세계의 미량 탐지 스크리닝 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계 데이터, 성장 예측(2024-2029년)
Global Trace Detection Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1521863
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 07월
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한글목차
세계의 미량 탐지 스크리닝 시장 규모는 2024년에 24억 5,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 35억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년)에 CAGR 7.93%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
항공 보안에 대한 수요 증가, 공공 안전에 대한 엄격한 규제, 테러 공격 및 보안 우려 증가, 국방비 증가, 보안 중요성 및 미량 탐지 시스템의 이점에 대한 의식 증가 등 몇 가지 요인이 미량 탐지 시스템의 보급으로 이어지고 있습니다.
미량 탐지 기술과 효율성 향상이 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 공항이 직면하는 폭발물의 위험이 다양하다는 것을 감안할 때, 공항의 보안을 보장하기 위해서는 고품질의 폭발물 검출 능력을 제공해야 합니다. 폭발물 미량 탐지기는 폭발물의 물리적 특성을 이용하여 효과적으로 폭발물을 탐지할 수 있습니다. 마이크로센서 기반 폭발물 미량 탐지기는 질산암모늄, RDX, 니트로글리세린과 같은 위험한 폭발물을 탐지할 수 있습니다.
이 장치는 간단하고 단순한 탐지 방법을 사용합니다. 폭발물 분자는 면봉이나 스와이프에 미리 농축되어 있습니다. 면봉은 미량 탐지 장치에 삽입됩니다. 방출된 분자는 면봉에서 흡수되고, 폭약의 존재는 검출되고, 결과는 폭약의 흔적을 보고하고 확인하기 위하여 가공됩니다. 특정한 기술적으로 강화한 ETDs는 몇몇 유형로 폭약을 분류하고 10 나노그램 감도 폭약을 검출할 수 있습니다. 고속 전자공학과 진보된 신호 처리 산법은 검출 결과를 돕습니다.
민간 보안 부문에서 폭발물은 주로 공항 보안 게이트 등에 설치된 고정형 독립형 장치에 의해 탐지되었습니다. 시장에 나와있는 평균 무게 5kg의 휴대용 장치는 일부 모바일 애플리케이션에만 적합합니다. 또한 이러한 장치의 유지보수 및 청소에는 매우 비용이 많이 듭니다. 이 문제를 해결하기 위해 2023년 5월 연방재료연구·시험연구소 창설자 팀이 폭발물을 보다 확실히 탐지하고 민간부문의 안전보장에 필수적인 공헌을 하는 휴대형 폭발물 미량 탐지기 시장 개발에 매진하고 있다고 발표했습니다.
마약 미량 탐지는 여러 가지 이유로 중요성을 증가시키고 있습니다. 무단 마약 거래를 탐지하고 예방할 수 있게 함으로써 보안 대책을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 공항, 항구, 국경과 같은 다양한 입구에서 마약을 식별하고 차단함으로써 마약 밀수와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 마약 단속에 관한 규제와 국제 협정의 준수를 확보하는데도 도움이 됩니다. 정부와 규제기관은 종종 마약의 밀수를 방지하기 위한 엄격한 조치를 요구합니다. 추적 감지 기술은 이러한 규제 요구 사항을 충족하고 규정 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.
게다가 이 시장에서는 미량 탐지기 기술을 진보시키기 위해 여러 가지 혁신과 연구개발에 대한 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어 2023년 7월 국토 안보부 과학 기술국(Department of Homeland Security Science and Technology Directorate)의 차세대 폭발물 미량 탐지 프로젝트가 발표되어 국토 안보 사업 전체의 수송 보안관이나 전문가에게 고도 폭발물 미량 탐지 및 식별 능력을 제공하기 위한 연구개발 솔루션을 개발하게 되었습니다.
그러나 폭발물 미량 탐지기의 감도 수준은 다양하며 미량의 폭발물을 감지하지 못할 수 있습니다. 또한, 샘플링 기술은 검출기의 효능에 영향을 미칠 수 있습니다. 미량 표본의 적당한 표본 추출 그리고 수집은 정확한 결과를 위해 결정적입니다. 불충분한 샘플링은 위음성 또는 위양성을 초래할 수 있습니다. 게다가 장비 교정과 유지보수를 하지 않으면 정확도와 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인은 시장 성장을 억제할 수 있습니다.
또한, 미량 탐지 시스템의 도입과 유지에는 비용이 많이 들고, 특히 예산이 제한된 조직에 있어서는 큰 부담이 됩니다. 스크리닝 시스템 획득 및 운영, 정기적인 교육 실시, 숙련된 인력 고용에 대한 높은 비용은 시장을 크게 억제할 수 있습니다.
팬데믹의 세계적인 유행은 다양한 시장에 직접적인 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 장기적인 영향을 미친 것으로 평가됩니다. 예를 들어, 팬데믹이 발생한 이후 큰 영향을 느끼고 있는 여러 국가의 경제는 여전히 예상대로 회복되지 않았으며, 특히 북미와 유럽에서는 경기침체의 그림자를 일으키고 있습니다. 예를 들어 국제통화기금(IMF) 추정에 따르면 미국의 실질 GDP 성장률은 2024년까지 감속 국면에 있으며, 그 후 다시 기세를 되찾을 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장을 감속시킬 수 있습니다.
세계의 미량 탐지 스크리닝 시장 동향
법 집행 부문이 시장 수요를 견인할 것으로 예측
미량 탐지는 폭발물, 약제 및 기타 불법 물질과 같은 미량 물질의 식별 및 검출을 가능하게 함으로써 법 집행에 중요한 역할을 합니다. 이 기술은 숨겨지거나 위장된 경우에도 미량의 물질을 검출하기 위한 특수 장치와 방법을 포함합니다. 법 집행 기관은 보안 대책을 강화하고 사건의 재정을 가속화하고 공공 안전을 보장하기 위해 미량 탐지 기술을 사용합니다.
법 집행 기관은 또한 잠재적인 위협을 신속하게 평가하고 공공 안전을 보장하기 위해 휴대용 폭발물 미량 탐지기를 사용합니다. 이러한 검출기는 미량의 폭발물을 검출하기 위해 이온 이동도 분광 분석(IMS) 또는 질량 분석과 같은 특수 기술에 의존합니다. 법 집행 기관의 폭발물 미량 탐지는 테러를 방지하고 폭탄 위협을 조사하고 정부 건물과 주요 행사와 같은 공공 공간에서 보안 대책을 강화하는 데 매우 중요합니다. 이를 통해 법 집행관은 잠재적인 위협을 파악하고 제 시간에 대응할 수 있으며 개인과 지역사회의 안전을 보장합니다.
게다가 범죄 현장 수사에서 흔적 감지는 용의자와 범죄를 연결할 수 있는 섬유, 모발 및 기타 미세 입자와 같은 흔적 증거를 확인하고 수집하는 데 사용됩니다. 미량 탐지 기술을 사용함으로써 법 집행 기관은 형사 사건을 해결하고 사법을 확보하는 데 필수적인 귀중한 증거를 수집할 수 있습니다.
감옥에서는 불법 약물, 무기 및 기타 금제품 탐지와 같은 다양한 목적으로 흔적 탐지를 사용할 수 있습니다. 세계 감옥 인구 증가가 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, ICPR(Institute for Crime & Justice Policy Research)에 따르면 2023년 말 시점에서 미국은 세계에서 가장 수감자 수가 많아 약 180만명이 감옥에 수감되고 있습니다. 중국이 이에 이어 죄수는 약 10만명 감소합니다.
또한 하원에 따르면 2023년에는 영국과 웨일즈의 감옥에 남성 8만 3,128명, 여성 3,259명이 수감되고 있습니다. 전년에 비해 남녀 모두 증가하고 있습니다.
아시아태평양은 견조한 시장 성장률을 기록할 전망
항공기 보안에서 흔적 탐지는 중요한 역할을 합니다. 이것은 공항의 검문소를 통과하는 개인, 수하물, 화물 및 기타 물품에 부착되어 있는 미세한 입자나 폭발물의 흔적을 특수한 장치나 기술을 이용하여 검출하는 것입니다. 이러한 흔적을 탐지함으로써 당국은 잠재적인 위협을 파악하고 승객과 항공 인프라의 안전을 보장하기 위한 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
폭발물 흔적 탐지기는 인도 및 세계 여러 공항에서 항공 보안의 계층 구조에 필수적인 요소입니다. 2023년 2월, 위협 탐지 및 보안 스크리닝의 세계 기업인 스미스 디텍션은 노이다 국제공항에 여객과 수하물 스크리닝 장비를 공급하여 승객과 운항사의 안전과 효율성을 보장하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
또한 Smiths Detection은 승객의 기내 반입 수하물을 스크리닝하기 위한 고급 고해상도 듀얼뷰 X선 스크리닝 시스템인 HI-SCAN 6040 DV, 휴대용 폭발물 및 마약 미량 탐지기인 IONSCAN 600, 특대형 수하물 및 기타 장비를 스크리닝하기 위한 여러 개의 추가 엑스레이 스크리닝 시스템을 제공합니다.
이 지역의 항공 여객 수송량 증가는 이 시장의 성장을 뒷받침할 것 같습니다. 예를 들어, 싱가포르 항공에 따르면, 회사가 운반한 여객 수는 2022/2023 회계 연도에 약 1,815만 명에 이르렀고, 2021/2022 회계 연도의 약 339만 명에서 증가했습니다. 인도 민간항공총국에 따르면 2022 회계연도 인도의 총 여객수는 1억 500만 명 이상에 달했습니다. 2021년도 항공 여객수 6,210만 명에서 대폭 증가했습니다.
2024년 4월, 나노테크놀로지, IoT, 빅데이터센서의 세계 개발, 제조 및 이노베이터인 MS Tech Ltd는 동사의 국토 안보 및 방위 부문인 MS Detection이, EXPLOSCAN, DUOSCAN, MULTISCAN, THREATSCAN의 폭발물, 마약 미량 및 증기 탐지 시스템의 출하와 설치를 다시 완료했다고 발표했습니다.
세계의 미량 탐지 스크리닝 산업 개요
세계의 미량 탐지 스크리닝 시장은 Smiths Detection Group, Leidos, Teledyne Flir LLC, Bruker Corporation 등 주요 기업이 반고체화하고 있습니다. 시장 진출 기업은 연구개발에 대한 대규모 투자, 제품 출시, 제휴 등을 통해 소비자의 요구에 부응하기 위해 선진적인 제품과 프로세스를 혁신하고 있습니다.
2023년 9월 Fraport AG는 공항 보안 대책에 도움이 되는 최대 220대의 DE-tector 플렉스 폭발물 및 마약 미량 탐지기를 제공하기 위해 Bruker 조달을 결정했다고 발표했습니다. 설치는 2023년부터 2027년까지 여러 해에 걸친 계획으로 독일에서 가장 이용자가 많은 FRA 공항의 여객 스크리닝을 근대화합니다. 첨단 고성능 Bruker DE-tector flex 시스템은 프랑크푸르트 공항의 구세대 Bruker ETD 시스템을 대체합니다. 이 회사에 따르면 대부분의 폭발물과 많은 불법 약물 물질의 흔적은 다용도 일회용 면봉으로 표면을 닦아 DE-tector flex에 삽입하여 정확하게 추적할 수 있습니다.
2023년 8월, OSI Systems Inc.는 회사의 Rapiscan Itemiser 5X 폭발물 미량 탐지 장치가 항공화물 스크리닝 기술 목록에 포함되는 TSA 자격 기준을 충족했다고 발표했습니다.
2023년 8월 위협 탐지 및 보안 스크리닝 기술의 세계 기업인 Smiths Detection은 IONSCAN 600 폭발물 미량 탐지 장치가 운송 보안청 항공화물 스크리닝 기술 목록의 인증 기술로 지정되었다고 발표했습니다. 이를 통해 IONSCAN 600을 구입하여 규제 대상 항공화물 시설의 세계 선별 업무의 일환으로 사용할 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
기술 스냅샷
산업 밸류체인 분석
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
세계 테러 활동의 급증
보안 인프라에 대한 정부 투자 증가
항공보안시험에 관한 정부 가이드라인 증가
시장 성장 억제요인
높은 설치 초기 비용 및 그 후의 유지 보수 비용
기술적 한계 및 훈련된 인재의 부족
제6장 시장 세분화
유형별
폭발물
마약
제품별
핸드헬드
휴대용 및 이동식
고정식
최종 사용자 산업별
상업
군 및 방위
법 집행 기관
항만 및 국경
공공안전
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
중동 및 아프리카
라틴아메리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Smiths Detection Group Ltd
Rapiscan Systems Inc.
Teledyne Flir LLC
Bruker Corporation
Autoclear LLC
DetectaChem
Mass Spec Analytical Ltd
High Tech Detection Systems(HTDS)
DSA Detection LLC
Vehant Technologies Pvt.
Leidos Holdings Inc.
Westminster Group PLC
Biosensor Applications AB
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Global Trace Detection Screening Market size is estimated at USD 2.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.59 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.93% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Several factors, like the growing demand for aviation security, strict regulations on public safety, rising terrorist attacks & security concerns, growth in defense expenditure, and the increasing awareness about the significance of security and benefits of trace detection systems, have led to their widespread adoption.
Advancements in trace detection technology and efficiency will likely boost the market's growth. For instance, given the diverse nature of explosive dangers that airports confront, airports must be equipped with high-quality explosive detection capabilities to ensure their security. Explosive trace detectors can effectively detect explosives by employing their physical properties. Micro sensor-based explosive trace detectors can detect dangerous explosives like Ammonium Nitrate, RDX, and Nitro-glycerine.
The devices utilize a simple and easy method of detection. The explosive molecules are pre-concentrated on a swab or swipe. The swab is inserted into the trace detection device. The emitted molecules are absorbed from the swab, the presence of explosives is detected, and the result is processed for reporting & confirming traces of explosives. Specific technologically enhanced ETDs can further classify the explosives into several categories and detect explosives with a sensitivity of 10 nanograms. High-speed electronics and advanced signal processing algorithms help the detection result.
In the civil security sector, explosives have been detected mainly by stationary stand-alone devices, for instance, at airport security gates. The portable devices available on the market, weighing an average of five kilograms, are suitable only for a few mobile applications. Additionally, the maintenance and cleaning of these devices are very cost-intensive. To tackle the issue, in May 2023, a team of founders from the Federal Institute for Materials Research and Testing announced that they are striving to develop a mobile explosives trace detectors market that detects explosives more reliably, making an essential contribution to security in the civil sector.
Narcotics trace detection is gaining significant importance for various reasons. It plays a prominent role in enhancing security measures by enabling the detection and prevention of illicit drug trafficking. It helps identify and intercept narcotics at various entry points, such as airports, seaports, and border crossings, thereby mitigating the risks associated with drug smuggling. It also helps secure compliance with regulations and international agreements related to drug control. Governments and regulatory bodies often require stringent measures to prevent the trafficking of narcotics. Trace-detecting technology assists in meeting these regulatory requirements and maintaining compliance.
Further, the market is witnessing several innovations and investments in R&D to advance trace detector technology. For instance, in July 2023, the Department of Homeland Security Science and Technology Directorate's Next Generation Explosives Trace Detection project was announced to develop R&D solutions to provide transportation security officers and specialists across the homeland security enterprise with advanced explosives trace detection and identification capabilities.
However, explosive trace detectors have varying sensitivity levels and may not detect trace amounts of explosives. Also, the sampling techniques can influence the detectors' effectiveness. Proper sampling and collection of trace samples are crucial for accurate results. Inadequate sampling may lead to false negatives or false positives. Moreover, failure to calibrate or maintain the equipment can affect its accuracy and reliability. These factors may restrain the growth of the market.
Further, implementing and maintaining trace detection systems can be costly, especially for organizations with limited budgets. The high cost of acquiring and operating screening systems, conducting regular training, and employing skilled personnel can significantly restrain the market.
Besides the direct impact on various market verticals, the global pandemic is anticipated to have a long-term effect. For instance, since the pandemic outbreak, economies of multiple countries, which feel significant, are still unable to recover as anticipated, bringing a shadow of economic recession, especially in North American and European regions. For instance, according to the International Monitory Fund (IMF) estimates, the real GDP growth of the United States is anticipated to remain in a slowdown phase till 2024 before regaining momentum again. Such trends may also slow down the market during the forecast period.
Global Trace Detection Screening Market Trends
The Law Enforcement Segment is Anticipated to Drive the Market Demand
Trace detection plays a vital role in law enforcement by enabling the identification and detection of trace amounts of substances such as explosives, drugs, and other illicit materials. This technique involves using specialized equipment and methods to detect minute quantities of substances, even when concealed or disguised. Law enforcement agencies utilize trace detection technology to enhance security measures, expedite case adjudication, and ensure public safety.
Law enforcement agencies also use handheld explosive trace detectors to quickly assess potential threats and ensure public safety. These detectors rely on specialized technology, such as ion mobility spectrometry (IMS) or mass spectrometry, to detect trace amounts of explosives. Explosive trace detection in law enforcement is crucial in preventing terrorism, investigating bomb threats, and enhancing security measures in public spaces such as government buildings and major events. It enables law enforcement officers to identify and respond to potential threats on time, ensuring the safety of individuals and communities.
Moreover, in crime scene investigation, trace detection is employed to identify and collect trace evidence, such as fibers, hairs, or other microscopic particles that may link a suspect to a crime. Using trace detection technology, law enforcement agencies can gather valuable evidence that may be critical in solving criminal cases and ensuring justice.
In the prison context, trace detection can be used for various purposes, such as detecting illicit drugs, weapons, or other contraband. The increasing prison population globally is anticipated to drive the growth of the market. For instance, according to ICPR (Institute for Crime & Justice Policy Research), at the end of 2023, the United States had the highest number of incarcerated individuals worldwide, with almost 1.8 million people in prison. China followed it with around 100,000 fewer prisoners.
Further, according to the House of Commons, 83,128 men and 3,259 women were in prisons in England and Wales in 2023. Compared with the previous year, this represented an increase for both males and females.
Asia Pacific is Anticipated to Register Robust Market Growth Rate
Trace detection plays a crucial role in aviation security. It involves using specialized equipment and techniques to detect microscopic particles or traces of explosive materials on individuals, baggage, cargo, or other items that pass through airport checkpoints. By detecting these terraces, authorities can identify potential threats and take appropriate measures to ensure the safety of passengers and aviation infrastructure.
Explosive trace detectors have become an essential component of the layered aviation security structure at several airports across India and the world. In February 2023, Smiths Detection, a global player in threat detection and security screening, announced that it signed an agreement to supply Noida International Airport with passenger and hold baggage screening equipment to ensure safety and efficiency for passengers and operators.
Moreover, Smiths Detection would supply the HI-SCAN 6040 DV, an advanced high-resolution, dual-view X-ray screening system for screening passenger carry-on baggage; the IONSCAN 600, a portable explosives and narcotics trace detector; and multiple additional X-ray screening systems for screening oversized goods and other devices.
The increasing air passenger traffic in the region is likely to aid the market's growth. For instance, according to Singapore Airlines, the number of passengers carried by it amounted to about 18.15 million in the fiscal year 2022/2023, an increase from approximately 3.39 million in the fiscal year 2021/2022. According to the Directorate General of Civil Aviation (India), in the financial year 2022, the total air passenger traffic in India reached more than 105 million passengers. It was a significant increase from 62.1 million air passengers in 2021.
In April 2024, MS Tech Ltd, a global developer, manufacturer, and innovator of nanotechnology, IoT, and big-data sensors, announced that MS Detection, its homeland security and defense division, completed another series of shipments and installations of its EXPLOSCAN, DUOSCAN, MULTISCAN, and THREATSCAN explosives and narcotics trace and vapor detection systems.
Global Trace Detection Screening Industry Overview
The global trace detection screening market is semi-consolidated, with significant players like Smiths Detection Group, Leidos, Teledyne Flir LLC, and Bruker Corporation. The market players are innovating advanced products and processes to cater to consumers' needs through extensive investments in R&D, product launches, collaborations, etc.
In September 2023, Fraport AG announced the procurement decision in favor of Bruker for providing up to 220 DE-tector flex explosives and narcotics trace detectors to help their airport security measures. The installations are planned over a multi-year period from 2023 to 2027 to modernize the screening of passengers at Germany's busiest airport, FRA. The advanced, high-performance Bruker DE-tector flex systems are intended to replace earlier-generation Bruker ETD systems at Frankfurt airport. As per the company, traces of most explosives and many illegal drug substances can be accurately traced by wiping surfaces with multi-use, disposable swabs and inserting them into the DE-tector flex.
In August 2023, OSI Systems Inc. announced that its Rapiscan Itemiser 5X Explosive Trace Detection device met the TSA's qualification standards for inclusion on the Air Cargo Screening Technology List.
In August 2023, Smiths Detection, a global player in threat detection and security screening technology, announced that its IONSCAN 600 explosives trace detector was designated as Qualified Technology on the Transportation Security Administration's Air Cargo Screening Technology List. This allows the IONSCAN 600 to be purchased and utilized as part of global screening operations by regulated air cargo facilities.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Technology Snapshot
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Upsurge in Terrorist Activities Across the Globe
5.1.2 Growing Government Investments in Security Infrastructure
5.1.3 Increasing Government Guidelines for Aviation Security Screening
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Initial Cost of Installation and Subsequent Maintenance Costs
5.2.2 Technological Limitations and the Lack of Trained Personnel
