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한글목차
세계 벤젠-톨루엔-자일렌(BTX) 시장 규모는 2024년 1억 3,761만 톤에 이를 것으로 예측되고 예측기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 4% 이상으로 성장할 전망이며 2029년 1억 6,565 만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
전 세계에서 발생한 COVID-19는 다양한 분야 시장 성장에 심각한 영향을 미쳤습니다. COVID-19의 발생을 막기 위한 프로젝트 정지나 감속, 이동제한, 생산정지, 노동력 부족 등이 BTX 시장의 성장 저하를 초래했습니다. 그러나 페인트 및 코팅, 접착제,씰링제, 화학공업 등 다양한 용도에서의 소비가 증가했기 때문에 2021년에는 크게 회복되었습니다.
페인트, 코팅제 및 접착제로부터의 톨루엔 수요 증가는 BTX 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 게다가 능력 확장에 대한 투자 증가는 파라크실렌, 크실렌, 벤젠의 성장을 이끌고 있습니다.
벤젠-톨루엔-자일렌(BTX)의 유해성이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
게다가 벤젠-톨루엔-자일렌(BTX) 개발을 위한 지속가능한 기술의 상승은 앞으로 수년간 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 인도, 중국, 일본 등 주요 국가에서 시장 개척이 진행되고 있기 때문에 2024-2029년에 걸쳐 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
벤젠-톨루엔-자일렌(BTX) 시장 동향
에틸벤젠이 용도별 부문에서 우위를 차지할 전망
에틸벤젠은 산업 공장에서 벤젠과 에틸렌에서 상업적으로 생산되며 석유 부산물의 흐름을 정제하여 소량을 분리합니다. 또한 원유, 일부 천연 가스, 콜타르에도 천연 존재합니다. 에틸벤젠은 무색 투명한 액체이며 방향족 냄새가 있습니다.
벨기에는 세계 유수의 에틸벤젠 수출국입니다. 2022년 벨기에는 3억 4,253만 달러의 에틸벤젠을 수출했습니다. 2위는 체코 공화국으로 약 1억 3,627만 달러의 에틸벤젠을 수출했습니다. 같은 해 에틸벤젠을 수입한 국가의 톱은 네덜란드였으며 수입액은 3억 5,367만 달러였습니다.
경미한 에틸벤젠의 용도로는 스티렌 이외의 화학물질의 제조나 용제, 농업용 및 가정용의 살충 스프레이, 염료, 가정용 탈지제, 고무 접착제, 방청제 등이 있습니다.
합성 에틸벤젠의 98% 이상은 스티렌 단량체 제조의 원료로 사용됩니다. 에틸벤젠은 주로 스티렌의 제조에 사용되며, 스티렌은 에틸벤젠의 촉매적 탈수소 반응에 의해 수소와 스티렌을 생성합니다.
스티렌은 주로 폴리스티렌, 아크릴로 니트릴 - 부타디엔 - 스티렌(ABS), 스티렌 - 아크릴로 니트릴(SAN) 수지, 스티렌 - 부타디엔 엘라스토머 및 라텍스, 불포화 폴리 에스테르 수지의 중합체 제조에 사용됩니다. 각국의 스티렌 생산능력은 다음과 같습니다.
2022년 한국에서는 약 245만톤의 스티렌 단량체가 생산되었습니다. 이것은 전년 대략 291만 톤에서 감소했습니다.
러시아의 스티렌 생산량은 관측 기간 동안 변동했습니다. 2022년 생산량은 715천톤으로 감소하여 전-약간 감소했습니다.
스티렌 산업의 주요 시장은 포장, 전기 및 전자 장비, 건설, 자동차, 소비자 제품 등입니다.
에틸벤젠은 엔진의 노킹을 억제하고 옥탄가를 높이는 안티녹제로서 가솔린에 첨가됩니다. 자동차와 항공 연료의 성분이기도합니다. 또한 아세토페논, 셀룰로오스 아세테이트, 디에틸벤젠, 에틸안트라퀴논, 에틸벤젠술폰산, 프로파일렌옥사이드, α-메틸벤질알코올 등의 화학물질도 제조하고 있습니다.
따라서, 에틸벤젠 수요는 2024-2029년에 걸쳐 스티렌 생산에 있어서의 사용량 증가에 따라 증가할 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양이 시장 총량의 최대 점유율을 차지하고 있으며, 2024-2029년에 걸쳐 가장 급성장하는 지역으로 추정됩니다.
아시아태평양에서는 다양한 화학적 용도에서 벤젠과 톨루엔의 중요성이 증가하고 있으며, 용매 및 단량체로서 크실렌의 사용량이 증가하고 있는 것으로 조사 대상 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
이 지역에는 벤젠, 톨루엔, 크실렌을 생산하는 여러 기업이 있으며 다양한 생산 능력을 보유하고 있습니다. 예를 들면
2023년 4월 China Risun Group Limited의 자회사인 Tangshan Risun Chemicals Limited는 연산 능력 36만 톤의 신설 2기 조 벤젠 수소화 정제 플랜트와 연산 능력 20만 톤의 1기 천연 벤젠 수소화 정제 플랜트 전환 프로젝트에서 생산 개시에 성공했습니다.
마찬가지로 Tangshan Risun의 거친 벤젠 처리 능력은 연간 560,000 톤으로 향상 될 것으로 예상되며 중국 최대의 거친 벤젠 수소화 정제 장비 프로젝트가 될 것입니다. 따라서 벤젠 시장이 확대됩니다.
2023년 8월, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)는 세계 이소부틸벤젠 제조 시설을 근일에 설립할 것이라고 발표했습니다. 이소부틸벤젠의 제조에는 톨루엔이 포함됩니다. 따라서 이 새로운 설비는 2024-2029년 사이에 톨루엔 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
Japan Energy Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation(current Mitsubishi Chemical Holdings Corporation), Mitsubishi Corporation은 파라크실렌을 연간 약 52만 톤, 벤젠을 연간 약 23만 톤이라고 하는 국내 최대급의 생산 능력을 가지고 있습니다.
마찬가지로 Mitsui Chemicals는 지바현에 벤젠 생산 시설을 보유하고 있으며 연간 생산 능력은 145천톤입니다.
SK Incheon Petrochem의 방향족 사업은 일용품, 건축, 가전, 섬유의 원료가 되는 범용 제품을 생산,판매하고 있습니다. 이 회사의 지속적인 투자로 BTX 생산 능력은 연간 300만 톤으로 확대될 것으로 예상되며, 이는 이 지역에서 가장 거대한 규모입니다.
게다가 한국 통계청에 따르면 2022년에는 한국에서 약 761만톤의 파라크실렌이 생산되었습니다. 이는 작년 869만 톤의 감소를 의미합니다. 파라크실렌은 일반적으로 다른 화학물질 및 산, 특히 플라스틱 제조에 사용되는 것을 제조하기 위한 성분으로 사용됩니다.
이상과 같은 요인으로부터 이 지역의 BTX 시장은 2024-2029년에 걸쳐 크게 성장할 것으로 예측됩니다.
벤젠-톨루엔-자일렌(BTX) 산업 개요
세계의 벤젠-톨루엔-자일렌(BTX) 시장은 그 특성상 부분적으로 통합되어 있으며 조사 시장에서 점유율을 확대하기 위해 주요 기업간에 경쟁이 이루어지고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 China Petrochemical Corporation(SINOPEC), Exxon Mobil Corporation, SABIC, Reliance Industries Limited, PetroChina Company Limited 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
생산 능력 증강 투자 증가가 파라크실렌, 크실렌, 벤젠의 성장을 견인
도료, 코팅제, 접착제로부터의 톨루엔 수요 증가
억제요인
벤젠-톨루엔-자일렌(BTX)에 따른 위험성
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
유형
벤젠
톨루엔
크실렌
오르소크실렌
메타크실렌
파라크실렌
제품 용도별
벤젠 용도별
에틸벤젠
시클로헥산
알킬벤젠
쿠멘
니트로벤젠
기타 용도
톨루엔 용도별
페인트 및 코팅
접착제와 잉크
화약류
화학공업
기타 용도
크실렌 용도별
용제
모노머
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BASF SE
BP PLC
Chevron Phillips Chemical Company LLC
China National Offshore Oil Corporation(CNOOC)
Dow
Exxon Mobil Corporation
Formosa Plastics Group
GS Caltex Corporation
INEOS
IRPC Public Company Limited
JFE Chemical Corporation
JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation(Eneos)
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
OCI LTD
China National Petroleum Corporation
Reliance Industries Limited
Shell PLC
China Petroleum & Chemical Corporation Limited(SINOPEC)
SABIC
S-OIL Corporation
SK Innovation Co. Ltd
Totalenergies
YEOCHUN NCC CO. LTD
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
BTX 개발을 위한 새로운 지속가능기술
BJH
영문 목차
영문목차
The Benzene-Toluene-Xylene Market size is estimated at 137.61 Million tons in 2024, and is expected to reach 165.65 Million tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The COVID-19 outbreak across the world severely impacted market growth in various sectors. Stoppage or slowdown of projects, movement restrictions, production halts, and labor shortages to contain the COVID-19 outbreak have led to a decline in the BTX market growth. However, it recovered significantly in 2021, owing to rising consumption from various applications, including paints and coating, adhesive and sealants, and the chemical industry.
The increasing demand for toluene from paints, coatings, and adhesives is expected to drive the BTX market. Moreover, increasing investments in capacity expansions drive the growth of paraxylene, xylene, and benzene.
The harmful effects of benzene-toluene-xylene (BTX) are expected to hinder the market's growth.
Moreover, emerging sustainable technologies to develop Benzene-Toluene-Xylene (BTX) are expected to create opportunities for the market in the coming years.
Asia-Pacific is expected to dominate the market between 2024 and 2029, owing to its growing development in major countries such as India, China, and Japan.
Benzene-Toluene-Xylene (BTX) Market Trends
Ethylbenzene is Expected to Dominate the Benzene by Application Segment
Ethylbenzene is commercially produced from benzene and ethylene in industrial plants, and a minor amount is isolated by purifying petroleum by-product streams. It is also present naturally in crude oil, some natural gas streams, and coal tar. Ethylbenzene appears as a clear, colorless liquid with an aromatic odor.
Belgium is the world's leading exporter country of ethylbenzene. In 2022, Belgium exported USD 342.53 million of ethylbenzene. Ranking second was the Czech Republic, which exported some USD 136.27 million of ethylbenzene. That year, the Netherlands was the top country importing ethylbenzene worldwide, with an import value of USD 353.67 million.
Minor ethylbenzene applications include the production of chemicals other than styrene or as a solvent, as well as some agricultural and home insecticide sprays, dyes, household degreasers, rubber adhesives, and rust preventives.
Over 98% of synthetic ethylbenzene is used as a raw material to manufacture styrene monomer. Ethylbenzene is used primarily in the production of styrene, which is produced by the catalytic dehydrogenation of ethylbenzene, which gives hydrogen and styrene.
Styrene is used mainly in polymer production for polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), styrene-acrylonitrile (SAN) resins, styrene-butadiene elastomers and latexes, and unsaturated polyester resins. Production capacity of styrene across countries are;
In 2022, around 2.45 million metric tons of styrene monomer were produced in South Korea. This represents a decrease from about 2.91 million metric tons in the previous year.
The volume of styrene production in Russia has fluctuated during the observed period. In 2022, production of the product fell to 715 thousand metric tons, having decreased slightly from the year earlier.
The major styrene industry markets include packaging, electrical and electronic appliances, construction, automotive, and consumer products.
Ethylbenzene is added to gasoline as an anti-knock agent to reduce engine knocking and increase the octane rating. It is a component of automotive and aviation fuels. It also makes other chemicals, including acetophenone, cellulose acetate, diethyl-benzene, ethyl anthraquinone, ethylbenzene sulfonic acids, propylene oxide, and alpha-methylbenzyl alcohol.
Ethylbenzene is also used as a solvent, a constituent of asphalt and naphtha, and in synthetic rubber, fuels, paints, inks, carpet glues, varnishes, tobacco products, and insecticides.
Therefore, the demand for ethylbenzene will likely increase with the increasing usage in styrene production between 2024 and 2029.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific dominated the market studied, with the largest share of the total market volume, and is estimated to be the fastest-growing region between 2024 and 2029.
In Asia-Pacific, the growing significance of benzene and toluene in various chemical applications and the growing usage of xylene as solvents and monomers are driving the growth of the market studied.
The region has several companies that manufacture benzene, toluene, and xylene and have various production capacities. For instance,
In April 2023, Tangshan Risun Chemicals Limited, a subsidiary of China Risun Group Limited, successfully commenced production at the newly built Phase II crude benzene hydrogenation refinery plant, which has an annual capacity of 360,000 tonnes, and Phase I natural benzene hydrogenation refinery plant transformation project with a yearly capacity of 200,000 tonnes.
Similarly, the crude benzene processing capacity of Tangshan Risun is likely to be boosted to 560,000 tonnes per year, making it the largest crude benzene hydrogenation refinery unit project in China. Thus, enhancing the benzene market.
In August 2023, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) announced they would set up a world-scale isobutylbenzene production facility in the coming days. The production of Isobutylbenzene involves toluene. Thus, the new facility will likely increase the demand for toluene between 2024 and 2029.
Kashima Aromatics Co. Ltd, a joint venture among Japan Energy Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation (current Mitsubishi Chemical Holdings Corporation), and Mitsubishi Corporation, has one of the largest production capacities in Japan, of approximately 520,000 tons of paraxylene and 230,000 tons of benzene a year.
Similarly, Mitsui Chemicals has a benzene production facility in Chiba, Japan, with an annual production capacity of 145 thousand tons.
SK Incheon Petrochem Co. Ltd's aromatics business produces and sells commodity products used as raw materials for everyday supplies, construction, home electronics, and textiles. The constant investment by the company is anticipated to expand the BTX production capacity to 3 million tons per year, the most enormous scale in the area.
Moreover, according to Statistics Korea, in 2022, around 7.61 million metric tons of paraxylene were produced in South Korea. This represents a decrease from 8.69 million metric tons in the previous year. Paraxylene is commonly used as a building block to make other chemicals and acids, especially those used in plastic manufacturing.
Owing to all the factors above, the market for BTX in the region is projected to grow significantly between 2024 and 2029.
Benzene-Toluene-Xylene (BTX) Industry Overview
The global benzene toluene xylene (BTX) market is partially consolidated in nature, with competition among the major players to increase their share in the studied market. Some of the major players in the market are China Petrochemical Corporation (SINOPEC), Exxon Mobil Corporation, SABIC, Reliance Industries Limited, and PetroChina Company Limited.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Investments in Capacity Expansions is Driving the Growth of Paraxylene, Xylene, and Benzene
4.1.2 Increasing Demand for Toluene from Paints, Coatings, and Adhesives
4.2 Restraints
4.2.1 Hazards Associated with Benzene-toluene-xylene (BTX)
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Type
5.1.1 Benzene
5.1.2 Toluene
5.1.3 Xylene
5.1.3.1 Ortho-xylene
5.1.3.2 Meta-xylene
5.1.3.3 Para-xylene
5.2 Product By Application
5.2.1 Benzene By Application
5.2.1.1 Ethylbenzene
5.2.1.2 Cyclohexane
5.2.1.3 Alkylbenzene
5.2.1.4 Cumene
5.2.1.5 Nitrobenzene
5.2.1.6 Other Applications
5.2.2 Toluene By Application
5.2.2.1 Paints and Coatings
5.2.2.2 Adhesives and Inks
5.2.2.3 Explosives
5.2.2.4 Chemical Industry
5.2.2.5 Other Applications
5.2.3 Xylene By Application
5.2.3.1 Solvent
5.2.3.2 Monomer
5.2.3.3 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Ranking Analysis
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 BASF SE
6.3.2 BP PLC
6.3.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.3.4 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
6.3.5 Dow
6.3.6 Exxon Mobil Corporation
6.3.7 Formosa Plastics Group
6.3.8 GS Caltex Corporation
6.3.9 INEOS
6.3.10 IRPC Public Company Limited
6.3.11 JFE Chemical Corporation
6.3.12 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation (Eneos)
6.3.13 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
6.3.14 OCI LTD
6.3.15 China National Petroleum Corporation
6.3.16 Reliance Industries Limited
6.3.17 Shell PLC
6.3.18 China Petroleum & Chemical Corporation Limited (SINOPEC)
6.3.19 SABIC
6.3.20 S-OIL Corporation
6.3.21 SK Innovation Co. Ltd
6.3.22 Totalenergies
6.3.23 YEOCHUN NCC CO. LTD
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emerging Sustainable Technologies to Develop BTX
