세계의 카메라 렌즈 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Camera Lens - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1523314
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
카메라 렌즈 시장 규모는 2024년에 58억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 80억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 6.5%로 성장할 전망입니다.
카메라 렌즈는 카메라 본체에 부착되는 단일 렌즈 또는 렌즈 집합을 용이하게 하는 광학 본체입니다. 다양한 렌즈는 교체 가능하며 다른 렌즈는 카메라 구조에 내장되어 있습니다. 현대 렌즈는 입사각과 굴절각을 동일한 값으로 설정하여 수차를 최소화하고, 이미지의 어느 부분을 선명하게, 어느 부분을 흐리게 할지를 조작자가 지시할 수 있는 포커스 엘리먼트를 갖추고 있습니다.
주요 하이라이트
- 최근의 스마트폰 카메라 기술의 진보는 렌즈의 광학 성능의 향상에 더해, 손떨림 보정이나 고급 오토 포커스 시스템 등의 추가 기능의 탑재에 중점을 두고 있습니다. 이러한 개선으로 스마트폰의 카메라 성능이 향상되고 모바일 사진과 비디오 촬영의 가능성이 넓어지고 있습니다.
- 프로 사양의 카메라를 탑재한 스마트폰의 보급은 꾸준히 진행되고 있습니다. 시장 성장의 주요 요인으로는 스마트폰 카메라 기술의 발전과 매력적인 비주얼 컨텐츠에 대한 소셜 미디어 플랫폼 수요 증가가 있습니다. 스마트폰 제조업체는 카메라 기술을 대폭 진보시켜 고품질의 렌즈, 센서, 화상 처리 기능을 탑재할 수 있게 되었습니다. 이러한 진보는 종래의 카메라와 스마트폰의 갭을 메워, 유저는 스마트폰으로 프로급의 사진이나 동영상을 촬영할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전에는 더 큰 센서, 다중 렌즈, 광학 흔들림 보정, 고급 자동 초점 시스템, 컴퓨팅 사진 기술 등이 포함됩니다. 이러한 기능을 통해 스마트폰은 디테일, 다이나믹 레인지, 저조도 성능이 뛰어난 고품질 이미지를 촬영할 수 있습니다.
- 카메라 렌즈는 차량 주위에 대한 시각 정보를 제공함으로써 자율 주행 차량에서 중요한 역할을 합니다. 카메라는 자동차의 네면(앞, 뒤, 오른쪽, 왼쪽)에 고정되어 자동차 주변을 360도 종합적으로 바라볼 수 있습니다. 이를 통해 장애물, 보행자 및 근처에 있는 다른 차량을 감지할 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 대규모로 제작하는 데는 몇 가지 과제가 있습니다. 이러한 과제에는 렌즈 요소 설계 및 제조, 광학 품질 확보, 제조 비용 관리, 시장 수요 대응 등이 포함됩니다. 렌즈 요소의 설계와 제조는 제조 공정에서 매우 중요한 단계입니다.
- COVID-19의 유행은 생산 중단으로 전자 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 다양한 분야에서 전자기기 및 반도체 제품에 대한 수요가 증가했습니다. COVID-19의 영향에는 유럽에서 제조업의 광범위한 혼란과 중국제 부품의 수출 정지가 포함됩니다. 이러한 요인은 세계의 카메라 렌즈 시장에 악영향을 미쳤습니다.
카메라 렌즈 시장 동향
모바일 소비자 전자 제품 용도 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 휴대폰의 카메라 렌즈는 빛을 포착하여 카메라 센서로 이끌고 이미지로 변환하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이 렌즈는 이미지의 품질과 선명도에 큰 영향을 미치는 중요한 부품입니다. 고급 렌즈일수록 더 정밀하고 상세한 사진을 찍을 수 있습니다. 휴대전화의 보급에 따라 이 분야 시장 전망이 기대되고 있습니다.
- 최근 몇 년동안 휴대폰 카메라 렌즈의 발전은 눈부시고, 특정 모델에는 다양한 요구를 충족시키기 위해 여러 렌즈가 장착되어 있습니다. 예를 들어, 숨막히는 풍경이나 집합 사진을 찍기에 최적인 광각 렌즈를 탑재한 기종도 있고, 먼 피사체를 확대할 수 있는 망원 렌즈를 탑재한 기종도 있습니다. 휴대전화의 카메라 렌즈가 스마트폰에서 중요한 역할을 하고 있는 것은 틀림없이 최근에는 눈부신 진보를 이루고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 스마트폰의 카메라 렌즈와 뛰어난 화질이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.
- 스마트폰 수요 증가 및 스마트폰 기술의 지속적인 발전이 휴대폰 카메라 렌즈 수요 증가의 주요 원동력이 되고 있습니다. GSMA에 따르면 아시아태평양의 스마트폰 보급률은 2022년 76%에서 2030년 94%로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 소비자가 구매 시 사진과 비디오 촬영 기능을 더욱 중시하기 때문에 스마트폰용 카메라 렌즈 수요가 크게 늘어날 것으로 예측됩니다. 게다가, 다양한 요인들로부터 현저해진 화질 향상에 대한 요구 증가는 모바일 애플리케이션 수요 증가에 대응하는 카메라 렌즈 기술의 진보를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 그 결과 스마트폰의 카메라에는 화질과 기능성을 향상시키는 혁신적인 렌즈 기술이 내장되어 있습니다. 그 예로는 다른 소재를 결합하여 광학 성능을 최적화하는 유리 + 플라스틱 렌즈 기술이 있습니다. 현재 스마트폰에는 여러 카메라 렌즈가 탑재되어 있으며, 각각은 특정 목적을 위해 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 광각, 망원, 매크로 등 다양한 촬영 모드를 탐색할 수 있습니다. 목적별 렌즈 기술에 대한 수요 증가가 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 스마트폰 제조의 중요한 기지이며 카메라 렌즈의 안정적인 공급이 필요합니다. 이 지역의 소비자들은 사진과 동영상을 촬영하기 위해 고해상도 카메라가 장착된 스마트폰을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 이러한 수요로 인해 고급 스마트폰용 카메라 렌즈의 요구가 커지고 있습니다.
- 아시아태평양은 스마트폰의 중요한 시장 중 하나이며, 그 주된 이유는 통신 부문이 고도로 개척되고 고객 기반이 크다는 것입니다. 중국국가통계국에 따르면 2022년 중국의 스마트폰 생산량은 거의 16억대에 달했습니다. 중국은 세계에서 가장 유명한 스마트폰 생산국입니다. 2021년과 2020년 스마트폰 생산량은 각각 16억 7,000만 대와 14억 7,000만 대였습니다. IBEF에 따르면 인도는 국가 휴대폰 수출의 주요 기업 중 하나입니다. 이 나라는 2026년도까지 3,000억 달러 상당의 전자기기 생산을 목표로 하고 있습니다. 스마트폰 제조는 인도의 야심찬 목표 달성의 핵심이 될 것 같습니다.
- 인도, 중국, 한국, 대만과 같은 국가의 스마트폰 및 기타 소비자 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 기업들이 아시아태평양 국가에 공장을 설립하는 것을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 세계 스마트 디바이스 브랜드인 OPPO는 최근 인도에 스마트폰 제조를 위한 제조 부문을 설립했습니다. 하이테크 제조 능력, 혁신적인 자동화, 첨단 장비로 OPPO 인도의 노이다 공장은 현재 3초에 한 대의 스마트폰을 생산하고 있습니다. 시장에 스마트폰의 원활한 공급망을 확보하기 위해 OPPO India의 모바일 공장은 항상 120만 대 이상의 스마트폰 소재를 재고하고 있습니다.
- 또한 이 지역의 자동차 산업은 이 지역의 카메라 렌즈의 총 수요 중 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 예를 들어 중국은 세계 최대의 자동차 시장이며, 2022년에는 2,356만대의 승용차가 구입되었습니다(OICA에 의함). IEA에 따르면 중국은 2022년 전기자동차의 최대 시장이 되어 세계 전기자동차 판매 대수의 약 60%를 차지했습니다. 현재 세계 도로를 달리고 있는 전기차의 절반 이상이 중국에 있으며, 중국은 이미 신에너지 자동차 판매의 2025년 목표를 웃돌고 있기 때문에 특정 제품 출시를 뒷받침하고 있습니다.
- 2023년 8월, Hefei Haitu Microelectronics는 1억 위안(약 1,375만 달러) 상당의 사전 B 라운드 자금 금융을 완료했습니다. 이에 따라 이번 자금 조달 라운드는 약 5,000만 달러 이상이 됩니다. 이 자금은 이미지 센서의 대량 생산에 사용되는 것 외에 머신 비전, 자동차용 전자기기, 참신한 기술에 근거한 의료 분야의 CIS 제품의 연구 개발에 대한 투자를 확대합니다. 이러한 투자는 연구되는 시장에 추가적인 기회를 가져올 것으로 보입니다.
카메라 렌즈 산업 개요
카메라 렌즈 시장은 매우 단편화되었습니다. 합병, 인수, 제품 출시 등 여러 시장 전략을 통해 조사 대상 시장의 범위가 확대되고 있습니다.
예를 들어, 2024년 1월, 파나소닉은 L 마운트 시스템 표준에 기반한 완전히 새로운 LUMIX S 100mm F2.8 MACRO(S-E100) 렌즈를 발표했습니다.
2023년 9월, 탐론은 소니 E마운트 풀사이즈 미러리스 카메라용 광각 줌 렌즈, 17-50mm F/4 Di III VXD(Model A068)의 발매를 발표했습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- 거시경제 요인과 COVID-19의 영향 평가
- 기술 스냅샷
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 업무용 카메라를 탑재한 스마트폰의 보급 확대
- 자율주행차에서의 카메라 렌즈 사용 증가
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 벤더 포지셔닝 분석
- 기업 프로파일
- Largan Precision Co. Ltd
- Sunny Optical Technology(Group) Company Limited
- Kantatsu Co. Ltd
- Genius Electronic Optical Co. Ltd
- Sekonix Co. Ltd
- Canon Inc.
- AAC Technologies Holdings Inc.
- Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd
- Sunex Inc.
- Tamron Co. Ltd
- Haesung Optics Co. Ltd
- O-film Group Co. Ltd
- Samsung Electro-mechanics Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY 24.08.08
영문 목차
The Camera Lens Market size is estimated at USD 5.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).
A camera lens is an optical body that facilitates a single lens or a collection of lenses that mount to a camera body. Various lenses are interchangeable, while others are built into the camera's construction. Modern lenses always look forward to setting the angle of incidence and the angle of refraction to equal values to minimize aberration and feature a focus element that permits the operator to dictate which portions of the image are sharp and which are blurred.
Key Highlights
- Recent advances in smartphone camera technology have focused on improving the optical performance of the lens, as well as incorporating additional features such as visual image stabilization and advanced autofocus systems. These improvements have helped make smartphone cameras more capable and opened up many mobile photography and videography possibilities.
- The adoption of smartphones equipped with professional-grade cameras has steadily increased. Prime factors responsible for the market's growth include advancements in smartphone camera technology and the rising demand for social media platforms for attractive visual content. Smartphone manufacturers have significantly advanced camera technology, allowing them to incorporate high-quality lenses, sensors, and image processing capabilities. These advancements have bridged the gap between traditional cameras and smartphones, enabling users to capture professional-grade photos and videos with their smartphones. These advancements include larger sensors, multiple lenses, optical image stabilization, advanced autofocus systems, and computational photography techniques. These features enable smartphones to capture high-quality images with robust detail, dynamic range, and low-light performance.
- Camera lenses play a crucial role in autonomous vehicles by providing visual information about the vehicle's surroundings. Cameras are fixed on all four sides of the car (front, rear, right, and left) to provide a comprehensive 360-degree view of the vehicle's surroundings. This allows the car to detect obstacles, pedestrians, and other vehicles nearby.
- Manufacturing camera lenses on a large scale presents several challenges. These challenges include designing and fabricating lens elements, ensuring optical quality, managing production costs, and meeting market demands. The design and fabrication of lens elements are crucial steps in the manufacturing process.
- The COVID-19 pandemic significantly impacted the electronics industry because of the halt in production. This led to increased demand for electronics and semiconductor products in various sectors. The effects of COVID-19 include widespread disruption of manufacturing in Europe and a halt in the export of Chinese parts. These factors adversely impacted the global cameral lens market.
Camera Lens Market Trends
Mobile Consumer Electronics Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The camera lens in mobile phones plays a vital role in capturing and directing light onto the camera sensor, which is transformed into an image. It is an essential component that significantly influences the quality and sharpness of the resulting image. Higher-end lenses may produce more precise and more detailed photos. With the increasing popularity of mobile phones, there are anticipated market prospects in this field.
- In the past few years, there has been a notable advancement in phone camera lenses, with specific models now equipped with multiple lenses to cater to various needs. For instance, certain phones are equipped with a wide-angle lens, perfect for capturing breathtaking landscapes or group shots, while others boast a telephoto lens, allowing users to zoom in on distant subjects. Undoubtedly, the phone camera lens plays a pivotal role in our smartphones and has witnessed remarkable progress recently. As technology evolves, we can anticipate further enhancements in phone camera lenses and their exceptional image quality.
- The increasing demand for smartphones and continuous advancements in smartphone technology are the main driving forces behind the rising demand for cell phone camera lenses. According to GSMA, smartphone adoption in Asia-Pacific is expected to increase from 76% in 2022 to 94% in 2030.
- As consumers place more importance on photography and videography features when purchasing, the demand for smartphone camera lenses is projected to grow significantly. Additionally, the growing need for improved image quality, which has become more prominent due to various factors, is expected to fuel advancements in camera lens technology to meet the increasing demands of mobile applications.
- As a result, smartphone cameras are integrating innovative lens technologies to improve the quality and functionality of images. An instance of this is using glass+plastic lens technology, which combines different materials to optimize optical performance. Nowadays, smartphones have multiple camera lenses, each designed for a specific purpose. This lets users explore various photography modes, including wide-angle, telephoto, and macro. The increasing demand for purpose-driven lens technologies is expected to contribute to the market's growth.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is a significant hub for smartphone manufacturing, which requires a steady supply of camera lenses. Consumers in the region show a growing preference for smartphones with high-resolution cameras for capturing photos and videos. This demand leads to an increased need for advanced smartphone camera lenses.
- Asia-Pacific has been one of the significant markets for smartphones, primarily due to the highly developing telecom sector and large customer base. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the production volume of smartphones in China amounted to almost 1.6 billion units. China was the most prominent smartphone producer worldwide. In 2021 and 2020, smartphone production volume was 1.67 and 1.47 billion units, respectively. According to IBEF, India is one of the leading players in cell phone exports by country. The country aims to produce electronics worth USD 300 billion by FY 2026. Manufacturing smartphones would be the key to achieving India's ambitious goal.
- Growing demand for smartphones and other consumer electronics products from countries such as India, China, the Republic of Korea, and Taiwan encourages many companies to set up factories in the Asia-Pacific countries. For instance, OPPO, a global smart device brand, recently established a manufacturing unit in India for smartphone manufacturing. With its high-tech manufacturing prowess, innovative automation, and state-of-the-art equipment, the Noida factory of OPPO India currently manufactures one smartphone every three seconds. To ensure a seamless supply chain of smartphones to market, the OPPO India mobile factory stocks materials for over 1.2 million phones at any given point.
- The automotive sector in the region also contributes to a significant share of the total demand for camera lenses in the region. For instance, China is the world's largest automotive market, with 23.56 million passenger cars purchased in 2022 (as per OICA). According to IEA, China was the largest market for electric vehicles in 2022, accounting for around 60% of global electric car sales. More than half of the electric cars on roads worldwide are currently in China, and the country has already exceeded its 2025 target for new energy vehicle sales, therefore driving specific product launches.
- In August 2023, Hefei Haitu Microelectronics Co. Ltd completed a Pre-B round of equity financing worth CNY 100 million, which equals about USD 13.75 million. This puts the funding round at about USD 50 million or more. The money will be used for the mass production of image sensors and to increase investment in the R&D of CIS products in the fields of machine vision, automotive electronics, and medical treatment based on novel technology. These investments will further create opportunities for the market studied.
Camera Lens Industry Overview
The camera lens market is highly fragmented, with prominent players like Largan Precision Co., SEKONIX, and Sunny Optical. Several market strategies, such as mergers, acquisitions, and product launches, have been expanding the scope of the market studied.
For instance, in January 2024, Panasonic introduced the brand new LUMIX S 100mm F2.8 MACRO (S-E100) lens based on the L-Mount system standard.
In December 2023, TECNO showcased its three latest imaging technologies for the coming year: A game-changing W-shaped Adjustable Physical Aperture, an industry-first Liquid Telephoto Macro Lens, and an AI-powered Universal Tone multi-skin tone imaging solution.
In September 2023, Tamron Co. Ltd announced the launch of the 17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068), a wide-angle zoom lens for Sony E-mount full-frame mirrorless cameras.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors and COVID-19
- 4.5 Technology Snapshot
- 4.5.1 Built-in Lens
- 4.5.2 Interchangeable Lens
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Adoption of Smartphones Equipped with Professional Grade Cameras
- 5.1.2 Increased Usage of Camera Lens in Autonomous Vehicles
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Mass Manufacturing Challenges
- 5.2.2 Decreasing Profit Margins in the Industry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Consumer Electronics
- 6.1.1.1 Mobile
- 6.1.1.2 AR/VR/MR
- 6.1.1.3 Other Consumer Electronics
- 6.1.2 Automotive
- 6.1.3 Medical
- 6.1.4 Other Applications
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia-Pacific
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Vendor Positioning Analysis
- 7.2 Company Profiles*
- 7.2.1 Largan Precision Co. Ltd
- 7.2.2 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
- 7.2.3 Kantatsu Co. Ltd
- 7.2.4 Genius Electronic Optical Co. Ltd
- 7.2.5 Sekonix Co. Ltd
- 7.2.6 Canon Inc.
- 7.2.7 AAC Technologies Holdings Inc.
- 7.2.8 Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd
- 7.2.9 Sunex Inc.
- 7.2.10 Tamron Co. Ltd
- 7.2.11 Haesung Optics Co. Ltd
- 7.2.12 O-film Group Co. Ltd
- 7.2.13 Samsung Electro-mechanics Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
