일본의 방위 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Japan Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
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1522860
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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일본의 방위 시장 규모는 2024년 481억 달러로 추정되고, 2029년에는 568억 5,000만 달러에 이를 전망이며, 예측기간 중(2024-2029년) CAGR은 3.40%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 일본의 안보 환경은 국제적인 과제와 불안정화 요인이 심각해지고 점점 스트레스가 높아지고 있습니다. 그러므로 안전보장환경 변화의 증대에 적응하기 위해 일본은 급속한 속도로 방위력을 강화해 왔습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)가 2022년에 발표한 보고서에 따르면 일본의 방위 예산은 460억 달러로 세계 10위의 방위 지출국이었습니다. 2023년도에는 514억 달러의 방어비를 승인했습니다.
- 일본은 방위 병력의 근대화를 진행하고 있으며, 여기에는 항공 및 해상 방위 시스템의 업그레이드 외에도 우주 및 사이버 능력에 대한 투자가 포함됩니다. 영역 횡단적인 운용을 실현하기 위해 군부는 우주, 사이버 스페이스, 전자기 스펙트럼을 포함한 신영역의 능력을 그러한 시스템의 연구개발에 재원을 투입함으로써 획득 및 강화할 계획입니다. 이것이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 일본의 방위 시장은 예측되는 10년간에 억제요인이 될 수 있는 몇가지 과제에 직면하고 있습니다. 아시아태평양의 지정학적 긴장은 일본이 이웃 국가와 미묘한 관계에 있기 때문에 몇 가지 과제가 될 수 있습니다. 둘째, 일본의 엄격한 무기 수출 정책은 방위 산업의 세계 판매를 제한할 수 있습니다. 이러한 정책은 국제 협력과 판매를 제한함으로써 방위 시장의 성장을 막을 수 있습니다.
- 일본의 방위 시장은 지역적 긴장을 특징으로 하는 진화하는 안보 상황에 의해 기회를 제공해, 이것이 첨단 방위 기술에 대한 수요를 만들어내고 있습니다. 일본의 제조업체는 연구 개발에 투자하고 사이버 보안, 무인 시스템, 인공지능 등의 분야에서의 혁신을 추진함으로써 이를 활용할 수 있습니다. 마찬가지로 국제 파트너와의 협력 관계는 기술적 진보와 합작 투자 기회를 열 수 있습니다. 제조업체는 전략적 제휴를 맺음으로써 세계적인 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 게다가 무기 수출 규제의 일부 완화를 목표로 하는 일본의 이니셔티브는 일본의 방위기기 제조 기업에 새로운 시장을 개척할 가능성이 있습니다.
일본 방위 시장 동향
예측기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상되는 공군 부문
- 예측 기간 동안 공군 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 노후화된 전투기의 대안과 전투기 함대의 확장을 위한 다양한 진행 중인 조달 계획에 기인합니다. 일본은 42대의 F-35B와 총 157대의 F-35를 취득할 계획입니다. 일본의 방위성은 F-35A 및 F-35B 스텔스 전투기 약 10대의 추가 취득을 위해 2022년도 예산안에 1,000억엔 초과(약 9억 500만 달러)를 계상할 예정입니다.
- 육군은 항공 영역에서의 능력 강화에 주력하고 있으며, 스탠드오프 방위 능력, 종합적인 방공 및 미사일 방위 능력, 습격하는 위협에 효과적으로 대항하기 위한 전개 능력에 중점을 두고 있습니다. 또한 항공 자위대를 위한 6세대 스텔스 전투기 미쓰비시 FX의 개발에도 임하고 있습니다. 이것은 일본 최초의 국산 스텔스 전투기로 2030년대 중반까지 미쓰비시 F-2를 대체할 예정입니다. 또한 2022년 1월 미국 국방부(DoD)는 항공 자위대(JASDF)의 F-15 이글 슈퍼 요격 미사일의 새로운 시스템 개발을 위해 보잉 컴퍼니에 4억 7,100만 달러의 계약을 맺었다고 발표했습니다.
- 일본 기업은 또한 해바라기 8호, 해바라기 9호 등 기상위성을 포함한 다양한 기술시험위성, 해양관측위성, 지상관측위성, 통신위성, 방송위성, 전지구항법위성 등 개발 에도 공헌해 왔습니다. 2022년 일본 정부는 우주 활동에 5억 5,000만 달러를 지출했습니다. 일본의 우주 기업은 MV, H-IIA/B, 입실론 로켓 등의 로켓을 개발했습니다. 일본의 위성 제조업체는 또한 고도의 기술력, 고품질, 경쟁력있는 비용을 무기로 해외 시장을 개척하고 있습니다. 이와 같이 연구개발에 대한 지출 증가와 항공 인프라 강화에 대한 지출 증가는 국가 전체 시장 성장을 견인하고 있습니다.
- 또한 일본의 엄격한 무기 수출 규제가 완화됨에 따라 일본 방위성(MoD)은 차세대 공대공 미사일의 개발, 설계, 조달에 대해 영국 정부와 협정을 맺었습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 공군 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
C4ISR과 EW 유형은 예측 기간 동안 큰 성장 예상
- C4ISR 투자 증가는 방위 인프라의 현대화에 대한 일본의 헌신을 반영합니다. 위협이 진화하고 고도화됨에 따라 고급 C4ISR 시스템의 통합은 상황 인식 강화, 실시간 데이터 공유, 군내 합리화된 의사결정 프로세스에 필요합니다. 방위성 기술연구개발본부(TRDI) 하에서 운영되는 전자전개발센터는 최첨단 전자전능력 개발에 있어서 일본의 적극적인 자세를 예증하고 있습니다.
- 일본의 방위 계획의 대강(NDPGs)과 관련 중기방위계획(MTDP)도 사이버, 우주, 전자전(EW)이라는 3개의 새로운 방위 영역에 강한 중점을 두고 있습니다. 2021년 일본 정부는 우주 관련 프로젝트에 약 5억 9,000만 달러를 승인했습니다. 우주 관련 프로젝트에는 우주 상황 인식(SSA), 위성(우주 기반 광학 망원경), 위성 통신 시스템의 내결함성 강화 등의 프로젝트 조달이 포함됩니다.
- 마찬가지로 사이버 관련 예산은 약 2억 7,000만 달러로, 자위대 사이버 방어 사령부의 설립과 사이버 정보 수집 시스템의 조달, 기기 및 방위 정보 인프라를 분석하는 사이버 보호 개선 등의 프로젝트로 지출을 포함합니다.
- 전자파 영역에서 정부는 스탠드오프 전자전기 및 네트워크 전자전 시스템의 개발도 계획하고 있습니다. 2022년 10월 일본과 호주는 중국의 자기주장 증가에 따른 안보 전망의 악화에 대항하기 위해 군사, 정보, 사이버 보안 협력을 다루는 새로운 양자 안보 협정에 조인했습니다.
일본 방위 산업 개요
일본의 방위 산업 시장은 Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd, and Toshiba Corporation를 포함한 소수의 유명한 기업이 존재하는 반고정적인 성격을 가지고 있습니다.
강력한 국내 제조거점이 있음에도 불구하고, 국내 기업들은 현재 특히 북미와 유럽 선수와의 사업 확대를 둘러싼 어려운 경쟁에 직면하고 있습니다. 이와 관련하여 현지 방위 대기업은 다양한 노력을 하고 있으며, 정교한 제품을 생산하기 위해 새로운 방위 시스템의 연구 개발에 투자하여 시장에서 경쟁력을 높이고 있습니다.
일본은 무기 수출에 관한 새로운 원칙과 가이드라인을 채택하고, 국제협력과 자국의 안전보장상의 이익에 기여하는 경우에만 그 나라로의 무기 수출을 허가하기로 하고 있습니다. 2022년판 방위백서에 따르면 약 1100개사가 전투기 제조에, 약 8300사가 호위함 제조에, 약 1300사가 전차 제조에 종사하고 있습니다.
현지 항공우주 및 방위 제조업체에 대한 지원의 확대와 연구개발에 대한 투자 증가가 예측기간중 시장 성장을 뒷받침합니다. 예를 들어 일본의 방위성(MoD)은 탄약 관련 지출로 62억 3,000만 달러를 확보했는데, 이는 2022년에 비해 330% 증가했습니다. 이 안에는 미국제 장거리 순항 미사일 '토마호크' 500발의 조달에 15억 9,000만 달러가 포함되어 있습니다. 일본의 방위성은 2026-27 회계 연도에 토마호크를 배치하여 대공격 능력 개발을 목표로 합니다. 도쿄는 해상 자위대(JMSDF)의 이지스함 탑재 호위함에 장비되는 선진형 토마호크 블록 V를 취득합니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
제5장 시장 세분화
- 군별
- 유형별
- 인원 훈련 및 보호
- C4ISR 및 EW
- 차량
- 무기 및 탄약
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- Lockheed Martin Corporation
- The Boeing Company
- BAE Systems plc
- RTX Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- THALES
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- ShinMaywa Industries Ltd.
- The Japan Steel Works Ltd.
- Toshiba Corporation
- Subaru Corporation
- Komatsu Ltd.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Japan Defense Market size is estimated at USD 48.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 56.85 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.40% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The security environment in Japan has become increasingly stressed, with several international challenges and destabilizing factors becoming more acute. Hence, to adapt to the growing changes in the security environment, Japan has been strengthening its defense capabilities at a rapid pace. According to the report published by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in 2022, Japan was the tenth largest defense spender in the world, with a defense budget of USD 46 billion. The country approved USD 51.4 billion in defense spending in FY2023.
- Japan is modernizing its defense arsenal, which involves upgrades in air and maritime defense systems as well as investments in space and cyber capabilities. In order to realize cross-domain operations, the armed forces are planning to acquire and strengthen capabilities in new domains, including space, cyberspace, and the electromagnetic spectrum, by investing financial resources into the R&D of such systems, which is expected to drive market growth.
- The Japanese defense market faces several challenges that may act as restraints in the forecast decade. Geopolitical tensions in the Asia-Pacific region may pose some challenges, as Japan has delicate relationships with neighboring countries. Secondly, Japan's strict arms export policies may limit its defense industry's global sales. These policies could block the growth of the defense market by restricting international collaborations and sales.
- The Japanese defense market presents opportunities due to the evolving security landscape, marked by regional tensions, which creates a demand for advanced defense technologies. Manufacturers in Japan can capitalize on this by investing in research and development and promoting innovation in areas such as cybersecurity, unmanned systems, and artificial intelligence. Similarly, collaborations with international partners can open opportunities for technological advancements and joint ventures. Manufacturers can leverage global expertise by forming strategic alliances. Additionally, Japan's initiatives to ease some restrictions on arms exports may unlock new markets for Japanese defense manufacturing companies.
Japan Defense Market Trends
The Air Force Segment Projected to Show the Highest Growth During the Forecast Period
- The Air Force segment is expected to experience the highest growth rate during the forecast period. The growth is attributed to the various ongoing procurement plans for replacing the aging combat aircraft and expanding the fighter jet fleet. Japan plans to acquire 42 F-35Bs and a total of 157 F-35s. Japan's Ministry of Defense plans to allocate over JPY 100 billion (about USD 905 million) in the FY2022 draft budget for the acquisition of about 10 additional F-35A and F-35B stealth fighter jets.
- The armed forces are focusing on enhancing capabilities in the air domain, with an enhanced focus on stand-off defense capability, comprehensive air, and missile defense capability, and deployment capability to effectively counter incoming threats. The country is also working on the development of the Mitsubishi F-X, a sixth-generation stealth fighter for the Japan Air Self-Defense Force. It is Japan's first domestically developed stealth fighter jet and will replace the Mitsubishi F-2 by the mid-the 2030s. Also, in January 2022, the US Department of Defense (DoD) announced a contract worth USD 471 million to The Boeing Company for the development of new systems for Japan Air Self-Defense Force's (JASDF) F-15 Eagle Super Interceptors fleet.
- The Japanese firms have also contributed to the development of various engineering test satellites, marine and terrestrial observation satellites, communications, broadcasting, global navigation satellites, etc., including weather satellites such as the HIMAWARI 8 and 9. In 2022, the Japanese government spent USD 550 million on space activities. The Japanese space firms developed launch vehicles such as the M-V, H-IIA/B, and Epsilon rockets. The Japanese satellite manufacturers are also using their advanced technical capabilities, high quality, and competitive costs to open the overseas market. Thus, growing expenditure on research and development and rising spending on enhancing aviation infrastructure drive market growth across the country.
- Furthermore, with the relaxation of Japan's strict arms export regulations, the Japanese Ministry of Defense (MoD) entered an agreement with the British government to develop, design, and procure next-generation air-to-air missiles. Such developments are envisioned to contribute to the growth of the Air Force segment during the forecast period.
C4ISR and EW Type to Witness Significant Growth During the Forecast Period
- The increase in C4ISR investments reflects Japan's commitment to modernize its defense infrastructure. As threats evolve and become more sophisticated, the integration of advanced C4ISR systems becomes necessary for enhanced situational awareness, real-time data sharing, and streamlined decision-making processes within the armed forces. The Electronic Warfare Development Center, operating under the Technical Research and Development Institute (TRDI) of the Ministry of Defense, exemplifies Japan's active stance in developing state-of-the-art EW capabilities.
- Japan's National Defense Program Guidelines (NDPGs) and the associated Mid-term Defense Plan (MTDP) have also put a strong emphasis on three new defense domains in the country, namely, cyber, space, and electronic warfare (EW). In 2021, the Japanese government approved about USD 590 million for space-related projects, which include projects procurement of Space Situational Awareness (SSA), Satellite (Space-based Optical Telescope), enhancing resiliency of satellite communication systems, and others.
- Similarly, the cyber-related budget was about USD 270 million, which includes the establishment of the Japan Self-Defense Force Cyber Defense Command and spending on projects like the procurement of a Cyber Information Gathering System and improvement of cyber protection analyzing devices and the defense information infrastructure.
- In the electromagnetic domain, the government is also planning to develop stand-off electronic warfare aircraft and a network electronic warfare system. In October 2022, Japan and Australia signed a new bilateral security agreement that covered military, intelligence, and cybersecurity cooperation to counter the deteriorating security outlook driven by China's growing assertiveness.
Japan Defense Industry Overview
The Japan defense market is semi-consolidated in nature, with the presence of a few prominent players in the market, including Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd, and Toshiba Corporation.
Despite a strong local manufacturing base, players in the country are currently facing stiff competition from their foreign counterparts for growing their businesses, especially from players from North America and Europe, even with a greater focus on local production and measures like the relaxation of Japan's self-imposed arms export ban policy. In this regard, local defense giants are undertaking various initiatives and investing in the R&D of new defense systems to produce sophisticated products, thereby enhancing their competitiveness in the market.
Japan has adopted new principles and guidelines on arms exports and would permit arms exports to a country only if they serve the purpose of contributing to international cooperation and its security interests. According to the 2022 defense white paper, nearly 1,100 companies are involved in the manufacture of fighter aircraft, about 8,300 in building destroyers, and around 1,300 in the production of tanks.
Growing support for local aerospace and defense manufacturers and rising investment in research and development boost the market growth during the forecast period. For instance, the Japanese Ministry of Defense (MoD) secured USD 6.23 billion for ammunition-related spending, which is 330% higher than in 2022. It included USD 1.59 billion for the procurement of 500 US-made long-range Tomahawk cruise missiles. The Japanese MoD will deploy the Tomahawks in fiscal year 2026-27 as it aims to develop counterstrike capabilities. Tokyo will acquire the advanced model Tomahawk Block V to be equipped with Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) Aegis-equipped destroyers.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Armed Forces
- 5.1.1 Air Force
- 5.1.2 Army
- 5.1.3 Navy
- 5.2 Type
- 5.2.1 Personnel Training and Protection
- 5.2.2 C4ISR and EW
- 5.2.3 Vehicles
- 5.2.4 Weapons and Ammunition
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- 6.1.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.1.3 The Boeing Company
- 6.1.4 BAE Systems plc
- 6.1.5 RTX Corporation
- 6.1.6 Northrop Grumman Corporation
- 6.1.7 THALES
- 6.1.8 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- 6.1.9 ShinMaywa Industries Ltd.
- 6.1.10 The Japan Steel Works Ltd.
- 6.1.11 Toshiba Corporation
- 6.1.12 Subaru Corporation
- 6.1.13 Komatsu Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
