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우주선 시장 규모는 2024년에 68억 9,000만 달러로 추계되며, 2029년에는 86억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 4.74%로 성장할 전망입니다.
세계적으로 다양한 국가들이 우주 탐사나 상업·군사 용도에 대한 투자를 늘리고 있으며, 예측 기간 동안에도 우주선 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 중국, 미국, 인도, 유럽 주요 국가 등 시장의 다양한 기업들이 선진적인 우주 프로젝트 개척에 협력해 향후 수년간 새로운 우주선에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
우주 기업에 대한 자금 원조가 급증하고 있는 이유는 우주 경제 성장을 위한 견고한 기반 확립에 정부가 많은 자금을 투자하고 있기 때문입니다. 정부기관이 기상 패턴이나 농업 분석부터 국경 부근의 움직임에 이르기까지 모든 것에 위성 이미지와 데이터를 이용하고 있기 때문에 자금 급증은 주로 지정학적 불확실성에 기인하고 있습니다.
첨단 기술의 개척은 우주선 부품의 소형화와 전반적인 제조 비용 절감으로 이어져 미래 시장 성장을 지원할 수 있습니다. 더 적은 공간과 질량으로 동일한 기능을 수행하는 구성 요소가 필요합니다. 제조업체는 마이크로 일렉트로메카니컬 시스템 및 나노기술과 같은 미세화 기술을 모색할 수 있습니다. 또한 제조업체는 첨단 광배터리 재료 사용, 셀 설계 최적화, 태양광 노출을 극대화하기 위한 추적 메커니즘을 구현하여 태양전지판의 효율을 향상시킬 수 있습니다.
우주선 시장 동향
예측 기간 동안 무인 우주선이 시장 점유율을 독점
무인 우주선 분야는 예측 기간 동안에도 우위를 유지할 것으로 예측됩니다. 이 성장의 배경은 우주 분야에 대한 지출 증가와 세계 우주 기관의 위성 발사 프로그램 증가입니다. 이 부문에는 인공위성, 화물 운송 우주선, 행성 탐사 임무를 위한 육상 로버 배치용 우주선 발사로 인한 수익이 포함됩니다.
최근 몇 년동안 위성 발사는 다양한 용도를 지원하기 위해 증가하고 있습니다. 위성 발사는 군사, 상업(통신 등), 우주 탐사 등 여러 용도를 지원하기 때문에 향후 수년간 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들면
2019년에 설립된 미국 우주개발청은 2026년도까지 1,000기 가까운 위성을 궤도상에 발사할 계획을 발표했습니다.
2022년 12월, 룩셈부르크에 본사를 둔 Space Cargo Unlimited는 ThalesAleniaSpace와 궤도에서 생산에 사용하는 재사용 가능한 무인 우주선 개발 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 REV1 우주선은 2025년 첫 비행을 합니다. 콤팩트 자동차만큼 큰 이 우주선은 최대 1,000kg의 페이로드를 탑재할 수 있습니다.
이와 같이 우주분야에 대한 지출 증가와 로봇 우주선 시장개발은 예측기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
예측기간 중에는 북미가 시장을 독점
예측 기간 동안 북미는 우주선 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 우주 분야에 대한 지출 증가, 상업 및 방위용도의 위성 발사 수 증가, NASA와 SpaceX에 의한 우주 탐사 활동의 확대 때문입니다.
2022년 미국 정부는 우주 프로그램에 약 620억 달러를 지출해 세계에서 가장 우주 지출이 많은 나라가 되었습니다.
2022년에는 합계 186회의 궤도 발사가 행해져 미국은 87회의 발사로 톱에 섰습니다. 발사 총수 중 61회를 SpaceX사가 실시했습니다. 이 회사는 팔콘 9 로켓을 60회, 팔콘 헤비 로켓을 1회 발사했습니다.
게다가 캐나다는 우주 능력 강화에 중점을 두고 다양한 미션에 대응하는 선진적인 유인·무인 우주선의 설계·개발에 주력하고 있습니다.
캐나다 우주청(CSA)은 2022-23년 계획을 발표하고 오는 2022-23 회계 연도에 3억 8,830만 달러를 지출할 예정입니다. 예를 들어, 2023년 4월 캐나다는 아르테미스의 로봇 월면 탐사기 개발을 제안했습니다. 캐나다 정부는 인간의 달 탐사를 지원하는 '월면 유틸리티 차량'를 만들기 위해 13년 동안 12억 달러를 소비할 의향을 발표했습니다. 이러한 신흥국 시장의 개발은 향후 수년간 북미 우주선 시장의 성장을 가속할 것으로 예측되고 있습니다.
우주선 산업 개요
우주선 시장은 단편화되어 있으며 많은 기업이 존재합니다. 유명한 기업은 Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Space Exploration Technologies Corp., Sierra Nevada Corporation.
입니다.
시장 기업 간의 전략적 협업 및 파트너십은 미래에 기업 간 기술 이전을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, NASA의 상업용 승무원 프로그램은 SpaceX, Boeing 및 NASA를 포함한 시장의 주요 기업이 국제 우주 정거장에 우주 비행사를 비행하도록 돕고 있습니다. 또한 우주 분야의 성장 기회가 높기 때문에 많은 신흥 기업과 신규 진출기업이 상업 분야의 위성 제조 프로그램과 유인 무인 시스템 개발 프로그램을 통해이 업계에 진출하고 있습니다. 이 때문에 기존 기업에 있어서는 시장 경쟁이 격화되고 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
유형별
유인 우주선
무인 우주선
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
터키
이집트
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
The Boeing Company
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
Sierra Nevada Corporation
QinetiQ Group
Northrop Grumman Corporation
Berlin Space Technologies GmbH
OHB SE
Blue Origin LLC
Maxar Technologies Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Spacecraft Market size is estimated at USD 6.89 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.68 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.74% during the forecast period (2024-2029).
Various countries globally are increasing their investments in space exploration and commercial and military applications, which is expected to continue driving the growth of the spacecraft market during the forecast period. Various players in the market in countries like China, the United States, India, and major European countries are collaborating on developing advanced space projects, which are expected to generate demand for new space vehicles over the coming years.
Key Highlights
The rapid increase in funding for space entrepreneurs is due to governments spending heavily on establishing a strong footing for the growth of the space economy. The surge in funding is mainly due to geopolitical uncertainties, given that government agencies are using satellite imagery and data for everything from analyzing weather patterns or agriculture to movements at global borders.
The development of advanced technologies has led to the miniaturization of spacecraft components and a reduction in overall manufacturing costs, which may support future market growth. Components that can perform the same functions while taking up less space and mass are needed. Manufacturers may explore microaturization techniques such as microelectromechanical systems and nanotechnology. In addition, manufacturers can improve the efficiency of solar panels by using advanced photovoltaic materials, optimizing cell design, and implementing tracking mechanisms to maximize exposure to sunlight.
Spacecraft Market Trends
Unmanned Spacecraft to Dominate Market Share During the Forecast Period
The unmanned spacecraft segment is projected to continue its dominance during the forecast period. The growth is attributed to the increasing expenditure on the space sector and increasing satellite launch programs from space agencies across the globe. The segment includes revenues from the launch of satellites, cargo transportation spacecraft, and spacecraft to deploy land rovers for planetary exploration missions.
Over the past few years, satellite launches have increased to support various applications. Satellite launches are expected to grow in the coming years to support multiple applications, including military, commercial (like telecommunication), space exploration, etc. For instance,
The US Space Development Agency, established in 2019, announced its plan to launch nearly 1,000 satellites in orbit by FY 2026.
In December 2022, Space Cargo Unlimited, a Luxembourg-based company, signed a contract with ThalesAleniaSpace to develop a reusable unmanned spacecraft that will be used for production in orbit. Under the agreement, the REV1 spacecraft will make its maiden flight in 2025. The spacecraft, the size of a compact car, can carry up to 1,000 kg of payload.
Thus, the growing expenditure on the space sector and the development of robotic spacecraft are expected to drive the growth of the market during the forecast period.
North America to Dominate the Market During the Forecast Period
North America is expected to dominate the spacecraft market during the forecast period. This is majorly due to rising expenditure on the space sector, increasing number of satellite launches for commercial and defense applications, and growing space exploration activities from NASA and SpaceX.
In 2022, the US Government spent approximately USD 62 billion on its space programs, making it the country with the highest space expenditure in the world.
In 2022, there were a total of 186 orbital launches taking place, and the United States topped the list with 87 launches. Out of the total launches, 61 were performed by SpaceX. The company carried out 60 launches of the Falcon 9 rocket and one launch of the Falcon Heavy rocket.
In addition, Canada is increasing its focus on enhancing space capabilities and designing and developing advanced manned and unmanned spacecraft for various missions.
The Canadian Space Agency (CSA) released its 2022-23 Departmental Plan, which plans to spend USD 388.3 million for its upcoming 2022-23 fiscal year. For instance, in April 2023, Canada proposed to develop a robotic lunar rover for Artemis. The Canadian government announced its intent to spend USD 1.2 billion million for thirteen years to create a 'lunar utility vehicle' that supports human exploration of the moon. Developments such as these are projected to drive the growth of the spacecraft market in North America in the coming years.
Spacecraft Industry Overview
The spacecraft market is fragmented, with many players. The prominent players are Boeing Company, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, Space Exploration Technologies Corp., and Sierra Nevada Corporation.
Strategic collaborations and partnerships between market players are projected to drive the technology transfer between companies in the future. For instance, NASA's commercial crew program is a collaboration between key players in the market, including SpaceX, Boeing, and NASA, to fly astronauts to the International Space Station. Furthermore, due to the high growth opportunities in the space sector, many new startups and companies have been venturing into the industry through satellite manufacturing programs in the commercial sector and manned and unmanned systems development programs. This is increasing the competition in the market for existing players.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
