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한글목차
지오텍스타일 시장 규모는 2024년 14억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 23억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 10.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 전염병은 폐쇄, 사회적 거리두기, 무역 제재로 인해 세계 공급망 네트워크에 큰 혼란을 일으켜 시장을 방해했습니다. 도로 건설 산업은 활동 중단으로 인해 쇠퇴를 목격했습니다. 그러나 이러한 상황은 2021년에 회복될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 시장에 이익을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
시장을 이끄는 주요 요인은 건설 산업 및 광업 활동에서 지오텍스타일 사용 증가, 환경 보호에 대한 엄격한 규제 프레임 워크입니다.
원자재 가격의 변동은 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
제조업의 물 절약에 대한 인식이 높아짐에 따라 향후 시장에 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 도로 및 철도 프로젝트 건설에 대한 정부의 투자로 인해 중국, 일본, 인도 및 기타 국가에서 지오텍스타일에 대한 엄청난 수요로 이어져 세계 시장을 독점 할 것으로 예상됩니다.
지오텍스타일 시장 동향
도로건설 수요 증가
지오텍스타일은 주로 폴리 프로필렌, 폴리에스테르, 폴리에틸렌 및 기타 합성 폴리머로 만들어지며 생물학적 및 화학적 과정에서 부패 할 가능성이 매우 낮습니다.
이러한 특성으로 인해 지오텍스타일은 도로 건설 및 유지보수에 적합합니다. 지난 10년 동안 전 세계 건설 산업에서 지오텍스타일의 사용량은 상당히 증가했습니다.
유럽 일회용 부직포 협회(EDANA)의 데이터에 따르면 매년 약 750km의 지오텍스타일 부직포가 생산 및 판매되고 있으며, 그 중 60%가 도로 건설에 사용됩니다.
이러한 재료는 투과성 직물 구조를 가지고 있으며 주로 건설 응용 분야에서 사용됩니다. 건설 분야에서 지오텍스타일의 가능한 용도는 꾸준히 개발되고 있습니다. 지오텍스타일은 경제성, 성능 및 내구성 측면에서 큰 이점이 있습니다.
또한 전 세계 건설 지출과 건설의 증가는 지오텍스타일에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 2024 회계연도에 연방도로국(Federal Highway Administration)은 도로, 교량, 터널, 탄소배출 감소, 안전 개선 등 주요 인프라에 대한 투자를 지원하는 12개의 공식 프로그램에 610억 달러를 배정했습니다. Infrastructure Investment and Jobs Act)에 따라 미국 50개 주, 컬럼비아 특별구, 푸에르토리코에 이 자금이 배정되었습니다.
또한 미국의 고속도로 및 교량 건설은 2024년 전년 대비 23% 증가한 1,471억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2024년 미국의 교통 건설 공사 총액은 14% 증가한 2,140억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
사용 가능한 대부분의 지오텍스타일은 폴리 프로필렌 또는 폴리에스테르로 만들어집니다. 폴리프로필렌 소재는 튼튼하고 내구성이 뛰어나며 물보다 가볍습니다. 세계 최고의 소재 제조 회사인 HUBS에 따르면 폴리프로필렌은 세계 생산량의 35-40%를 차지하고 폴리에틸렌(15%), ABS(25%), 폴리스티렌(10%) 등 다른 소재가 그 뒤를 잇고 있습니다.
다양한 기업들이 폴리프로필렌(PP) 생산 공장에 투자하여 건설 활동에 더 많이 사용되는 PP 재료의 생산량을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 캐나다의 Heartland Polymers는 2022년 7월 캐나다 앨버타주의 Heartland Petrochemical Complex에서 연간 52 만 5,000 톤의 폴리 프로필렌 생산능력을 갖춘 폴리 프로필렌(PP) 공장을 본격적으로 가동 할 계획입니다.
이러한 재료는 도로, 고속도로, 어스댐, 철도 건설, 토양 안정화, 배수 제어, 터널 건설 등에 사용됩니다.
이러한 요인들은 예측 기간 동안 지오텍스타일 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
전 세계 지오텍스타일 시장에서 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 건설 산업의 지속적인 시장 개발은 이 지역의 지오텍스타일 시장의 주요 촉진요인이 되고 있습니다.
중국은 연중 대규모 인프라 프로젝트를 진행하고 있기 때문에 이 지역의 지오텍스타일의 주요 시장이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중국 정부는 2025년까지 고속철도망을 50,000km로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
중국 국가통계국에 따르면, 2023년 중국 인프라 투자액은 2022년 대비 5.9% 증가했다고 합니다.
India Brand Equity Foundation에 따르면, 인도의 도로 및 고속도로 시장은 국내 교통 인프라를 개선하기 위한 정부 이니셔티브의 증가로 인해 2025년까지 연평균 36.16%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
인도 국가투자촉진 및 촉진청에 따르면 인도의 도로망 총연장은 637만km에 달하며, 이는 모든 범주의 도로(국도, 지방도, 도시도로, 농촌도로)로 구성되어 있으며, 이는 세계 2위입니다. 또한, 2020년 국가 인프라 파이프라인(NIP)을 출범하여 2020년부터 2025년까지 1조 3,380억 달러의 투자를 예상하고 있습니다.
기타 아시아태평양 국가의 건설 부문도 전년 대비 성장하고 있습니다. 예를 들어, 한국은행에 따르면 한국의 건설 부문은 2023년 약 671억 달러로 2022년 대비 4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
따라서 앞서 언급 한 요인은 예측 기간 동안 아시아태평양의 지오텍스타일에 대한 수요를 촉진 할 수 있습니다.
지오텍스타일 산업 개요
지오텍스타일 시장은 부분적으로 단편화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Fibertex Non-woven AS(Schouw & Co.), HUESKER, TYPAR Geosynthetics, Tencate Geosynthetics, Asahi Kasei Advance 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 산업의 지오텍스타일 이용 확대
광업의 지오텍스타일 이용 증가
환경보호를 위한 엄격한 규제 프레임워크
성장 억제요인
원료 가격 변동
기타 저해요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
소재별
폴리프로필렌
폴리에스테르
폴리에틸렌
기타 소재
유형별
직물
부직포
니트
기타 유형
용도별
도로 건설과 포장 보수
침식
배수
철도 공사
농업
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
태국
말레이시아
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
노르딕
스페인
터키
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
아랍에미리트
카타르
나이지리아
이집트
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
AFITEXINOV
AGRU AMERICA INC.
Asahi Kasei Advance Corporation.
Carthage Mills Inc.
Fibertex Nonwovens AS(Schouw & Co.)
GSE Environmental
HUESKER
Kaytech
Low & Bonar
Mattex Geosynthetics
Naue GmbH & Co. KG
Officine Maccaferri SpA
Owens Corning
Swicofil AG
Tencate Geosynthetics
Thrace Group
TYPAR Geosynthetics
제7장 시장 기회와 향후 동향
제조업의 절수 인식 확산
기타 기회
ksm
영문 목차
영문목차
The Geotextile Market size is estimated at USD 1.46 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.34% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic hindered the market because lockdowns, social distancing, and trade sanctions caused significant disruptions to global supply chain networks. The road construction industry witnessed a decline due to the halt in activities. However, the condition recovered in 2021, which is expected to benefit the market during the forecast period.
Key Highlights
Major factors driving the market are the increasing use of geotextiles in the construction industry and mining activities and the stringent regulatory framework for environmental protection.
The fluctuating prices of raw materials are expected to hinder the market's growth.
Rising awareness about water conservation in the manufacturing sector is expected to act as an opportunity for the market in the future.
Asia-Pacific is expected to dominate the global market due to government investments in the construction of roads and rail projects, leading to a huge demand for geotextiles from countries such as China, Japan, and India.
Geotextile Market Trends
Increasing Demand in Road Construction
Geotextiles are made from synthetic polymers, mainly polypropylene, polyester, polyethylene, and others, that are very unlikely to decay under biological and chemical processes.
This feature makes geotextiles suitable for the construction and maintenance of roads. In the past decade, there has been considerable growth in the usage of geotextiles in the construction industry worldwide.
According to data from the European Disposables and Non-wovens Association (EDANA), around 750 km of geotextile non-wovens are manufactured and sold every year, of which 60% is used for the construction of roads.
These materials have permeable textile structures and are used primarily in construction applications. The possible applications of geotextiles in the construction sector have been successfully developed. They offer significant benefits in terms of financial feasibility, performance, and durability.
Moreover, the increase in construction spending and work worldwide may lead to increased demand for geotextiles. For instance, the Federal Highway Administration for the fiscal year 2024 allocated USD 61 billion for 12 formula programs to aid investment in critical infrastructure, including roads, bridges, tunnels, carbon-emission reduction, and safety improvements. This funding from the IIJA (Infrastructure Investment and Jobs Act) was allocated for all 50 US states, the District of Columbia, and Puerto Rico.
Furthermore, highway and bridge construction in the United States is expected to increase by 23% to USD 147.1 billion in 2024 over the previous year. Additionally, the country's total value of transportation construction work may grow by 14% to USD 214 billion in 2024.
Most of the available geotextiles are made of polypropylene or polyester. Polypropylene material is strong and durable and is lighter than water. According to a globally leading material manufacturing company, HUBS polypropylene accounts for 35% to 40% of worldwide output, followed by other materials like polyethylene (15%), ABS (25%), and polystyrene (10%).
Various companies are investing in their polypropylene (PP) manufacturing plants to increase the output of PP material that will be used more in construction activities. For instance, in July 2022, the Canadian company Heartland Polymers fully commissioned its polypropylene (PP) plant with a planned production capacity of 525,000 tons of polypropylene per year at the Heartland Petrochemical Complex in Alberta, Canada.
These materials are used in the construction of roads, highways, earth dams, and railroads, in the stabilization of soil, control of drainage, tunnel construction, etc.
Thus, the above-mentioned factors are expected to drive the geotextile market during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific held the largest market share in the overall geotextile market worldwide. The ongoing developments in the construction industry are the main drivers of the geotextile market in the area.
China is expected to be the major market for geotextiles in the region as the country has mega-scale infrastructure projects year-round. For instance, the Chinese government is working to expand its high-speed railway network to 50,000 km by 2025.
According to the National Bureau of Statistics of China, the country's infrastructure investment in 2023 increased 5.9% in value compared to 2022.
According to the India Brand Equity Foundation, the Indian roads and highways market is projected to register a CAGR of 36.16% in 2025 on account of growing government initiatives to improve transportation infrastructure in the country.
According to the National Investment Promotion and Facilitation Agency, India, the total road network is 6.37 million km, comprising all categories of roads (national and state highways, urban and rural roads), which is the second largest in the world. Furthermore, the country launched the National Infrastructure Pipeline (NIP) in 2020, which envisages an investment of USD 1,338 billion between 2020 and 2025.
The construction sector of other Asia-Pacific countries is also growing Y-o-Y. For instance, according to the Bank of Korea, South Korea's construction sector accounted for approximately USD 67.1 billion in 2023, representing a 4% growth rate over 2022.
Therefore, the aforementioned factors may fuel the demand for geotextiles in Asia-Pacific during the forecast period.
Geotextile Industry Overview
The geotextile market is partially fragmented in nature. The major companies (not in any particular order) include Fibertex Non-woven AS (Schouw & Co.), HUESKER, TYPAR Geosynthetics, Tencate Geosynthetics, and Asahi Kasei Advance Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Usage of Geotextiles in Construction Industry
4.1.2 Increase Usage of Geotextiles in Mining Activities
4.1.3 Stringent Regulatory Framework for Environmental Protection
4.2 Restraints
4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 By Material
5.1.1 Polypropylene
5.1.2 Polyester
5.1.3 Polyethylene
5.1.4 Other Materials
5.2 By Type
5.2.1 Woven
5.2.2 Non-woven
5.2.3 Knitted
5.2.4 Other Types
5.3 By Application
5.3.1 Road Construction and Pavement Repair
5.3.2 Erosion
5.3.3 Drainage
5.3.4 Railworks
5.3.5 Agriculture
5.3.6 Other Applications
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Thailand
5.4.1.6 Malaysia
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Russia
5.4.3.6 NORDIC
5.4.3.7 Spain
5.4.3.8 Turkey
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 United Arab Emirates
5.4.5.4 Qatar
5.4.5.5 Nigeria
5.4.5.6 Egypt
5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AFITEXINOV
6.4.2 AGRU AMERICA INC.
6.4.3 Asahi Kasei Advance Corporation.
6.4.4 Carthage Mills Inc.
6.4.5 Fibertex Nonwovens AS (Schouw & Co.)
6.4.6 GSE Environmental
6.4.7 HUESKER
6.4.8 Kaytech
6.4.9 Low & Bonar
6.4.10 Mattex Geosynthetics
6.4.11 Naue GmbH & Co. KG
6.4.12 Officine Maccaferri SpA
6.4.13 Owens Corning
6.4.14 Swicofil AG
6.4.15 Tencate Geosynthetics
6.4.16 Thrace Group
6.4.17 TYPAR Geosynthetics
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Awareness about Water Conservation in the Manufacturing Sector
