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상업용 냉동 냉장 장비 시장 규모는 2024년 429억 달러로 추정되며, 2029년에는 568억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029) 동안 연평균 5.80%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
상업용 냉동 냉장 장비 시장은 숙박 및 관광 부문의 급속한 성장과 소비자의 테이크아웃 선호도 증가로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 지구 온난화 지수가 낮은 냉매의 채택과 규제 압력 및 환경 보호에 따른 지속적인 기술 발전도 이 시장의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
상업용 냉동 냉장 장비의 매출은 국제 식품 무역 활동 증가, 식음료 산업에 대한 투자 증가, 제약 및 제약 산업의 수요 확대, 기술 발전, 냉장 서비스 수요 증가, 상업용 냉장고 수요 증가, 급성장하는 접객업 부문 등 다양한 요인의 영향을 받고 있습니다. 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 개인의 라이프스타일과 식습관이 크게 변화하면서 냉동식품과 포장식품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
냉장고, 냉동고, 냉장고에 센서, 연결성, 데이터 분석 기능이 탑재되면서 혁신적인 IoT 지원 기능의 통합이 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 이를 통해 편리한 원격 모니터링, 예지보전, 성능 최적화가 가능해집니다. 산업용 사물인터넷(IIoT) 기술 기업 아이매트릭스 시스템즈(iMatrix Systems)는 레스토랑이 식품 안전을 보장하고 음식물 쓰레기를 최소화할 수 있도록 돕는 혁신적인 제품을 출시해 눈길을 끈다.
그러나 상업용 냉동 시스템은 높은 효율성으로 인해 까다로운 응용 분야에서 일반적으로 사용되고 있습니다. 이러한 시스템은 정부 규정을 준수하도록 특별히 설계된 상업용 냉매를 사용합니다. 또한, 이러한 시스템의 가격은 업계 표준을 충족하기 위해 상대적으로 높습니다. 따라서 이러한 고가의 냉동 시스템을 구입하려면 많은 초기 투자가 필요합니다. 동시에, 이러한 대규모 장비를 유지하는 것은 다양한 산업 분야에서 널리 채택되는 데 어려움이 될 수 있습니다.
에너지 가격 변동과 같은 여러 거시경제적 요인은 냉동 장비의 운영 비용에 영향을 미치고 에너지 효율이 높은 모델에 대한 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 지정학적 긴장으로 인한 문제를 포함한 세계 공급망 문제는 냉동 장비 부품 및 완제품의 가용성 및 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
상업용 냉동 냉장 장비 시장 동향
냉장고와 냉동고, 괄목할만한 성장세를 기록
냉장고 및 냉동고 분야는 주로 여행 및 관광 산업의 세계 확대로 인해 식품 시설과 레스토랑의 수가 증가함에 따라 큰 성장이 예상됩니다. 또한, 이 부문에는 주로 보존 식품의 세균 증식을 방지하기 위해 저온에서 식품을 급속 냉동 또는 냉각하는 데 사용되는 블래스트 칠러도 포함됩니다.
냉장고 및 냉동고는 여행자 및 휴가객의 중용량 음료 냉각기 사용 증가로 인해 성장이 예상됩니다. 또한, 고객의 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 소매 체인에서 드라이브 스루와 숍앤숍(Ship and Shop)을 도입하는 추세는 향후 몇 년 동안 음료용 냉장 장비 수요에 기여할 것으로 예상됩니다.
상업용 냉동 냉장 장비 판매에 영향을 미치는 주요 요인으로는 국제 식품 무역 활동 증가, 식음료 산업 투자 증가, 제약 및 제약 산업의 수요 증가, 기술 발전, 냉장 서비스에 대한 수요 증가, 상업용 냉장고에 대한 수요 증가, 급속히 확대되고 있는 호스피탈리티 부문 등을 꼽을 수 있습니다.
Circana의 보고서에 따르면, 2023년 7월까지 12주 동안 피자는 냉동식품과 음식에 대한 수요가 증가하면서 레스토랑 냉장고, 디스플레이 냉장고, 아이스크림 냉동고, 상업용 냉동고 매출에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 냉동식품 카테고리 매출 1위로 15억 달러를 돌파한 것으로 나타났습니다.
2023년 7월, 이탈리아의 Epta와 독일의 Viessmann Refrigeration Solutions는 중부 및 북유럽의 상업용 냉동 시장에서 중요한 플레이어가 되기 위해 공동 사업을 설립하기로 합의했습니다. 이 제휴는 독일, 폴란드, 체코 및 기타 유럽 국가에서 VRS의 상업용 냉동 사업을 포괄하고 양사의 상업적 활동을 통합하는 것입니다.
아시아태평양은 큰 폭의 시장 성장이 예상
아시아태평양은 경제 상황 개선, 안정적인 고용률, 가처분 소득 증가, 여행 및 외식 등 레크리에이션 활동에 대한 지출 증가로 인해 제품 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 아시아태평양의 상업용 냉장고 시장은 주로 인도, 중국, 한국, 일본 등의 국가에서 냉동식품에 대한 수요가 증가함에 따라 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 이 지역의 식품 제조 기업들은 현지 식품의 냉동 변형을 제조하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 시장 확대에 기여하고 있습니다.
말레이시아, 인도네시아, 싱가포르와 같은 국가에서는 여행 및 관광 산업이 번창하고 있으며, 이는 시장 성장에 큰 역할을 하고 있습니다. 또한 중국, 인도 등 신흥 경제국에서는 연구기관과 바이오 제약회사에서 백신 보존 장비가 널리 사용되고 있기 때문에 시장은 유망한 기회를 가져다주고 있습니다.
유기농무역협회(OTA)에 따르면, 유기농 식품 산업은 식품 분야에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 건강하고 영양가 높은 유기농 식품에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 콜드체인 공정과 장비에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 또한, 슈퍼마켓과 대형마트의 확장은 아시아태평양 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
중국의 도시화와 잠재적 소득이 증가함에 따라 신선한 유기농 농산물을 구입하고 구매하려는 욕구가 증가하고 있습니다. 이러한 냉장고는 신선도와 위생을 향상시켜 고품질 식품에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다. 이에 따라 다양한 산업 분야에서 상업용 냉동 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 중국에는 수많은 상업용 현지 제조업체가 있어 상업용 냉동 장비를 전 세계적으로 거래할 수 있는 충분한 시장 기회를 제공하고 있습니다.
상업용 냉동 냉장 장비 산업 개요
상업용 냉동 냉장 장비 시장은 크고 작은 플레이어가 존재하기 때문에 경쟁이 치열하고 매우 집중되어 있습니다. 주요 업체들은 모두 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 전 세계 소비자 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Carrier Global, Johnson Controls, Irinox SpA, Daikin Industries Ltd, Danfoss AB 등이 있습니다. 일부 기업들은 예측 기간 동안 경쟁력을 확보하기 위해 제휴, 파트너십, 인수를 형성하고 새롭고 혁신적인 제품을 도입하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
2024년 5월, 산업 디지털화를 위한 완벽한 기술 솔루션을 제공하는 CAREL과 SECO는 CAREL 사업부문의 인프라 디지털 전환을 지원하는 새로운 솔루션을 개발하기 위해 협력했습니다. 양사는 실시간 데이터 수집 및 원격 모니터링을 통해 냉동 공정을 효율적으로 관리하는 데 필수적인 고급 모니터링 시스템을 개발하고 있습니다.
2024년 5월, 도버 코퍼레이션(Dover Corporation)은 도버의 엔지니어링 시스템 부문에 속한 사업부인 힐 피닉스(Hill Phoenix)가 캐리어 코퍼레이션(Carrier Corporation)의 사업부인 타일러 냉동(Tyler Refrigeration)의 특정 자산과 지적재산권을 인수하는 거래를 완료했다고 발표했습니다. 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 Tyler는 상업용 냉동기 업계에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 짧은 조정 기간을 거친 후, Tyler의 고객들은 지속적인 요구사항을 충족하는 Hill-Phoenix 제품을 사용할 수 있게 될 것입니다. Tyler는 이번 인수로 힐피닉스의 연간 매출이 30-40% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
기술 현황
COVID-19의 영향과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
식품 및 음료 제품 유통기한 증가
기술의 진보와 스마트 AI·IoT의 통합이 수요를 지지
시장 성장 억제요인
상업용 냉동 냉장 장비의 중고·렌탈 지향 상승
고액의 설비 투자와 유지보수 비용이 각 업계에서의 보급을 방해
제6장 시장 세분화
제품 유형별
블라스트 칠러
냉장고 및 냉동고
수송용 냉동기
냉장 진열 케이스
음료용 냉장고
아이스크림 냉동고
냉장 자동판매기
기타 제품 유형
냉매 유형별
플루오로카본
탄화수소
무기
용도별
식품 및 음료
푸드서비스·유통
호텔·레스토랑
베이커리
기타 용도
소매
슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
편의점
기타 소매점
화학
헬스케어 및 의약품
기타 용도
지역별
북미
유럽
아시아
호주·뉴질랜드
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제7장 경쟁 상황
기업 개요
Carrier Global
Johnson Controls
Irinox SpA
Daikin Industries Ltd
Danfoss AB
Panasonic Corporation
Dover Corporation
Emerson Electric Co.
AB Electrolux
Tecumseh Products Co.
Hoshizaki Corporation
Carel Industries SpA
Fujimak Corporation
Imbera S.A. de C.V.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Commercial Refrigeration Equipment Market size is estimated at USD 42.90 billion in 2024, and is expected to reach USD 56.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.80% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The commercial refrigeration equipment market is expected to grow during the forecast period due to the rapid expansion of the hospitality and tourism sector and consumers' increasing preference for takeaway meals. The market will also benefit from adopting refrigerants with lower global warming potential and ongoing technological advancements driven by regulatory pressures and environmental considerations.
Commercial refrigeration equipment sales are influenced by various factors, including an increase in international food trade activity, rising investments in the food and beverages industry, growing demand from pharmaceutical and drug industries, advancements in technology, an increasing need for cold storage services, rising demand for industrial refrigerators, and the fast-growing hospitality sector. The lifestyle and eating habits of individuals worldwide have undergone significant changes in recent years, leading to a substantial rise in the demand for frozen and packaged foods, consequently driving the potential of the commercial refrigeration equipment market.
Integrating innovative and IoT-enabled features is increasingly popular as refrigerators, freezers, and chillers are equipped with sensors, connectivity, and data analytics. This enables convenient remote monitoring, predictive maintenance, and performance optimization. A prime example is iMatrix Systems, an industrial Internet of Things (IIoT) technology company that introduced innovative products aimed at helping restaurants ensure food safety and minimize food waste.
However, commercial refrigeration systems are commonly utilized in demanding applications due to their high efficiency. These systems use commercial-grade refrigerants specifically designed to comply with government regulations. Moreover, the prices of these systems are relatively high to meet industry standards. Consequently, acquiring these expensive refrigeration systems necessitates a substantial initial investment. At the same time, maintaining such large-scale equipment may pose challenges to the widespread adoption in various industries.
Multiple macroeconomic factors, such as fluctuations in energy prices, can impact the operational costs of refrigeration equipment, influencing the market demand for energy-efficient models. Also, global supply chain issues, including those caused by geopolitical tensions, can affect the availability and cost of refrigeration equipment components and finished products.
Commercial Refrigeration Equipment Market Trends
Refrigerator & Freezer to Witness a Significant Growth
The refrigerators and freezers segment is expected to experience significant growth, primarily due to the global expansion of the travel and tourism industry, which increased the number of food establishments and restaurants. Additionally, the segment includes blast chillers, primarily utilized for quickly freezing or cooling items at lower temperatures to prevent bacterial growth in stored items.
The refrigerator and freezer are expected to experience growth due to the increased utilization of medium-capacity beverage coolers by travelers and vacationers. Additionally, the trend of drive-thru and sip-and-shop in retail chains, aimed at enhancing customers' shopping experience, is anticipated to contribute to the demand for beverage refrigeration equipment in the coming years.
Some of the significant factors influencing the sales of commercial refrigeration equipment include an increase in international food trade activity, rising investments in the food and beverages industry, growing demand from pharmaceutical and drug industries, advancements in technology, a rising need for cold storage services, a growing demand for industrial refrigerators, and a rapidly expanding hospitality sector.
The hospitality sector and the rising demand for frozen food products and ready-to-drink beverages are anticipated to significantly impact the sales of restaurant refrigerators, display fridges, ice cream freezers, and commercial freezers. Circana reported that for the 12 weeks ending July 2023, pizza was the leading frozen food category in sales, surpassing USD 1.5 billion.
In July 2023, Epta, an Italy-based company, and Viessmann Refrigeration Solutions, Germany, agreed to establish a collaborative venture to become a significant player in the commercial refrigeration market in Central and Northern Europe. This partnership will consolidate their respective commercial operations, encompassing VRS' professional refrigeration activities in Germany, Poland, the Czech Republic, and other European countries.
Asia-Pacific is Expected to Witness a Significant Market Growth
Asia-Pacific is projected to see significant expansion in the coming years because of increasing product demand, fueled by improving economic situations, steady employment rates, disposable income growth, and higher spending on recreational activities like traveling and dining out. The commercial refrigeration market in Asia-Pacific is expected to grow substantially, mainly due to the rising demand for frozen food products in countries like India, China, South Korea, and Japan. Food manufacturing companies throughout the region emphasize producing frozen variations of local food products, which, in turn, contributes to the expansion of the market.
The travel and tourism industry is thriving in countries like Malaysia, Indonesia, and Singapore, which also plays a significant role in its growth. Additionally, the market in developing economies such as China and India presents promising opportunities due to the widespread use of vaccine storage units in research institutions and biopharmaceutical companies.
According to the Organic Trade Association (OTA), the organic food industry is projected to experience significant growth in the food sector. Consumers' growing preference for healthy and nutritious organic food products increases reliance on the cold chain process and equipment. Additionally, the expanding number of supermarkets and hypermarkets is expected to contribute to the growth of the Asia-Pacific market.
The increasing urbanization in China and the growth in potential income have resulted in a greater desire for shopping and accessing fresh and organic produce. These refrigerators provide enhanced freshness and hygiene, catering to the rising demand for high-quality food. As a result, there is a growing need for commercial refrigeration systems across different industries. Moreover, China has numerous local manufacturers for commercial applications, providing ample market opportunities to trade commercial refrigeration equipment globally.
Commercial Refrigeration Equipment Industry Overview
The commercial refrigeration equipment market is very competitive and highly concentrated due to various large and small players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are Carrier Global, Johnson Controls, Irinox SpA, Daikin Industries Ltd, and Danfoss AB. Several companies are increasing their market share by forming collaborations, partnerships, and acquisitions and introducing new and innovative products to earn a competitive edge during the forecast period.
In May 2024, CAREL and SECO, which offer complete technological solutions for industrial digitalization, collaborated on creating a new solution to help digitally transform the infrastructures in CAREL's operational sectors. The two companies are developing an advanced supervision system essential for managing refrigeration processes efficiently by enabling real-time data collection and remote monitoring.
In May 2024, Dover Corporation announced the transaction completion of Hill PHOENIX, an operating company within Dover's Engineered Systems division and a prominent designer and producer of commercial refrigeration systems, has acquired specific assets and intellectual property from Tyler Refrigeration, a division of Carrier Corporation. This deal will enhance its standing in the commercial refrigeration industry. Following a short adjustment period, Tyler's customers will have access to Hill Phoenix products to meet the ongoing requirements. The company anticipates this will lead to a 30 to 40% boost in Hill PHOENIX's annual revenue.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Shelf Life of Food & Beverages Products
5.1.2 Technological Advancements and Smart AI and IoT Integration will Boost Demand
5.2 Market Restraints
5.2.1 Rising Preference for Pre-used and Rented Commercial Refrigeration Equipment
5.2.2 High Capital Expenditure and Maintenance Costs to Obstruct Adoption Across Industries
