상업용 조명 제어 시장 규모는 2024년에 91억 달러로 추정되고, 2029년에는 184억 6,000만 달러에 이를 전망이며, 시장 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 15.20%로 성장할 것으로 예측됩니다.
*선진국의 경제 성장 증가, 상업빌딩 확대, 효율적인 조명 솔루션에 대한 의식 증가, LED 채용을 촉진하는 다양한 정부의 이니셔티브 등이 조사 대상 시장의 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 10년 이상 전에 LED로의 전환이 시작된 유럽을 비롯한 세계적으로 많은 정부들이 성능 기준, 라벨링, 인센티브 프로그램을 통해 비효율적인 광원을 빠르게 폐지하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 최근 에코디자인지령(Ecodesign Directive)과 유해물질제한지령(Restriction of Hazardous Substances Directive) 다른 규제를 갱신하고, 2023년에 사실상 모든 형광등을 단계적으로 폐지할 것 결정했습니다.
*세계 상업 건설 활동의 활성화는 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 중국국가통계국에 따르면 2023년 건설 부문은 중국의 GDP의 약 6.8%를 차지합니다. 부동산과 인프라 건설은 일본 경제에 필수적입니다. 경기 후퇴기에는 정책 입안자가 경제 성장을 자극하기 위해 인프라에 투자하는 경우가 많습니다.
*신흥 국가에서는 새로운 공항 터미널, 지하 도로, 고가 철도 등 스마트 인프라를 포함한 개발 프로젝트가 증가하고 있습니다. 이 때문에 상업용 조명 제어 시장 수요에 박차가 걸릴 것으로 예상됩니다. 그러나 스마트 솔루션을 구입하거나 설치하는 데 드는 비용이 높아 시장 성장을 방해합니다.
*자연재해 등 공급망의 혼란과 지정학적 긴장 등 거시경제 요인은 부품, 원재료, 완제품의 입수성에 영향을 미치며 LED 드라이버, 센서, 스위치 및 조광기, 릴레이 유닛, 게이트웨이 생산과 배달 지연으로 이어져 시장 성장을 방해합니다. 게다가 농촌과 도시 지역의 인프라 정비가 불충분하기 때문에 조명 제어의 도입이 방해되어 시장 성장 기회가 제한될 수 있습니다.
*연결 조명 기술을 통해 추가 절약이 가능합니다. 사용자가 퇴실하면 자동으로 꺼집니다. 도로에 차량이나 보행자의 움직임이 없으면 조명이 자동으로 어두워집니다. 커넥티비티는 데이터를 활용하여 다음과 같은 변화를 가능하게 할 때에도 필수적입니다. 상업용 조명 제어에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가합니다. 이는 에너지 효율이 최우선이며 에너지 소비가 적고 수명이 긴 LED 조명 기술이 시장을 독점하고 있기 때문입니다.
*또한 지속가능성을 통해 고객은 이산화탄소 배출량을 줄이고 에너지 비용을 절약하는 친환경 조명 솔루션을 선택하게 됩니다. 인체 공학적 조명은 사무실에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 조명은 자연광의 상태를 모방하기 때문에 직원의 일일 리듬을 지원합니다.
*고급 조명 제어 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 공급업체가 전략적 파트너십을 맺고 신제품을 출시하고 상업용 조명 제어 시장에서 경쟁 우위를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 Acuity Brands Inc.는 STAR(Self-Testing Automated Reporting) 시스템이 있는 비상 조명에 Connected STAR을 도입했습니다. 이 업데이트는 정전 시 올바른 비상 기능과 조명을 보장하는 새로운 배포 방법을 제공하여 대규모 프로젝트의 법률 준수를 개선합니다.
*인도는 다양한 주정부, 지방정부, 스포츠 당국이 스마트 조명 시스템에 대한 관심을 높이고 있으며, 연결 조명 시스템 시장이 급속히 확대되고 있습니다. 게다가 트레이딩 이코노믹스에 따르면 2023년 4분기 인도 건설 부문은 3조 5,000억 루피 이상으로 추정되었으며, 그 이전에 비해 상당한 성장을 보였습니다. 이와 같이 인도의 상업건설활동의 성장은 조사시장 수요를 높이는 것으로 예상됩니다.
*상업용 조명 제어 시장에 성장 기회를 가져오는 기타 요인으로는 센서와 무선 기술의 급속한 개척, 가로등과 스마트 시티의 신흥국 시장 개척을 위한 지능형 조명 솔루션 수요 증가 등이 있습니다.
*중국은 LED 조명 제품의 가장 큰 사용자이며 제조 업체이며 판매자입니다. 이 나라는 세계 최대의 건설 시장이기도 합니다. 중국의 14차 5개년 계획에서는 교통, 에너지, 물 시스템, 도시화와 같은 새로운 인프라 프로젝트가 중시되고 있으며 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.
*인도의 상업용 부동산 시장은 부동산 투자 신탁(Real Estate Investment Trusts)의 도입으로 아시아태평양에서 가장 조직화된 시장 중 하나입니다. 인도의 상업용 부동산 시장은 부동산 투자 신탁이 도입되는 등 아시아태평양에서 가장 정비된 시장 중 하나입니다. 메이크 인 인디아 등 정부의 대처나 부동산 규제청(RERA)이나 GST 등의 개혁이 이 분야를 극적으로 뒷받침하고 있습니다.
*또한 건축건설청(BCA)은 2023년 싱가포르의 총 건축 수요가 197억 1,000만 달러에서 233억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 공공 부문이 총 건설 수요의 약 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. 게다가 이 지역에 개업한 신공장은 이산화탄소 배출량을 줄이고 탄소 중립을 달성하기 위한 다양한 기능을 도입하고 있습니다.
*인도에서는 현재 많은 기술 혁신이 진행되고 있습니다. 메이크업 인디아 캠페인은 국내 생산을 늘리고 외국 제품에 대한 의존도를 줄이는 데 주목하고 있습니다. 그 결과 LED 산업 시설의 설립이 증가하고 국내 LED 에코시스템의 확대에 대응하고 있습니다. 또한, 2023년 9월, Signify는 사용자의 일상적인 편의성을 향상시키기 위해 회사의 WiZ 지능형 조명 시스템의 참신한 용도, 특성 및 상품을 출시했습니다. 최신 추가 제품에는 센서를 설치할 필요가 없는 조명 시스템용 모션 감지 기술인 SpaceSense가 포함됩니다.
상업용 조명 제어 시장은 경쟁이 치열합니다. 크고 작은 다양한 진출기업이 존재하기 때문에 상업용 조명 제어 시장은 매우 집중하고 있습니다. 대기업은 모두 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 세계 소비자 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 시장의 주요 진출기업으로는 Phillips Lighting NV, Honeywell International Inc., General Electric Company, Infineon Technologies, Schneider Electric 등이 있습니다. 일부 기업은 예측 기간 동안 경쟁을 획득하기 위해 제휴, 파트너십, 인수를 맺고 혁신적인 신제품을 투입함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
*2024년 1월, Cre LED와 Current Lighting Solutions는 Current가 보유한 KSF/PFS 적색 형광체의 특허를 Pro9 기술을 탑재한 Cre LED 제품에 대한 라이선스 부여에 동의했습니다. 이 계약은 KSF/PFS 형광체를 사용하여 LED 구성 요소의 효율을 높이는 것에 관한 것입니다. 이 라이선스에는 불화 칼륨 실리콘(KSF/PFS 형광체)을 이용한 Pro9(TM) 기술을 통합 한 Cree LED 제품이 포함됩니다. 이 형광체는 LED 컴포넌트의 효율 향상, 특히 높은 CRI(연색 평가 수)를 실현하는 데 사용됩니다.
*2023년 9월, Advanced Lighting Technologies는 실내외 LED 조명 시장 리더이자 혁신가인 Cre Lighting 인수를 발표했습니다. 이 인수는 LED 제품 시장에서의 지위 향상을 목표로 함과 동시에 의욕적인 성장 전략의 새로운 단계의 달성을 의미합니다.
The Commercial Lighting Control Market size is estimated at USD 9.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.20% during the forecast period (2024-2029).
* The growing economic growth of the developed countries, expansion of commercial buildings, rising awareness toward efficient lighting solutions, various government initiatives to promote LED adoption, etc., are the key factors driving the growth of the studied market. Many governments globally are rapidly phasing out inefficient light sources through performance standards, labeling, and incentive programs, including in Europe, where the transition to LEDs began over a decade ago. The European Union recently updated its regulations under the Ecodesign Directive and the Restriction of Hazardous Substances Directive to phase out virtually all fluorescent lighting in 2023.
* Rising commercial construction activities worldwide will create lucrative growth opportunities for the market. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2023, the construction sector made up approximately 6.8% of China's GDP. Real estate and infrastructure construction are vital to the country's economy. During economic downturns, policymakers often invest in infrastructure to stimulate economic growth.
* Development projects involving smart infrastructures, such as new airport terminals, underground roads, and elevated railways, are rising in the countries. This is expected to spur the demand for the commercial lighting control market. However, the high cost of purchasing and installing smart solutions is hindering the market's growth.
* Macroeconomic factors, such as supply chain disruptions, such as natural disasters, and geopolitical tensions, can impact the availability of components, raw materials, and finished products, leading to delays in the production and delivery of LED drivers, sensors, Switches and Dimmers, Relay Units, and Gateways, thus hindering the market growth. Moreover, inadequate infrastructure development in rural and urban areas can hamper the adoption of lighting control, limiting market growth opportunities.
* Connected lighting technology allows for even more savings. The light will automatically turn off when the user leaves the room. The lights will automatically dim when there is no vehicle or pedestrian movement on the road. Connectivity is also essential when leveraging data to enable the following transformation: data-driven services. The demand for commercial light control will increase over the forecast period, as it offers energy efficiency, which is a top priority, with LED lighting technology dominating the market due to its low energy consumption and longer lifespan.
* Additionally, sustainability drives customers to choose environmentally friendly lighting solutions that reduce their carbon footprint and save on energy costs. Human-focused lighting is becoming increasingly important in offices as people become more aware of its impact on their health and well-being. These lights support employees' circadian rhythms because they mimic natural light conditions.
* The growing demand for advanced lighting control systems also encourages vendors to form strategic partnerships, introduce new products, and gain a competitive edge in the commercial lighting control market. For instance, in April 2024, Acuity Brands Inc. introduced Connected STAR to its Emergency Lighting with Self-Testing Automated Reporting (STAR) system. This update improves code adherence for large-scale projects by offering a new deployment method that guarantees correct emergency functionality and lighting during power failures.
* India is a rapidly expanding market for connected lighting systems, as various State governments, local bodies, and sports authorities are demonstrating a growing interest in smart lighting systems. Furthermore, according to trading economics, in the fourth quarter of 2023, the construction sector in India was estimated to be worth more than INR 3.5 trillion, marking a substantial growth compared to earlier periods. Thus, India's growing commercial construction activities will leverage the demand for the studied market.
* Other factors creating growth opportunities for the commercial lighting control market include the rapid development of sensor and wireless technologies and the increasing demand for intelligent lighting solutions for developing street lighting and smart cities.
* China is the biggest user, manufacturer, and seller of LED lighting products, and continuous governmental efforts are pushing its market toward total adoption of LED lighting. The country is also the world's largest construction market. China's 14th Five-Year Plan emphasizes new infrastructure projects in transportation, energy, water systems, and urbanization, further supporting market growth.
* India's commercial real estate market is one of the most well-organized in the Asia-Pacific region, with the introduction of Real Estate Investment Trusts. Government initiatives such as Make in India and other reforms, such as the Real Estate Regulatory Authority (RERA) and GST, have dramatically boosted the sector.
* Moreover, the Building and Construction Authority (BCA) projected that the total construction demand in Singapore in 2023 would range between USD 19.71 billion and USD 23.36 billion. The public sector is expected to contribute about 60% of the total construction demand. Additionally, the new factories opening in the region are incorporating various features to achieve carbon neutrality by reducing carbon dioxide emissions.
* Many technological advancements are currently taking place in the country. The Make in India campaign is centered around increasing domestic production and reducing dependency on foreign products. As a result, there has been an increase in the establishment of LED industry facilities, corresponding to the expansion of the LED ecosystem in the country. Moreover, in September 2023, Signify launched a novel application, characteristics, and merchandise for its WiZ intelligent lighting system to improve the daily convenience of users. The latest additions include SpaceSense, a motion-sensing technology for lighting systems that eliminates the need for any sensors to be set up.
The commercial lighting control market is very competitive. The commercial lighting control market is highly concentrated due to various large and small players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are Philips Lighting NV, Honeywell International Inc., General Electric Company, Infineon Technologies, Schneider Electric, and many more. Several companies are increasing their market share by forming collaborations, partnerships, and acquisitions and introducing new and innovative products to earn a competitive edge during the forecast period.
* January 2024: Cree LED and Current Lighting Solutions have agreed to license Current's patents for KSF/PFS red phosphor for Cree LED products with Pro9 technology. This agreement pertains to using KSF/PFS phosphor to enhance the efficiency of LED components. The license includes Cree LED products incorporating Pro9(TM) technology utilizing Potassium Fluoride Silicon (KSF/PFS phosphor). This phosphor is used to improve the efficiency of LED components, particularly those that provide higher CRI (Color Rendering Index).
* September 2023: Advanced Lighting Technologies announced the acquisition of Cree Lighting, a market leader and innovator of indoor and outdoor LED lighting. Through this acquisition, it aims to enhance its market position in the LED product marketplace and represents the achievement of another step in its ambitious growth strategy.