세계의 석회석 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Limestone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1522864
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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석회석 시장 규모는 2024년 8억 7,000만 톤으로 추정되고, 2029년 10억 4,000만 톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 3% 이상으로 성장할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹은 세계 각국에서 가동 중단이 발생하고 제조 활동과 공급망이 혼란스러워 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 종이 및 펄프, 수처리, 농업, 건설 등 다양한 최종 사용자 산업에서의 수요 증가에 따라 규제가 해제된 이후 시장은 회복되고 있습니다.
*단기적으로 건설 업계 수요 증가와 세계 철강 생산 증가는 시장 수요를 견인할 것으로 예상되는 몇 가지 요인입니다.
*그 반면 석회석 소비에 따른 건강 위험과 농업 석회화에 의한 이산화탄소 배출량이 많아 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
*미래의 세계 폐수 처리 프로젝트는 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 가능성이 높습니다.
*아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 확인하면서 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
석회석 시장 동향
철강 제조 및 기타 산업의 사용량 증가가 시장 성장을 가속
- 석회석은 철강 제조에서 슬래그를 형성하는 데 사용됩니다. 실리카와 알루미나가 적은 석회석은 철강 제조에 선호되지만, 이러한 원소를 중화하기 위해 추가 플럭스가 필요하기 때문입니다. 추가 슬래그를 유동 상태로 유지하려면 추가 열이 필요합니다.
- 1,000kg의 조강을 제조하기 위해, 일관제철과 전기로를 사용하는 2개의 주요 철강 생산 경로는 각각 약 270kg과 88kg의 석회석을 필요로 합니다.
- 철강은 가장 중요한 합금이며 건축 및 건설, 자동차, 일렉트로닉스, 항공우주 및 방위 등 많은 산업에서 다양한 용도가 있습니다.
- 세계철강협회에 따르면 2023년 1월부터 11월까지 세계의 철강 생산량은 약 17억 1,510만 톤에 달했고, 전년대비 0.5% 증가를 기록했습니다. 이러한 움직임은 철강 제조업에서 석회석 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
- 중국은 세계 최대의 조강 생산국입니다. 그러나 중국국가통계국에 따르면 2023년 12월 중국의 조강 생산량은 6,744만 톤에 달했으며, 2023년 11월 7,610만 톤에 비해 생산량 감소를 기록했습니다. 이 철강 생산의 감소는 오염 수준과 관련된 문제를 해결하기 위해 철강 생산을 줄이려는 중국의 최근 정책 변화 때문입니다.
- 미국 철강협회(AISI)에 따르면 미국 제철소의 2023년 12월 강재 출하량은 708만 2,921톤으로 2022년 12월 690만 1,567톤에 비해 2.6% 증가했습니다.
- 마찬가지로 독일철강경제협회에 따르면 2023년 독일의 조강 생산량은 3,281만톤에 달했지만 2022년 생산량 3,685만톤에 비해 감소했습니다.
- 또한, 석회석은 철 생산에서 플럭스제로 사용되어 불순물의 제거를 돕고, 용해를 촉진하고, 고로 공정의 효율화에 공헌합니다.
- 브라질 지역 통계 연구소에 따르면 브라질 철강 주물 공장의 산업 수입은 2023년 7억 9,323만 달러에 달했습니다. 2022년의 7억 9,082만 달러와 비교해도 같은 정도의 값을 유지하고 있습니다.
- 그러므로 앞으로 몇 년동안 철강과 철강 산업에서 석회석 사용이 증가함에 따라 시장이 견인될 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 향후 수년간 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장에서 중국은 GDP에서 가장 큰 경제 강국이며 중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 강국입니다. 중국은 원료가 현지에서 이용 가능하고 거대한 화학 산업이 있기 때문에 소비 및 생산 측면에서 석회석 시장을 독점하고 있습니다.
- 철강업은 세계 및 중국에서 가장 많은 석회석을 소비하고 있습니다. 중국은 세계적으로 주요 조강 생산국이며 세계 점유율의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 유럽, 인도, 일본이 중국에 뒤따릅니다.
- 국가 통계국(NBS)에 따르면 중국에서는 건설업의 기업활동지수(BASI)가 2023년 11월 55.9에서 12월 현재 56.9로 상승했습니다. BASI 점수가 50을 초과하면서 업계 성장을 보였으며 2023년 10월 BASI 점수는 53.5로 조사 대상 시장 수요 강화를 시사했습니다.
- 마찬가지로 중국의 2023년 12월의 가공지 및 골판지 생산량은 1,359만 톤으로, 2022년 12월의 1,203만 톤에 비해 12.9%의 성장을 기록했습니다.
- 중국 전역에서 도시 인구가 증가하고 있기 때문에 2030년까지 국내 인구의 70%가 도시에 거주하게 될 것으로 예상되고 있습니다. 도시 인구가 증가함에 따라 폐수와 슬러지 유입에도 직면합니다. 현재 중국의 슬러지의 80%는 부적절하게 버려지고 있으며, 도시 지역은 폐수처리시설(WWTP)을 개선하여 오염을 줄이려고 노력하고 있습니다.
- 인도 제지 산업은 세계 종이 생산량의 약 5%를 차지합니다. OEA에 따르면 인도 전역의 종이와 종이 제품의 도매 가격 지수는 2023 회계 연도에 152에 도달합니다.
- 인도는 세계 2위의 철강 생산국입니다. 인도 철강 협회에 따르면 인도의 철강 수요는 2023년 1억 1,990만 톤, 2024년 1억 2,890만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.
- 석회석은 시멘트 및 콘크리트 제조의 주성분으로 기본적으로 사용되기 때문에 건설 업계에서 매우 중요한 역할을 합니다. 석회석은 시멘트 제조 공정에서 다른 재료와 결합할 때 화학적 변화를 일으켜 내구성이 뛰어난 건설 재료의 형성에 기여합니다. 완성된 콘크리트는 건물, 다리, 도로 및 기타 인프라를 포함한 다양한 건설 프로젝트에 널리 채택되어 있으며, 석회석은 현대 건설 관행에서 중요한 요소가 되었습니다.
- 인도의 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 2030년까지는 6억명이 도시 중심부에 살게 될 전망이며, 그 결과 중급 및 초고급 주택이 2,500만 호 추가될 필요가 있습니다. 국가투자계획(NIP)에서 인도의 인프라 투자 예산은 1조 4,000억 달러로, 신재생 에너지, 도로 및 고속도로, 도시 인프라에 24%, 철도에 12%가 할당되어 있습니다.
- 위와 같은 요인이 예측기간 동안 석회석 수요를 끌어올려 시장을 견인할 것으로 기대되고 있습니다.
석회석 산업 개요
석회석 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Imerys, Carmeuse, Graymont Limited, Mineral Technologies Inc., Omya International AG 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 건설 업계로부터 수요 증가
- 세계 철강 생산 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 석회석과 관련된 건강 위험
- 농업석회화에 의한 높은 이산화탄소 배출량
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 수출입 동향
- 가격 동향
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
- 용도별
- 공업용 석회
- 화학 석회
- 건설용 석회
- 내화 석회
- 최종 사용자 산업별
- 종이 및 펄프
- 수처리
- 농업
- 플라스틱
- 건축 및 건설
- 철강 및 기타 산업
- 기타
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽 국가
- 터키
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- AMR India Limited
- CARMEUSE
- GLC Minerals LLC
- Graymont Limited
- Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
- Imerys
- Kerford Limestone
- LafargeHolcim
- Lhoist Group
- Minerals Technologies Inc.
- Okutama Kogyo Co. Ltd
- Omya AG
- RSMM Limited
- Ryokolime Industry Co. Ltd(Mitsubishi Materials Corporation)
- Schaefer Kalk
- The National Lime & Stone Company
- United States Lime & Minerals Inc.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Limestone Market size is estimated at 0.87 Billion tons in 2024, and is expected to reach 1.04 Billion tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market due to lockdowns in various countries worldwide, which resulted in disruptions in manufacturing activities and supply chains. However, the market has been recovering since restrictions were lifted, in line with rising demand from various end-user industries, such as paper and pulp, water treatment, agriculture, and construction.
* Over the short term, increasing demand from the construction industry and growing global steel production are some factors expected to drive market demand.
* On the flip side, the health risks associated with limestone consumption and the high carbon dioxide emissions from agricultural liming may hinder the market's growth.
* The upcoming global wastewater treatment projects are likely to create lucrative growth opportunities for the market in the coming years.
* The Asia-Pacific region is expected to dominate the market while also witnessing the highest CAGR during the forecast period.
Limestone Market Trends
Increasing Usage in Steel Manufacturing and Other Industries Driving Market Growth
- Limestone is used for the formation of slag in iron and steel manufacturing. Limestone, with low silica and alumina, is preferred for steel production, as these elements will need additional flux to neutralize them. Additional heat is required to keep the additional slag in a fluid state.
- To manufacture 1,000 kg of crude steel, the two key steel production routes using integrated steelmaking and the electric arc furnace require around 270 kg and 88 kg of limestone, respectively.
- Steel is the most critical alloy, with diversified applications in numerous industries, such as building and construction, automotive, electronics, and aerospace and defense.
- According to the World Steel Association, global steel production reached about 1,715.1 million tons from January to November of 2023, registering an increase of 0.5% compared to the previous year. Such developments are likely to increase the demand for limestone in the steel manufacturing industry.
- China is the largest producer of crude steel globally. However, according to the National Bureau of Statistics of China, crude steel production in China reached 67.44 million metric tons in December 2023, registering a decline in production compared to 76.1 million metric tons in November 2023. This decline in steel production was due to recent policy changes in China that sought to reduce steel output to tackle problems related to pollution levels.
- According to the American Iron and Steel Institute (AISI), US steel mills shipped 7,082,921 net tons of steel in December 2023, a 2.6% increase compared to 6,901,567 net tons in December 2022.
- Similarly, according to the Steel Economic Association of Germany, crude steel production in Germany reached 32.81 million tons in 2023; however, there was a decline in production compared with the production of 36.85 million tons in 2022.
- Furthermore, limestone is utilized in the production of iron as a fluxing agent, aiding in the removal of impurities, facilitating melting, and contributing to the efficiency of the blast furnace process.
- According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the industry revenue of iron and steel foundries in Brazil reached USD 793.23 million in 2023. They maintained a similar value compared to USD 790.82 million in 2022.
- Therefore, in line with the above trends, the market is likely to be driven by the growing use of limestone in steel and iron industries over the next few years.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific is expected to dominate the market over the coming years. In the regional market, China is the largest economy by GDP, while China and India are among the fastest-emerging economies worldwide. China dominates the limestone market in terms of consumption and production due to the local availability of raw materials and its huge chemical industry.
- The iron and steel industry consumes the most limestone globally and in China. China is a major crude steel producer globally, accounting for more than 50% of the global share. Europe, India, and Japan follow China.
- According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose to 56.9 as of December 2023 from 55.9 in November 2023. A BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5, which suggested a strengthening of demand for the market studied.
- Similarly, China produced 13.59 million metric tons of processed paper and cardboard in December 2023, registering a growth of 12.9% compared to 12.03 million metric tons in December 2022.
- Due to the increase in urban population throughout China, 70% of the nation's population is expected to reside in cities by 2030. As the urban population increases, they also face an influx of wastewater and sludge. Currently, 80% of sludge in China is improperly dumped, an increasingly controversial environmental issue with urban centers scrambling to decrease pollution by improving their wastewater treatment plants (WWTPs).
- India's paper industry accounts for about 5% of the world's production of paper. According to OEA, the wholesale price index of paper and paper products across India reached 152 in the financial year 2023.
- India is the second-largest producer of steel globally. According to the Indian Steel Association, demand for steel in India was 119.9 million metric tons in 2023 and forecasted to reach 128.9 million metric tons in 2024.
- Limestone plays a pivotal role in the construction industry due to its fundamental use as a primary component for producing cement and concrete. When limestone is combined with other materials in the cement-making process, it undergoes a chemical transformation, contributing to the formation of durable and robust construction materials. The resulting concrete is widely employed in various construction projects, including buildings, bridges, roads, and other infrastructure, making limestone a crucial element in modern construction practices.
- India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% earmarked for renewable energy, roads & highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
- All the factors mentioned above are expected to boost the demand for limestone during the forecast period and, thereby, drive the market.
Limestone Industry Overview
The limestone market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Imerys, Carmeuse, Graymont Limited, Mineral Technologies Inc., and Omya International AG.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Driver
- 4.1.1 Increasing Demand from the Construction Industry
- 4.1.2 Increasing Steel Production Globally
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraint
- 4.2.1 Health Risks Associated with Limestone
- 4.2.2 High Carbon Dioxide Emissions from Agricultural Liming
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Import-export Trends
- 4.6 Price Trends
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Industry Lime
- 5.1.2 Chemical Lime
- 5.1.3 Construction Lime
- 5.1.4 Refractory Lime
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Paper and Pulp
- 5.2.2 Water Treatment
- 5.2.3 Agriculture
- 5.2.4 Plastics
- 5.2.5 Building and Construction
- 5.2.6 Steel Manufacturing and Other Industries
- 5.2.7 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Malaysia
- 5.3.1.6 Thailand
- 5.3.1.7 Indonesia
- 5.3.1.8 Vietnam
- 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Spain
- 5.3.3.6 Nordic Countries
- 5.3.3.7 Turkey
- 5.3.3.8 Russia
- 5.3.3.9 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Colombia
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Nigeria
- 5.3.5.4 Qatar
- 5.3.5.5 Egypt
- 5.3.5.6 United Arab Emirates
- 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AMR India Limited
- 6.4.2 CARMEUSE
- 6.4.3 GLC Minerals LLC
- 6.4.4 Graymont Limited
- 6.4.5 Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
- 6.4.6 Imerys
- 6.4.7 Kerford Limestone
- 6.4.8 LafargeHolcim
- 6.4.9 Lhoist Group
- 6.4.10 Minerals Technologies Inc.
- 6.4.11 Okutama Kogyo Co. Ltd
- 6.4.12 Omya AG
- 6.4.13 RSMM Limited
- 6.4.14 Ryokolime Industry Co. Ltd (Mitsubishi Materials Corporation)
- 6.4.15 Schaefer Kalk
- 6.4.16 The National Lime & Stone Company
- 6.4.17 United States Lime & Minerals Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Upcoming Global Wastewater Treatment Projects
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