한글목차

NFC 칩의 시장 규모는 2024년 21억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 42억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 14.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• NFC 칩은 단거리 무선 신호를 생성하여 민감한 금융 및 인증 데이터 전송에 사용됩니다. 비접촉식 결제는 그 편리함과 선호도로 인해 큰 지지를 받고 있습니다. 그 결과, 다양한 웨어러블 기기 제조사들은 물리적 지갑의 필요성을 없애고 더 높은 편의성을 제공하기 위해 대부분의 기기에 NFC 칩을 표준으로 탑재하고 있습니다.
• 또한, 기술 발전이 NFC 칩 시장의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다. 시장 개척 업체들은 안전하고 효율적인 생체인식 기능을 갖춘 칩을 개발하여 비접촉식 결제의 보급을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 여러 은행이 NFC 카드를 사용하고 많은 가맹점이 NFC 카드를 결제에 사용함에 따라 NFC 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• NFC 칩 개발을 위한 초기 투자비용은 연구개발 활동과 임베디드 디바이스를 통한 데이터 분석과 관련된 복잡성으로 인해 높은 비용이 소요됩니다. 또한, 암호화 및 복호화와 같은 데이터 보안을 유지하기 위한 유지보수 및 데이터 관련 비용도 필수적입니다.
• 2023년 6월, 근거리무선통신(NFC) 기술 표준화 단체인 NFC 포럼은 2028년까지 주요 계획과 연구 노력을 요약한 기술 로드맵을 발표했습니다. NFC 포럼은 기술 혁신 우선순위 중 현재 작동 거리(5mm)의 4-6배에 달하는 범위를 고려하고 있습니다. 포럼에 따르면, 범위가 조금만 확대되면 비접촉식 거래와 행동이 더 쉽고 빠르게 이루어질 수 있다고 합니다.
• 2023년 6월 국영 케냐 상업은행(KCB), 비자, 탈레스는 케냐에서 근거리 무선 통신(NFC) 결제를 시작했으며, KCB의 비접촉식 결제는 가민 웨어러블과 안드로이드 스마트폰을 통해 촉진되며, NFC 기술은 구글페이, 애플페이, 비접촉식 카드 등 모바일 지갑을 통해 비접촉식 결제를 가능하게 한다, 이러한 신흥국 시장 개척이 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 보입니다.
• 러시아와 우크라이나의 분쟁은 업계에 큰 영향을 미쳤습니다. 분쟁은 이전부터 업계에 영향을 미치던 반도체 공급망 문제와 칩 부족 문제를 악화시켰습니다. 이 혼란은 니켈, 팔라듐, 구리, 티타늄, 알루미늄, 철광석 등 주요 원자재 가격 변동을 가져와 재료 부족을 초래했습니다. 그 결과 다양한 NFC 칩 생산에 영향을 미쳤습니다.
• 또한 UkraineInvest에 따르면, 구리 가격은 2022년 3월 초에 톤당 1만 845달러까지 치솟았습니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 에너지 비용 상승, 유럽의 배출 기준 강화 등이 구리 부족이 지속되는 주요 원인으로 지적되고 있습니다.

NFC 칩 시장 동향

소비자용 전자제품이 큰 비중을 차지

• 사물인터넷은 스마트 소비자 애플리케이션 전반에 걸쳐 성장하고 있으며, 사용자가 보다 쉽게 제어하고 가전제품의 조작 기능을 강화하기 위해 더욱 커스터마이징이 가능해질 것으로 예상됩니다. 스마트폰 판매량은 지난 몇 년 동안 COVID-19 이후 호황으로 인해 크게 증가하여 전체 시장이 호황을 누리고 있습니다. 대부분의 주요 기업들은 복합 또는 하이브리드 작업 모델을 추진하고 있으며, 이는 세계 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
• IoT가 계속 성장하면서 인터넷 연결을 통해 더 스마트한 가전제품과 기기를 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 최신 스마트 냉장고 모델에는 NFC 칩이 탑재되어 고객 경험을 향상시키고 있습니다.
• GSMA에 따르면, 세계 스마트폰 보급률은 2022년 68%에서 2023년 69%로 증가할 것으로 예상됩니다. 거의 모든 스마트폰과 스마트 워치에 NFC 칩이 탑재되어 있습니다. 디지털 지갑을 이용한 비접촉식 결제 사용이 증가함에 따라 스마트폰의 NFC 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 구글페이와 애플페이는 스마트폰의 NFC 기능을 가장 먼저 채택했습니다.
• 미국과 캐나다의 스마트폰 제조업체들은 모든 신형 휴대폰에 NFC를 탑재하고, 사용 가능한 모든 M-결제 솔루션에서 애플리케이션이 작동할 수 있도록함으로써 모바일 결제 기술에 대한 접근을 용이하게 하고 있습니다.
• TV, 세탁기, 스마트폰, 냉장고, 프로젝터, 카메라, 헤드셋, 프린터 등 스마트 가전제품에 대한 주요 투자국인 중국과 일본은 간편하고 비접촉식 조작을 위해 NFC를 광범위하게 적용하고 있습니다. 예를 들어, LG 세탁기에는 스마트폰과 연결할 수 있는 LG NFC 태그온 로고가 일부 모델에 부착되어 있습니다.
• 2023년 5월, 가전업체 Midea Group은 브라질 푸소 알레그레에 신공장 건설을 시작했습니다. 공장의 총 면적은 7만 3,000평방미터로 연간 130만대의 제품을 생산할 수 있습니다. 이번 신공장 건설은 미데아그룹의 세계 사업 확장에 필수적이며, 시장에 기회를 가져다 줄 것입니다.

아시아태평양이 급성장

• 아시아태평양의 NFC 칩 시장은 디지털 거래를 지원하는 정부 프로그램과 민간 업체들의 NFC 기술 채택 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 나이키는 중국에서 130,000켤레 이상의 신발을 생산하고 있으며, 각 제품을 디지털 트윈에 연결하는 NFC 칩을 탑재하고 있습니다.
• 또한, 모바일 결제 거래의 증가와 생체인식 인증 시스템 도입을 위한 정부 및 민간 기업의 이니셔티브가 증가하면서 국내 생체인식 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 인도 시장은 디지털 결제 문화에 대한 수요를 충족시키기 위해 빠르게 진화하고 있으며, E-Commerce 문화의 증가는 디지털 지갑의 증가로 이어지고 있습니다. 디지털 결제에 대한 수요 증가에 대응하고 거래를 안전하게 하기 위해 인도 중앙은행은 UPI Lite 디지털 지갑에 NFC 결제를 추가하는 것을 지지하고 있습니다.
• 2023년 9월, 인도 국가결제공사(NPCI)는 4개의 새로운 UPI 기능을 발표했습니다. 이 제품들을 통해 UPI는 한 달에 300억 건의 트랜잭션이 발생하던 것을 1,000억 건의 트랜잭션을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
• 여러 은행들이 모바일 앱 없이도 NFC 결제가 가능한 비접촉식 직불카드와 신용카드를 발급하고 있습니다. 사용자는 비접촉식 결제 단말기에서 카드를 탭하여 거래를 완료할 수 있습니다. 기술의 발전에 따라 은행들도 서비스를 개선하고 있습니다. 지문 스캔과 같은 생체 인증이 NFC 결제에 추가되어 보안을 강화하고 사용자 경험을 간소화합니다.
• 한국에서는 최근 몇 년 동안 모바일 결제 시스템 도입이 급증하고 있으며, 많은 소비자들이 기존 신용카드보다 비접촉식 결제를 선택하고 있습니다. 최근 애플이 한국에서 애플페이를 출시하면서 접촉식 결제 인프라가 주를 이루는 한국에서 비접촉식 결제로의 급격한 전환을 예고하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 이 지역에서는 NFC 칩에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

NFC 칩 산업 개요

NFC 칩 시장은 NXP 반도체, 인피니언 테크놀러지스, HID 월드, 텍사스 인스트루먼트, 도시바 일렉트로닉 디바이스 & 스토리지 코퍼레이션 등 여러 업체로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 신제품 출시, 사업 확장, 전략적 인수합병, 제휴 및 협력 관계를 통해 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• 업계 밸류체인 분석
• COVID-19의 부작용과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 비접촉 결제와 인증 수용 확대
  • 가전제품의 NFC 칩 수요 증가
• 시장 과제
  • NFC 칩 비용 상승
  • Bluetooth 등 대체품의 용이한 입수 가능성

제6장 시장 세분화

• 제품별
  • 비보조
  • 보조
• 엔드 디바이스별
  • 스마트폰
  • PC·기타 가전
  • 의료기기
  • 기타 엔드 디바이스
• 업계별
  • 가전제품
  • BFSI
  • IT·통신
  • 소매
  • 헬스케어
  • 호스피탈리티와 운송
  • 기타 업계
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아
  • 호주·뉴질랜드
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 상황

• 기업 개요
  • NXP Semiconductors NV
  • STMicroelectronics NV
  • Infineon Technologies AG
  • HID Global
  • Texas Instruments Incorporated
  • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • Marvell Technology Group Ltd
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Zebra Technologies Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The NFC Chips Market size is estimated at USD 2.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.80% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• NFC chips produce a short-range radio signal and are used for sensitive financial and authentication data transmission. Due to their convenience and preference, contactless payments are gaining significant traction. As a result, various wearable device manufacturers are incorporating NFC chips as a standard into most devices to provide greater convenience by removing the need for physical wallets.
• Moreover, technological advancements are expected to shape the future of the NFC chip market. Market vendors are focusing on developing chips with secure and efficient biometrics, increasing the penetration of contactless payments. There is a growing demand for NFC chips as several banks are using NFC cards, and many merchants are accepting NFC cards for payments.
• The initial investments for NFC chip development have been high, owing to R&D activities and complications related to data analysis through an embedded device. The costs associated with maintenance and data are also critical for data security, such as encryption and decryption, which should be maintained.
• In June 2023, the NFC Forum, the standards body for near-field communication (NFC) technology, unveiled its Technology Roadmap outlining critical plans and research efforts through 2028. Among its innovation priorities, the NFC Forum is examining ranges four to six times the current operating distance (5 mm). According to the forum, a modest increase in range would make contactless transactions and actions more accessible and faster.
• In June 2023, the state-backed Kenyan Commercial Bank (KCB), Visa, and Thales launched near-field communication (NFC) payments in Kenya. KCB contactless payments are facilitated through Garmin wearables and Android smartphones. NFC technology enables contactless payments via mobile wallets like Google Pay, Apple Pay, and contactless cards. These developments are expected to drive the market during the forecast period.
• The conflict between Russia and Ukraine significantly impacted this industry. The conflict exacerbated semiconductor supply chain issues and chip shortages that had affected the industry for some time. The disruption resulted in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, aluminum, and iron ore, resulting in material shortages. This, in turn, impacted the manufacturing of various NFC chips.
• Further, according to UkraineInvest, copper prices escalated to USD 10,845/mt in early March 2022. The Russia-Ukraine War, high energy costs, and stricter emissions standards in Europe have been noted as the primary reasons for the continued shortage of copper.

NFC Chips Market Trends

Consumer Electronics to Hold Significant Market Share

• The Internet of Things has been growing across smart consumer applications, and it is expected to become more customizable to give users more control and enhance appliance operating functions. Smartphone sales have increased significantly in the past few years, owing to the post-pandemic economic boom that has allowed the overall market to pick up the pace. Most major corporations are moving forward with complex or hybrid work models, which is assisting market expansion globally.
• As IoT continues to grow, smarter home appliances and devices are becoming readily available through internet connectivity. The latest models of smart fridges have NFC chips to enhance their customer experience.
• According to GSMA, the global smartphone penetration rate was 69% in 2023, up from 68% in 2022. Nearly all smartphones and smartwatches are equipped with NFC chips. The increasing use of contactless pay using digital wallets has increased the demand for NFC chips in smartphones. Google Pay and Apple Pay were the initial adopters of the NFC feature on smartphones.
• Smartphone manufacturers across the United States and Canada are making it easier to access mobile payment technology by including it in all new mobile phones and making the applications work across all available m-payment solutions.
• China and Japan, the major investors in smart consumer appliances such as televisions, washing machines, smartphones, fridges, projectors, cameras, headsets, and printers, extensively deploy NFC for easy and contactless operations. For instance, LG washing machines have an LG NFC Tag On Logo in several models, which allows them to be connected to a smartphone.
• In May 2023, appliance company Midea Group began construction work on its new factory in Pouso Alegre, Brazil. The plant will have a total area of 73,000 sq. m and produce 1.3 million products annually. This initiative of the new plant forms an integral part of the global expansion of Midea Group, which will create opportunities for the market.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

• The NFC chips market in the region is majorly driven by government programs supporting digital transactions and private players' rising adoption of NFC technology. For instance, Nike has produced over 130,000 pairs of shoes in China containing an NFC chip that connects each product to a digital twin that can be used to trace its provenance and authenticate the product.
• Further, increasing mobile payment transactions coupled with growing government and private corporation's initiatives towards adopting biometric authentication systems are expected to drive the biometric market in the country.
• The Indian market is rapidly evolving to meet the demands of the digital payment culture, and an increase in e-commerce culture is leading to a rise in digital wallets. To meet the increasing demand for digital payments and to secure transactions, The Reserve Bank of India supports adding NFC payments to the country's UPI Lite digital wallet.
• In September 2023, the National Payments Corporation of India (NPCI) launched four new UPI features. These products are expected to help UPI clock 100 billion transactions in a month instead of the previously set 30 billion transactions.
• Several banks are issuing contactless debit and credit cards that can be used for NFC payments without needing a mobile app. Users can tap their cards on contactless payment terminals to complete transactions. As technology evolves, banks are improving their services. Biometrics, such as fingerprint scanning, are added to NFC payments, enhancing security and streamlining the user experience.
• South Korea has seen a surge in the adoption of mobile payment systems in the past few years, with many consumers opting for contactless payment options over traditional credit cards. Apple recently launched Apple Pay in South Korea, signaling a seismic shift to contactless payment in the country's primarily contact-based payment infrastructure. These factors are expected to increase the demand for NFC chips in the region.

NFC Chips Industry Overview

The NFC chips market is fragmented and consists of several players like NXP Semiconductors, Infineon Technologies, HID Global, Texas Instruments Incorporated, and Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. These companies continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations.

• September 2023: Zebra Technologies Corporation launched Zebra Pay to enable businesses to accept payment from all major credit card brands and payment technologies, including NFC-contactless chip, tap, and magnetic stripe for the hospitality, retail, field mobility, entertainment, and logistics industries.
• March 2023: NXP Semiconductors launched a chip PN7642 that integrates a microcontroller, an NFC front end, and security into a single IC. The PN7642 enables internal key storage and hardware crypto processing to accelerate the secure authentication in hardware.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Acceptance of Contactless Payments and Authentication
  • 5.1.2 Rising Demand for NFC Chips in Consumer Electronics
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Higher Cost of NFC Chips
  • 5.2.2 Easy Availability of Substitutes Such as Bluetooth

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product
  • 6.1.1 Non-auxiliary
  • 6.1.2 Auxiliary
• 6.2 By End Device
  • 6.2.1 Smartphone
  • 6.2.2 PCs and Other Consumer Electronics
  • 6.2.3 Medical Equipment
  • 6.2.4 Other End Devices
• 6.3 By End-user Vertical
  • 6.3.1 Consumer Electronics
  • 6.3.2 BFSI
  • 6.3.3 IT and Telecommunications
  • 6.3.4 Retail
  • 6.3.5 Healthcare
  • 6.3.6 Hospitality and Transportation
  • 6.3.7 Other End-user Verticals
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia
  • 6.4.4 Australia and New Zealand
  • 6.4.5 Latin America
  • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 NXP Semiconductors NV
  • 7.1.2 STMicroelectronics NV
  • 7.1.3 Infineon Technologies AG
  • 7.1.4 HID Global
  • 7.1.5 Texas Instruments Incorporated
  • 7.1.6 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • 7.1.7 Marvell Technology Group Ltd
  • 7.1.8 Qualcomm Technologies Inc.
  • 7.1.9 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.10 Zebra Technologies Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET