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세계의 보안 인쇄 시장 규모는 2024년에 319억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 364억 9,000만 달러에 달하며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 2.71%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
위조는 조직에 금전적 손실과 평판 저하를 가져 오기 때문에 공장 출고 후 제품이 위조되지 않고 정품임을 사용자에게 보장하기 위해 보안 조치를 취하는 것이 조직에 매우 중요해졌습니다. 은행권, 수표, 신분증 및 기타 서비스에 대한 위조 공격 증가는 보안 인쇄 시장의 성장을 크게 촉진할 것으로 보입니다.
또한 정부 기관과 기업 부문의 기술 발전은 보안 인쇄 서비스의 필요성을 더욱 부추기고 있습니다. 이러한 발전은 생체 인식, 스마트 카드, 디지털 워터마크, 보안 잉크와 같은 고급 기능을 통합하여 문서와 제품의 보안, 효율성, 신뢰성을 강화합니다. 이러한 기능을 통해 인쇄물은 위조 및 위변조에 대한 저항력이 높아져 보안 인쇄 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
예를 들어 탈레스는 기존 마그네틱 스트라이프 카드에 비해 보안을 강화한 칩이 내장된 신용카드와 직불카드 등 안전한 금융거래를 위한 스마트카드를 생산하고 있습니다. 이 회사는 또한 안전한 결제 거래에 널리 사용되는 EMV(Europay, MasterCard, Visa) 스마트카드를 제공하는 중요한 기업이기도 합니다. 또한 2023년 10월, 탈레스는 기업에게 비밀번호 없는 지문인증을 제공할 예정입니다. 최신 SafeNet IDPrime FIDO Bio 스마트카드는 지문만으로 쉽고, 안전하고, 빠르게 용도에 접근할 수 있는 방법을 제공합니다. 조직용 스마트 카드의 이러한 발명은 조사 대상 시장에서 더 많은 기회를 창출할 수 있습니다.
그러나 고급 보안 인쇄 기술을 도입하는 데 많은 비용이 들기 때문에 시장 성장에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 홀로그램, 특수 잉크, 보안 스레드와 같은 고급 기능을 통합하면 생산 비용이 크게 증가 할 수 있습니다. 이 문제는 특히 예산이 제한된 중소기업의 경우 더욱 두드러집니다.
또한 위조범을 막고 새로운 보안 위험에 대처하기 위한 연구개발에 대한 지속적인 수요는 재정적 부담을 더욱 가중시킬 수 있습니다. 이러한 비용 문제는 보안 인쇄 솔루션의 보급을 방해하고 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
국제 분쟁, 무역 정책, 경제 제재, 규제 변경, 정치적 불안은 보안 인쇄 시장에 영향을 미치는 지정학적 요인입니다. 국제 분쟁과 전쟁은 보안 인쇄 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 여권, 비자, 군용 신분증과 같은 보안 문서에 대한 필요성이 증가하고, 공급망에 혼란을 가져왔으며, 규제가 변경되었습니다. 예를 들어 러시아와 우크라이나의 분쟁으로 인해 피난민과 난민을 위한 여권, 비자, 신분증과 같은 보안 문서에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
그러나 제재와 대러시아 무역 제한으로 인한 공급망과 제조 공정의 혼란은 원자재와 기술 확보에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 스톡홀름 국제평화연구소에 따르면 러시아는 2024년 군비를 GDP의 7.1%까지 늘려 전체 정부 지출의 35%를 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 군 안보에 대한 지출은 예측 기간 중 조사 대상 시장에 더 많은 기회를 제공할 수 있습니다.
보안 인쇄 시장 동향
지폐 부문이 주요 시장 점유율을 차지
중앙은행은 순수 폴리머 기판, 종이와 폴리머 혼합, 강화 코팅과 같은 고급 재료를 선택하게 되었습니다. 이러한 선택은 비용이 많이 들지만, 폴리머로 전환하면 발행 기관은 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 이는 폴리머의 수명이 길어지고, 파손, 얼룩, 미생물 위협에 대한 저항력이 높아지기 때문입니다.
국내 및 세계 폴리머 위조품의 급증은 은행이 지폐를 현대화하도록 유도하는 매우 중요한 요인이 되고 있습니다. 전통적으로 지폐의 기본 재료는 종이로 만들어졌으며, 종종 견고함을 유지하기 위해 면 섬유에서 파생된 경우가 많습니다. 일부 지폐는 대마, 특수 색상 또는 법의학 섬유를 사용하여 고유성을 높이고 복제를 방지하는 경우도 있습니다.
또한 지폐 인쇄에서 보안 용지 사용량 증가는 위조지폐 문제가 심각해짐에 따라 이에 대한 직접적인 반응입니다. 스레드, 홀로그램, 워터마크와 같은 보안 기능은 이제 일반화되어 있습니다. 특히 은행권에서 흔히 볼 수 있는 워터마크는 대중이 쉽게 알아볼 수 있고 스캔, 화학물질, 기계적 변조 및 복제로부터 보호할 수 있습니다. 워터마크를 보완하는 보안 섬유는 컬러 카피에 대한 방어력을 더욱 강화합니다.
예를 들어 인도 중앙은행은 워터마크나 실과 같은 명확한 보안 요소를 도입하여 위조 화폐와 구분하고 있습니다. 위조지폐 증가와 경제를 지탱하기 위해 지속적으로 화폐를 유통시켜야 할 필요성으로 인해 보안지폐 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 예측 기간이 진행됨에 따라 시장은 지폐 제조에 있으며, 최첨단 보안 기술과 인쇄 방법을 활용할 준비가 되어 있습니다.
순수한 면지로 만든 유로화 지폐는 시간이 지남에 따라 자연적으로 열화됩니다. 유로 시스템은 인쇄에 "분산형 풀링" 접근 방식을 채택하여 각 시설이 특정 명칭에 집중하는 방식을 채택하고 있습니다. 위조 방지, 지폐 품질 유지, 지속가능한 생산, 환경 보호에 중점을 두고 있습니다.
인도 중앙은행의 연례 보고서에 따르면 2022-23 회계연도에 약 9만 1,110개의 위조 500루피 지폐가 발견되었습니다는 점을 강조했습니다. 주목할 만한 점은 최신 데이터에 따르면 새로 디자인된 INR20 위조지폐는 전년 대비 8.4%, 500루피 위조지폐는 14.4% 증가했다는 점입니다.
은행권, 수표, 신분증 및 기타 서비스에 대한 위조 공격 증가는 보안 인쇄 시장의 성장을 크게 촉진할 것으로 보입니다. 한국은행에 따르면 2023년 상반기 국내에서 가장 많이 발견된 위조지폐는 5,000원권으로 73장이 발견되었습니다. 이어 1만원권 지폐가 26장으로 뒤를 이었습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지
아시아태평양은 인도, 중국, 일본 등의 국가에서 첨단 보안 인쇄 기술을 채택함에 따라 예측 기간 중 괄목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이 시장은 기술 발전과 문서 보안에 대한 관심 증가로 인해 향후 수년간 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 신흥 국가 정부가 개인 식별 기술 채택을 늘리는 데 주력하고 있는 것도 이 지역의 보안 인쇄 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 Reconnaissance가 주최하는 High-Security Printing Asia는 특정 지역에 대응하기 위해 매년 개최되는 세 가지 지역 행사의 일부입니다. 이 행사는 통화, 위탁 문서, 물품 우표, 신분증, 전자 여권, 비자, 차량 문서, 면허증 등 정부 지정 문서에 초점을 맞추고 있으며, 특히 은행권과 신분증 및 여행 문서에 대한 새로운 기술에 중점을 둡니다. 이번 행사와 병행하여 화폐, 전자여권, 스마트카드, 인증 및 관련 업계에서 약 30개 업체가 참가하는 전시회도 함께 개최됩니다.
인도는 보안 인쇄 기술의 채택이 확대됨에 따라 향후 수년간 큰 시장 성장이 예상됩니다. 국제 홀로그램 제조업체 협회(IHMA)가 강조한 바와 같이, 인도의 홀로그램 보안 인쇄 시장은 수요가 증가하고 있습니다.
이러한 성장의 원동력은 공공 및 비공식적 보호 전략을 통해 보안 조치를 강화하려는 주 당국, 국가 정부 및 법 집행 기관의 노력에 기인합니다. 이 지역에서는 위조품 근절을 위한 정부의 구상과 다양한 산업 분야에서 보안 인쇄 솔루션의 사용 확대에 힘입어 보안 인쇄 분야의 괄목할 만한 성장이 이루어지고 있습니다.
전 세계에서 위조 행위가 증가함에 따라 보안 인쇄 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인도 중앙은행의 최신 보고서에 따르면 2022-23 회계연도에 은행권에서 발견된 위조지폐(FICN)의 4.6%가 중앙은행에서 발견되었고, 나머지 95.4%는 다른 은행에서 발견되었으며, 20루피 단위의 위조지폐는 8.4%, 500루피 단위의 위조지폐는 14.4%로 전년 대비 급격하게 증가함. 디자인)은 14.4%로 전년도인 2022년에 비해 위조지폐 발견이 급증했습니다.
또한 같은 해 중앙은행은 7만 8,699장의 위조 100루피 지폐와 2만 7,258장의 위조 200루피 지폐를 확인했습니다. 이 지역의 위조 행위에 영향을 미치는 이러한 중요한 요인들은 보안 인쇄의 기회를 확대하는 데 기여할 것으로 보입니다.
중국, 홍콩, 일본 등 아시아태평양의 기타 지역에서도 위조지폐 활동이 확대되고 있으며, 이는 보안 인쇄 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.2024년 1월, 쓰촨성 당국의 보도에 따르면 충칭시에 거주하는 부부가 주거지에서 위조지폐를 제조하고 5년간 50만 위안(7만 달러) 이상의 위조지폐를 사용한 혐의로 체포되었습니다. 사용한 혐의로 체포되었습니다. 조사 결과, 이 부부는 2018-2023년까지 만저우시와 인근 지역 전체에 500만 위안 이상의 위조지폐를 유통시켜 지역 주민들에게 막대한 금전적 피해를 입힌 것으로 밝혀졌습니다. 위조지폐의 가용성을 결정하는 이러한 중요한 활동은 시장 기회를 향상시킵니다.
마찬가지로 2024년 6월 홍콩 경찰은 2024년 1월부터 4월까지 홍콩에서 위조지폐가 증가했다고 일반 시민들에게 경고했습니다. 이 기간 중 당국이 압수한 위조지폐는 총 3,396장, 255만 홍콩달러(32만 6,130달러)로 2022년 같은 기간 압수된 553장, 16만 6,220 홍콩달러(2만 1,291달러)에 비해 크게 증가했습니다. 주목할 만한 점은 암호화폐 거래와 관련된 3건의 사기 사건이 올해 위조 사건에 크게 기여했다는 점입니다. 위조 화폐 사건 증가는 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
보안 인쇄 산업 개요
보안 인쇄 시장은 ECO3, Graphic Dimensions Inc., Cetis D.D., Printegra(Ennis Inc), Printech Global Secure Payment Solutions 등의 대기업이 존재하며, 반고체화하고 있습니다. 시장의 경쟁사들은 제품 라인업을 강화하고 지속가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2024년 6월 - ECO3와 eProductivity Software(ePS)가 인쇄 생산 자동화를 강화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 양사는 이번 파트너십을 통해 완벽하게 통합된 맞춤형 워크플로우 솔루션을 제공함으로써 효율성의 새로운 기준을 설정하고 성장의 길을 열게 될 것입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
지정학적·경제적 요인이 업계에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
위조 사건의 증가
RFID 기반 솔루션의 등장
시장이 해결해야 할 과제
캐시리스 경제와 디지털화로의 이동
제6장 시장 세분화
용도 유형별
은행권
결제 카드
수표
개인용 ID
발권
우표
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주·뉴질랜드
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ECO3
Graphic Dimensions Inc.
Cetis D.D.
Printegra(Ennis Inc)
Printech Global Secure Payment Solutions
Graphic Security Systems Corporation
Baldwin Technology Company Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
제10장 보안 인쇄 시장 에코시스템에 대한 기술의 영향
KSA
영문 목차
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The Security Printing Market size is estimated at USD 31.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 36.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.71% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
As counterfeiting can cause both monetary and reputation loss to the organizations, to assure the user that the product is not tampered with after leaving the factory and is authentic, implementing security measures becomes highly important for the organizations. The increasing number of counterfeit attacks on banknotes, cheques, ID cards, and other services will significantly drive the growth of the security printing market.
In addition, technological advancements in the government and corporate sectors fuel the need for security printing services. These advancements strengthen documents and products' security, efficiency, and reliability by incorporating advanced features like biometrics, smart cards, digital watermarks, and secure inks. These features ensure that printed materials become significantly resistant to counterfeiting and fraud, amplifying the demand for security printing services.
For instance, Thales manufactures smart cards for secure financial transactions, including credit and debit cards with embedded chips that enhance security compared to traditional magnetic stripe cards. The company is also a significant player in providing EMV (Europay, MasterCard, and Visa) smart cards that are widely used for secure payment transactions. Further, in October 2023, Thales Brings Passwordless Fingerprint Authentication to the Enterprise. The latest SafeNet IDPrime FIDO Bio Smart Card offers an easy, secure, and quick way to access applications with just their fingerprint. Such inventions in the smart cards for organizational use may further create opportunities in the studied market.
However, the substantial cost of deploying advanced security printing technologies poses a challenge to the market's growth. Integrating advanced features like holograms, specialized inks, and security threads can significantly increase production expenses. This challenge is especially pronounced for small and medium-sized enterprises operating on constrained budgets.
Furthermore, the ongoing demand for R&D to outpace counterfeiters and tackle emerging security risks further amplifies the financial burden. These cost challenges have the potential to impede the uptake of security printing solutions, thereby restraining market growth.
International conflicts, trade policies, economic sanctions, regulatory changes, and political instability are geopolitical factors affecting the security printing market. International conflicts and wars have significantly influenced the security printing market. They have heightened the need for secure documents like passports, visas, and military IDs, disrupted supply chains, and altered regulatory mandates. For instance, Due to the Russia-Ukraine Conflict, there is Increased demand for secure documents such as passports, visas, and ID cards for displaced individuals and refugees.
However, disruption of supply chains and manufacturing processes due to sanctions and restricted trade with Russia affects the availability of raw materials and technology. In addition, according to the Stockholm International Peace Research Institute, Russia is projected to increase its military spending to 7.1% of its GDP in 2024, constituting 35% of its total government expenditure. Such expenditures on military security may further create opportunities for the studied market in the forecasted period.
Security Printing Market Trends
Banknotes Segment Holds Major Market Share
Central banks are increasingly opting for advanced materials like pure polymer substrates, paper/polymer blends, and enhanced coatings. While these choices come at a higher cost, the switch to polymer can yield substantial savings for issuing authorities. This is due to the polymer's extended lifespan and heightened resilience to folding, soiling, and microbial threats.
The surge in both local and global polymer counterfeiting has been a pivotal factor driving banks to modernize their banknotes. Traditionally, banknote substrates have been crafted from paper, often derived from cotton fibers for robustness. Some variants incorporate linen, specialized colors, or even forensic fibers to bolster their distinctiveness and deter replication.
Furthermore, the uptick in security paper usage in currency printing is a direct response to the escalating counterfeit banknote challenge. Security features like threads, holograms, and watermarks are now commonplace. Watermarks, especially prevalent in banknotes, offer easy public recognition and shield against scanning, chemicals, mechanical tampering, and reproduction. Complementing watermarks, security fibers further fortify defenses against color photocopying.
For instance, the Reserve Bank of India has introduced distinct security elements like watermarks and threads to set its currency apart from counterfeits. With incidents of counterfeit currency on the rise and the need for continuous currency circulation to support economies, the security paper market is witnessing a surge. As the forecast period progresses, the market is poised to leverage cutting-edge security technologies and printing methods in banknote production.
Euro banknotes, crafted from pure cotton paper, possess a natural degradation process over time. The Euro system employs a "decentralized pooling" approach for printing, where each of its facilities focuses on specific denominations. Emphasis is placed on countering counterfeiting, maintaining note quality, sustainable production, and environmental protection.
The Reserve Bank of India's annual report highlighted the detection of around 91,110 counterfeit INR 500 notes in the fiscal year 2022-23. Notably, the latest data reveals an 8.4% rise in counterfeit notes for the newly designed INR 20 and a 14.4% increase for the INR 500 compared to the previous year.
The increasing number of counterfeit attacks on banknotes, cheques, ID cards, and other services will significantly drive the growth of the security printing market. According to the Bank of Korea, during the first half of 2023, the most detected counterfeit banknote in South Korea was the KRW 5,000 bill, with 73 such banknotes. It was followed by 26 KRW 10,000 banknotes.
Asia-Pacific to Account for Significant Market Share
Asia-Pacific is forecasted to observe impressive growth during the forecast period as a result of the adoption of advanced security printing technology in countries like India, China, and Japan. The market is anticipated to witness consistent expansion in the forthcoming years, driven by technological advancements and a growing focus on document security. Moreover, the government's focus on increasing the adoption of personal identification technologies across emerging economies is further expected to drive the demand for security printing solutions in the region.
For instance, High-Security Printing Asia, organized by Reconnaissance, is part of a trio of regional events that take place every year to cater to specific regions. This event focuses on government-specified documents, including currency, fiduciary documents, excise stamps, ID cards, e-passports, visas, vehicle documents, and licenses, with a special emphasis on banknotes and emerging technologies for ID and travel documents. Running alongside the event is a trade exhibition featuring approximately 30 exhibitors from the currency, e-passport, smart card, authentication, and related industries.
India is expected to contribute significant market growth over the coming years due to the growing adoption of security printing technologies. The market for holographic security printing in India is experiencing a boost in demand, as highlighted by the International Hologram Manufacturers Association (IHMA).
This growth is being driven by efforts from state authorities, the national government, and law enforcement agencies to enhance security measures through both overt and covert protection strategies. The region is seeing a notable rise in the security printing sector, attributed to the government's initiatives to combat counterfeiting and the growing utilization of security printing solutions across various industries.
The increasing number of counterfeit activities across the region is expected to drive the demand for security printing services. According to the Reserve Bank of India's latest report, during the 2022-23 fiscal year, 4.6% of the total Fake Indian Currency Notes (FICNs) detected in the banking sector were traced back to the Reserve Bank, while the remaining 95.4% were detected at other banks. There was an 8.4% surge in spotting counterfeit notes in the INR 20 denomination and a 14.4% increase in the INR 500 (new design) denomination compared to the previous year, 2022.
Additionally, the central bank identified 78,699 fake Rs 100 notes and 27,258 fake Rs 200 notes in the same year. These significant factors influencing counterfeit activities in the region will contribute to the enhancement of security printing opportunities.
Growing fake currency activities across other regions of APAC, such as China, Hong Kong, Japan, and others, are expected to drive the security printing market. In January 2024, as reported by Sichuan City authorities, a couple residing in Chongqing was arrested for producing counterfeit currency in their residence and using more than half a million yuan (USD 70,000) in fake notes over a period of five years. The investigation uncovered that from 2018 to 2023, the couple successfully circulated over 500,000 yuan in counterfeit money throughout Wanzhou and nearby regions, resulting in significant financial harm to the local populace. Such significant activities in determining the availability of counterfeit currency will improve the market opportunities.
Similarly, in June 2024, The Hong Kong police issued a warning to the general public regarding the increasing prevalence of counterfeit banknotes in the city between January and April 2024. During this period, authorities confiscated a total of 3,396 fake notes amounting to HKD 2.55 million (USD 326,130), a significant surge from the 553 bills worth HKD 166,220 (USD 21,291) seized in the same timeframe in 2022. Notably, three cases of fraud related to cryptocurrency transactions contributed substantially to this year's counterfeit incidents. The rise in counterfeit currency instances is expected to fuel demand in the market.
Security Printing Industry Overview
The Security Printing Market is semi-consolidated, with the presence of major players like ECO3, Graphic Dimensions Inc., Cetis D.D., Printegra (Ennis Inc), and Printech Global Secure Payment Solutions. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2024 - ECO3 and eProductivity Software (ePS) have unveiled a strategic partnership aimed at elevating automation in print production. By offering seamlessly integrated and customized workflow solutions, this collaboration is poised to establish a new standard in efficiency, paving the way for enhanced growth prospects.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of Geo-political and Economic Factor on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Incidences of Forgery
5.1.2 Emergence of RFID-based Solutions
5.2 Market Challenges
5.2.1 Transition Towards Cashless Economy and Digitization
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Application Type
6.1.1 Banknotes
6.1.2 Payment Cards
6.1.3 Cheques
6.1.4 Personal ID
6.1.5 Ticketing
6.1.6 Stamps
6.1.7 Other Application Type
6.2 By Geography
6.2.1 North America
6.2.2 Europe
6.2.3 Asia
6.2.4 Australia and New Zealand
6.2.5 Middle East and Africa
6.2.6 Latin America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 ECO3
7.1.2 Graphic Dimensions Inc.
7.1.3 Cetis D.D.
7.1.4 Printegra (Ennis Inc)
7.1.5 Printech Global Secure Payment Solutions
7.1.6 Graphic Security Systems Corporation
7.1.7 Baldwin Technology Company Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
10 IMPACT OF TECHNOLOGY ON THE SECURITY PRINTING MARKET ECOSYSTEM
