한글목차

백인박스(BIB) 포장 시장 규모는 2024년 36억 7,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 47억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029) 동안 5.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 백인박스(BIB) 포장은 견고한 상자 안에 유연한 백을 넣은 혁신적인 솔루션입니다. 이 설정은 액체 및 반액체를 저장하고 분배하는 효율적이고 비용 효율적이며 환경 친화적인 방법을 제공합니다. 백은 일반적으로 제품의 무결성을 유지하기 위해 여러 겹의 필름 층으로 만들어지며, 분배 탭이 있어 쉽고 제어된 주입을 가능하게 합니다. 이 포장 형태는 다재다능함과 수많은 장점으로 인해 식음료, 제약, 산업 제품 및 기타 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
• BIB 패키지의 두드러진 장점 중 하나는 사용하기 쉬운 디스펜서입니다. 이 디자인은 공기가 섞이지 않고 부드럽게 제품을 꺼낼 수 있도록 설계되어 산화 및 오염의 위험을 최소화하여 제품의 유통기한을 연장할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 스머핏 카파(Smurfit Kappa)는 특허를 획득한 Vitop Uno 탭을 출시했으며, 시장 최초의 백인박스 용도의 변조 방지 기능을 탑재했습니다. 이 탭은 사용 편의성을 추구하며, 유출과 낭비를 최소화하는 제어된 흐름을 보장합니다. 폐기 시, 소비자는 적절한 재활용을 위해 탭을 포함한 상자와 가방을 분리하여 폐기할 것을 권장합니다.
• 최신 BIB 시스템은 산소, 빛, 습기로부터 우수한 보호 기능을 제공하고 제품의 신선도를 유지하는 높은 장벽 필름을 갖추고 있습니다. 가방 제조의 발전으로 인해 다양한 충전 및 보관 조건을 견딜 수 있는 내구성이 뛰어나고 유연한 소재가 사용되었습니다. 무균 BIB 시스템과 같은 기술 혁신은 방부제를 사용하지 않고 부패하기 쉬운 제품을 포장할 수 있어 주스, 유음료 및 기타 섬세한 음료에 이상적입니다. 예를 들어, 2024년 4월, 유명 와인 생산업체인 아릴레오(Arileo)는 시칠리아의 자연주의 박스형 와인에 휴대가 간편한 1.5리터 포맷을 도입하여 박스형 와인에 대한 인식을 재구성하고자 했습니다. 아릴레오가 백 인 박스 방식을 채택한 이유는 기존 유리병에 비해 가볍기 때문에 운송 시 배출량을 줄이고 탄소발자국을 줄일 수 있기 때문입니다.
• 또한 BIB 패키지는 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 공감을 불러일으키고 있습니다. 가방은 가볍고 접을 수 있기 때문에 특히 단단한 용기와 비교할 때 운송 비용과 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 외부 상자는 일반적으로 재활용 가능한 골판지로 만들어져 BIB 포장의 환경 친화적인 프로필을 더욱 강화합니다. 이 포장 디자인은 제품 낭비를 최소화하고 기존의 경질 포장과 달리 큰 잔류 물없이 거의 완전한 분배를 보장합니다.
• BIB 포장의 장점에도 불구하고, BIB 포장은 도전에 직면해 있습니다. 높은 재료비, 특히 특수 가방과 상자는 생산자의 예산을 압박합니다. 물류의 복잡성은 조심스럽게 취급하고 보관해야 하는 등 물류의 복잡성으로 인해 운영상의 장애물이 증가하고 있습니다. 포장은 내용물을 오염과 부패로부터 보호해야 하므로 장기적인 제품 품질을 보장하는 것이 가장 중요합니다.

백인박스(BIB) 포장 시장 동향

음료 부문의 수요 증가로 시장 성장에 도움이 될 것

• 음료 부문의 수요 증가는 백인박스(BIB) 포장 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 효율성과 비용 효율성으로 유명한 이 포장 솔루션은 와인, 주스, 무알콜 음료 등의 제품에 점점 더 많은 음료 제조업체들이 채택하고 있습니다. 가장 큰 장점은 음료의 신선도와 품질을 장기간 유지할 수 있다는 점입니다. 기존의 병이나 캔과 달리, 백인박스(BIB) 포장은 공기와의 접촉을 최소화하여 산화와 부패를 방지할 수 있어 와인이나 신선한 주스와 같은 제품에 특히 유리합니다.
• 2023년 11월, 패키징 기업 앨런 그룹은 성공적인 1세대 프리미엄 플렉스 BIB에 이어 2세대 프리미엄 플렉스 백인박스 프리미엄 플렉스를 발표하였습니다. 이 개선된 버전은 엄격한 연구 개발을 통해 만들어졌으며 지속가능한 음료 운송 및 재활용성을 제공합니다.
• 백인박스(BIB) 포장은 탁월한 보존성으로 인해 비탄산 청량음료 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 공기와 빛으로부터 음료를 차단하는 이 포장 형태는 특히 주스, 아이스티, 스포츠 음료와 같이 산소와 접촉하면 빠르게 부패하기 쉬운 음료의 풍미 유지에 탁월합니다.
• KNAV의 보고서는 2023년 인도 시장 시나리오에서 무알콜 음료 시장의 19% 이상을 차지하는 주스와 넥타이에 주목하고 있습니다. 이러한 음료의 백인박스(BIB) 포장은 비용 효율성뿐만 아니라 유통기한 연장 및 사용 편의성 측면에서 주목받고 있습니다. 이 형태는 내용물을 빛과 공기로부터 보호하고 풍미를 유지하면서 보관과 조제가 용이합니다.
• 또한, 백인박스(BIB) 포장으로의 전환은 비용 효율적이고 환경 친화적입니다. BIB는 가볍고 공간 효율성이 뛰어나며 제조 비용과 운송 비용에서 기존 포장을 능가합니다. 플라스틱 사용량이 적고 재활용성이 뛰어나 환경 친화적인 소비자의 공감을 불러 일으켜 경쟁력을 높이고 있습니다.

유럽은 큰 성장을 이룰 것

• 유럽, 특히 프랑스와 이탈리아 등 화장품 중심지에서는 퍼스널케어 제품의 백인박스(BIB) 포장이 증가하고 있습니다. 이 포장 방법은 로션, 크림, 액체 비누 등에 사용되며 오염과 산화에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 백인박스(BIB) 포장은 또한 더 지속가능하고 비용 효율적입니다. 플라스틱 폐기물을 줄이고 엄격한 환경 기준과 친환경 제품에 대한 소비자의 선호에 부합합니다.
• Transfair에 따르면 독일의 과일 주스 판매량은 2023년 14.1 메가리터에 달할 것으로 예상됩니다. 주스, 아이스티, 향수 등 비탄산 청량음료는 공기나 빛에 노출되는 것을 방지하여 신선도를 유지하고 유통기한을 연장할 수 있기 때문에 점점 더 많은 제품이 백인박스 형태로 포장되고 있습니다.
• 유럽 국가들은 효율성과 지속가능성 측면에서 많은 이점이 있기 때문에 윤활유 백인박스(BIB) 포장을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 포장 형태는 윤활유를 오염과 산화로부터 보호하고 제품의 품질과 수명을 보장합니다. 또한, 백 인 박스 솔루션은 기존의 금속 및 플라스틱 용기보다 공간을 덜 차지하고 무게가 가벼워 운송 및 보관이 용이하고 비용 효율적입니다. 이러한 패키징으로의 전환은 유럽의 환경 규제와 보다 지속가능한 선택을 원하는 소비자의 선호에 부합합니다. 백-인-박스는 재료 사용량이 적고 재활용이 가능하기 때문에 전체 환경 발자국을 줄일 수 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 12월 독일의 고품질 윤활유 브랜드인 리퀴몰리(Liqui Moly)는 6종의 인기 모터 오일에 백인박스(BIB) 포장을 도입했습니다. 또한 2023년 3월, 페트로나스 윤활유 인터내셔널(PLI)은 유럽에서 페트로나스 신티움 백인박스(BIB)를 출시하며 지속가능성 및 순환 여정에서 중요한 발걸음을 내딛었습니다. 유럽 전역에서 판매되며, 다양한 시장에서 친환경적이고 스마트한 패키징 솔루션을 제공합니다.

백인박스(BIB) 포장 산업 개요

백인박스(BIB) 포장 시장의 경쟁은 세분화되어 있으며, Smurfit Kappa, Scholle IPN, Liquibox, CDF Corporation, DS Smith와 같은 주요 기업들이 있습니다. 시장에는 큰 시장 점유율을 가진 여러 기업이 존재합니다. 시장 기업들은 지속가능한 포장에 대한 노력을 통해 브랜드 인지도를 높이기 위해 제품 혁신에 집중하고 있습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 구매자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• 현재 시장 시나리오
  • 기술의 진보(BIB 포장 포맷의 더 간단한 조제와 첨단 기술의 도입)
  • 액체·반고체 포장 최신 동향 분석
  • 업계 규제

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 음료 제조업체의 BIB 포장 포맷에 대한 수요 증가
  • E-Commerce의 편리성과 친환경 포장에 대한 요구 상승
• 시장 과제
  • 대체 포장 형태에 의한 시장 성장 과제

제6장 시장 세분화

• 용량별
  • 0-5리터
  • 5-10리터
  • 10리터 이상
• 최종 이용 산업별
  • 음료
    • 주류
    • 비주류
  • 식품
  • 의약품
  • 산업용(화학, 페인트, 코팅)
  • 의료·간병
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
  • 아시아
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주·뉴질랜드
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

제7장 경쟁 상황

• 기업 개요
  • Smurfit Kappa
  • DS Smith PLC
  • Liqui-Box Corp.
  • Scholle IPN Corp.
  • CDF Corporation
  • Amcor Group GmbH
  • Aran Group
  • Goglio SpA
  • Fujimori Kogyo Co. Ltd(Zacros Cubitainer)
  • AstraPouch(Vine Valley Ventures LLC)

제8장 투자 분석

제9장 시장 향후 전망

영문목차

The Bag-in-Box Packaging Market size is estimated at USD 3.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.73 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.21% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Bag-in-box (BIB) packaging is an innovative solution with a flexible bag housed inside a sturdy box. This setup offers an efficient, cost-effective, and eco-friendly way to store and dispense liquids and semi-liquids. The bag, typically crafted from multiple film layers for product integrity, features a dispensing tap, enabling easy and controlled pouring. This packaging format finds wide application across industries like food and beverages, pharmaceuticals, and industrial products, owing to its versatility and myriad benefits.
• One standout advantage of BIB packaging is its user-friendly dispensing. Its design facilitates smooth product extraction without introducing air, extending the product's shelf life by minimizing oxidation and contamination risks. For example, in March 2023, Smurfit Kappa debuted its patented Vitop Uno tap, boasting the market's first attached tamper protection for bag-in-box applications. These taps are crafted for ease, ensuring a controlled flow that minimizes spillage and waste. At disposal, consumers are encouraged to separate the box from the bag, including the tap, for appropriate recycling.
• Modern BIB systems feature high-barrier films, offering superior protection against oxygen, light, and moisture, thus preserving product freshness. Advancements in bag manufacturing have led to the use of more durable, flexible materials capable of withstanding various filling and storage conditions. Innovations like aseptic BIB systems enable the packaging of perishable products without preservatives, making them ideal for juices, dairy beverages, and other sensitive drinks. For instance, in April 2024, Alileo, a prominent wine producer, introduced a more portable 1.5 l format to its Sicilian natural boxed wines, aiming to reshape perceptions of boxed wine. Alileo opted for the bag-in-box format due to its lighter weight, resulting in reduced transport emissions and a smaller carbon footprint compared to traditional glass bottles.
• Furthermore, BIB packaging resonates with the increasing focus on sustainability. The bags' lightweight, collapsible nature reduces transportation costs and carbon emissions, especially when compared to rigid containers. The outer box, typically crafted from recyclable cardboard, further bolsters the eco-friendly profile of BIB packaging. The packaging's design minimizes product wastage, ensuring nearly complete dispensing without significant residues, a notable contrast to traditional rigid packaging.
• Despite its advantages, BIB packaging faces challenges. High material costs, especially for specialized bags and boxes, can strain producers' budgets. Logistical complexities, such as the need for careful handling and storage, add operational hurdles. Ensuring long-term product quality is paramount, as the packaging must shield contents from contamination and spoilage.

Bag-in-Box Packaging Market Trends

The Rising Demand From Beverage Sector Aids Market Growth

• The rising demand from the beverage sector is significantly influencing the bag-in-box packaging market. This packaging solution, known for its efficiency and cost-effectiveness, is increasingly being adopted by beverage manufacturers for products such as wines, juices, and non-alcoholic drinks. The key advantage lies in its ability to preserve the freshness and quality of beverages over extended periods. Unlike traditional bottles or cans, bag-in-box packaging minimizes exposure to air, reducing oxidation and spoilage, which is particularly beneficial for products like wine and fresh juices.
• In November 2023, Aran Group, a packaging company, unveiled the Bag-In-Box Premium Flex's second iteration, a follow-up to its highly successful first-gen, the Premium Flex BIB. This revamped version was made with rigorous R&D and offers sustainable beverage transportation and recyclability.
• Bag-in-box packaging is carving a niche in the non-carbonated soft drinks arena due to its unmatched preservation prowess. Shielding beverages from air and light, the packaging format excels in maintaining flavors, especially for drinks like juices, iced teas, and sports beverages, which are prone to quick spoilage when exposed to oxygen.
• A KNAV report highlighted India's 2023 market scenario, spotlighting juices and nectars, commanding over 19% of the non-alcoholic beverage market. Bag-in-box packaging for these beverages is gaining prominence, not just for its cost-effectiveness but also for extending shelf life and user-friendliness. The format safeguards contents from light and air, thus preserving flavors, all while being a breeze for storage and dispensing.
• Furthermore, the shift toward bag-in-box packaging offers cost-effectiveness and eco-friendliness. Lighter and space-efficient, it trumps traditional packaging in production and transportation costs. Less plastic and better recyclability resonate with eco-conscious consumers, giving it a competitive edge.

Europe is Set to Witness Significant Growth

• In Europe, particularly in cosmetics hubs like France and Italy, personal care products are increasingly being packaged in bag-in-box formats. This packaging method is used for items such as lotions, creams, and liquid soaps, offering superior protection against contamination and oxidation. Bag-in-box packaging is also more sustainable and cost-effective. It reduces plastic waste and aligns with stringent environmental standards and consumer preferences for eco-friendly products.
• According to TransFair, Germany's fruit juice sales volume reached 14.1 megaliters in 2023. Non-carbonated soft drinks such as juices, iced teas, and flavored waters are increasingly being packed in bag-in-box formats due to their ability to preserve freshness and extend shelf life by protecting against air and light exposure.
• In European countries, lubricants are increasingly being adopted in bag-in-box packaging due to their numerous advantages in terms of efficiency and sustainability. This packaging format protects the lubricants from contamination and oxidation, ensuring the product's quality and longevity. Additionally, bag-in-box solutions are easier and more cost-effective to transport and store, as they take up less space and are lighter than traditional metal or plastic containers. The shift toward this packaging also aligns with European environmental regulations and consumer preferences for more sustainable options, as bag-in-box uses less material and is often recyclable, reducing the overall environmental footprint.
• For instance, in December 2023, Liqui Moly, a high-quality lubricant brand made in Germany, introduced bag-in-box packaging for six of its popular motor oils. Moreover, in March 2023, Petronas Lubricants International (PLI) launched Petronas Syntium Bag In Box (BIB) in Europe, marking a significant step forward in the company's sustainability and circularity journey. The PETRONAS Syntium BIB is available across Europe, offering a smart, environmentally friendly packaging solution in various markets.

Bag-in-Box Packaging Industry Overview

The competitiveness of the bag-in-box packaging market is fragmented, with the presence of major players like Smurfit Kappa, Scholle IPN, Liquibox, CDF Corporation, and DS Smith, among others. The market has several firms with significant market shares. The market players are focusing on product innovation to enhance their brand presence through sustainable packaging initiatives.

• December 2023: Smurfit Kappa Bag-in-Box unveiled a recyclable polyethylene film, matching nylon's robustness. Nylon bags, known for their durability, are a staple in packaging, especially for items like motor oil, detergents, and large industrial food bags.
• April 2023: Scholle IPN Corp. inaugurated its second production facility in Palghar, India. This plant is dedicated to producing SIG's bag-in-box and spouted pouch packaging, previously under the brands Scholle IPN and Bossar. The facility boasts a range of production assets, from blown film extruders to injection molding cells and even a specialized unit for crafting packaging fitments and closures.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Current Market Scenario
  • 4.4.1 Technological Advancements (Easier Dispensing and Implementation of Advanced Technology for BIB Packaging Format)
  • 4.4.2 Recent Trend Analysis for Liquid and Semi-solid Packaging
  • 4.4.3 Industry Regulations

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Rising Demand for BIB Packaging Format Among Beverage Manufacturers
  • 5.1.2 The Rising Need for Convenience and Eco-friendly Packaging in E-commerce
• 5.2 Market Challenge
  • 5.2.1 Alternative Forms of Packaging is Challenging the Market's Growth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Capacity
  • 6.1.1 0-5 Liter
  • 6.1.2 5-10 Liter
  • 6.1.3 Greater than 10 Liter
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Beverage
    • 6.2.1.1 Alcoholic Drinks
    • 6.2.1.2 Non-alcoholic Drinks
  • 6.2.2 Food
  • 6.2.3 Pharmaceutical and Medicine
  • 6.2.4 Industrial (Chemical, Paintings and Coatings)
  • 6.2.5 Perosnal Care and Homecare
• 6.3 By Geography***
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 Germany
    • 6.3.2.2 United Kingdom
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Italy
  • 6.3.3 Asia
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 India
    • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.3.4 Australia and New Zealand
  • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.4.1 Brazil
    • 6.3.4.2 Mexico
  • 6.3.5 Middle East and Africa
    • 6.3.5.1 United Arab Emirates
    • 6.3.5.2 Saudi Arabia
    • 6.3.5.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Smurfit Kappa
  • 7.1.2 DS Smith PLC
  • 7.1.3 Liqui-Box Corp.
  • 7.1.4 Scholle IPN Corp.
  • 7.1.5 CDF Corporation
  • 7.1.6 Amcor Group GmbH
  • 7.1.7 Aran Group
  • 7.1.8 Goglio SpA
  • 7.1.9 Fujimori Kogyo Co. Ltd (Zacros Cubitainer)
  • 7.1.10 AstraPouch (Vine Valley Ventures LLC)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET