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FIBC 시장 규모는 2024년에 51억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 72억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 5.81%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
FIBC는 업계에서 가장 빠르게 성장하는 포장 솔루션 중 하나입니다. FIBC 시장 성장의 주요 이유 중 하나는 세계 산업화가 빠르게 진행되고 있다는 것입니다. 화학산업과 농업분야에서는 곡물, 쌀, 감자, 곡류, 액체화학 등 다양한 제품을 운송하기 위해 FIBC에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. FIBC는 또한 카본블랙, 철강, 합금, 광물, 시멘트, 모래 등의 건축자재의 저장 및 운송에 중요한 역할을 합니다.
자동화와 로봇 공학은 많은 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. FIBC의 제조에 있어서도 자동화가 정착되고 있습니다. 고품질 벌크백의 자동 생산 및 충전 공정은 FIBC 마케팅의 미래에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 2023년 8월, 자동화된 핸들링 솔루션(AHS)의 주요 기업인 Spiroflow는 차세대 트윈라인 벌크백 충전 시스템을 발표했습니다. 자동 릴리스 후크와 롤러 컨베이어의 조합은 충전 공정을 간소화합니다. 채워진 대량 가방은 충전 기계에서 컨베이어로 부드럽고 자동으로 옮겨집니다. 또한 자동화는 수작업을 줄입니다.
환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 지속가능성은 이제 기업과 소비자의 최우선 과제가 되고 있습니다. FIBC의 제조 및 판매업체는 지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, 비용 효과적인 벌크백 제조 및 공급업체인 Vaal Bulk Bags는 지속가능성을 최우선으로 하는 혁신적인 패키징 솔루션에 대한 이니셔티브에 중점을 둔다고 발표 했습니다. 환경의 지속가능성에 초점을 맞추어 제품의 품질과 기능을 유지하면서 벌크 포장이 환경에 미치는 영향을 줄이는 것이 회사의 목표입니다.
폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PPE)은 세계 대부분의 FIBC와 라이너에 사용되는 두 가지 주요 원료입니다. 그러나 팬데믹 발생시 발생 후 어느 쪽에서도 원재료의 입수가 가장 우려되는 문제였습니다. 따라서 시장의 혼란 상태( 수요가 높고 공급이 낮음)로 인해 FIBC 업계는 가격 상승을 목격했습니다. FIBC 가격은 지난 몇 년동안 상당한 가격 인상을 확인했으며 소비자에게 전가되었습니다.
게다가, 국제 무역과 관련된 다양한 산업의 성장은 FIBC 또는 연질 벌크 백 수요를 확대하고 있습니다. 2023년 6월 21일 발표된 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 최근 세계무역 업데이트에 따르면 2022년 후반으로 감소한 후 2023년 초에는 세계의 상품 무역은 수량, 금액 모두 회복했습니다. 이러한 국제무역 증가는 세계에서 상품을 운송하기 위한 FIBC 수요를 강화할 것으로 예상됩니다.
FIBC 시장 동향
화학 및 석유화학 부문에서 수요 증가
높은 강도와 내화학성으로 인해 FIBC 백은 화학 및 석유화학 원료의 안전한 보관 및 운송에 필수적입니다. FIBC는 분말, 과립, 가연성 물질과 같은 위험 물질의 포장 및 운송에 사용됩니다. 이 산업용 FIBC 가방은 종종 제품 오염을 피하기 위해 정전기 방지 기능과 라이너가 장착되어 있습니다.
최고급 폴리프로필렌 수지로 만들어진 FIBC 벌크 백은 사실상 모든 화학제품, 물, 오염물질, 화재, 폭발에 대해 불침투성입니다. FIBC 벌크 백은 황산, 수산화나트륨, 암모니아수, 표백제 등 다양한 산과 염기를 운반할 수 있습니다. 세계 여러 기업들이 강력한 용량의 FIBC를 제공합니다. 예를 들어, Palmetto Industries의 FIBC 점보 벌크 백은 최대 4,000 파운드의 여러 유형의 화학제품을 넣을 수 있습니다.
게다가 세계화와 운송망의 개선은 화학제품 및 석유화학제품의 국경을 넘어 거래를 촉진하고 시장을 견인하고 있습니다. 게다가 기업은 국경을 넘는 무역 기회를 활용하여 사업 범위 확대, 수익원 다양화, 공급망 최적화를 도모하고 있습니다.
미국 화학 공업 협회(American Chemistry Council)에 따르면 미국의 화학 제조 부문은 팬데믹에 의한 2020년 생산 감소에서 회복했으며 2022년 CAGR 4.3%를 나타낸 것으로 평가되었습니다. 2023년에는 2.1%의 성장을 이뤘습니다. 이러한 화학제품 생산의 성장은 향후 수년간 확대될 것으로 예상되며 화학물질 포장 수요를 낮출 것으로 예상됩니다.
화학제품 포장 시장은 대량의 화학물질을 보관 및 운송하기 위해 특별히 설계된 포장 솔루션의 생산과 유통에 중점을 둡니다. 이러한 포장 솔루션은 최고의 안전과 규제 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 수명주기 전반에 걸쳐 화학 물질의 무결성과 안정성을 보장합니다. 예를 들어, UN FIBC 가방은 유엔의 성능 포장 표준을 준수하므로 위험물의 안전 운송을 위해 특별히 설계되고 테스트되었습니다. 이 FIBC는 유엔의 성능 포장 기준을 충족하기 위해 위험물의 안전 운송을 위해 특별히 설계되고 테스트되었습니다.
아시아태평양이 강력한 성장을 이룰 전망
FIBC 시장은 아시아 및 기타 세계 시장 수요 증가로 향후 수년간 높은 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양에서는 중국이 중간 벌크 포장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 성장하는 중국 식음료 시장은 향후 몇 년동안 아시아태평양의 중간 벌크 라이너 시장 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
중국은 세계 최고의 경제 강국이며 수출과 수입의 합계에서 가장 큰 무역국 중 하나입니다. 이 나라는 세계 공장으로 알려져 있으며, 제조품의 수출 무역은 한때 급격한 정체를 거쳐 다시 회복되고 있습니다. 수출 무역의 지속적인 성장과 함께 시장은 벌크 가방과 튼튼한 중간 연질 가방의 왕성한 수요를 목격할 것으로 예상됩니다.
2023년 12월 제네릭 관리 오퍼레이션의 기사에서 발표된 공식 데이터에 따르면 2023년 11월 중국 수출은 약간 회복되어 6개월 연속 감소에 종지부를 찍고 세계 2위 경제대국을 회복시켰습니다. 11월 수출은 전년 동월 대비 0.5% 증가했습니다. 게다가 2024년 1월 중국 세관이 발표한 보고서에 따르면 이 나라의 수출액은 지난 수년간 증가해 2017년 2조 2,633억 5,000만 달러에서 2023년에는 약 3조 3,800억 2,000만 달러에 도달했습니다. 따라서 이러한 국가 전체의 수출 무역의 일관된 성장은 수출 무역의 주요 2차 포장 제품으로서 산업 제품에 대한 일정한 수요에 기인할 것입니다.
인도 수출이 지속적으로 성장하는 동안, 특히 식품 가공, 의약품 및 화학제품의 부문에서 인도 제조업체의 맞춤형 벌크 포장 솔루션의 중요성이 커지고 있습니다. India Brand Equity Foundation에 따르면 인도의 의약품 수출액은 2019년 191억 달러에서 2023년 254억 달러로 증가했습니다. 이 수출 동향이 증가함에 따라 시장 전반에 걸쳐 벌크 FIBC 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
정부는 인도에서 포장에 재활용 가능한 재료의 사용을 장려하고 있으며, 이는 FIBC가 도움이 될 것입니다. 다양한 산업용 맞춤형 보관 및 운송 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있으며, 숙련 노동자의 부족으로 취급이 용이하고 비용 효율적인 FIBC의 이용이 증가하고 있습니다.
Indian Flexible Intermediate Bulk Container Association(IFIBCA)의 회장에 따르면, FIBCA 설립 이후 인도에서는 연간 약 1만 톤의 FIBC가 생산되고 있습니다. 현재는 연간 40만톤을 생산하고 있습니다. 인도는 유럽을 포함한 세계 최대의 FIBC 수출국이며 미국은 최대급의 수입국입니다. 2024년부터 2029년까지 세계 시장 전체 수요 증가에 따라 생산량 증가가 전망되고 있습니다.
FIBC 산업 개요
FIBC 시장은 현재 많은 진출기업으로 구성되어 있기 때문에 부문화되어 있습니다. 시장의 주요 기업 여러 회사는 항상 진보를 가져오기 위해 노력하고 있습니다. 유명한 기업 여러 회사는 시장에서의 지위를 굳히기 위해 공동 사업에 진출하고 신흥국 시장에서 세계의 발자취를 넓히고 있습니다. 주요 시장 진출기업은 Greif Inc., United Bags Inc., Berry Global Group Inc., Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd., J&HM Dickson Ltd. 등입니다.
2023년 5월, FlexSack은 재생 PP(rPP)를 30% 사용한 새로운 폴리프로필렌의 지속가능한 연질 중간 벌크 용기(FIBC)를 출시했습니다. FlexSack-eco 2023 with 30%(PCR)는 기존의 폴리에틸렌 가방을 대체하는 지속 가능한 가방입니다. 나일론 실로 봉제된 폴리에틸렌 백의 조합으로부터, 100% 재생 폴리프로필렌 백으로 진화한 직포 백의 최신 개발.
2023년 8월, 호주에 본사를 둔 가족이 운영하는 Sadleirs Packaging은 국내 최초로 30% 재활용 가능한 폴리프로필렌 100% FIBC를 도입했습니다. 이 회사의 영업 관리자에 따르면 거의 모든 FIBC 구성이 새로운 FIBC 그린 백으로 전환 가능하며 광업, 제조, 건설, 화학, 유제품 및 기타 식품 가공 부문 고객은 평가판 및 전환을 열망하고 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
최종 사용자 업계 전체에서 연질 플라스틱 포장 솔루션에 대한 수요 증가
편의점 및 전자상거래 등 유통채널 이용 확대
시장 성장 억제요인
원재료 가격 변동성 확대
제6장 시장 세분화
유형별
유형 A
유형 B
유형 C
유형 D
디자인 유형별
U 패널 가방
배플 가방
원형 가방
4면 패널 가방
기타 디자인 유형
최종 사용자 산업별
식품 및 농산물
화학제품 및 석유화학제품
의약품
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Greif Inc.
United Bags Inc.
J&HM Dickson Ltd
Berry Global Group Inc.
Thrace Group
Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd
Bulk Lift International LLC
BAG Supplies Canada Ltd
Plastipak Group
Bulk Pack Exports Ltd
Southern Packaging LP
제8장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The FIBC Market size is estimated at USD 5.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.81% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
FIBCs are one of the fastest-growing packaging solutions in the industry. One of the main reasons for the FIBC market growth is the fast-paced industrialization in the world. Industries in the chemical industry and agriculture increasingly depend on FIBCs to transport various products, such as grain, rice, potatoes, cereals, and liquid chemicals. FIBCs also play an important role in storing and transporting construction materials, including carbon black, steel, alloys, minerals, cement, and sand.
Automation and robotics have made a huge impact in many industries. Automation is just beginning to take hold in FIBC manufacturing. Automated production and filling processes for high-quality bulk bags are expected to be a big part of the future of FIBC marketing. In August 2023, Spiroflow, a key Automated Handling Solutions (AHS) company, introduced a next-generation twin-line bulk bag filling system. The auto-release hook and roller conveyor combine to simplify the filling process. Full bulk bags are transferred from the filler onto the conveyors smoothly and automatically. Also, automation reduces the amount of manual intervention.
As environmental concerns increase, sustainability is now a top priority for businesses and consumers. FIBC producers and marketers are responding to the increasing demand for sustainable packaging solutions. For instance, in January 2024, Vaal Bulk Bags, a producer and supplier of cost-effective bulk bags, unveiled its focus on commitments to innovative packaging solutions with sustainability as the top priority. By focusing on environmental sustainability, the company's goal is to reduce the environmental impact of bulk packaging while preserving the quality and functionality of the products.
Polyethylene (PE) and polypropylene (PPE) are two of the main raw materials used in most FIBCs and liners worldwide. However, raw material availability has been the most concerning issue both during and post-pandemic periods. Therefore, with disruptive market conditions (high demand, low supply), the FIBC industry witnessed a price rise. FIBC prices have witnessed significant price increases in the past few years that are being passed onto consumers.
Further, the growth of varied industries involved in international trade is escalating the demand for FIBC or flexible bulk bags. According to the United Nations Conference on Trade and Development's (UNCTAD) most recent Global Trade Update, released on 21 June 2023, after a decline in the latter half of 2022, global merchandise trade bounced back in terms of both volume and value in early 2023. Such a rise in international trade is expected to bolster the demand for FIBC to transport goods across the world.
FIBC Market Trends
Increasing Demand from the Chemical and Petrochemical Segment
Due to their high strength and chemical resistance, FIBC bags are essential in safely storing and transporting chemical and petrochemical materials. FIBCs are used for packaging and transporting dangerous substances such as powder, granules, and flammable materials. FIBC bags for this industry are often equipped with anti-static features and liners to avoid product contamination.
Made from the finest polypropylene resin, FIBC bulk bags are impervious to virtually any chemical, water, contaminant, fire, or explosion. FIBC bulk bags carry various acids and bases, including sulfuric acid, sodium hydroxide, ammonia water, and bleach. Several companies across the world provide FIBC with robust capacity. For instance, FIBC jumbo bulk bags at Palmetto Industries can hold up to 4,000 pounds of several kinds of chemicals.
Further, globalization and improved transportation networks drive cross-border trade of chemicals and petrochemicals, which drives the market. In addition, businesses are taking advantage of cross-border trade opportunities to expand their reach, diversify their revenue sources, and optimize their supply chains.
According to the American Chemistry Council, the chemical manufacturing sector in the United States was projected to register a CAGR of 4.3% in 2022, recovering from a decrease in production in 2020 owing to the pandemic. In 2023, the sector was expected to grow by 2.1%. Such growth in chemical production is expected to widen in the upcoming years, consequently pushing down the demand for chemical packaging.
The chemical packaging market focuses on producing and distributing packaging solutions specifically designed for storing and transporting large volumes of chemicals. These packaging solutions are designed to meet the highest safety and regulatory requirements, guaranteeing the chemical's integrity and stability throughout its life cycle. For example, UN FIBC bags are specially designed and tested for the safe transportation of hazardous materials, as they meet the UN's performance packaging standards. These FIBCs are specially designed and tested for the safe transportation of hazardous materials, as they meet the UN's performance packaging standards.
Asia-Pacific is Expected to Witness Robust Growth
The FIBC market is expected to reach a high level in the next few years due to increasing demand from Asia and the rest of the global market. In Asia-Pacific, China is expected to hold the largest market share in intermediate bulk packaging. The growing Chinese food and beverages market is expected to contribute positively to the growth of the Asia-Pacific medium bulk liner market in the coming years.
China is one of the world's largest economies and one of the largest trading countries in terms of the sum of its exports and imports. The country is known as the world's factory, and its export trade for manufactured goods is again rebounding after a sudden stagnation for a brief period. With the continued growth in the export trade, the market is expected to witness robust demand for bulk and sturdy intermediate flexible bags.
China's exports rebounded slightly in November 2023, ending a six-month streak of decline and recovering the world's second-largest economy, according to official data published in the General Administration of Customs article in December 2023. Year-on-year exports rose by 0.5% in November. Further, as per the report published by China Customs in January 2024, the country's export value increased in the past few years, reaching around USD 3380.02 billion in 2023, up from USD 2,263.35 billion in 2017. Therefore, this consistent growth in export trade across the country would be attributed to the constant demand for industrial products as the key secondary packaging products for the export trade.
As India's exports continue to grow, especially in the areas of food processing, pharmaceuticals, and chemicals, custom bulk packaging solutions are becoming increasingly important for Indian manufacturers. According to the India Brand Equity Foundation, the value of Indian pharmaceutical exports from India increased from USD 19.1 billion in 2019 to USD 25.4 Billion in 2023. This rising export trend is expected to have created a bolstered demand for bulk FIBC across the market.
Governments are encouraging the use of recyclable materials for packaging in India, which is something that FIBCs can help with. There is an increasing demand for customized storage and transportation solutions for various industries, and the lack of skilled labor means that more and more FIBCs are being used due to their ease of handling and cost-effectiveness.
According to the President of the Indian Flexible Intermediate Bulk Container Association (IFIBCA), since the inception of FIBCA, the country produced around 10,000 tons of FIBCs per year. At present, it produces 400,000 tons per year. India is one of the largest exporters of FIBCs in the world, including Europe, and the United States is one of the largest importers. The growth in production is expected to increase between 2024 and 2029 with the rising demand across the global market.
FIBC Industry Overview
The FIBC market is fragmented as it currently consists of many players. Several key players in the market are constantly making efforts to bring advancements. A few prominent companies are entering into collaborations and expanding their global footprints in developing regions to consolidate their positions in the market. The major market players are Greif Inc., United Bags Inc., Berry Global Group Inc., Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd, and J&HM Dickson Ltd.
In May 2023, FlexSack launched its new polypropylene sustainable, flexible intermediate bulk containers (FIBCs) containing 30% recycled PP (rPP). FlexSack-eco 2023 with 30% (PCR) is a sustainable alternative to the traditional polyethylene bag. The latest development in woven bags has evolved from a combination of polyethylene bags sewn with nylon thread to 100% recycled polypropylene bags.
In August 2023, Australia-based family-owned business Sadleirs Packaging introduced a 100% polypropylene FIBC with 30% recyclable content for the first time in the country. As per the company's sales manager, almost all FIBC configurations can be migrated to the new FIBC Green Bag, and the clients in the Mining, Manufacturing, Construction, Chemicals, Dairy, and other food processing sectors are eager to trial and migrate.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Demand for Flexible Plastic Packaging Solutions across End-user Industries
5.1.2 Growing Utilization of Distribution Channels such as Convenience Stores and E-commerce
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increasing Price Volatility of Raw Materials
