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한글목차
팔레트 풀링 및 렌탈 시장 규모는 출하대수 기준으로 2024년 61억 5,000만대로 추정되고, 2029년에는 78억 9,000만대로 확대될 전망이며, 예측기간(2024-2029년)의 CAGR은 5.11%로 예측됩니다.
주요 하이라이트
팔레트 풀링 및 렌탈은 순환경제의 원칙에 근거한 공유 및 재사용의 틀입니다. 기존의 일회용 팔레트를 대체하는 지속 가능하고 효율적인 대안을 제공합니다. 플라스틱 팔레트, 목재 팔레트 등 다양한 팔레트가 생산자, 유통업체, 소매업체, 운송업자 등 이해관계자들 사이에서 순환 이용되어 효율성과 지속가능성이 촉진됩니다. 이 방법은 매우 중요한 팔레트 관리 전략으로서 지지를 얻고 있다
PECO, PCT, IGPS, CHEP 등 다양한 주요 기업들이 일회용 팔레트의 절감을 장려하고 최종 사용자에게 다중 사용 팔레트로 전환할 기회를 제공합니다. PCT와 같은 제조업체는 팔레트 사용자를 위한 온라인 플랫폼을 제공하고 공급업체 및 고객과 직접 연결하여 지속가능성을 촉진합니다.
팔레트의 설계와 제조에 있어서 가볍고 지속 가능한 소재에 대한 주목이 높아지고 있습니다. 팔레트 풀링 분야 공급자는 플라스틱, 금속 합금, 복합 목재, 프레스 재 팔레트 등의 소재에 점점 주목을 받고 있습니다. 이 소재는 내구성과 강도를 갖추고 환경 유지 목표에 부합합니다. 또한 운송 비용 절감과 이산화탄소 배출량 감소에도 기여합니다.
제품 반품, 리콜 및 재활용을 포함한 역물류는 팔레트 풀링 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 분야 공급자는 현재 역물류 솔루션을 제공하고 기업이 팔레트 반품을 간소화하고 자산 활용을 강화하며 공급망 낭비를 억제하는 데 도움을 줍니다.
게다가 팔레트 비축 등의 동향은 팔레트 자산의 소비 부족을 부각하고 있습니다. 스마트 팔레트 모니터링 기술은 팔레트 재고의 가용성과 사용에 있어서의 디지털 시프트를 촉진합니다.
그러나 공급망의 연속성은 공급 부족 및 수요 급증으로 인한 팔레트 도난으로 인한 큰 위협에 직면하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업 중 하나인 CHEP는 유럽에서 연간 수백만 장의 팔레트가 화물과 함께 또는 불법적으로 사용되어 도난당한 것으로 추정하고 있습니다. 업계의 팔레트 순환에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이러한 손실은 공급망의 잠재적 혼란이 되고 있습니다.
그러나 스마트 팔레트 모니터링은 화물 및 팔레트에 대한 실시간 데이터 인사이트를 제공함으로써 손실을 최소화합니다. 이러한 인사이트는 대시보드로 보내지며 원격으로 액세스할 수 있어 사전 구성된 경고, 지오펜싱 및 추적 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 방식으로 원격 모니터링 기술은 위험한 운송 지역이나 가치가 높은 화물에서도 공급망 전체에서 화물을 추적할 수 있으므로 적시 배송 및 효율적인 팔레트 순환을 보장합니다. 만일 도난당한 경우에도 이러한 스마트 모니터링 시스템은 회수 가능성을 크게 높일 수 있습니다.
팔레트 풀링 및 렌탈 시장 동향
풀링 시스템에서 플라스틱 팔레트 수요 증가
역동적인 물류 및 공급망 관리 현장에서는 플라스틱 팔레트 풀링 시스템과 같은 혁신적인 운송 솔루션을 활용하는 기업이 늘고 있습니다. 이러한 솔루션은 효율성 향상, 비용 절감, 환경 지속가능성 증진을 위한 것입니다.
플라스틱 팔레트는 기존 팔레트보다 가볍기 때문에 취급 및 운송이 용이합니다. 플라스틱 팔레트의 경량화는 물류를 간소화할 뿐만 아니라 운송에 있어서의 연료 효율을 높이고 궁극적으로 이산화탄소 배출량을 감소시킵니다.
플라스틱 팔레트는 일반적으로 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 또는 폴리프로필렌(PP)으로 제조됩니다. 예를 들어 미국에서는 48"x48", 48"x45"와 같은 크기의 플라스틱 팔레트가 보급되어 있습니다.
게다가, 플라스틱 팔레트는 특정 요구사항에 맞추어 창고 작업을 최적화합니다. 기업은 다양한 제품에 대응할 수 있도록 플라스틱 팔레트를 커스터마이즈함으로써 공간을 최대한 활용하고 낭비를 줄일 수 있습니다.
또한 플라스틱 팔레트는 흡습성이 없고 내구성이 뛰어나 재활용이 가능한 등의 유익한 특성으로 인해 다양한 사용자들 사이에서 풀링 시스템에서 인기를 끌고 있습니다. 플라스틱 팔레트는 내구성이 우수하므로 사용 기간이 길고 빈번한 교체를 최소화할 수 있습니다. 이 긴 수명은 장기간에 사용되는 자원의 양을 줄이고 자원 절약과 폐기물 감소에 기여합니다.
기업은 풀링 시스템에 플라스틱 팔레트를 채택하여 환경 풋 프린트를 대폭 줄이고 보다 지속 가능한 미래를 지원할 수 있기 때문에 풀링 시스템에서 플라스틱 팔레트의 인기가 세계적으로 높아지고 있습니다.
또한 플라스틱 팔레트는 균일하므로 자동 팔레타이저, 컨베이어 벨트, 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)의 정확한 교정이 가능합니다. 못이나 파편이 없는 디자인은 장비 손상을 최소화하고, 자동화 시스템이 최상의 효율로 가동되도록 하고, 다운타임을 줄이고, 풀링 시스템에서 플라스틱 팔레트 수요를 세계적으로 밀어 올립니다.
북미가 팔레트 풀링 및 렌탈 시스템을 지배
북미에서는 지속가능성을 중시하는 경향이 강해지고 있으며, 최종 사용자는 팔레트 풀링 시스템을 채용하는 경향이 있습니다. 팔레트 풀링은 팔레트의 재사용과 비용 절감을 촉진하는 관리 전략으로, 환경적 모범 사례로 과소평가되고 있습니다.
또한 팔레트 풀링은 새로운 팔레트를 생산할 필요성을 줄이고 단일 사용 팔레트에 비해 여행 당 비용을 낮추는 등 사용자에게 몇 가지 혜택을 제공하며 이 지역의 최종 사용자들 사이에서 주목을 받고 있습니다.
북미에서는 특히 빠른 움직임 소비재(FMCG) 분야와 같은 업계에서 두 가지 주요 팔레트 풀링 모델이 보급되고 있습니다. 이러한 모델에는 타사 대여 및 식료품 제조업자 협회(GMA)의 공통 수영장이 포함됩니다.
치수가 48"x40"인 팔레트는 일반적으로 GMA 팔레트라고 하며 북미에서 널리 사용됩니다. 특히, 팔레트 렌탈은 미국에서 소수의 대기업에 의해 지배되고 있으며, 이들 기업은 광범위한 팔레트 재고와 견고한 검색 네트워크를 필요로 합니다.
또한 북미의 소규모 임대 제공업체는 덜 복잡한 공급망에 맞는 팔레트 솔루션을 제공합니다. 사용자는 신품 팔레트를 구입하는 것보다 저비용으로 프리미엄 품질의 팔레트를 대여할 수 있는 이점이 있기 때문에 이 지역의 팔레트 풀링 및 렌탈 시장의 성장을 지원하고 있습니다.
팔레트 풀링 및 렌탈 업계 개요
팔레트 풀링 및 렌탈 시장은 단편화되어 있어 다양한 세계, 기업 및 로컬, 기업이 활동하고 있습니다. 시장 진출기업은 팔레트 풀링 및 렌탈 시장의 매출 성장을 가속하기 위해 신기술의 진보와 같은 주요 개발 전략을 채택하고 있습니다. 각 회사는 또한 시장에서 발판을 강화하고 팔레트의 임대 수요를 높이기 위해 지속적으로 연구 개발에 주력하고 있습니다. 팔레트 풀링 및 렌탈 시장의 주요 기업은 iGPS Logistics, LLC, Orbis Corporation, CHEP(Brambles Limited), PECO Pallet Inc., IFCO Management GmbH를 포함합니다.
2024년 1월, 재사용 가능한 포장 용기(RPC)의 세계적인 선두 공급업체인 IFCO는 유럽에서 재사용할 수 있는 플라스틱 팔레트 'Dora'를 출시했습니다. 이 팔레트는 IFCO의 순환 풀링 시스템을 통해 판매됩니다. 도라는 현재 신선한 식료품 공급망에 어려움없이 통합할 수 있습니다. 이 통합은 물류 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 공급업체와 소매업체 모두의 지속가능성에 대한 노력을 강화합니다. Ifuko의 플라스틱 팔레트는 효율성을 높이고 운송 비용을 절감하며 운송 부문의 중요한 영역에서 안전성을 향상시킵니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
세계의 팔레트 관리에 관한 업계의 규제 및 정책, 기준
팔레트 업계의 새로운 동향 및 새로운 팔레트 포맷 개발
팔레트 출하량 분석 팔레트 전체 시장
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
커스텀 팔레트 디자인에 있어서의 기술 혁신의 고조
풀링 시스템에서 플라스틱 팔레트 수요 증가
시장 성장 억제요인
공급망에서의 팔레트 도난 증가
제6장 시장 세분화
재료 유형별
플라스틱
목재
골판지
금속
최종 사용자 산업별
운수 및 창고
음식
의약품
소매업
제조업
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
프랑스
독일
이탈리아
스페인
영국
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
이집트
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
CHEP(Brambles Limited)
PECO Pallet Inc.
iGPS Logistics LLC
Orbis Corporation
EXZOD India Private Limited
IFCO Management GmbH
LEAP India Private Limited
Schoeller Allibert
CABKA Group GMBH
NEFAB Group
La Palette Rouge
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Pallet Pooling/Rentals Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 6.15 Billion units in 2024 to 7.89 Billion units by 2029, at a CAGR of 5.11% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Pallet pooling/rentals is a share-and-reuse framework based on circular economy principles. It offers a sustainable and efficient alternative to traditional single-use pallets. Various pallets, such as plastic pallets, wood pallets, and others, are circulated among stakeholders, including producers, distributors, retailers, and transporters, fostering efficiency and sustainability. This method has gained traction as a pivotal pallet management strategy,
Various key players, such as PECO, PCT, IGPS, and CHEP, are encouraging the reduction of single-use pallets and offering end users the opportunity to switch to multi-use pallets. Manufacturers such as PCT provide online platforms for pallet users to establish personalized pallet pools, fostering sustainability by connecting them directly with suppliers and customers.
There is a rising focus on lightweight and sustainable materials in the design and manufacture of pallets. Providers in the pallet pooling sector are increasingly turning to materials such as plastic, metal alloys, composite wood, and presswood pallets. These materials provide durability and strength and align with environmental sustainability goals. Additionally, they help cut down on transportation costs and lower carbon emissions.
Reverse logistics, encompassing product returns, recalls, and recycling, is increasingly pivotal in the pallet pooling market. Providers in this sector now offer reverse logistics solutions to aid companies in streamlining pallet returns, enhancing asset utilization, and curbing waste in their supply chains.
Additionally, trends such as pallet stockpiling underscore the underconsumption of pallet assets. Smart pallet monitoring technologies facilitate a digital shift in the availability and usage of pallet stocks.
However, supply chain continuity faces a significant threat due to pallet theft, which is driven by supply shortages and soaring demand. CHEP, one of the key players in the market, estimates that Europe witnesses the theft of millions of pallets annually, either with their cargo or used illicitly. Given the industry's growing dependence on pallet circularity, these losses are becoming potential disruptions to the supply chain.
However, smart pallet monitoring minimizes losses by offering real-time data insights on shipments and pallets. These insights are channeled to a dashboard, accessible remotely, and equipped with pre-set alerts, geofencing, and tracking features. Thus, remote monitoring technology can track shipments throughout the supply chain, even in high-risk shipping zones and with high-value shipments, ensuring timely delivery and efficient pallet circulation. In case of theft, these smart monitoring systems significantly enhance the chances of recovery.
Pallet Pooling/Rentals Market Trends
Rising Demand for Plastic Pallets in Pooling Systems
In the dynamic logistics and supply chain management landscape, businesses increasingly use innovative transportation solutions, such as plastic pallet pooling systems. These solutions aim to enhance efficiency, reduce costs, and promote environmental sustainability.
Plastic pallets are lighter than their traditional counterparts, making them easier to handle and transport. Reduced weight of plastic pallets not only streamlines logistics but also enhances fuel efficiency in transportation, ultimately reducing carbon emissions.
Plastic pallets are typically manufactured from high-density polyethylene (HDPE) or polypropylene (PP). They are available in different shapes, designs, and sizes in various countries; for instance, plastic pallets with sizes 48''x48'', 48''x45'', and others are popular in the United States.
Additionally, plastic pallets can be tailored to specific requirements, optimizing warehouse operations. Businesses can maximize space utilization and reduce waste by customizing plastic pallets to accommodate various products.
Moreover, plastic pallets are gaining popularity in pooling systems among various users due to their beneficial properties, such as being nonabsorbent of moisture, durable, and recyclable. The durability of plastic pallets ensures a longer use period and minimizes the need for frequent replacements. This longevity translates into fewer resources being used over time, contributing to resource conservation and waste reduction.
Plastic pallets are increasingly favored in pooling systems for various advantages, such as being resistant to moisture and recyclable. Moreover, plastic pallets' durability extends their lifespan and reduces the frequency of replacements. This longevity not only conserves resources but also aids in waste reduction. Businesses can significantly reduce their environmental footprint and support a more sustainable future by opting for plastic pallets in the pooling system, thus increasing the popularity of plastic pallets in the pooling system globally.
Also, due to their uniformity, plastic pallets enable precise calibration of automated palletizers, conveyor belts, and automated storage and retrieval systems (ASRS). Their nail and splinter-free design minimizes equipment damage, ensuring automated systems run at peak efficiency, reducing downtime, and boosting demand for plastic pallets in the pooling system globally.
North America Dominates the Pallet Pooling/Rentals System
The increasing emphasis on sustainability in North America drives end users to embrace pallet pooling systems. Pallet pooling, a management strategy, fosters pallet reuse and cost savings and is an underappreciated environmental best practice.
Additionally, pallet pooling offers several benefits to users, such as reducing the need to manufacture new pallets and resulting in lower cost per trip compared to single-use pallets, which is gaining attention among the end users in this region.
In North America, two primary pallet pooling models are prevalent, especially in industries like the fast-moving consumer goods (FMCG) sector. These models include third-party rental and the Grocery Manufacturers Association (GMA) common pool.
Pallets with dimensions 48"x40" are commonly referred to as GMA pallets and are widely used in North America. Notably, Pallet rental is dominated by a handful of large players in the United States, which need extensive pallet inventories and a robust retrieval network.
Small rental providers in North America also provide tailored pallet solutions to less complex supply chains. Users benefit from renting premium-quality pallets at a lower cost than purchasing a new pallet, thus supporting the growth of this region's pallet pooling/rental market.
Pallet Pooling/Rentals Industry Overview
The pallets pooling/rental market is fragmented, with various global and local players operating. The market players have adopted key developmental strategies, such as new technological advancements, to fuel the pallets pooling/rental market growth in terms of value sales. The companies also continuously focus on R&D to keep a strong foothold in the market and boost the demand for pallets on a rental basis. Key pallet pooling/rental market players include iGPS Logistics, LLC, Orbis Corporation, CHEP (Brambles Limited), PECO Pallet Inc., and IFCO Management GmbH.
In January 2024, IFCO, the world's leading provider of Reusable Packaging Containers (RPCs), launched 'Dora,' a reusable plastic pallet in Europe. It will be available through IFCO's circular pooling system. Dora effortlessly integrates into current fresh grocery supply chains. This integration not only enhances logistics efficiency but also bolsters sustainability efforts for both suppliers and retailers. The IFCO Plastic Pallet enhances efficiency, reduces transportation costs, and improves safety in critical areas of the transportation sector.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Industry Regulations, Policies, and Standards for Pallet Management Globally
4.5 Emerging Trends in Pallet Industry & Development of New Pallet Formats
