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비디오 관리 시스템 시장 규모는 2024년 158억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 440억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 시장 추정 및 예측 기간(2024-2029) 동안 22.70%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

비디오 관리 시스템(VMS)은 향상된 기능과 다른 시스템과의 상호 운용성을 제공하여 전반적인 보안을 강화합니다. 비디오 관리 시스템을 도입하면 비디오 감시 영상을 통합된 인터페이스로 통합하여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 비디오 관리 시스템을 채택하는 주요 이유는 기존 네트워크 비디오 녹화 장비에 비해 고급 기능을 갖추고 있으며 네트워크 내 다수의 카메라를 지원할 수 있기 때문입니다.

주요 하이라이트

• 공공 보안과 안전에 대한 관심이 높아지면서 전 세계적으로 비디오 관리 시스템의 보급이 확대되고 있습니다. 스마트 시티 이니셔티브에 대한 투자 증가, IP 카메라 비용 감소, 고급 분석 및 소프트웨어 개발은 시민을 보호하기 위한 무선 카메라 및 감시 카메라에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.
• 비디오 관리 시스템은 세분화 및 노이즈 제거와 같은 주제를 검토하여 새로운 비디오 처리 접근 방식을 탐구하는 감시 비디오 처리를 용이하게합니다. 테러와 범죄의 확산으로 인해 비디오 감시에 대한 시민들의 수요가 증가함에 따라 비디오 감시는 전 세계적으로 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 비디오 관리 소프트웨어는 범죄자를 발견하고 경범죄를 예방하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요인들이 비디오 관리 시스템의 수요에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 클라우드 기반 기술로의 전환 추세는 클라우드 비디오 관리 시스템의 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 VMS 플랫폼은 제스처 제어, 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 통합 등 사용자 인터페이스에 큰 변화를 가져와 사용자가 내부 또는 외부 자료의 시각적 증거를 수집할 수 있게 되었습니다.
• 하니웰에 따르면, 포괄적이고 사용자 정의 가능한 보안 솔루션은 새로운 보안 환경의 표준이라고 합니다. 이 회사의 대표적인 비즈니스용 보안 솔루션 중 하나는 기업용 종합 영상 감시 솔루션인 MAXPRO Video Management System으로, MAXPRO VMS는 사업장 내 실시간 모니터링, 사고 조사 목적의 영상 검토, 감시 카메라의 중앙 집중 관리를 제공합니다. 또한, MAXPRO VMS는 보안 및 비즈니스 운영을 개선하기 위해 인물 카운팅, 평생 번호판 인식, 얼굴 인식과 같은 고급 분석 기능을 제공합니다.
• 2023년 1월, 와이즈넷 VMS는 보안 전문가와 시스템 통합 업체의 진화하는 요구 사항을 충족시키기 위해 대폭 업그레이드된 버전을 출시했습니다. 플랫폼의 5.0 버전은 사이버 보안, 시스템 유틸리티, 편의성 및 상호 작용에 중점을 둡니다. 고급 개체 검색, 메타데이터 기반 액티브 백업, 서버를 통한 웹 프록시, 2FA, 리소스 그룹화, 오디오 매핑 등이 포함됩니다.
• 고객들은 비디오 카메라에서 IP 비디오 카메라(IP) 시스템으로 전환하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 정부가 스마트 시티 구상에 막대한 자금을 투자하는 경향이 증가하고 있으며, 이는 비디오 관리 시스템 시장 확대에 기여하고 있으며, COVID 팬데믹으로 인해 전 세계 상업 업무의 디지털화가 크게 진전되어 스마트 시티 모니터링 분야에서 비디오 관리 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

비디오 관리 시스템 시장 동향

IP 기반 부문이 큰 시장 점유율을 차지

• 비디오 관리 시스템은 비디오 네트워크의 모든 요소를 하나의 시스템으로 통합하며, TCP/IP 기반 비디오 보안 및 모니터링 네트워크를 통해 기업은 비용 효율적인 비디오 및 컴퓨터 하드웨어를 활용하여 비디오 시스템을 구축할 수 있습니다. 구축할 수 있습니다. 네트워크 비디오 시스템은 필요에 따라 한 대의 카메라에서 여러 대의 카메라로 확장할 수 있습니다. 영상 감시에 사물인터넷(IoT)이 도입되면서 IP 지원 카메라 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 스마트 홈의 인기와 함께 향후 몇 년 동안 IP 카메라에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 최근 몇 년 동안 고해상도 영상과 주변 모니터링에 대한 수요가 증가함에 따라 IP 카메라의 사용이 급증하고 있습니다. 각 도시에서 채택하고 있는 주요 기술로는 사설 LTE 통신(PLC), 데이터 저장, 자동 번호판 인식(ANPR), 영상 분석, 관련 정보통신기술(ICT) 장비 등이 있습니다.
• IP 기반 카메라는 다양한 첨단 기능을 갖추고 있어 다양한 산업에서 여러 가지 중요한 문제를 해결하는 데 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 소매 업계에서는 직원들의 부정한 금전 거래가 만연하여 매년 많은 수익이 손실되는 것으로 보고되고 있습니다. 이 분야의 IP 비디오 감시 시스템은 모든 거래와 이벤트의 비디오 녹화를 전자적으로 연결하여 이 문제를 해결하는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 데이터는 모두 중앙 집중식 데이터베이스에 저장되며, 소매업체는 특정 거래에 대한 모든 상황을 열람하고 다양한 매개 변수로 검색을 수행할 수 있습니다.
• 고급 디지털 IP 기반 비디오 카메라와 레코더는 다양한 조명 조건에서 소매점 안팎을 보다 선명하게 촬영하여 도난, 사기, 미끄러짐, 낙상 등 근거 없는 클레임을 방지할 수 있습니다.
• 또한, 소매점의 급격한 증가에 따라 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크 모니터링 시스템 도입이 필요하게 되었습니다. 이를 통해 경영진은 사무실이나 자택 등 인터넷에 접속할 수 있는 모든 장소에서 매장의 성과를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다.

아시아태평양이 괄목할만한 성장세를 기록

• 아시아태평양은 대규모 인프라 투자로 인해 세계 비디오 관리 시스템 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 정부 기관들은 공공의 안전을 보장하기 위해 인구 밀집 지역에서 사용되는 첨단 감시 카메라 개발에 집중하고 있습니다.
• 아시아태평양, 특히 인도와 중국의 인구 증가는 비디오 관리 시스템에 큰 비즈니스 기회를 가져다주고 있습니다. 비디오 관리 시스템은 인구 밀집 지역을 모니터링하고 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 정보기술은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나이며, 투자자들에게 높은 투자 수익률을 제공합니다.
• 예를 들어, 인도에서는 감시 시스템 OEM 업체인 Infinova가 2023년 4월부터 60개 이상의 공항을 관리하며 보안을 강화하고 테러를 방지하는 데 주력하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 보안 시스템 및 제품 제조업체인 Infinova는 PTZ(고속) 돔, 파손 방지 미니 돔, 주야간 고정형 카메라 등 6,000대 이상의 비디오 감시 카메라를 인도 내 주요 공항에 배치했습니다. 이들 공항의 대부분은 Infinova의 기본 비디오 관리 소프트웨어를 사용하고 있으며, 일부 공항은 Infinova의 카메라를 타사 VMS 공급업체와 통합하고 있습니다.
• 여러 지점이 있는 조직은 모든 영역을 통합하고 중앙 집중식 모니터링을 제공하는 비디오 관리 시스템을 갖추어야 합니다. 이 요소를 통해 모든 배경을 실시간으로 추적할 수 있어 대응 시간을 단축할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 일본의 보안 통합 기업 SECOM은 클라우드 기반 영상 감시를 전문으로 하는 두 보안 솔루션 제공업체 Eagle Eye Networks Inc. 투자했습니다. 이글아이(Eagle Eye)는 클라우드 비디오 모니터링 제공업체로, 사이버 보안 클라우드 기반 비디오와 AI 및 분석 기능을 결합한 종합적인 제품을 제공하고 있습니다. 회사의 주력 제품인 Eagle Eye Cloud Video Management System(VMS)은 영상 모니터링을 중앙 집중화하여 기업의 보안과 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.
• 시장은 또한 스마트 시티 프로젝트를 수행하기 위한 정부 이니셔티브의 증가로 인해 긍정적인 진전을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2023년 5월에 스마트 시티 미션에 할당된 자금의 90% 이상이 사용되었으며, 2023년 5월 1일 현재 73%의 프로젝트가 완료되었다고 보고했습니다.

비디오 관리 시스템 산업 개요

비디오 관리 시스템 시장은 세분화되어 있으며 여러 기업으로 구성되어 있습니다. 시장에 진입한 기업들은 신제품 출시, 사업 확장, 전략적 인수합병, 제휴, 협력 관계 체결 등을 통해 시장에서의 입지를 강화하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 주요 업체로는 Milestone Systems, Bosch Security Systems GmbH, Genetec Inc, Panasonic Corporation, NetApp, Kedacom, Hikvision, Cisco Systems Inc. 등이 있습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• COVID-19의 후유증과 기타 거시경제 동향이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • IP 기반 카메라 이용 확대
  • 보안에 관한 우려 고조와 순간 영상 처리와 추적의 필요성
• 시장 과제
  • 숙련기술자의 부족
  • 고해상도 비디오나 녹화 보존에 관한 우려

제6장 시장 세분화

• 컴포넌트별
  • 솔루션
  • 서비스별
• 기술별
  • 아날로그 기반
  • IP 기반
• 전개 형태별
  • 온프레미스
  • 클라우드
• 최종 이용 업계별
  • 소매
  • 공항
  • 교육
  • 은행
  • 헬스케어
  • 운송·물류
  • 기타 최종 이용 산업
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
  • 아시아
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 호주·뉴질랜드
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 상황

• 기업 개요
  • Milestone Systems
  • Genetec Inc.
  • Bosch Security Systems GmbH
  • Honeywell International Inc.
  • Dahua Technology Corporation
  • Avigilon Corporation(Motorola Solutions Inc.)
  • Hanwha Vision
  • NetApp
  • Kedacom
  • Hikvision
  • Verint System Inc.
  • Axis Communications AB
  • Cisco Systems Inc.
  • Axon Enterprise Inc.

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The Video Management System Market size is estimated at USD 15.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 44.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 22.70% during the forecast period (2024-2029).

A video management system (VMS) offers enhanced capabilities and interoperability with other systems to enhance overall security. Implementing a video management system can facilitate operational efficiency by combining video surveillance footage into a unified interface. The primary driver for adopting video management systems lies in their advanced capabilities compared to conventional network video recording devices and their capacity to accommodate a more significant number of cameras within the network.

Key Highlights

• The increasing concern for public security and safety drives the global adoption of video management systems. The increased investment in smart city initiatives, the decrease in the cost of IP cameras, and the development of advanced analytics and software are leading to an increased demand for wireless and surveillance cameras to protect citizens.
• A video management system facilitates the processing of surveillance videos to explore new video processing approaches by examining topics such as segmentation and noise elimination. Video surveillance is becoming increasingly popular globally as the prevalence of terrorism and crime has increased the public's demand for video surveillance. Video management software assists in the detection of criminals and the prevention of minor crimes. These factors are expected to contribute to the demand for video management systems.
• The increasing trend toward cloud-based technology has further contributed to the growth of cloud video management systems. In recent years, VMS platforms have undergone a significant transformation in user interfaces, including the integration of gesture control and augmented reality (AR) and virtual reality (VR), which allows users to collect visual evidence of internal or external material.
• According to Honeywell, comprehensive and customizable security solutions are the new security environment standard. One of the company's leading security solutions for business is the MAXPRO Video Management System, a comprehensive video surveillance solution for businesses. It provides firms with real-time monitoring of their premises, footage review for incident investigation purposes, and centralized control of their security cameras. MAXPRO VMS also offers advanced analytics capabilities such as people counting, lifetime license plate recognition, and facial recognition to improve security and business operations
• In January 2023, Wisenet VMS released a substantially upgraded version to meet the evolving requirements of Security Professionals and System Integrators. The 5.0 version of the platform expands the platform's focus on cybersecurity, system utility, convenience, and interactivity. It includes advanced object search, metadata-driven active backup, web proxy via servers, 2FA, resource grouping, audio mapping, etc.
• Customers are shifting from video cameras to IP video camera (IP) systems. Furthermore, governments globally are increasingly investing in smart city initiatives through substantial funding, contributing to expanding the market for video management systems. The COVID pandemic resulted in a significant increase in the digitization of global commercial operations, which has led to a surge in the need for video management systems in the field of smart city monitoring.

Video Management System Market Trends

IP-Based Segment to Hold Significant Market Share

• Video management systems combine all the elements of a video network into a single system. TCP/IP-based video security and surveillance networks allow organizations to construct video systems utilizing cost-effective video and computer hardware. Network video systems can scale from one camera to many as required. Implementing the Internet of Things (IoT) in video surveillance has increased the need for IP-enabled camera systems. This trend, coupled with the rising popularity of smart homes, is expected to propel the demand for IP cameras in the coming years.
• In recent years, there has been a surge in the use of IP cameras due to the increasing need for high-resolution images and perimeter monitoring. The critical technologies adopted by the cities include private LTE communications (PLC), data storage, automatic number plate recognition (ANPR), video analytics, and accompanying information and communication technology (ICT) equipment.
• IP-based cameras offer a range of advanced features that have been instrumental in addressing several critical issues in various industries. For instance, in the retail sector, there have been numerous reports of employees engaging in widespread fraudulent financial transactions, resulting in the loss of a considerable amount of revenue each year. The IP video surveillance system in this sector has been instrumental in addressing this issue by electronically connecting all transactions and video recordings of the events. All of this data is stored in a centralized database, allowing retailers to view all the circumstances of a particular transaction and perform a search on various parameters.
• Advanced digital IP-based video cameras and recorders enable more explicit images to be taken inside and outside the retail store in various lighting conditions to prevent theft, fraud, and unsubstantiated claims, such as slips and falls.
• Furthermore, the proliferation of retail stores necessitates implementing internet protocol (IP) network surveillance systems, which allow executives to effectively monitor the performance of their stores from the comfort of their offices, homes, or any other location with access to the Internet.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

• Asia-Pacific is rapidly expanding in the global video management system market due to substantial infrastructure investments. Government entities in the region are concentrating on developing sophisticated surveillance cameras to be utilized in densely populated areas to ensure public safety.
• Asia-Pacific is experiencing an increase in population, particularly in India and China, which is providing a significant opportunity for video management systems. Video management systems provide a solution for monitoring and managing densely populated areas. Information technology is one of the fastest-growing industries in the region, resulting in a higher return on investment for investors.
• In India, for instance, the surveillance system OEM, Infinova, was entrusted with the responsibility of managing more than 60 airports in April 2023 to enhance security measures and prevent acts of terrorism. Infinova, a manufacturer of dependable security systems and products, deployed more than 6,000 video surveillance cameras, including PTZ (high-speed) domes, minidomes resistant to vandalism, and fixed day/night cameras, at major airports across India. Most of these airports are utilizing Infinova's native video management software, while others are integrating Infinova cameras with third-party VMS suppliers.
• Organizations with multiple locations should have a video management system that integrates all areas and provides centralized monitoring. This factor allows for real-time tracking of all backgrounds and reduces response time. For instance, in May 2023, Secom Co. Ltd, a Japanese security integration company, invested USD 192 million in two security solutions providers, Eagle Eye Networks Inc. and Brivo Inc., specializing in cloud-based video surveillance. Eagle Eye is a provider of cloud video surveillance, offering a comprehensive product offering that combines cyber-secure cloud-based video with AI and analytics capabilities. The company's flagship product, the Eagle Eye Cloud Video Management System (VMS), is designed to centralize video surveillance and assist businesses in increasing their security and operational effectiveness.
• The market is also witnessing positive developments due to the increasing number of governmental initiatives to implement smart city projects. For example, the Indian government reported in May 2023 that over 90% of funds allocated under its Smart Cities Mission had been utilized, and 73% of projects were completed as of May 1, 2023.

Video Management System Industry Overview

The video management system market is fragmented and consists of several players. The companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Milestone Systems, Bosch Security Systems GmbH, Genetec Inc., Honeywell International Inc., Dahua Technology Co. Ltd, Axis Communications AB, Panasonic Corporation, NetApp, Kedacom, Hikvision, Cisco Systems Inc., and many more.

• In July 2023, Milestone Systems, an Open Platform Video technologies provider, partnered with FedCloudIA. This partnership marks a milestone in the development of innovative government security solutions. Milestone Systems' software Milestone XProtect is available as a part of FedCloudIA's FedRAMP Ready cloud service offering. Milestone XProtect is now a certified cloud service technology provider for the US government, having joined the FedRamp Ready environment. This distinction makes it easier for businesses to conduct business within the federal government sector. As a result, any federal government agency that is looking for a FedRamp Ready video management system (VMS) now has the opportunity to utilize Milestone through FedCloudIA.
• In July 2023, Pestra Limited, a security, safety, and IT systems distribution company in West Africa, announced the launch of a distribution partnership with Bosch Security to meet the market's growing demands. Petra offers a comprehensive selection of Bosch security, communications products, solutions, and services, including IP cameras, recorders, video management software, public address systems, voice alarm systems, and more. Through partnerships with leading manufacturers like Bosch, Pestra can provide high-quality security solutions for several industries and applications, including Smart City, integrated border control, baggage scanning, malicious vehicle mitigation solutions, and advanced video surveillance systems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 After Effects and Other Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Increasing Usage of IP-based Cameras
  • 5.1.2 Growing Concerns Regarding Security, as well as the Need for Instantaneous Video Processing and Tracking.
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 The Lack of Skilled Technical Personnel
  • 5.2.2 Concerns Regarding the Preservation of High-resolution Videos and Recordings

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component
  • 6.1.1 Solution
  • 6.1.2 Services
• 6.2 By Technology
  • 6.2.1 Analog-Based
  • 6.2.2 IP-based
• 6.3 By Mode of Deployment
  • 6.3.1 On-premise
  • 6.3.2 Cloud
• 6.4 By End-user Industry
  • 6.4.1 Retail
  • 6.4.2 Airports
  • 6.4.3 Education
  • 6.4.4 Banking
  • 6.4.5 Healthcare
  • 6.4.6 Transportation and Logistics
  • 6.4.7 Other End-user Industries
• 6.5 By Geography***
  • 6.5.1 North America
    • 6.5.1.1 United States
    • 6.5.1.2 Canada
  • 6.5.2 Europe
    • 6.5.2.1 United Kingdom
    • 6.5.2.2 Germany
    • 6.5.2.3 France
  • 6.5.3 Asia
    • 6.5.3.1 China
    • 6.5.3.2 Japan
    • 6.5.3.3 India
    • 6.5.3.4 Australia and New Zealand
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Milestone Systems
  • 7.1.2 Genetec Inc.
  • 7.1.3 Bosch Security Systems GmbH
  • 7.1.4 Honeywell International Inc.
  • 7.1.5 Dahua Technology Corporation
  • 7.1.6 Avigilon Corporation (Motorola Solutions Inc.)
  • 7.1.7 Hanwha Vision
  • 7.1.8 NetApp
  • 7.1.9 Kedacom
  • 7.1.10 Hikvision
  • 7.1.11 Verint System Inc.
  • 7.1.12 Axis Communications AB
  • 7.1.13 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.14 Axon Enterprise Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET