한글목차

광물 처리 장비 시장 규모는 2024년 233억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 287억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 5.35%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

중기적으로 전 세계적으로 광업 기계 및 장비의 발전으로 철, 구리 및 기타 광석과 같은 광물 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 대규모 확장 및 프로젝트가 진행되었습니다. 인프라 및 제조 부문의 증가와 함께 광산 기계에 대한 수요도 증가하고 있으며, 그 결과 다양한 지역에서 채굴 활동이 활발해지고 있습니다.

인프라 부문에서 철강, 철, 알루미늄과 같은 금속에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 광물 처리 장비에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 또한, 광업 분야의 엄격한 안전 규제로 인해 자율형 광업 기계에 대한 기술 혁신이 가속화되고 있습니다. 또한, 환기가 제한되어 광부에게 호흡기 위험을 초래하는 밀폐된 광산에서 배출 가스를 줄이는 것이 시급한 과제이기 때문에 전기 및 하이브리드 광산 장비의 발전이 촉진되고 있습니다.

사용자 경험을 우선시하는 광업 기계 제조업체들은 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 만들어 대규모 광업 기계를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있는 편의성과 만족도를 최적화하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 광산 장비는 안전과 사용자 만족을 가장 중요하게 생각하면서 진화하는 운영 요건에 부합하도록 설계됩니다. 그러나 채굴 활동의 개발 및 확장에 따른 어려움, 환경 문제와 같은 엄격한 정부 규제, 채굴 비용 증가, 안전 기준 등의 문제는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

광물 처리 장비 시장 동향

철은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상

철은 건설업 및 기타 제조업에 결정적으로 필수적입니다. 건설 산업에서 정련된 금속의 90%가 철강입니다. 그러나 광석의 품질 저하와 생산 비용의 상승으로 인해 세계 일부 지역에서는 생산에 어려움을 겪고 있습니다.

• 2023년 전 세계에서 생산되는 가용 철광석의 총량은 약 25억 톤에 달할 것으로 추정됩니다. 그해 철광석 생산국 1위는 호주로 9억 6,000만 톤의 철광석을 생산했습니다.

브라질과 호주의 철 생산량이 크게 증가했고, 각 기업은 오래된 광산을 대체하기 위해 새로운 광산에 투자했습니다. 예를 들어 BHP는 서호주의 철광석 관련 프로젝트에 40억 달러를 승인해 철광석 처리 장비의 성장을 보여주고 있습니다.

• 2023년, 앵글로아메리칸은 남아프리카공화국 쿰바 광산에서 약 3,600만 톤(습식 기준)의 철광석을 생산했습니다. 앵글로아메리칸은 요하네스버그와 런던에 본사를 둔 다국적 광산업체입니다.

전 세계적으로 철광석에 대한 수요가 증가함에 따라 일부 광물 처리 장비 회사는 경쟁의 최전선에 머물기 위해 다양한 철 처리 장비 프로젝트를 확보했습니다. 예를 들어

• 2024년 1월, 광업 부문을 위한 최첨단 기술 솔루션 제공업체로 잘 알려진 TAKRAF는 모리타니아의 F'Derick 프로젝트에 파쇄, 체질, 자재 취급 시설, 열차 적재 스테이션을 포함한 종합적인 철광석 처리 및 처리 시스템을 제공함으로써 SNIM(Societe Nationale Industrielle et Miniere)과의 중요한 계약을 체결하는 데 성공했습니다.

이러한 금속에 대한 수요 증가는 광업 활동의 증가로 이어져 예측 기간 동안 새로운 광물 처리 장비에 대한 수요를 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

아시아태평양은 중국, 호주, 인도, 일본 등 국가가 주도하는 광물 처리 장비의 주요 시장으로, 중국만 2023년 시장 수요의 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 이 지역의 풍부한 활성 광산과 미사용 광산 부지를 수출용으로 재사용하는 추세가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 이 지역은 산업 및 인프라 개발 이니셔티브에 힘입어 금속 및 광물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어

• 2024년 2월 인도의 광물 생산 지수는 139.6으로 2023년 2월에 기록한 수준보다 8% 상승했습니다. 이 지수의 4월부터 2월까지 11개월간 누적 성장률은 전년 동기 대비 8.2% 증가했습니다.
• 철광석 생산량은 23년 4월-2월의 2억 3,000만 톤에서 24년 2월에는 2억 5,200만 톤으로 9.6% 성장했습니다.
• 2023년 중국에서 채굴된 철광석은 약 280MMT로 추정됩니다. 중국은 세계 3위의 철광석 생산국입니다. 전기자동차에 사용되는 리튬이온 배터리에 필수적인 리튬의 매장량이 많기 때문에 채굴 작업의 증가에 박차를 가하고 있으며, 효율적이고 안전한 처리를 위해 첨단 광물 처리 기계의 도입이 필요합니다. 또한 석탄, 구리, 보크사이트, 금, 우라늄, 니켈 등 다양한 광물 및 귀금속에 대한 수요 증가로 인해 채굴 능력을 향상시키기 위한 첨단 처리 장비의 도입이 증가하고 있습니다.

지역 전체의 광산 생산량 증가는 예측 기간 동안 광물 처리 장비에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

광물 처리 장비 산업 개요

광물 처리 장비 시장은 다음과 같은 세계 기업들로 구성되어 있습니다. FLSmidth & Co. A/S, Komatsu Ltd, Metso Oyj, FEECO International, Inc. 및 Multotec Pty Ltd. 여러 장비 제조업체들이 합작 투자 및 파트너십을 맺고 및 파트너십을 맺고 경쟁사보다 우위를 점하기 위해 첨단 기술을 적용한 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 6월, Epiroc AB는 리버스 서큐레이션(RC) 시추용 제품의 선도적인 제조업체인 Schramm Australia의 주요 자산 인수를 완료했습니다. 이 자산에는 지적 재산권, 퍼스 근교에 위치한 두 개의 생산 시설, 퀸즐랜드와 남호주에 위치한 두 개의 서비스 센터가 포함됩니다. Epilock은 Schramm Australia의 직원들을 고용할 예정입니다.
• 2023년 4월, FLSmidth는 중동의 금광에 5,085만 달러 상당의 광물 처리 장비를 수주했으며, FLSmidth가 납품한 장비는 세계에서 가장 효율적인 장비 중 하나입니다. 이 기술을 도입함으로써 광산은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 금을 추출할 수 있게 됩니다.
• Sandvik AB는 2022년 5월 쉔크 프로세스 그룹(SP Mining)의 광산 관련 사업을 인수했습니다. 이번 인수로 SP Mining은 Sandvik Rock Processing Solutions(SRP)의 한 부서인 고정식 분쇄 및 스크리닝 부문에 보고되었습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 시장을 활성화 시키는 금속·광물 수요 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 엄격한 환경 규제와 지역사회에 대한 우려가 시장을 저해할 가능성
• Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참여업체의 위협
  • 구매자/소비자의 협상력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

• 광업 부문별
  • 보크사이트
  • 철
  • 리튬
  • 기타
• 설비별
  • 분쇄기
  • 피더
  • 컨베이어
  • 드릴과 브레이커
  • 기타
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 기타 북미
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 인도
    • 중국
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역
    • 남미
    • 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 상황

• 벤더 시장 점유율
• 기업 개요
  • FLSmidth A/S
  • Komatsu Ltd
  • Metso Outotec
  • FEECO International Inc.
  • Multotec Pty Ltd
  • McLanahan Corporation
  • Sandvik AB
  • ThyssenKrupp AG
  • TAKRAF GmbH
  • McCloskey International
  • Sotecma
  • Wirtgen Group
  • Nordberg Manufacturing Company
  • Terex Corporation

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Mineral Processing Equipment Market size is estimated at USD 23.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.35% during the forecast period (2024-2029).

Over the medium term, globally, advancements in mining machinery and equipment have increased the production of minerals such as iron, copper, and other ores. This growth has seen large-scale expansions and projects. With the increase in infrastructure and manufacturing sectors, the demand for mining equipment has increased, resulting in an augmented level of mining activity in various regions.

Rising demand for metals such as steel, iron, and aluminum across infrastructure sectors is likely to increase the demand for mineral processing equipment during the forecast period. Moreover, stringent safety regulations in mining sectors have spurred the innovation of autonomous mining machinery. Furthermore, the imperative to mitigate emissions in enclosed mines, where ventilation is limited and poses respiratory risks to miners, has propelled the advancement of electric and hybrid mineral equipment.

Prioritizing user experience, manufacturers of mineral processing machinery are dedicated to crafting intuitive and user-friendly interfaces that optimize convenience and satisfaction for remotely overseeing and controlling large-scale mining equipment. These combined factors ensure that mineral machinery aligns with evolving operational requirements while placing the utmost emphasis on safety and user satisfaction. However, challenges like the difficulty involved in developing and expanding mining activity, strict government regulations such as environmental concerns, an increase in the cost of mining, and safety standards can restrain the market's growth.

Mineral Processing Equipment Market Trends

Iron is Poised to be the Fastest-growing Segment Over the Forecast Period

Iron is critically essential for the construction and other manufacturing industries. In the construction industry, 90% of all refined metal is accounted for by steel. However, falling ore grades and high production costs are hindering production in some parts of the world.

• In 2023, the total volume of usable iron ore produced worldwide amounted to an estimated 2.5 billion metric tons. The leading iron ore-producing country that year was Australia, which produced 960 million metric tons of usable iron ore.

Iron production in Brazil and Australia witnessed a massive increase, with companies investing in new mines to replace older ones. For instance, BHP approved USD 4 billion for iron ore-related projects in Western Australia, indicating growth for iron ore processing equipment.

• In 2023, Anglo American produced around 36 million metric tons (wet basis) of iron ore in the Kumba mine, South Africa. Anglo-American is a multinational mining company headquartered in Johannesburg and London.

Owing to the growing demand for iron ore across the world, several mineral processing equipment companies are securing various iron processing equipment projects to remain at the forefront of the competitive race. For instance,

• In January 2024, TAKRAF, a renowned provider of cutting-edge technological solutions for the mining sector, successfully secured a significant contract with Societe Nationale Industrielle et Miniere (SNIM) for the provision of a comprehensive iron ore processing and handling system, including crushing, screening, and material handling facilities, as well as a train loading station for the F'Derick project in Mauritania.

The increasing demand for these metals will lead to rising mining activity, which may help drive the demand for new mineral processing equipment over the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

Asia-Pacific stands as the primary market for mineral processing equipment, led by countries such as China, Australia, India, and Japan, with China alone accounting for over 50% of the market demand in 2023. This dominance is attributed to the region's abundance of active mines and the growing trend of repurposing unused mine sites for exportation. In addition, the region is experiencing heightened demand for metals and minerals driven by industrial and infrastructure development initiatives. For instance,

• In February 2024, India's index of mineral production rose to 139.6, 8% higher than the level recorded in February 2023. The cumulative growth of this index for the 11 months from April to February of FY24 over the corresponding period of the previous year was 8.2%.
• Iron ore production in the country increased from 230 MMT during the 11-month period from April to February of FY23 to 252 MMT during the corresponding period of FY24, at a 9.6% growth rate.
• In 2023, an estimated 280 MMT of iron ore was extracted in China. China is the third-largest producer of iron ore in the world. China's significant reserves of lithium, essential for lithium-ion batteries used in electric vehicles, have spurred increased extraction efforts, necessitating the adoption of advanced mineral processing machinery for efficient and safe processing. Moreover, the escalating demand for various minerals and precious metals like coal, copper, bauxite, gold, uranium, and nickel has prompted the adoption of sophisticated processing equipment to enhance extraction capabilities.

The rise in production of minerls across the region is likely to increase the demand for mineral processing equipment during the forecast period.

Mineral Processing Equipment Industry Overview

The mineral processing equipment market comprises global players such as FLSmidth & Co. A/S, Komatsu Ltd, Metso Oyj, FEECO International, Inc., and Multotec Pty Ltd. Several equipment manufacturers are making joint ventures and partnerships and launching new products with advanced technology to have an edge over their competitors. For instance,

• In June 2023, Epiroc AB completed the purchase of the key assets of Schramm Australia, a major manufacturer of products for reverse circulation (RC) mining drilling. The assets include intellectual property, two production facilities near Perth, and two service centers located in Queensland and South Australia. Epiroc will employ Schramm Australia's employees.
• In April 2023, FLSmidth secured an order worth USD 50.85 million for mineral processing equipment for a gold mine in the Middle East. The equipment delivered by FLSmidth is among the most efficient in the world. When installed, the technology allows the mine to extract gold with reduced impact on the environment.
• In May 2022, Sandvik AB acquired the mining-related business of Schenck Process Group (SP Mining). Through this acquisition, SP Mining reported in Stationary Crushing and Screening, a division of Sandvik Rock Processing Solutions (SRP).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand for Metals and Minerals to Fuel the Market
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations and Community Concerns may Hinder the Market
• 4.3 Porters Five Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Billion)

• 5.1 By Mineral Mining Sector
  • 5.1.1 Bauxite
  • 5.1.2 Iron
  • 5.1.3 Lithium
  • 5.1.4 Others
• 5.2 By Equipment
  • 5.2.1 Crushers
  • 5.2.2 Feeders
  • 5.2.3 Conveyors
  • 5.2.4 Drills and Breakers
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italy
    • 5.3.2.5 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 India
    • 5.3.3.2 China
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 South America
    • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 FLSmidth A/S
  • 6.2.2 Komatsu Ltd
  • 6.2.3 Metso Outotec
  • 6.2.4 FEECO International Inc.
  • 6.2.5 Multotec Pty Ltd
  • 6.2.6 McLanahan Corporation
  • 6.2.7 Sandvik AB
  • 6.2.8 ThyssenKrupp AG
  • 6.2.9 TAKRAF GmbH
  • 6.2.10 McCloskey International
  • 6.2.11 Sotecma
  • 6.2.12 Wirtgen Group
  • 6.2.13 Nordberg Manufacturing Company
  • 6.2.14 Terex Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS