Cathode Material - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 08월
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한글목차
양극재 시장 규모는 2024년 273억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 543억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 14% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 전 세계 양극재 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 양극재의 주요 수요처인 제조업과 자동차 부문은 일시적인 둔화를 보였지만, 전기자동차(EV)와 재생에너지 부문은 견조한 성장세를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 2021년에는 업계가 회복의 조짐을 보였고, 그 결과 시장 수요가 다시 증가했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 전기자동차 제조업체의 수요 증가와 가전제품의 수요 증가가 조사 대상 시장의 성장을 촉진하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
반면, 배터리 보관 및 운송에 대한 엄격한 안전 규제가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
그러나 양극 재료와 효율적인 전해질에 대한 지속적인 연구와 발전은 시장 성장의 기회를 제공할 수 있습니다.
아시아태평양은 자동차 산업에서 양극 재료의 응용이 확대되고 양극 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 양극 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 독점하고 있습니다.
양극재 시장 동향
자동차 산업이 시장을 독식
자동차 배터리의 음극재 대량 소비로 자동차 산업이 시장을 독점할 것입니다. 연료 수요 증가와 리튬이온 배터리 가격 하락으로 자동차 제조업체는 전기자동차에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
전기자동차에 대한 세계 수요는 전기자동차 및 충전소 개발을 위한 세계 각국 정부의 투자 증가 등의 요인으로 인해 증가하고 있습니다.
또한 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 전기자동차에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, EV 배터리의 대량 생산은 배터리 비용을 낮추어 사람들 사이에서 전기자동차에 대한 수요를 촉진하고 있으며, EV 배터리는 전기자동차의 중요한 구성요소 중 하나입니다. 따라서 전기자동차의 수요 급증은 배터리에 사용되는 양극재 생산에 이익을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 전기자동차(배터리 전기자동차와 하이브리드 전기자동차 모두 포함) 시장은 2022년 세계 판매량이 1,000만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 2022년 신차 판매량의 14%가 전기자동차가 될 것으로 예상됩니다.
또한, IEA의 예측에 따르면 2023년 말까지 총 1,400만 대의 전기자동차가 판매될 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다.
전기자동차 수요 증가로 자동차용 리튬이온(Li-ion) 배터리 수요도 약 65% 증가하여 2021년 약 330GWh에서 2022년 550GWh로 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 점에서 볼 때, 자동차(전기자동차) 산업은 크게 성장할 가능성이 높으며, 이에 따라 조사 대상 시장의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양에는 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 있으며, 이들은 전기자동차 및 전자 제품에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.
2022년 중국은 세계 전기자동차 시장의 선두주자로 세계 전기자동차 판매량의 약 60%를 차지할 것입니다. 전 세계 전기자동차의 50% 이상이 중국산입니다.
2022년 인도, 태국, 인도네시아의 전기자동차 판매량이 크게 증가하여 이들 국가의 전기자동차 판매량을 합치면 약 8만 대에 달해 2021년 대비 200% 이상 증가합니다.
인도에서는 약 32억 달러의 정부 인센티브 프로그램이 총 83억 달러의 투자를 유치하여 전기자동차 및 부품 제조가 크게 성장하고 있습니다.
또한, 태국과 인도네시아 정부도 전기자동차 보급을 촉진하기 위해 정책적 지원 제도를 강화하고 있습니다.
세계 최대의 전자제품 생산기지는 중국입니다. 전자제품 분야에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 분야는 휴대폰, TV, 컴퓨터 등 전기제품입니다.
국가통계국에 따르면 중국 전자제품 시장은 2021년 10% 성장에 비해 2022년 13% 성장했고, 2023년 예상 성장률은 7%로 추정됩니다. 중국 시장은 세계에서 가장 큰 시장이며 선진국의 총 시장보다 훨씬 더 큽니다.
따라서 아시아태평양은 이러한 모든 용도와 견고한 수요로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
양극재 산업 개요
양극재 시장은 부분적으로 파편화된 특성을 가지고 있으며, 많은 기업들이 시장에 진입하고 있습니다. 주요 기업으로는 Sumitomo Metal Mining, Johnson Matthey, BASF SE, Targray, Umicore 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
자동차 산업으로부터의 수요 확대
일렉트로닉스 제품 생산 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
수송·보관의 안전성 문제
기타 저해요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화
배터리 유형별
납축배터리
리튬이온
기타 배터리 유형(알칼리 배터리, 니켈 카드뮴 배터리 등)
재료별
인산철리튬
산화 코발트 리튬
리튬 니켈 망간 코발트
망간산리튬
산화 리튬 니켈 코발트 알루미늄
이산화 납
기타 재료(인산철 나트륨, 옥시 수산화물, 흑연)
용도별
자동차
가전
전동 공구
에너지 저장
기타 용도(의료기기, 항공우주 부품 등)
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
북유럽 국가
터키
러시아
기타 유럽
세계 기타 지역
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
3M
BASF SE
Hitachi Ltd
Johnson Matthey
LG Chem
Mitsubishi Chemical Corporation
MITSUI MINING & SMELTING CO. LTD
POSCO FUTURE M
PROTERIAL, Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
Targray
Umicore
제7장 시장 기회와 향후 동향
양극재와 고효율 전해액의 진보
기타 기회
ksm
영문 목차
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The Cathode Material Market size is estimated at USD 27.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 54.38 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 14% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the global cathode materials market. While there was a temporary slowdown in the manufacturing and automotive sectors, which are major consumers of cathode materials, the growth in electric vehicles (EVs) and renewable energy sectors remained strong. Nevertheless, in 2021, the industry showed signs of recovery and consequently increased its market demand again.
Key Highlights
Over the medium term, increasing demand from electric vehicle manufacturers and increasing demand from consumer electronics are some of the factors driving the growth of the market studied.
On the flip side, the stringent safety regulations for batteries through storage and transportation are restraints for the market's growth.
However, the ongoing research and advancement in cathode material and efficient electrolytes may offer opportunities for market growth.
Asia-Pacific dominates the market, owing to the growing application of cathode material in the automotive industry, which augments the demand for cathode material.
Cathode Material Market Trends
Automotive Industry to Dominate the Market
The automotive sector dominates due to the extensive consumption of cathode material in vehicle batteries. Increasing fuel demand and reduced Li-ion battery prices have encouraged automobile manufacturers to invest more in electric vehicles.
The global demand for electric vehicles is rising on account of factors such as increasing investments by governments across the world toward the development of electric vehicles and charging stations.
Additionally, rising environmental concerns have further benefited the demand for electric vehicles. The large-scale production of EV batteries has resulted in lowering the cost of the batteries, which has fueled the demand for electronic vehicles among the people. The EV battery is one of the significant components of the electric vehicle. Thus, surging demand for electric vehicles is anticipated to benefit the production of cathode materials used in the batteries.
According to the International Energy Agency (IEA), electric car (including both battery electric vehicles and hybrid electric vehicles) markets observed exponential growth in 2022 as sales globally exceeded 10 million. A total of 14% of all new cars sold in 2022 were electric.
Furthermore, as per IEA estimates, by the end of 2023, a total of 14 million electric vehicles were sold, representing a 35% Y-o-Y increase.
Owing to the increased demand for electric vehicles, automotive lithium-ion (Li-ion) battery demand also observed an increase of about 65% and was valued at 550 GWh in 2022 compared to about 330 GWh in 2021.
Thus, due to the abovementioned point, the automotive (electric vehicle) industry is likely to grow significantly, which, in turn, is expected to enhance the demand in the market studied.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific is home to countries like China, India, and Japan, which are among the largest and fastest-growing markets for electric vehicles and electronics products.
In the year 2022, China was the frontrunner in the global electric vehicles market, accounting for around 60% of global electric car sales. More than 50% of the world's electric cars are made in China.
In 2022, electric car sales in India, Thailand, and Indonesia observed significant growth, and collectively, sales of electric cars in these countries were around 80,000 units, which was an increase of more than 200% compared to 2021.
In India, EV and component manufacturing are gaining significant momentum due to a supportive government incentive program of about USD 3.2 billion that has attracted investments totaling USD 8.3 billion.
Furthermore, to increase the adoption of EVs, the government of Thailand and Indonesia are also strengthening their policy support schemes.
The world's largest electronics production base is in China. The fastest growth in the electronics sector has been recorded for electrical products, such as mobile phones, televisions, and computers.
According to the National Bureau of Statistics, the Chinese electronics market grew by 13% in 2022 compared to 10% growth in 2021. The estimated growth rate for 2023 was 7%. The Chinese market is the largest in the world, even more significant than the combined markets of all industrialized countries.
Hence, with all such applications and robust demand in the region, Asia-Pacific is expected to be the largest market during the forecast period.
Cathode Material Industry Overview
The cathode material market is partially fragmented in nature, with a number of players operating in the market. Some of the major companies in the market (not in any particular order) are Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, Johnson Matthey, BASF SE, Targray, and Umicore.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing demand from Automotive Industry
4.1.2 Increasing Production of Electronics Products
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Safety Issues with Transportation and Storage
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 By Battery Type
5.1.1 Lead-Acid
5.1.2 Lithium-Ion
5.1.3 Other Battery Types (Alkaline Battery, Nickel Cadmium Battery, etc)
5.2 By Material
5.2.1 Lithium Iron Phosphate
5.2.2 Lithium Cobalt Oxide
5.2.3 Lithium-Nickel Manganese Cobalt
5.2.4 Lithium Manganese Oxide
5.2.5 Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide
5.2.6 Lead Dioxide
5.2.7 Other Materials (Sodium Iron Phosphate, Oxyhydroxide, and Graphite)
5.3 By Application
5.3.1 Automotive
5.3.2 Consumer Electronics
5.3.3 Power Tools
5.3.4 Energy Storage
5.3.5 Other Applications (Medical Devices, Aerospace Components, etc)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Malaysia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 NORDIC Countries
5.4.3.7 Turkey
5.4.3.8 Russia
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middl East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Hitachi Ltd
6.4.4 Johnson Matthey
6.4.5 LG Chem
6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.7 MITSUI MINING & SMELTING CO. LTD
6.4.8 POSCO FUTURE M
6.4.9 PROTERIAL, Ltd.
6.4.10 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
6.4.11 Targray
6.4.12 Umicore
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Advancement in Cathode Material and Efficient Electrolyte
