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한글목차
세계 폴리이소부틸렌(PIB) 시장 규모는 2024년에 124만 톤에 달하고, 2024-2029년 예측기간 동안 CAGR 6% 이상으로 성장하며, 2029년에는 168만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19의 대유행으로 인해 접착제, 밀봉제, 윤활유 등의 산업이 봉쇄 대책과 경제적 혼란으로 인해 생산 지연을 강요하고 생산과 이동이 감속했기 때문에 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 현재 시장은 유행에서 회복하고 있습니다. 시장은 2022년 팬데믹 이전 수준에 이르며 앞으로도 안정된 성장이 예상됩니다.
조사 대상 시장을 견인하고 있는 주요 요인은 접착제 및 실란트 산업에서의 수요 증가입니다.
반면에 폴리이소부틸렌(PIB)은 자외선 저항이 없기 때문에 불안정하며 시장 성장을 방해하고 있습니다.
폴리이소부틸렌(PIB)은 가죽 제조용 스태핑제에서 양모지의 대체물로서 시장 성장에 다양한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 있으며, 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가에서의 소비가 가장 큽니다.
폴리이소부틸렌(PIB) 시장 동향
접착제 및 실란트 산업에서의 수요 증가
접착제 및 실란트 산업은 예측 기간 동안 큰 수요가 예상됩니다. 접착제 및 실란트 산업에서 폴리이소부틸렌(PIB)의 주요 용도는 이음새 씰, 전기 배선 씰과 보호, 체강 방습 등입니다.
폴리이소부틸렌(PIB)은 감압 접착제 또는 핫멜트 접착제의 형태로 접착제 시스템에 사용됩니다. 그것의 점성, 유연성 및 낮은 응집력으로 주로 점착제와 핫멜트 접착제에 사용됩니다.
2023년 6월, 헨켈은 중국에 새로운 접착제 제조 시설을 추가할 것이라고 발표했습니다. 중국 산동성의 연대화학공업원에 위치한 Henkel Adhesive Technologies의 새로운 제조 시설입니다. 신공장 ‘쿤펜’의 건설비는 약 8억 7,000만 위안(1억 1,900만 달러)이 될 것으로 예상됩니다. 신공장은 Henkel의 중국에서 고충격 접착제 제품의 생산 능력을 강화하고 국내외 시장 수요 증가에 대응하기 위해 공급망을 더욱 최적화합니다.
2023년 5월, 접착제 제조업체 Jowat은 중국에 자체 접착제 센터를 설립하고 아시아태평양의 존재를 확대할 것이라고 발표했습니다. 아시아에 신설되는 접착제 센터의 면적은 11,000제곱미터를 넘어 2023년까지 완성할 예정입니다.
아시아태평양의 주택 건설 성장은 감압 접착제와 핫멜트 접착제의 견인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 폴리이소부틸렌(PIB) 실란트는 방습, 고무 지붕 수리, 지붕 막 유지 보수에 사용됩니다.
아시아태평양은 전 세계에서 사무실 건축의 최대 시장을 차지합니다. Cushman & Wakefield의 보고서에 따르면 아시아태평양은 2030년까지 연간 평균 1억 2,000만 평방 피트의 사무실 건설이 이루어질 전망입니다. 따라서 사무활동이 증가함에 따라 사무용품에서의 폴리이소부틸렌(PIB) 수요도 크게 증가할 것으로 보입니다.
다양한 건설 회사들이 유럽의 사무실 공간에는 긴 미래가 있다고 생각합니다. 또한 여러 기업이 상업 부문 건설 프로젝트에 투자하고 있으며 폴리이소부틸렌(PIB) 수요를 견인하고 있습니다.
중국은 사무실 공간 건설의 주요 국가 중 하나입니다. 중국의 Wuhan Fosun Bund Center T1과 같은 사무실 공간 건설은 조사된 시장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트의 건설 공사는 2021년 3분기에 시작되며 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
또한 중국국가통계국에 따르면 중국의 건설생산액은 2022년 약 4조 1,100억 달러로 피크에 달했습니다. 그 결과 이러한 요인은 시장 수요를 증가시키는 경향이 있습니다.
접착제 및 실란트 산업은 예측 기간 동안 세계의 폴리이소부틸렌(PIB) 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
예측 기간 동안 폴리이소부틸렌(PIB) 시장은 아시아태평양이 지배적일 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역이 접착제나 밀봉제, 윤활제, 연료 첨가제 등의 용도로 시장을 독점하고 있기 때문입니다.
2023년 3월, Pidilite는 인도에서 Jowat의 핫멜트 접착제 제조를 발표했습니다. 접착제는 구자라트 주 Vapi에 위치한 Pidilite의 제조 공장에서 생산됩니다. 이 회사는 또한 접착제가 Pidilite 브랜드로 제조된다고 발표했습니다.
폴리이소부틸렌(PIB)은 윤활제의 점도를 원하는 최종 점도로 조정하고 개선하기 위해 윤활제에 널리 사용됩니다. 윤활유 시장은 현재 연소성 감소, 기어 마모 감소, 수명 연장 등 개선된 특성이 뛰어나 고성능 윤활유 수요가 증가하고 있습니다.
폴리이소부틸렌(PIB)은 점탄성 특성을 향상시키기 위해 연료에 첨가됩니다. 폴리이소부틸렌(PIB)의 유도체는 무회분산제(PIBSA 등)로 사용되어 퇴적물을 최소화하고 오일 증점 및 슬러지 형성을 방지합니다.
따라서 자동차 산업의 성장이 시장 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대의 자동차 제조업체입니다. 일본의 자동차 부문은 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 배출 가스를 최소화하면서 연비를 확보하는 제품의 제조에 주력하여 제품의 진화를 도모하고 있습니다.
OICA(The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면 2022년 자동차 생산 대수는 2,702만 1,000대, 자동차 판매 대수는 2,686만 4,000대에 달하고, 전년대비 3.4% 증가, 2.1% 증가했습니다.
따라서 위에서 언급한 폴리이소부틸렌(PIB) 용도로부터 수요 증가는 아시아태평양 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
폴리이소부틸렌(PIB) 산업 개요
폴리이소부틸렌(PIB) 시장은 세분화되어 있습니다. 조사 대상 시장의 주요 기업(순부동)에는 BASF SE, Braskem, Dowpol Corporation, TPC Group, The Lubrizol Corporation 등이 포함됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
접착제 및 실란트로부터 수요 증가
수송 분야에서 PIB 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
내자외선성이 없는 폴리이소부틸렌(PIB)의 불안정성
기타 억제요인
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량 기준)
용도
타이어 튜브
접착제 및 실란트
윤활제
가소제
연료 첨가제
전기 절연
기타 용도
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
합병·인수, 합작 사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BASF SE
Braskem
Dowpol Corporation
TPC Group
The Lubrizol Corporation
Exxon Mobil Corporation
JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
Kemipex
SABIC
Zhejiang Shunda New Material Co., Ltd.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
피혁 제조용 스태핑제에 있어서의 양모지의 대용으로서의 폴리이소부틸렌
기타 기회
JHS
영문 목차
영문목차
The Polyisobutylene Market size is estimated at 1.24 Million tons in 2024, and is expected to reach 1.68 Million tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic as there was a slowdown in production and mobility wherein industries, such as adhesives and sealants, lubricants, etc., were forced to delay their production due to containment measures and economic disruptions. Currently, the market has recovered from the pandemic. The market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
The major factor driving the market studied is increasing demand from the adhesives and sealants industry.
On the flip side, the instability of polyisobutylene, being non-UV resistant, is hindering the growth of the market.
Polyisobutylene, as a substitute for wool fat in stuffing agents for the production of leather, is expected to offer various opportunities for the growth of the market.
Asia-Pacific region dominates the market globally, with the most substantial consumption from countries like China, Japan, South Korea, and India.
Polyisobutylene (PIB) Market Trends
Increasing Demand from Adhesives and Sealants Industry
The adhesive and sealant industry is anticipated to witness significant demand during the forecast period. Major applications of polyisobutylene in the adhesive and sealant industry are to seal joints, to seal and protect electrical wirings, and to protect body cavities from moisture.
Polyisobutylene is used in adhesive systems in the form of pressure-sensitive and hot-melt adhesives. It is used due to its tackiness, flexibility, and low cohesive strength, mainly in PSAs and hot-melt adhesives.
In June 2023, Henkel announced the addition of a new adhesive manufacturing facility in China. The new manufacturing facility of Henkel Adhesive Technologies in the Yantai chemical industry park in Shandong province, China. The new plant, 'Kunpeng,' will cost approximately CNY 870 million (USD 119 Million). The new plant will increase Henkel's production capacity of high-impact adhesive products in China and further optimize the supply chain to meet the increasing demand from domestic and foreign markets.
In May 2023, Jowat, the adhesive manufacturer, announced to expand its presence in Asia-Pacific with the establishment of its own adhesive center in China. The new adhesive center in Asia will have a surface area of more than 11,000 sq meters and is planned to be finished by 2023.
Growth in residential construction in the Asia-Pacific region is expected to act as a driver for pressure-sensitive and hot melt adhesives. Polyisobutylene sealant is used for damp proofing, rubber roof repair, and maintenance of roof membranes.
The Asia-Pacific accounted for the largest market for office construction across the globe. The reports by Cushman & Wakefield state the Asia-Pacific region is likely to incorporate office construction at an average of 120 million square feet annually till 2030. Thus, with the increasing number of office activities, the demand for polyisobutylene in office supplies will also significantly increase.
Various construction firms consider Europe's long future for office spaces. Also, several companies have invested in construction projects in the commercial sector, driving the demand for polyisobutylene.
China is one of the leading countries in office space construction. The construction of office spaces such as Wuhan Fosun Bund Center T1 in China is expected to boost the market studied. Construction work for the project started in Q3 2021 and is forecasted to complete in Q4 2025.
Also, according to the National Bureau of Statistics of China, China's construction output peaked in 2022 at a value of about USD 4.11 trillion. As a result, these factors tend to increase the market demand.
The adhesives and sealants industry is expected to dominate the global polyisobutylene market over the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific is expected to be the dominant market for polyisobutylene during the forecast period. This is because the region dominates the market for applications such as adhesives and sealants, lubricants, fuel additives, and among others.
In March 2023, Pidilite announced the manufacture of Jowat's hot melt adhesive in India. The adhesives will be produced at Pidilite's manufacturing plant in Vapi, Gujarat. The company further announced that the adhesive will be manufactured under the Pidilite brand.
Polyisobutylene is widely used in lubricants for modifying or improving the viscosity of the lubricant formulations to the desired final viscosity. The lubricants market is currently witnessing an increasing demand for high-performance lubricants owing to their better and improved properties, such as reduced flammability, reduced gear wear, and increased service life.
Polyisobutylene is added to fuel to improve the viscoelastic property. Derivatives of polyisobutylene are used as ash-less dispersants (such as PIBSA) to minimize deposits and prevent oil thickening and formation of sludge.
Thus, the growing automotive industry is expected to boost the market demand. China is the largest manufacturer of automobiles in the world. The country's automotive sector has been shaping up for product evolution, with the country focusing on manufacturing products to ensure fuel economy while minimizing emissions, owing to the growing environmental concerns.
According to OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), automobile production and sales reached 27.021 million and 26.864 million, respectively, in 2022, up 3.4% and 2.1% from the previous year.
Thus, rising demands from the polyisobutylene applications mentioned above are expected to drive the growth of the market in the Asia-Pacific region.
Polyisobutylene (PIB) Industry Overview
The polyisobutylene market is fragmented in nature. The major players in the studied market (not in any particular order) include BASF SE, Braskem, Dowpol Corporation, TPC Group, and The Lubrizol Corporation, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from Adhesives and Sealants
4.1.2 Rising Demand for PIB from Transportation Sector
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Instability of Polyisobutylene being Non-UV Resistant
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Tire Tubes
5.1.2 Adhesive and Sealants
5.1.3 Lubricants
5.1.4 Plasticizers
5.1.5 Fuel Additives
5.1.6 Electrical Insulation
5.1.7 Other Applications (Lube Additives, Etc.)
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Braskem
6.4.3 Dowpol Corporation
6.4.4 TPC Group
6.4.5 The Lubrizol Corporation
6.4.6 Exxon Mobil Corporation
6.4.7 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
6.4.8 Kemipex
6.4.9 SABIC
6.4.10 Zhejiang Shunda New Material Co., Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Polyisobutylene as Substitute for Wool Fat in Stuffing Agents for the Production of Leather
