IP 카메라(IP Camera) 시장 규모는 2024년에 147억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 282억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 추정·예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 13.90%로 추이하며 성장할 전망입니다.
IP 카메라(인터넷 프로토콜 카메라)는 IP 네트워크를 통해 비디오 영상을 송수신하는 디지털 보안 카메라입니다. 아날로그 폐회로 텔레비전 카메라와 달리 IP 카메라는 로컬 녹화 장치를 필요로 하지 않으며 로컬 네트워크만 필요합니다. 각 IP 카메라에는 녹화된 비디오 영상을 압축하는 처리 칩이 탑재되어 있습니다. 카메라의 해상도가 높을수록 녹화되는 영상의 데이터량이 많아지므로 보다 많은 저장 용량과 전송 대역폭이 필요합니다.
IP 카메라는 뛰어난 화질을 자랑하며 고해상도 비디오와 이미지를 제공합니다. 디지털 기술을 사용하면 선명도, 선명도, 색 정확도가 향상되고 이벤트를 효과적으로 식별하고 분석할 수 있습니다. 고해상도(HD) 및 초고해상도(UHD) 해상도는 중요한 세부 사항을 확실하게 파악하고 모니터링 능력을 향상시킵니다. 인터넷에 연결하면 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터를 사용하여 어디서나 실시간 영상을 볼 수 있습니다. 원격 액세스는 긴급 상황에 대한 즉각적인 대응을 용이하게 하며, 사용자는 필요에 따라 적절한 조치를 취하거나 당국에 신고할 수 있습니다.
고해상도 비디오 감시에 대한 수요 증가는 IP 카메라의 현저한 시장 성장 촉진요인입니다. 조직과 개인이 안전과 보안을 선호함에 따라 상황 인식을 높이기 위해 선명하고 상세한 이미지를 캡처해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 고해상도의 비디오 영상을 제공할 수 있는 IP 카메라는 개인, 물체, 이벤트를 보다 정확하게 식별할 수 있으므로 이 수요를 충족할 수 있습니다. 이는 정확한 식별이 필수적인 공항, 은행, 정부 기관과 같은 중요한 용도에 특히 유용합니다.
복잡한 배선이 필요한 아날로그 카메라와 달리 IP 카메라는 기존 네트워크 인프라를 활용하므로 설치가 쉽고 비용 효율적입니다. PoE(Power over Ethernet) 기술을 사용하면 단일 케이블로 전원과 데이터를 모두 전송할 수 있으므로 별도로 전원을 공급할 필요가 없습니다. 또한 IP 카메라는 확장성이 있어 필요에 따라 모니터링 시스템을 쉽게 확장할 수 있습니다.
그러나 초기 도입 비용이 높은 것은 예산 중시의 소비자나 기업에 있어서 과제가 됩니다. 또한 서로 다른 카메라 브랜드와 소프트웨어 플랫폼 간의 상호 운용성 문제는 원활한 통합 및 호환성을 제한합니다.
또한 러시아와 우크라이나의 분쟁은 일렉트로믹스 및 반도체 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 분쟁은 이미 전자 및 반도체 공급망 문제를 악화시키고 칩 부족은 이전부터 업계에 영향을 미쳤습니다. 이 혼란은 니켈, 팔라듐, 구리, 티타늄, 알루미늄과 같은 중요한 원료의 가격 변동을 초래하여 재료 부족을 초래할 수 있습니다. 이로 인해 IP 카메라 제조에 영향을 줄 수 있습니다.
IP 카메라는 소매업에 필수적인 도구입니다. 첨단 기능과 연결성으로 IP 카메라는 보안 강화, 운영 개선, 판매 개선 등 다양한 용도을 제공합니다. 보안 측면에서 IP 카메라는 실시간 모니터링을 제공하므로 소매업체는 도난을 방지하고 의심스러운 행동을 감지하며 안전한 환경을 유지할 수 있습니다. 또한, 이러한 카메라를 비디오 분석 소프트웨어와 통합하여 잡아당기기 식별, 고객 행동 분석, 상점 레이아웃 최적화가 가능합니다. 또한 IP 카메라는 원격 모니터링을 가능하게 하므로 소매업체는 여러 매장을 동시에 모니터링할 수 있습니다.
소매 시장 확대가 조사 대상 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 예를 들어 미국 인구조사국에 따르면 2023년 말까지 미국의 소매총 매출액은 약 7조 2,400억 달러에 이르고, 전년부터 약 15억 달러 증가했습니다.
IP 카메라 제조업체는 엄격한 조명 조건을 극복하기 위해 넓은 동적 범위(WDR) 기술과 저조도 성능 기능을 도입했습니다. WDR은 밝은 햇빛이 닿는 곳이나 깊은 그림자가 있는 곳 등 밝기가 극단적으로 변화하는 장면에서도 선명한 이미지를 촬영할 수 있습니다. 저조도 성능으로 조명이 불충분한 환경에서도 사용 가능한 영상을 생성할 수 있습니다.
IP 카메라는 BFSI(은행/금융서비스/보험) 분야에서 다양한 용도가 있습니다. 모니터링 및 보안 목적으로 사용되며 은행과 금융기관은 실시간 활동을 모니터링하고 기록하고 잠재적인 범죄를 억제하며 고객의 안전을 보장할 수 있습니다. 또, 부정행위의 방지나 조사에도 이용되어, 부정행위가 있었을 경우에 명확한 증거영상을 기재하고 있습니다.
또한 이러한 카메라는 입퇴실 관리, 직원 행동 모니터링, 산업 규정 준수에도 사용됩니다. 또한 의심스러운 행동과 잠재적 위협을 감지하는 분석 소프트웨어와 통합할 수 있으므로 IP 카메라는 위험 관리에도 도움이 됩니다.
또한 조사 대상 시장의 상업 부문에서는 클라우드 기반 솔루션의 채택이 크게 증가하고 있습니다. 클라우드 스토리지 및 원격 액세스를 통해 사용자는 어디서나 편리하게 감시 영상을 저장하고 액세스할 수 있어 확장성이 향상되고 인프라 비용이 절감됩니다.
실시간 영상 분석에 대한 수요가 높아지는 가운데, 엣지 컴퓨팅은 업무용 IP 카메라의 미래에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 에지 컴퓨팅은 카메라 본체에서 로컬로 데이터를 처리함으로써 지연 및 대역폭 요구 사항, 클라우드 인프라에 대한 의존성을 줄이고 응답 시간을 줄이고 프라이버시를 향상시킵니다.
예를 들어 Ajax Systems Inc.는 2024년 4월 고해상도 모니터링과 견고한 개인정보 보호를 제공하는 유선 보안 IP 카메라의 최신 라인업을 출시했습니다. 모델에는 TurretCam, BulletCam, DomeCamMini가 있으며 각각 사양이 다릅니다. 이 카메라는 다목적이며 실내 및 실외에서 사용하기에 적합하며 IP65를 준수합니다. 이 카메라는 부드럽고 안전한 설정을 위해 암호 없이 안전한 인증을 제공합니다.
이 카메라는 다양한 매트릭스 유형과 렌즈로 다양한 비디오 감시 요구 사항을 수용 할 수 있습니다. 그 밖의 특징으로는 최대 35m의 적외선 조사 범위, 커스터마이징 가능한 움직임 감지 영역, 시스템 이벤트와의 아카이브 동기화, 내장 디지털 마이크 등이 있습니다. 이러한 혁신은 조사된 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 급속한 도시화, 보안에 대한 관심 증가, 고급 모니터링 시스템에 대한 요구 등 요인으로 인해 유리한 IP 카메라 시장으로 부상하고 있습니다. 중국, 한국, 일본, 인도 등 국가들이 IP 카메라 기술 채택의 최전선에 있어 시장 성장을 견인하고 있습니다.
아시아 태평양에서는 IP 카메라와 인공지능(AI)과 분석 기술의 통합이 진행되고 있습니다. 이 통합은 고급 영상 분석, 얼굴 인식, 물체 감지, 행동 분석을 가능하게 하며 감시 시스템의 효율성을 높입니다.
범죄 활동과 보안 위협이 증가함에 따라 강력한 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 경찰청(일본)에 따르면 일본에서 경찰이 파악하고 있는 흉악범죄의 총수는 2021년 4만 9,720건에서 2022년 5만 2,700건으로 증가하고 있습니다. 2023년에는 일본 경찰이 파악하고 있는 흉악범죄의 총수는 약 5만 8,470건에 달했습니다. IP 카메라는 실시간 모니터링, 원격 액세스, 사전 경고 등 첨단 기능을 갖추고 있으며 보안 대책 강화에 적합합니다.
또한 아시아 태평양 정부는 고급 모니터링 시스템 도입을 포함한 스마트 시티 프로젝트에 많은 투자를 하고 있습니다. IP 카메라는 이러한 프로젝트에서 중요한 역할을 하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 고해상도화, 저조도 성능 향상, 비디오 분석 기능 강화 등 IP 카메라 기술의 지속적인 발전이 시장 성장을 가속하고 있습니다. 이러한 진보는 기업 및 조직의 진화하는 요구 사항을 충족합니다.
건설 활동 증가는 조사 시장 수요 급증으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 중국의 14차 5개년 계획에서는 교통, 물 시스템, 에너지, 신도시화와 같은 새로운 인프라 프로젝트가 중요합니다. 추정에 의하면, 제14차 5개년 계획 기간중(2021-2025년)의 신규 인프라에 대한 투자 총액은 27조 위안 인근에 이릅니다. 새로운 계획은 에너지 효율성과 그린 빌딩 발전을 위한 9가지 주요 항목을 강조했습니다.
또한 중국국가통계국에 따르면 2022년 중국 건설산업 생산량은 31조 위안을 넘어 10년 전에 비해 거의 100% 증가했습니다. 2020년과 2021년 중국 건설산업 생산량은 각각 26조 3,900억 위안과 29조 3,100억 위안이었습니다. 또한 중국의 건설 수입은 2025년까지 약 4조 1,590억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
IP 카메라 시장은 세분화되어 있으며, Johnson Controls International PLC, Honeywell International Inc., 3dEYE Inc., Sony Corporation, Panasonic Corporation, Matrix Comsec Pvt. Ltd. 등 강력한 시장 진출 기업이 존재합니다. 시장 진출 기업은 소비자의 진화하는 수요에 부응하기 위해 R&D에 대한 대규모 투자, 제휴, 합병을 통해 신제품을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다.
2024년 1월-혁신적인 IP 기반 비디오 감시 솔루션의 유명한 공급업체인 Milesight와 클라우드 기반 비디오 관리, AI 분석 및 자동화의 진출기업인 3dEYE는 보안 및 모니터링 업계 고객에게 개선 되었습니다 클라우드 비디오 솔루션을 제공하기위한 전략적 제휴를 발표했습니다. 3dEYE와 Milesight의 파트너십을 통해 Milesight의 첨단 IP 카메라 기술과 3dEYE의 첨단 순수 클라우드 비디오 AI 플랫폼이 융합되어 확장 가능한 중앙 집중식 모니터링, 오경보 감소를 위한 AI 분석 강화, 도입 용이성, 총 소유 비용(TCO) 감소와 같은 주요 이점이 고객에게 제공됩니다.
2023년 11월-보안 및 통신 솔루션의 대기업인 Matrix는 교통 모니터링용 Matrix Ruggedized 시리즈 IP 카메라 출시를 발표했습니다. 이 카메라는 STARVIS 시리즈의 뒷면 조사형 CMOS 센서를 탑재하고 있어 매우 저조도의 조건 하에서도 견고한 비디오 품질을 보증합니다. 충격, 진동, 먼지, 충격, 습기에 견디는 견고한 디자인으로 엄격한 운송 환경에 적합합니다.
The IP Camera Market size is estimated at USD 14.74 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.90% during the forecast period (2024-2029).
* An IP camera, or internet protocol camera, is a digital security camera that receives and sends video footage via an IP network. Unlike analog closed-circuit television cameras, IP cameras do not need a local recording device, only a local network. Each IP camera is equipped with a processing chip that compresses the video footage as it is recorded. The higher the resolution of the camera, the more data each video recording contains, which requires more storage space and bandwidth for transmission.
* IP cameras boast superior image quality, offering high-resolution videos and images. The use of digital technology allows for better clarity, sharpness, and color accuracy, enabling effective identification and analysis of events. High-definition (HD) and ultra-high-definition (UHD) resolutions ensure that crucial details are captured, enhancing surveillance capabilities. By connecting to the internet, users can view real-time footage from any location using a smartphone, tablet, or computer. Remote access facilitates immediate response to emergencies, allowing users to take appropriate action or notify authorities when necessary.
* The increasing demand for high-resolution video surveillance is a prominent market driver for IP cameras. As organizations and individuals prioritize safety and security, there is a growing need to capture clear and detailed images to enhance situational awareness. IP cameras, with their ability to provide high-resolution video footage, satisfy this demand by enabling better identification of individuals, objects, and events. This is particularly beneficial in critical applications such as airports, banks, and government institutions where accurate identification is vital.
* Unlike analog cameras that require complex wiring, IP cameras utilize existing network infrastructure, making installation simpler and more cost-effective. With Power over Ethernet (PoE) technology, a single cable can transmit both power and data, eliminating the need for separate power supplies. Additionally, IP cameras offer scalability, allowing for easy expansion of the surveillance system as needs evolve.
* However, high initial installation costs pose a challenge for budget-conscious consumers and businesses. Additionally, interoperability issues between different camera brands and software platforms limit seamless integration and compatibility.
* Further, the conflict between Russia and Ukraine will significantly impact the electronics and semiconductor industry. The conflict has already exacerbated the electronics and semiconductor supply chain issues and chip shortages that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, and aluminum, resulting in material shortages. This, in turn, could impact the manufacturing of IP cameras.
* IP cameras have become an essential tool for the retail sector. With their advanced features and connectivity, IP cameras offer a range of applications that enhance security, improve operations, and boost sales. In terms of security, IP cameras provide real-time monitoring, enabling retailers to prevent theft, detect suspicious activities, and maintain a safe environment. Additionally, these cameras can be integrated with video analytics software to identify shoplifting, analyze customer behavior, and optimize store layouts. Moreover, IP cameras enable remote monitoring, allowing retailers to monitor multiple locations simultaneously.
* The expansion of the retail market is likely to boost the growth of the studied market. For instance, according to the US Census Bureau, by the end of 2023, total retail sales in the United States reached approximately USD 7.24 trillion, an increase of around USD 1.5 billion from the year before.
* IP camera manufacturers have introduced wide dynamic range (WDR) technology and low-light performance capabilities to overcome challenging lighting conditions. WDR allows cameras to capture clear images in scenes with extreme variations in brightness, such as areas with bright sunlight and deep shadows. Low-light performance enables cameras to produce usable footage even in poorly lit environments.
* IP cameras have diverse applications in the BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) sector. They are used for surveillance and security purposes, allowing banks and financial institutions to monitor and record real-time activities, deter potential crimes, and ensure customer safety. They are also utilized for fraud prevention and investigation, providing clear video evidence in case of any fraudulent activities.
* Additionally, these cameras are employed for access control, monitoring employee behavior, and ensuring compliance with industry regulations. Moreover, IP cameras aid in risk management, as they can be integrated with analytics software to detect suspicious activities and potential threats.
* Further, the adoption of cloud-based solutions in the commercial sector in the studied market has increased significantly. Cloud storage and remote access allow users to conveniently store and access surveillance footage from anywhere, improving scalability and reducing infrastructure costs.
* With the increasing demand for real-time video analytics, edge computing is expected to play an important role in the future of commercial IP cameras. By processing data locally on the camera itself, edge computing reduces latency, bandwidth requirements, and reliance on cloud infrastructure, enabling faster response times and improved privacy.
* For instance, in April 2024, Ajax Systems launched its latest line of wired security IP cameras, offering high-definition surveillance and robust privacy protections. The models include the TurretCam, BulletCam, andDomeCamMini, each with different specifications. These cameras are claimed to be versatile, suitable for both indoor & outdoor use, and carry an IP65 rating. They offer secure, password-less authentication for a smooth and secure setup.
* These cameras can cater to various video surveillance requirements with various matrix types and lenses. Other features include an IR illumination range of up to 35 m, a customizable motion detection area, archive synchronization with system events, and a built-in digital microphone. Such innovations are anticipated to offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
* Asia-Pacific has emerged as a lucrative IP camera market due to factors such as rapid urbanization, increasing security concerns, and the need for advanced surveillance systems. Countries like China, South Korea, Japan, and India have been at the forefront of adopting IP camera technology, driving the market's growth.
* In Asia-Pacific, IP cameras are increasingly being integrated with artificial intelligence (AI) and analytics technologies. This integration allows for advanced video analytics, facial recognition, object detection, and behavior analysis, enhancing the effectiveness of surveillance systems.
* The demand for robust surveillance systems has increased with the rise in criminal activities and security threats. For instance, according to the National Police Agency (Japan), the total number of violent offenses known to the police in Japan increased from 49.72 thousand in 2021 to 52.7 thousand in 2022. In 2023, the total number of violent offenses known to the police in Japan amounted to approximately 58.47 thousand. IP cameras offer advanced features like real-time monitoring, remote access, and proactive alerts, making them suitable for enhancing security measures.
* Further, governments in Asia-Pacific are investing heavily in smart city projects, including deploying advanced surveillance systems. IP cameras play a crucial role in these projects, contributing to the growth of the market. The continuous advancements in IP camera technology, such as higher resolutions, improved low-light performance, and enhanced video analytics, are driving the market's growth. These advancements cater to the evolving requirements of businesses and organizations.
* The increasing construction activities have led to a surge in the demand for the studied market. For instance, China's 14th Five-Year Plan emphasizes new infrastructure projects in transportation, water systems, energy, and new urbanization. According to estimates, overall investment in new infrastructure during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025) will reach nearly CNY 27 trillion. The new plan accentuated nine key items for energy efficiency and green building development.
* Further, according to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the construction industry in China generated an output of over CNY 31 trillion, representing an increase of almost 100% from a decade ago. In 2020 and 2021, the construction industry in China generated an output of CNY 26.39 trillion and CNY 29.31 trillion, respectively. Further, it is projected that the construction revenue in China will amount to approximately USD 4,159.03 billion by 2025.
The IP camera market is fragmented, with several prominent market players like Johnson Controls International PLC, Honeywell International Inc., 3dEYE Inc., Sony Corporation, Panasonic Corporation, Matrix Comsec Pvt. Ltd, etc. The market players are striving to innovate new products by way of extensive investments in R&D, collaborations, and mergers to cater to the evolving demands of consumers.
* January 2024 - Milesight, a prominent provider of innovative IP-based video surveillance solutions, and 3dEYE, a player in cloud-based video management, AI analytics, and automation, announced their strategic collaboration to deliver improved cloud video solutions to their security and monitoring industry customers. The partnership between 3dEYE and Milesightbrings together Milesight's advanced IP camera technology with 3dEYE's advanced pure cloud video AI platform, providing their customers with key advantages like scalable centralized monitoring, enhanced AI analytics to reduce false alarms, ease of deployment, and low total cost of ownership (TCO), etc.
* November 2023 - Matrix, a prominent player in security and telecommunications solutions, announced the launch of its Matrix Ruggedized Series IP Cameras, which are catered towards transportation surveillance. The cameras boast a back-illuminated CMOS sensor from the STARVIS Series, ensuring robust video quality even in extremely low-light conditions. Their rugged design is made to withstand shocks, vibrations, dust, impacts, and moisture, making them suitable for the challenging transportation environment.