, targeting pharmacies. Parata Systems, being a provider of pharmacy automation systems, including vial-filling, adherence packaging, and workflow and patient experience solutions, launched a pouch packager named PASSTM 36.
- Businesses in the region are focused on a mission: helping people stay adherent to their medications and improving their care outcomes. To achieve this, they are increasingly forging partnerships with innovative market players, particularly those with strong ties to pharmacies. By doing so, these businesses aim to expand the reach of the patients they serve. Leveraging their expertise in primary packaging and their relationships with pharmacy leaders, these companies are poised to develop enhanced adherence solutions, thereby magnifying their impact.
- Adherence to medication is pivotal to successful therapy outcomes and can significantly reduce the need for costly hospitalizations. In this landscape, digital therapy support is gaining prominence. This support extends beyond traditional body-worn sensors and apps, encompassing connected primary packaging, delivery systems, and advanced medication adherence monitoring. Consequently, collaborations and alliances are emerging, offering cloud-based software and devices to pharmacies. These tools empower pharmacies to swiftly introduce adherence solutions, bolstering patients' health journeys with minimal workflow adjustments and paving the way for new revenue streams.
Adherence Packaging Industry Overview
The adherence packaging market is semi-consolidated and consists of a few significant players. Companies like Cardinal Health Inc., WestRock Company, Omnicell Inc., Parata Systems LLC, and Keystone Folding Box Co. hold substantial market shares. The market is also witnessing multiple product launches and partnerships.
In April 2024, Gerresheimer, a global partner for the pharma, biotech, and cosmetics industries, recently partnered with US digital health company RxCap, acquiring a minority stake. In this collaboration, Gerresheimer's subsidiary, Centor, gains exclusive US pharmacy distribution rights for RxCap's adherence solutions. These solutions include connected prescription vial closures and cloud-based software, enhancing Centor's existing offerings. This move underscores Gerresheimer's commitment to providing customers with integrated packaging and digital monitoring solutions.
In April 2024, Canadian medical supplier Healthmark Services Ltd, a division of RICHARDS Packaging Inc., teamed up with JFCRx. This partnership designates Healthmark Services Ltd as the sole provider of JFCRx's adherence pouch packaging, inspection, and semi-automated vial filling pharmacy automation equipment. JFCRx, known for its "analytics-driven automation," empowers pharmacies with real-time data insights, enhancing operational efficiency and profitability. Their flagship product, TruPak, integrates advanced hardware and software, offering features like RFID smart canisters, customizable pouch sizes, and on-the-fly replenishment, ensuring both labor savings and enhanced safety.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Supply Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rise in Need to Minimize Medication Wastage
- 5.1.2 High Rate of Medication Non-adherence
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Installation and Maintenance Costs of Automated Systems
- 5.2.2 Lack of Awareness Regarding Medication Adherence Packaging
6 GOVERNMENT REGULATIONS
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Material
- 7.1.1 Plastic (PE, PET, PVC, and PP)
- 7.1.2 Paper and Paperboard
- 7.1.3 Aluminum
- 7.2 Type
- 7.2.1 Unit-dose Packaging
- 7.2.2 Multi-dose Packaging
- 7.3 Packaging Type
- 7.3.1 Blisters
- 7.3.2 Pouches
- 7.3.3 Other Packaging Types
- 7.4 End-user Industry
- 7.4.1 Pharmacies
- 7.4.2 Hospitals
- 7.4.3 Other End-user Industries
- 7.5 Geography
- 7.5.1 North America
- 7.5.2 Europe
- 7.5.3 Asia-Pacific
- 7.5.4 Latin America
- 7.5.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Westrock Company
- 8.1.2 Keystone Folding Box Co.
- 8.1.3 Cardinal Health Inc.
- 8.1.4 Omnicell Inc.
- 8.1.5 Jones Healthcare Group
- 8.1.6 Drug Package LLC
- 8.1.7 Parata Systems LLC
- 8.1.8 Manrex Limited
- 8.1.9 Medicine-On-Time LLC
- 8.1.10 Rx Systems Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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