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한글목차
고장 분석 시장 규모는 2024년에 49억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 71억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 7.56%로 성장할 전망입니다.
고장 분석이란 데이터를 수집 및 분석하여 고장의 원인을 확인하고 시정조치나 배상책임을 결정하는 프로세스입니다. 고장의 근본 원인을 이해하는 것은 미래의 유사한 사고를 방지하기 위해 매우 중요합니다. 일반적인 원인은 조립 실수, 오용 및 남용, 패스너 결함, 불충분한 유지 보수, 제조 결함, 저품질 재료, 부적절한 열처리, 예기치 않은 사용 조건, 설계 실수, 불충분 품질 보증, 불충분한 환경 보호, 주조 불연속성 등을 들 수 있습니다.
근본 원인 분석(RCA)은 모든 산업에 걸쳐 지속적인 품질 개선을 위해 매우 중요합니다. 이는 인시던트, 결함, 품질 문제를 조사하고 그 근본 원인을 확인하는 것으로 시작됩니다. 이 프로세스는 조직이 제품 및 서비스의 품질을 손상시키는 요인을 해결하고 향후 재발을 방지하는 데 도움이 됩니다. RCA는 또한 공정의 비효율성을 밝히고 품질과 업무 효율을 모두 향상시킵니다. RCA가 고장 분석의 범위를 확대함에 따라, 그 성장에 의해 고장 분석 시장에 새로운 기회가 생길 것으로 기대됩니다.
노후화된 인프라는 시스템에 위협을 초래합니다. 불안정한 인프라는 가혹하고 장기적인 긴장시 고장의 가능성을 높이기 위해 특히 극단적인 상황에서 우려됩니다. 특히 자연재해의 발생 건수와 심각도가 증가하고 경제적 영향과 인명 손실을 크게 야기하기 때문에 인프라의 회복력이 최근 주목받고 있습니다.
이 외에도 자동차 제조업체간에 고장 분석에 대한 요구가 높아지고 있으며, 성능 해석, 동적 차량 연구, 사고 재현 등에 비전이나 AI 기반의 해석 툴을 채용하고 있는 것도 시장을 확대 있습니다. 이 밖에 나노기술 분야의 진보를 위한 투자가 활발해지고 있는 것도 예측 기간 중 고장 분석 시장의 활성화로 이어질 것으로 예상됩니다.
투과형 전자 현미경(TEM), 주사형 전자 현미경(SEM), 집속 이온 빔 시스템 등의 고장 분석 장치의 비용은 상당히 높습니다. 한편, 광학 현미경은 전자 현미경보다 고급 기능을 갖추고 있으며, 응용 범위가 넓음에도 불구하고 전자 현미경보다 저렴합니다.
2023년 반도체 산업 세계의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 반도체 칩은 오늘날의 필수 기술에 필수적일 뿐만 아니라 내일의 혁신적인 혁신에 대한 길을 열고 있습니다.
그러나 그 미래가 기대되는 반면 반도체 산업은 무수한 과제에 직면하고 있습니다. 미국과 중국의 긴밀한 긴장은 세계 공급망을 재구성하고 세계 최대 반도체 시장인 중국에 대한 칩 판매에 대한 정부의 규제 강화로 이어지고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 정책 입안자는 반도체 설계에서 미국의 리더십을 강화하는 전략을 실시하고, 종합적인 이민 및 STEM 교육 개혁을 통해 국내 노동력을 강화하고 업계의 성장 궤도를 유지하기 위해 에 자유 무역 및 시장 접근을 제창하는 것이 요구됩니다.
고장 분석 시장 동향
건설 부문의 성장이 가구 제품 수요를 밀어
일렉트로믹스 및 반도체 업계에서는 고장 분석 서비스의 이용률이 높기 때문에 많은 기업이 고장 분석을 제공하고 있어 그 결과 시장 점유율이 가장 높아지고 있습니다.
전자기기나 반도체의 고장 분석은 쇼트, 오픈, 오염, 재료의 부정합 등, 반도체 제조중의 결함을 특정 및 분류하는데 도움이 됩니다. 고장 분석의 주요 목적은 고장으로 이어지는 근본적인 문제를 이해하고, 제조 공정을 개선하고, 제품의 신뢰성을 높이고, 품질 기준을 준수하는 것을 보장하는 것입니다.
보다 작고 복잡한 집적 회로(IC) 및 시스템 온칩(SoC) 설계 개발 등 반도체 기술의 끊임없는 진보는 고장 모드의 복잡성을 증가시키기 위해 철저한 고장 분석 수요를 촉진하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 2월, NVIDIA의 하드웨어 제품은 원활하게 협력하여 작동하는 수많은 구성 요소를 갖춘 중요한 엔지니어링의 예입니다. 이러한 제품의 복잡성이 증가함에 따라 구성 요소의 고장 가능성도 높아집니다. NVIDIA의 고장 분석 실험실은 실리콘 및 기판 레벨에서의 과제 해결에 주력하고 있습니다. 이 팀은 반도체가 설계상의 결함에 기인하는지, 제조상의 에러에 기인하는 것인지, 신뢰성 시험의 실패에 기인하는 것이든, 또는 이물질 혼입에 기인하는 것이든, 고장의 근본 원인을 파악함으로써 반도체 업계의 어려움을 해결하는 것으로 알려져 있습니다.
반도체 매출이 증가하면 생산량도 증가합니다. 생산 규모가 확대됨에 따라 결함이나 고장이 발생할 가능성도 높아지고 품질을 유지하기 위해 엄격한 고장 분석이 필요합니다. 예를 들어 SIA(반도체산업협회)에 따르면 중국의 반도체 매출은 2024년 1월 147억 6,000만 달러에 달할 전망입니다. 이 수치는 중국 매출이 116억 6,000만 달러였던 2023년 1월에 비해 상당한 성장을 보여줍니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
아시아태평양은 중국과 인도와 같은 신흥 경제 국가들이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 일본, 태국, 말레이시아 등의 국가에서는 제조업과 관민 인프라 산업이 증가하고 있습니다. 이 지역의 고장 분석 시장은 도시화와 산업화의 진전, 인프라 정비에의 많은 투자, 설비 비용의 저하 등 몇 가지 중요한 요인에 의해 성장하고 있습니다.
아시아태평양은 일체가 되어 경제와 인구의 대폭적인 성장을 이루고 있으며, 이는 앞으로도 계속되고, 인프라 정비를 촉진함으로써 시장의 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 고장 분석은 인프라 고장의 근본 원인을 파악하기 위한 포렌식 엔지니어링입니다. 이러한 원인을 파악하면 향후 발생을 방지하는 데 필요한 조치를 취할 길을 열 수 있습니다. 구조물의 고장으로 인한 영향은 심각하며 인적, 사회적, 환경적, 경제적 영향을 포함합니다. 따라서 인프라에 크게 의존하는 조직의 경우 고장 분석의 중요성은 아무리 강조해도 너무 많지는 않습니다.
인도 건설 업계는 지속가능한 정책과 서비스 중심의 경제적 변화에 힘입어 급성장하고 있습니다. 인도 정부가 대규모 인프라 투자를 중시하는 것은 성장 촉진에 대한 헌신을 강조합니다. IBEF에 따르면 2024년부터 2025년까지 중간 예산에서는 인프라에 대한 설비투자 할당이 11.1% 증가한 111억 1,000만 루피(1,338억 6,000만 달러 상당)에 이르며 GDP의 3.4%에 해당 .
또, 이 지역에서는 반도체 제조 시설의 확장이 진행되고 있어, 고장 분석 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 2024년 3월, 이 나라의 기함 장려 프로그램 하에서 3개의 새로운 반도체 제조 시설의 설립을 승인했습니다.
고장 분석 업계 개요
고장 분석 시장은 단편적이고 경쟁이 치열하여 여러 주요 기업이 진입하고 있습니다. 시장에서의 존재감이 큰 것으로 알려진 이러한 주요 기업들은 다양한 산업 분야에서의 사업 확대를 적극적으로 목표로 하고 있습니다. 이러한 기업의 대부분은 시장 점유율과 수익성을 강화하기 위해 전략적 제휴를 채택하고 있습니다. 또한 이 시장에서 사업을 전개하는 기업은 제품력을 강화하기 위해 기업 인수도 실시했습니다. 이 분야의 주목할 만한 기업으로는 Presto Engineering Inc., TUV SUD, Rood Microtec GmbH, Eurofins EAG Laboratories, Eurofins Maser BV 등이 있습니다.
2024년 5월-Hitachi High-Tech Corporation는 최신 제품인 고해상도 쇼트키 주사 전자 현미경 SU3900SE 및 SU3800SE를 발표했습니다. 이 장치는 크고 무거운 샘플을 나노 수준에서 정밀하게 관찰할 수 있도록 설계되었습니다. 주목할 만한 것은 이미지를 완벽하게 통합하는 카메라 네비게이션 기능을 갖추고있어 운영자가 시료 전체를 쉽게 볼 수 있다는 것입니다. 이 향상은 관심 영역을 핀 포인트로 식별하는 데 도움이 될뿐만 아니라 전반적인 사용자 경험을 향상시킵니다.
2024년 1월-인도의 전기자동차에 다시 스포트라이트가 닿게 된 이유는 63,000루피라는 고액의 볼보 C40 리차지 전기 SUV가 최근 사고로 화염되었기 때문입니다. 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만, 이 사고는 제품 고장 분석의 중요성을 부각시켰습니다. 설문조사에 따르면 신제품의 최대 80%가 출시 후 1년 이내에 문제를 일으키는 것으로 나타났습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
인프라의 노후화 및 유지보수 요구 증가
기술 진보가 시장 성장을 견인
재료, 설계, 생산 방법의 혁신
시장 성장 억제요인
높은 설비 비용이 시장의 과제
제6장 기술 스냅샷
고장 모드 영향 해석(FMEA)
고장 모드 영향 치명도 해석(FMECA)
기능 고장 분석
파괴 물리 해석
고장의 물리 해석
폴트 트리 해석(FTA)
기타 고장 모드 영향 해석
제7장 시장 세분화
기술별
2차 이온 질량 분석(SIMS)
에너지 분산형 X선 분광법(EDX)
화학적 기계적 평탄화(CMP)
주사형 프로브 현미경
집속 이온빔(FIB)
상대 이온 에칭(RIE)
기타 기술
장치별
주사형 전자 현미경(SEM)
집속 이온빔(FIB) 장치
투과형 전자현미경(TEM)
듀얼 빔 시스템
기타 장치
업계별
자동차
석유 및 가스
방위
건설
제조업
일렉트로닉스 및 반도체
기타 업계별
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Presto Engineering Inc.
TUV SUD
Rood Microtec GmbH
Eurofins EAG Laboratories
Eurofins Maser BV
NanoScope Services Ltd
CoreTest Technologies
Materials Testing
McDowell Owens Engineering Inc.
Leonard C Quick & Associates Inc.
Crane Engineering
Exponent Inc.
제9장 투자 전망
제10장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Failure Analysis Market size is estimated at USD 4.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.56% during the forecast period (2024-2029).
Failure analysis is the process of gathering and analyzing data to determine the cause of failure and determine corrective actions or liability. It is crucial to understand the root cause of failure to prevent similar incidents in the future. Some of the common causes include assembly error, misuse or abuse, fastener failure, inadequate maintenance, manufacturing defects, low-quality material, improper heat treatments, unforeseen operating conditions, design errors, insufficient quality assurance, inadequate environmental protection, and casting discontinuities.
Root Cause Analysis (RCA) is crucial for continuous quality improvement across industries. It begins by examining incidents, defects, and quality issues to identify their root causes. This process helps organizations address factors compromising product or service quality, preventing future recurrences. RCA also reveals process inefficiencies, enhancing both quality and operational efficiency. As RCA expands the scope of failure analysis, its growth is expected to create new opportunities in the failure analysis market.
Aged infrastructure poses a threat to the system, as unstable infrastructure raises the chances of breakdowns during severe and prolonged strain, which is particularly worrisome during extreme circumstances. Infrastructure resiliency has recently come into focus, especially as the number and severity of natural disasters are increasing, causing significant economic impacts and loss of life.
In addition to this, the increasing requirement for failure analysis among automobile manufacturers, who are also employing vision and AI-based analysis tools for performance analysis, dynamic vehicle studies, accident reconstruction, etc., is augmenting the market. Besides this, the inflating investments in the advancement of the nanotechnology sector are anticipated to fuel the failure analysis market over the forecasted period.
The cost of failure analysis equipment, including transmission electron microscopes (TEM), scanning electron microscopes (SEM), and focused ion beam systems, is considerably high. In contrast, optical microscopes are less expensive than electron microscopes despite the fact that the latter provides more advanced capabilities and a wider range of applications.
In 2023, the semiconductor industry's global significance continues to escalate. Semiconductor chips are not only integral to the essential technologies of today but are also paving the way for the transformative innovations of tomorrow.
However, alongside its promising future, the industry faces a myriad of challenges. Persistent US-China tensions are reshaping the global supply chain, leading to heightened government restrictions on chip sales to China, which remains the world's largest semiconductor market. Addressing these challenges, policymakers are urged to implement strategies that bolster US leadership in semiconductor design, enhance the domestic workforce through comprehensive immigration and STEM education reforms, and advocate for free trade and market access to sustain the industry's growth trajectory.
Failure Analysis Market Trends
Growth in the Construction Sector Boosting the Demand for Furniture Products
A large number of companies provide failure analysis for the electronics and semiconductor industry, considering the high usage of these services in the sector, which in turn resulted in its highest market share.
Failure analysis in electronics and semiconductors helps identify and categorize defects during the semiconductor fabrication, such as shorts, opens, contamination, or material inconsistencies. The primary aim of failure analysis is to understand the underlying issues that lead to failures, improve manufacturing processes, enhance product reliability, and ensure compliance with quality standards.
The continuous advancements in semiconductor technology, such as the development of smaller, more complex integrated circuits (ICs) and system-on-chip (SoC) designs, increase the complexity of failure modes, thus driving the demand for thorough failure analysis.
For instance, in February 2024, NVIDIA's hardware products are significant engineering examples, with numerous components that function together seamlessly. As the complexity of these products increases, so does the possibility of component failures. The Failure Analysis Lab at NVIDIA focuses on resolving challenges at the silicon and board levels. This team is known for tackling challenging problems in the semiconductor industry by determining the underlying cause of malfunctions, whether the semiconductors stem from a design flaw, a production error, a reliability test failure, or foreign contaminants.
Higher semiconductor sales result in increased production volumes. As production scales up, the likelihood of defects and failures also rises, necessitating rigorous failure analysis to maintain quality. For instance, according to the SIA (Semiconductor Industry Association), semiconductor sales in China reached USD 14.76 billion in January 2024. This figure represents substantial growth compared to January 2023, when sales in China were USD 11.66 billion.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
Asia-Pacific is expected to grow fastest during the forecast period due to developing economies like China and India. Countries such as Japan, Thailand, and Malaysia are also home to increasing manufacturing and public-private infrastructure industries. The region's failure analysis market is experiencing growth due to several critical factors, such as the rise in urbanization and industrialization, significant investment in infrastructure development, and decreasing equipment costs.
Asia-Pacific is united in experiencing substantial economic and population growth, which is anticipated to continue over the years and fuel infrastructure development, further supporting the market growth. Failure analysis is a forensic engineering component dedicated to identifying the underlying reasons behind infrastructure failures. Pinpointing these causes paves the way for implementing necessary measures to prevent future occurrences. The repercussions of structural failures can be severe, encompassing human, social, environmental, and financial consequences. Hence, the significance of failure analysis cannot be overstated for organizations heavily reliant on infrastructure.
India's construction industry has surged, propelled by sustainable policies and a service-centric economic shift. The Indian government's emphasis on large-scale infrastructure investments underscores its commitment to driving growth. According to IBEF, in the 2024-25 Interim Budget, the allocation for capital investment in infrastructure increased by 11.1% to reach INR 11.11 lakh crore (equivalent to USD 133.86 billion), representing 3.4% of the GDP.
In addition, the growing expansion of semiconductor manufacturing facilities in the region will drive the demand for failure analysis. For instance, in March 2024, The Indian government approved establishing three new semiconductor manufacturing facilities under the country's flagship incentive program.
Failure Analysis Industry Overview
The failure analysis market is fragmented and highly competitive, featuring several key players. These leading companies, known for their significant market presence, are actively seeking to expand their operations across various industry sectors. Many of these firms are employing strategic collaborations to bolster their market share and profitability. Companies operating within this market are also engaging in acquisitions to enhance their product capabilities. Notable players in this sector include Presto Engineering Inc., TUV SUD, Rood Microtec GmbH, Eurofins EAG Laboratories, and Eurofins Maser BV.
May 2024 - Hitachi High-Tech Corporation unveiled its latest offerings, the SU3900SE and SU3800SE High-Resolution Schottky Scanning Electron Microscopes. These devices are designed to deliver precise observations of large, weighty specimens at the nano level. Notably, they have a camera navigation feature that seamlessly merges images, facilitating operators to view the complete specimen. This enhancement not only aids in pinpointing areas of interest but also elevates the overall user experience.
January 2024 - India's spotlight once again turned to electric vehicles after a Volvo C40 Recharge electric SUV, priced at a hefty INR 63 lakh, caught fire in a recent accident. While the exact cause remains elusive, the incident underscores the criticality of product failure analysis. Studies underscore this, revealing that up to 80% of new products falter within their inaugural year on the market.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Ageing Infrastructure and Increasing Need for Maintenance
5.1.2 Technological Advancements Drive the Market Growth
5.1.3 Innovation in Materials, Design, and Production Methods
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Equipment Cost Challenge the Market
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
6.1 Failure Modes Effect Analysis (FMEA)
6.1.1 Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis (FMECA)
