세계의 방공 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Air Defense Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1523337
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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방공 시스템 시장 규모는 2024년 464억 2,000만 달러로 추정되고 2029년에는 585억 1,000만 달러에 이를 전망이며 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR)은 4.74%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 방공 시스템 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 이룹니다. 기존의 방어 능력을 업그레이드하기 위해 세계의 다양한 방위 관계자가 선진적인 방공 시스템을 얻는 수요가 증가하고 세계 방위 지출이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장이 큰 성장을 보임 로 이어지는 요인 중 일부입니다.
- 또한, 국경 분쟁 증가와 분쟁 증가와 함께 현대 전장 시나리오의 변화는 가까운 미래 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
- 한편, 방공 시스템의 통합 및 구현과 관련된 높은 비용은 장기적인 취득 및 운영 계약을 체결하는 여러 국가의 능력을 제한합니다. 또한 차세대 방어 능력을 갖춘 새로운 세대 항공 및 미사일 시스템의 개발은 다양한 비즈니스 개발로 이어져 시장이 가까운 미래에 큰 성장을 보일 것입니다.
방공 시스템 시장 동향
예측 기간 동안 현저한 성장을 보이는 항공 기반 부문
- 항공 기반 부문은 방공 시스템 시장에서 현저한 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 세계의 군사비 증가는 군사 능력을 향상시키기 위해 앞으로 수년간 다양한 방위 관계자들에 의한 차세대 방공 시스템 취득의 대폭적인 증가로 이어지며, 이는 예측 기간 동안 시장이 현저한 성장을 보임 일로 이어집니다.
- 세계적으로 국경 분쟁이 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 세계 여러 방어군에게 적군이 수행하는 공중 공격을 무력화하는 능력을 업그레이드하기 위해 새로운 고급 방공 시스템을 얻기 위해 투자를 늘리는 데 중점을 둡니다. 맞추고 그에 따라 변화하는 현대 전쟁 시나리오 동안 경쟁 우위를 얻습니다.
- 예를 들어 체코 국방부는 2023년 10월 1억 2,000만 달러를 투자하여 이스라엘에 본사를 둔 무기 제조업체, 라파엘 시스템스가 개발한 48기의 장거리 공대공 미사일을 조달할 계획을 발표했습니다. 또한 이 미사일 시스템은 2027년까지 체코 공화국이 보유하게 됩니다.
- 한편, 세계 각국도 장래의 전쟁 시나리오에 대비하기 위해, 장거리 방공 시스템의 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어 인도는 2023년 10월에 독자적인 장거리 방공 시스템 개발을 시작하여 2028년과 2029년 사이에 배치할 계획이라고 발표했습니다. 또한 DRDO가 Kusha 프로젝트에서 현재 개발 중인 장거리 방공 시스템은 날아오는 스텔스 전투기, 항공기, 무인기, 순항 미사일, 정밀 유도탄을 최대 350km의 범위에서 탐지,파괴할 수 있어 러시아의 S-400 Triumf 방공 시스템에 필적하는 것이 됩니다.
예측기간 동안 아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안에도 지배가 계속됩니다. 아시아태평양의 여러 나라에 의한 선진적인 방공 솔루션 조달을 위한 투자 증가나 차세대 방공 무기 시스템에 대한 주목할 만한 시장 개발 등의 요인이 예측 기간 동안 시장이 큰 성장을 보임 연결됩니다.
- 이 지역의 다양한 국가들에 의한 군사비의 현저한 성장은 국경 분쟁과 불안 증가와 함께 최첨단 방공 기술에 대한 수요의 현저한 성장으로 이어지고 있습니다. 게다가 최근 몇 년동안 이 지역 내 여러 국가의 국방 관계자들은 군사적 숙련도를 향상시키기 위해 차세대 고급 방공 시스템을 획득하는 데 중점을 두기 시작했습니다. 예를 들어, 2023년 1월 인도는 국내 기업으로부터 미사일과 방공 시스템을 취득하기 위해 5억 2,200만 달러를 소비할 계획을 발표했습니다. 또한 인도 정부는 육군을 위한 초단거리 방공 시스템을 취득할 예정입니다.
- 한편 아시아태평양에서는 보다 새로운 세대의 고급 방공 시스템 개발이라는 점에서도 성장이 보입니다. 예를 들어, 싱가포르는 2023년 11월 차세대 방공 시스템인 어스터 30 중거리 지대공 미사일(MSAM)의 완전 운영 호환성 상태를 성공적으로 달성했다고 발표했습니다.
- 또한 중거리 지대공 방어 시스템은 전투기, 헬리콥터, 무인 항공기에서 정밀 유도탄에 이르기까지 다양한 빈 위협에 대응할 수 있습니다. 이와 같이 차세대 방공 시스템의 개발과 마찬가지로 방위시스템 취득 증가로 예측기간 동안 아시아태평양에서 시장은 큰 성장을 이룰 것으로 보입니다.
방공 시스템 산업 개요
방공 시스템 시장은 여러 기업이 영향력을 행사하는 단편화가 특징입니다. 이 분야에서 주목해야 할 기업으로는 RTX Corporation, Rheinmetall AG, THALES, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation 등이 있습니다.
시장 내 중요한 동향은 첨단 차세대 방공 시스템의 연구 및 개발에 대한 다양한 기업의 대규모 투자입니다. 또한 주요 시장 진출기업은 세계 방위군과 전략적 협력 관계를 맺고 있습니다. 이러한 공동 접근법은 군사적 요건에 부합하는 것을 목표로 하고 있으며, 고급 명중 파괴 포탄과 같은 최첨단 기술의 개발을 촉진하고 있습니다. 동시에 이러한 시도는 사업 확대 이니셔티브에도 기여하고 있습니다.
보다 대규모로 확립된 시장 기업이 신기술 개발에 상당한 자원을 나누고 있다는 것은 주목할 만합니다. 신설 방어 선수와 비교하여, 이들 선수는 많은 투자를 하고 제품 차별화를 촉진하고 있습니다. 그 결과, 기술적 진보에 중점을 두면 예측 기간 동안 보다 확립된 기업이 큰 시장 점유율을 획득할 것으로 예상됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 시스템
- 미사일 방어 시스템
- 대공 시스템
- 대무인 항공기 시스템(C-UAS)
- 대 RAM 시스템
- 플랫폼
- 사정거리
- 장거리 방공 시스템
- 중거리 방공 시스템
- 단거리 방공 시스템
- 유형
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 이스라엘
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- RTX Corporation
- IAI
- Rheinmetall AG
- THALES
- Lockheed Martin Corporation
- Saab AB
- Leonardo SpA
- Kongsberg Gruppen ASA
- Northrop Grumman Corporation
- The Boeing Company
- ASELSAN AS
- Hanwha Systems Co., Ltd.
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
BJH
영문 목차
The Air Defense Systems Market size is estimated at USD 46.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 58.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.74% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The air defense systems market is poised to witness significant growth during the forecast period. Growing demand for the acquisition of advanced air defense systems by various defense personnel globally in order to upgrade their existing defense capabilities, coupled with growth in defense spending globally, are some of the factors that will lead to the market witnessing significant growth during the forecast period.
- Moreover, the changing modern battlefield scenarios coupled with growth in border unrest and a rise in a number of conflicts will bolster the growth of the market in the near future.
- On the other hand, the higher costs which are associated with the integration and implementation of air defense systems are limiting the capabilities of several nations to undergo long-term acquisition as well as operation contracts. Furthermore, the development of a newer generation of air and missile systems that are equipped with next-generation defense capabilities will lead to the opening of various businesses, thereby leading to the market witnessing significant growth in the near future.
Air Defense Systems Market Trends
The Air Based Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period
- The air-based segment is anticipated to show significant growth in the air defense systems market. Growth in worldwide military expenditure will lead to a substantial increase in the acquisition of the next generation of air defense systems by various defense personnel in the coming years to increase military capabilities, and this will lead to the market witnessing significant growth during the forecast period.
- There has been a substantial rise in terms of border unrest and conflicts worldwide. Such growth has prompted several defense forces across the world to focus on increasing their investments to acquire new and advanced air defense systems to upgrade their capabilities to neutralize aerial attacks conducted by enemy forces, thereby gaining a competitive advantage during changing modern warfare scenarios.
- For instance, in October 2023, the Czech Ministry of Defense announced that they are in plans to spend USD 120 million to procure 48 long-range, air-to-air missiles, which have been developed by Rafael Systems, which is an arms manufacturer based in Israel. Furthermore, the missile systems will be in the possession of the Czech Republic by 2027.
- On the other hand, various countries around the world are also now focused on the development of long range air defense systems in order to prepare their army for future warfare scenarios. For instance, in October 2023, India announced that they have commenced indigenous development of their own long-range air defense systems and are in plans to deploy the system between 2028 and 2029. Moreover, the long-range air defense system currently being developed by DRDO under the project Kusha will be able to detect and destroy incoming stealth fighters, aircraft, drones, cruise missiles, and precision-guided munitions at ranges up to 350-km and will be comparable to the Russian S-400 Triumf air defense system.
Asia-Pacific Dominates the Market During the Forecast Period
- Asia-Pacific held the highest shares in the market and continued its domination during the forecast period. Factors such as growing investments by various countries in the Asia-Pacific region for procurement of advanced air defense solutions, as well as notable developments in terms of next-generation air defense weapon systems, will lead to the market witnessing significant growth during the forecast period.
- Notable growth in terms of military spending by various countries within the region, coupled with increasing border unrest and conflicts, has led to significant growth in the demand for cutting-edge air defense technologies. Moreover, defense personnel in several countries within the region, in recent years, have started to increase their focus toward the acquisition of the next generation of advanced air defense systems to improve military proficiencies. For instance, in January 2023, India announced their plans to spend USD 522 million to acquire missiles and air defense systems from domestic players. Moreover, the Indian government will be acquiring very short-range air defense systems for the Army.
- On the other hand, there has also been growth in terms of the development of newer generations of advanced air defense systems within the Asia-Pacific region. For instance, in November 2023, Singapore announced that their next-generation air defense system, which is an Aster 30 Medium-range Surface-to-Air missile (MSAM), has successfully achieved full operational compatibility status.
- Moreover, the medium-range surface-to-air defense systems will now be able to counter various air threats ranging from fighter aircraft, helicopters, and unmanned aerial vehicles to precision-guided munitions. Thus, growth in acquisition, as well as the development of the next generation of air defense systems, will lead to the market witnessing significant growth within the Asia-Pacific region during the forecast period.
Air Defense Systems Industry Overview
The air defense systems market is characterized by fragmentation, with multiple players exerting influence. Notable entities in this domain include RTX Corporation, Rheinmetall AG, THALES, Lockheed Martin Corporation, and Northrop Grumman Corporation, among others.
A significant trend within the market involves substantial investments by various players in the research and development of advanced next-generation air defense systems. Additionally, key market participants are engaging in strategic collaborations with defense forces worldwide. This collaborative approach aims to align with military requirements, facilitating the development of cutting-edge technologies such as advanced hit-and-destruction gun ammunition. Simultaneously, these endeavors contribute to business expansion initiatives.
It is noteworthy that larger and more established market players are allocating considerable resources towards new technology development. In comparison to newly established defense players, they are making substantial investments, fostering product differentiation. Consequently, this emphasis on technological advancement is anticipated to propel more established players into acquiring a significant market share during the forecast period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 System
- 5.1.1 Missile Defense Systems
- 5.1.2 Anti-aircraft Systems
- 5.1.3 Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS)
- 5.1.4 Counter-RAM Systems
- 5.2 Platform
- 5.2.1 Land-Based
- 5.2.2 Air-Based
- 5.2.3 Sea-Based
- 5.3 Range
- 5.3.1 Long-Range Air Defense Systems
- 5.3.2 Medium-Range Air Defense Systems
- 5.3.3 Short-Range Air Defense Systems
- 5.4 Type
- 5.4.1 Threat Detection
- 5.4.2 Countermeasures
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 United Kingdom
- 5.5.2.2 Germany
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Russia
- 5.5.2.5 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 India
- 5.5.3.3 Japan
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Latin America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Mexico
- 5.5.4.3 Rest of Latin America
- 5.5.5 Middle East and Africa
- 5.5.5.1 United Arab Emirates
- 5.5.5.2 Saudi Arabia
- 5.5.5.3 Israel
- 5.5.5.4 Egypt
- 5.5.5.5 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 RTX Corporation
- 6.2.2 IAI
- 6.2.3 Rheinmetall AG
- 6.2.4 THALES
- 6.2.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.2.6 Saab AB
- 6.2.7 Leonardo S.p.A.
- 6.2.8 Kongsberg Gruppen ASA
- 6.2.9 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.10 The Boeing Company
- 6.2.11 ASELSAN A.S.
- 6.2.12 Hanwha Systems Co., Ltd.
- 6.2.13 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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