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일본의 위험물 물류 시장 규모는 2024년에 129억 6,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 168억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 4.71% 이상에서 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 원동력이 되고 있는 것은 다양한 산업에 있어서의 위험물 수요 증가, 운송 및 취급에 관한 규제의 강화, 전자상거래의 대두 등의 요인입니다. 일본에서 운송되는 위험물의 주요 유형으로는 화학약품, 폭발물, 인화성 액체, 방사성 물질 등이 있습니다.

기업은 규제 및 인력 부족과 같은 문제를 해결하기 위해 기술 및 파트너십에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 미쓰비시 중공업은 섬세한 위험물의 온도와 압력을 실시간으로 모니터링할 수 있는 스마트 컨테이너 솔루션을 발표했습니다.

국토교통성은 2024년 1월 건설 및 해체에 사용되는 화약류에 대한 규제를 강화하기 위해 '화약류 단속법'의 개정을 발표했습니다. 이는 이러한 자재를 운송하는 물류 회사에 영향을 줄 수 있습니다.

2023년 11월, 대기업 물류 회사인 Yamato Transport는 우송 물류와 제휴하여 위험물 시장에서 성장 부문인 리튬 이온 배터리에 특화된 운송 서비스를 시작했습니다. 또한 2023년 10월에는 또 다른 대기업인 일본통운이 오사카에 위험물 취급에 특화된 새로운 물류시설을 개설하여 업계를 도입할 것을 발표했습니다.

일본의 위험물 물류 시장 동향

전자상거래 확대가 위험물 수요에 기여

• 전자상거래 플랫폼은 기존의 실제 매장에 비해 훨씬 다양한 제품을 제공합니다. 여기에는 전자 기기, 화장품, 청소 제품, 의료 실험용품 등 위험물로 분류되는 다양한 품목이 포함됩니다. 소비자는 빠르고 편리한 배송을 기대하기 때문에 물류 회사는 위험물 운송을 위해 네트워크를 최적화해야 합니다. 이를 위해서는 전용 트럭, 포장 솔루션 및 훈련받은 인력이 필요합니다.
• 일본의 전자상거래 시장은 2013년 이후 두배로 늘어나고 있으며 앞으로도 성장할 전망입니다. 2022년 기업 대 소비자(B2C) 전자상거래 시장 규모는 22조 7,000억엔으로 전년대비 9.9% 증가합니다. 전자상거래 시장을 견인하는 것은 일본의 높은 인터넷 보급률과 네트워크 인프라입니다. 모바일 기반 앱 Mercari 및 Rakuten, Yahoo Shopping, Amazon 등 주요 B2C 기업의 전자상거래 플랫폼이 일본의 전자상거래 시장의 주요 기업입니다. 2023년 조사에 따르면 일본 소비자의 거의 59% 구매 행동에 영향을 미치는 주요 요인은 저가였습니다.
• 일본의 전자상거래 사이트는 방대한 유형의 상품을 제공합니다. 중요한 것은 엄격한 규제와 안전 우려로 인해 대부분의 위험물은 온라인에서 쉽게 구입할 수 없다는 것을 분명히 하는 것입니다. 그러나 전자상거래가 특정 위험물의 판매를 촉진하는 역할을 하는 특정 범주도 있습니다. 예를 들어, 특정 염모제, 매니큐어 및 일부 스킨케어 제품에는 인화성 및 잠재적인 건강 위험으로 인해 위험물로 규제되는 성분이 포함될 수 있습니다.
• Volza의 일본 수출 데이터에 의하면, 일본으로부터의 클리닝 제품의 출하량은 1만970만개로, 일본의 수출업체 1,706사가 바이어 1,995사에 수출했습니다. 일본은 베트남, 인도, 터키에 청소 제품의 대부분을 수출하고 있습니다. 클리닝 제품의 수출국 톱 3은 미국에서 9만 2,558개, 이어 베트남에서 5만 9,477개, 3위는 중국에서 4만 2,909개입니다.

창고 보관 인프라에 대한 수요 증가가 시장을 견인

• 의약품 및 화학물질과 같은 특정 위험물은 안전한 보관을 위해 특정 온도 범위가 필요합니다. 따라서 고급 온도 관리 시스템을 갖춘 전용 시설이 필요합니다. 가연성 또는 폭발성 물질에는 내화 구조, 환기 시스템 및 고급 소화 기술을 갖춘 특별 설계된 창고가 필요합니다.
• 귀중한 금속 및 위험물과 같은 일부 위험물에는 강화된 보안 조치가 필요하며 액세스 제한, 모니터링 시스템 및 견고한 보안 프로토콜을 갖춘 창고가 필요합니다.
• 2023년 7월, Amazon Japan은 일본에 두 개의 물류 거점을 신설한다고 발표했습니다. 하나는 지바시, 다른 하나는 사이타마현 사야마시로, 모두 수도권에 있습니다. 지바시에 신설되는 아마존 지바 미나토 풀필먼트 센터는 동사에 있어서 일본 최대의 로봇화된 거점이 되어, 로봇이 랙을 픽업해 이동합니다. 자동화된 시스템은 작업자를 돕고 선반에 상품을 정렬하거나 선반에서 상품을 꺼내는 시간을 단축합니다. 또한 공간에도 여유가있어 기존 창고보다 최대 40% 더 많은 재고를 재고할 수있는 것 같습니다.
• NEC Corporation은 일본 전국의 창고에 배치된 자율이동 로봇(AMR)의 효율을 2배로 하는 것을 목표로 하고, 시설내를 이동할 때 속도를 자동으로 조정할 수 있게 하는 새로운 '위험 민감 확률 제어 기술'을 개발했습니다. 이 기술을 2024년 3월까지 실용화하여 전국 NEC의 협력 AMR에 도입할 계획입니다. 최근 인적 부족을 배경으로 국내 대형 창고에서는 시설 내 자재 운반에 로봇이 활용되고 있습니다. 이러한 AMR은 안전성을 확보하기 위해 주행속도를 떨어뜨려 구성되어 있어 운송 효율이 과제가 되고 있습니다.

일본의 위험물 물류 산업 개요

일본의 위험물 물류 시장은 그 특성상 부문화되어 있으며 세계의 진출기업과 지역 진출기업이 혼재하고 있습니다. 전자상거래, 기술통합, 경제 성장 등 여러 요인들로부터 예측기간 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 일본의 대기업은 창고 관리 시스템, 드론 배송, 자동화 등 다양한 최신 기술을 도입하고 있습니다. 또한 운송 관리 시스템을 채택하여 보다 우수한 계획과 추적 설비를 가능하게 하고 생산성과 가치 제안을 개선하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 고쿠사이 익스프레스, 사가와 세계 로지스틱스, 닛폰 익스프레스, K 라인 로지스틱스, 유센 로지스틱스 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 현재의 시장 시나리오
• 산업 밸류체인 분석
• 정부의 규제 및 대처
• 위험물 클래스 개요
• 기술 스냅샷
• COVID-19가 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 위험물에 대한 수요 증가
  • 전자상거래 성장 확대
• 시장 성장 억제요인
  • 유자격자의 부족
  • 인프라의 한계
• 시장 기회
  • 기술의 진보
  • 업계의 파트너십 및 협업
• 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자 및 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제6장 시장 세분화

• 서비스별
  • 운송
  • 창고 및 유통
  • 부가가치 서비스
• 목적지별
  • 국내
  • 국제

제7장 경쟁 구도

• 시장 집중도 개요
• 기업 프로파일
  • Kokusai Express
  • "K" Ling Logistics Limited
  • KATO Transport
  • DGI(Dangerous Goods International) Global
  • ICL Logistics Japan Co Limited
  • Nippon Express
  • Yamato Transport
  • Chikko Corporation
  • LOGISTEED Japan Ltd
  • Yusen Logistics
  • Mitsui Chemicals
  • SAGAWA Global Logistics
  • Uyeno Logichem Ltd*
• 기타 기업

제8장 시장 전망

제9장 부록

영문목차

The Japan Dangerous Goods Logistics Market size is estimated at USD 12.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 16.86 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 4.71% during the forecast period (2024-2029).

The market growth is driven by factors such as increasing demand for dangerous goods in various industries, stricter regulations for transportation and handling, and the rise of e-commerce. The major types of dangerous goods transported in Japan include chemicals, explosives, flammable liquids, and radioactive materials.

Companies are investing in technology and partnerships to address challenges like regulations and talent shortages. For instance, Mitsubishi Heavy Industries launched a smart container solution that allows the real-time monitoring of temperature and pressure for sensitive, dangerous goods.

In January 2024, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) announced revisions to the "Law on the Control of Explosives" to strengthen regulations for explosives used in construction and demolition. This could impact logistics companies transporting these materials.

In November 2023, Yamato Transport, a major logistics company, partnered with Yusen Logistics to offer specialized transportation services for lithium-ion batteries, a growing segment in the dangerous goods market. Also, in October 2023, Nippon Express, another major player, announced opening a new logistics facility in Osaka dedicated to handling dangerous goods and showcasing the industry.

Japan Dangerous Goods Logistics Market Trends

Increasing E-commerce Growth is Contributing to the Demand for Dangerous Goods

• E-commerce platforms offer a much wider variety of products compared to traditional brick-and-mortar stores. This includes a range of items classified as dangerous goods, such as electronics, cosmetics, cleaning products, and medical and laboratory supplies. Consumers expect fast and convenient delivery, which puts pressure on logistics companies to optimize their networks for the transportation of dangerous goods. This can involve dedicated trucks, packaging solutions, and trained personnel.
• Japan's e-commerce market has doubled since 2013 and is expected to continue growing. In 2022, the business-to-consumer (B2C) e-commerce market was valued at JPY 22.7 trillion, which is a 9.9% increase from the previous year. The e-commerce market is driven by Japan's high internet penetration and network infrastructure. The mobile-based app Mercari and re-commerce platforms from major B2C companies like Rakuten, Yahoo Shopping, and Amazon Marketplaces are key players in Japan's e-commerce market. A 2023 survey found that low price is the leading factor influencing the purchase behavior of almost 59% of Japanese consumers.
• The e-commerce sites in Japan offer a vast array of products. It is important to clarify that most dangerous goods are not readily available for purchase online due to strict regulations and safety concerns. However, there are some specific categories where e-commerce does play a role in facilitating the sale of certain dangerous goods. For instance, certain hair dyes, nail polishes, and even some skincare products might contain ingredients regulated as dangerous goods due to flammability or potential health risks.
• As per Volza's Japan Export data, cleaning product shipments from Japan stood at 19.7K, exported by 1,706 Japanese exporters to 1,995 buyers. Japan exports most of its cleaning products to Vietnam, India, and Turkey. The top three exporters of cleaning products are the United States with 92,558 shipments, followed by Vietnam with 59,477, and China at the third spot with 42,909 shipments.

Increasing Demand for Warehouse Storage Infrastructures is Driving the Market

• Certain dangerous goods, like pharmaceuticals or chemicals, require specific temperature ranges for safe storage. This necessitates dedicated facilities with advanced temperature control systems. Flammable or explosive materials require specially designed warehouses with fire-resistant construction, ventilation systems, and advanced fire suppression technologies.
• Some dangerous goods, like valuable metals or hazardous materials, require enhanced security measures, necessitating warehouses with restricted access, surveillance systems, and robust security protocols.
• In July 2023, Amazon Japan announced that it would establish two new distribution hubs in Japan, one in the city of Chiba and the other in the Saitama Prefecture City of Sayama, both in the greater Tokyo area. Amazon Chiba Minato Fulfillment Center, to be created in the city of Chiba, will be the company's largest robotized hub in Japan, where robots pick up racks and move around. The automated system will help workers and reduce the time spent stocking the shelves and taking items off the racks. It also allows for more space, and the building can apparently stock up to 40% more inventory than conventional warehouses.
• NEC Corporation aims to double the efficiency of autonomous mobile robots (AMRs) deployed in warehouses across Japan by developing a new "risk-sensitive stochastic control technology" that enables them to automatically adjust their speed as they navigate the facility. The company planned to put this technology into practice by March 2024 and have it installed in NEC's cooperative AMRs in the nation. In recent years, the labor shortage has pushed large warehouses in Japan to use robots to transport materials within their facilities. These AMRs are configured to travel with reduced speed to ensure safety, making transport efficiency a challenge.

Japan Dangerous Goods Logistics Industry Overview

The Japanese dangerous goods logistics market is fragmented in nature, with a mix of global and regional players. The market is expected to grow during the forecast period due to several factors, such as e-commerce, technology integration, and growing economies. The major companies in Japan have embraced various modern technologies, such as warehousing management systems, drone delivery, and automation. They have also adopted the transportation management system, which enabled better planning and tracking facilities, resulting in increased productivity and value proposition. The major players in this market are Kokusai Express, SAGAWA Global Logistics, Nippon Express, K Line Logistics, and Yusen Logistics.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Current Market Scenario
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Government Regulations and Initiatives
• 4.4 Brief on Dangerous Goods Classes
• 4.5 Technology Snapshot
• 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand for Dangerous Goods
  • 5.1.2 Increasing E-commerce Growth
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Lack of Qualified Personnel
  • 5.2.2 Infrastructure Limitations
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 Technological Advancements
  • 5.3.2 Partnerships and Collaborations in the Industry
• 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 5.4.3 Threat of New Entrants
  • 5.4.4 Threat of Substitutes
  • 5.4.5 intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Service
  • 6.1.1 Transportation
  • 6.1.2 Warehousing and Distribution
  • 6.1.3 Value-added Services
• 6.2 By Destination
  • 6.2.1 Domestic
  • 6.2.2 International

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Concentration Overview
• 7.2 Company Profiles
  • 7.2.1 Kokusai Express
  • 7.2.2 "K" Ling Logistics Limited
  • 7.2.3 KATO Transport
  • 7.2.4 DGI (Dangerous Goods International) Global
  • 7.2.5 ICL Logistics Japan Co Limited
  • 7.2.6 Nippon Express
  • 7.2.7 Yamato Transport
  • 7.2.8 Chikko Corporation
  • 7.2.9 LOGISTEED Japan Ltd
  • 7.2.10 Yusen Logistics
  • 7.2.11 Mitsui Chemicals
  • 7.2.12 SAGAWA Global Logistics
  • 7.2.13 Uyeno Logichem Ltd*
• 7.3 Other Companies

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

9 APPENDIX