에어 브레이크 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Air Brake System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1521636
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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에어 브레이크 시스템 시장 규모는 2024년 36억 달러로 추정되며, 2029년에는 41억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 2.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
중기적으로 상용 트럭 및 버스 수요는 특히 물류 및 건설 분야에서 판매 및 생산량 증가가 예상되며, 예측 기간 동안 시장 성장을 크게 견인할 것으로 보입니다.
일부 지역에서는 고속도로, 피더 도로, 항만, 공항 건설을 포함한 대규모 인프라 프로젝트가 전개되고 있으며, 이는 대형 트럭 수요를 강화하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
전기차(EV)는 EV 부품의 특수한 제조 요구 사항으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 경량화 및 고성능 부품에 대한 수요가 증가하여 시장에 유리한 기회를 창출하고 있습니다.
에어 브레이크 시스템 시장 동향
버스가 주요 시장 점유율을 차지
- 하이브리드 버스와 전기 버스는 회생 브레이크와 에어 브레이크의 두 가지 제동 시스템을 채택하고 있습니다. 회생 브레이크는 전기 모터를 발전기로 사용하여 '회생 감속'을 통해 제동 시 방출되는 에너지를 회수하는 방식으로 작동합니다. 이 과정에서 운동 에너지는 전기 에너지로 변환되어 나중에 사용하기 위해 배터리에 저장됩니다. 이 과정은 자전거의 다이너모 원리와 유사합니다.
- 차량에 회생 브레이크가 장착된 경우, 에어 브레이크 시스템의 사용 빈도는 에어 브레이크에만 의존하는 디젤 버스보다 적습니다. 주의해야 할 점은 회생 브레이크는 유용하지만 차량을 정지시키기에 충분하지 않다는 것입니다. 따라서 이 중요한 기능에는 여전히 에어 브레이크가 필요합니다. 따라서 에어 브레이크 시스템에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2030년까지 전기버스의 가격은 디젤 엔진 버스와 비슷해질 것으로 예상됩니다. 전기 버스는 디젤 엔진 버스에 비해 유지보수 비용과 운행 비용을 81-83% 절감할 수 있기 때문에 에어 브레이크 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 버스 제조업체들은 새로운 버스 모델 출시에 점점 더 집중하고 있으며, 예측 기간 동안 인테리어와 미관을 개선한 맞춤형 버스를 출시할 것으로 예상됩니다. 많은 정부 및 시 당국은 대중교통 인프라 개선, 교통 체증 대응, 대기 오염 감소를 위해 버스 차량 현대화에 투자하고 있습니다.
아시아태평양, 큰 성장세를 보일 것
- 아시아태평양은 첨단 연구 시설을 갖춘 대형 상용차 제조업체의 존재로 인해 상업용 트럭 및 버스 판매가 증가함에 따라 현재 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- 트럭은 광업, 건설, 인프라 개발, 에너지 플랜트 등 많은 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 전력 산업에 자재를 안정적으로 공급하고 채굴 활동을 가속화하기 위해 효율적인 잔해물 제거의 필요성이 증가하고 있습니다.
- 현재 중국, 인도, 한국이 전기버스의 3대 시장입니다. 중국만 해도 전 세계 전기버스의 98% 이상을 차지하고 있으며, 보유 대수는 50만 대가 넘습니다.
- 이 지역 전체에 걸쳐 자동차 부품 제조업체의 급속한 확장이 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 Kendrion NV는 Kendrion 그룹에서 가장 큰 28,000평방미터 규모의 새로운 시설을 오픈했습니다.
- 아시아태평양의 상용차 판매 증가와 전기 상용차 수요 증가는 에어 브레이크 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
에어 브레이크 시스템 산업 개요
에어 브레이크 시스템 시장은 Knorr-Bremse AG, Wabtec Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Haldex Group 등 여러 주요 기업이 시장을 독점하고 있습니다. 제조업의 급속한 성장과 세계 주요 기업들의 전략적 진출로 인해 예측 기간 동안 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 12월, 콩스버그 오토모티브의 유량 제어 시스템 사업부는 미화 3,258만 달러 상당의 3년 계약 연장을 획득했습니다. 이번 계약 연장은 유럽 상용차 OEM이 FCS 커플링의 압축공기 시스템에 대한 계약 연장입니다.
- 2023년 6월, 선도적인 브레이크 시스템 제조업체인 Knorr-Bremse AG는 압축 공기를 사용하여 브레이크 패드를 브레이크 디스크에 효율적으로 장착하는 최첨단 전기 기계식 열차 브레이크 시스템(EM 브레이크)을 발표했습니다. 이 첨단 시스템은 최적의 제동 성능을 달성하고 열차 승객과 화물의 안전을 보장하도록 설계되었습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모 - 금액)
- 브레이크 유형별
- 차종별
- 리지드 바디 트럭
- 대형 트럭
- 세미 트레일러 트랙터
- 버스
- 기타 차종
- 컴포넌트별
- 컴프레서
- 거버너
- 저장 탱크
- 슬랙 어저스터
- 기타 컴포넌트
- 지역별
제6장 경쟁 상황
- 벤더 시장 점유율
- 기업 개요
- ZF Friedrichshafen AG
- Haldex Group
- Nabtesco Corporation
- Knorr-Bremse AG
- Wabtec Corporation
- TSE Brakes Inc.
- Fedral-Mogul Holding Corporation
- Meritor Inc.
- SORL Auto Parts Inc.
- Brakes India Limited
- Continenal AG
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Air Brake System Market size is estimated at USD 3.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.80% during the forecast period (2024-2029).
Over the medium term, the demand for commercial trucks and buses witnessed a rise in sales and production, particularly in the logistics and construction sectors, which is likely to drive the growth of the market significantly during the forecast period.
The development of major infrastructure projects in several regions, encompassing the construction of highways, feeder roads, ports, and airports, is playing a pivotal role in bolstering the demand for heavy-duty trucks, which is anticipated to enhance the demand for air brake systems in the coming years.
Electric vehicles (EVs) are growing rapidly due to the specific manufacturing requirements of EV components. The demand for lightweight and high-performance components has increased, creating a lucrative opportunity for the market.
Air Brake System Market Trends
Buses Hold Major Market Share
- Hybrid and electric buses employ two braking systems: regenerative braking and air braking. Regenerative braking works by utilizing the electric motor as a generator to capture the energy released during braking by performing 'regenerative deceleration.' In this process, kinetic energy is converted into electrical energy, which is stored in the battery for later use. This process is similar to the principle of a dynamo on a bicycle.
- When vehicles are fitted with regenerative braking, the air brake system is used less frequently than diesel buses that rely solely on air braking. It is important to note that while regenerative braking is helpful, it is not sufficient to stop a vehicle. Therefore, air braking remains necessary for this critical function. Thus, the demand for air brake systems is likely to witness significant growth in the coming years.
- By 2030, the prices of electric buses are expected to be on par with diesel-engine buses. Electric buses can reduce maintenance and operating costs by 81-83% compared to diesel-engine buses, which is expected to increase demand for air brake systems. Manufacturers are increasingly focused on launching new bus models and are expected to roll out customized buses with improved interiors and aesthetics over the forecast period. Many governments and city authorities are investing in the modernization of their bus fleets to improve public transportation infrastructure, address traffic congestion, and reduce air pollution.
Asia-Pacific Witnessing Major Growth
- Asia-Pacific currently holds a major market share due to an increase in the sale of commercial trucks and buses, driven by the presence of major commercial vehicle manufacturers with advanced research facilities.
- Trucks play a vital role in many industries, such as mining, construction, infrastructure development, and energy plants. There is a growing need for a consistent supply of materials to the power industries and efficient debris removal to speed up mining activities.
- China, India, and South Korea are currently the top three markets for electric buses. China alone has more than 98% of all-electric buses globally, with a fleet of over 500,000 units.
- The rapid expansion of automotive component manufacturers across the region is driving the market. For instance, in May 2023, Kendrion NV opened a new facility spanning 28,000 square meters - the largest one in the Kendrion Group.
- The increase in the sale of commercial vehicles in Asia-Pacific and the rise in demand for electric commercial vehicles is expected to boost the growth of the air brake systems market.
Air Brake System Industry Overview
The air brake system market is dominated by several key players, such as Knorr-Bremse AG, Wabtec Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Haldex Group, and others. The market is expected to witness significant growth during the forecast period due to the rapid expansion of manufacturing industries and growing strategic development among key players worldwide.
- In December 2023, Kongsberg Automotive's Flow Control Systems business unit secured a three-year contract extension worth over USD 32.58 million. The extension was granted by a European commercial vehicle OEM for FCS Couplings' compressed air systems.
- In June 2023, Knorr-Bremse AG, a leading manufacturer of braking systems, introduced a cutting-edge electromechanical train braking system (EM brake) that utilizes compressed air to apply the brake pads to the brake discs effectively. This advanced system is designed to deliver optimal braking performance and ensure the safety of passengers and freight on trains.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Rise in Sale of Commercial Vehicles
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 High Maintenance Cost
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)
- 5.1 By Brake Type
- 5.1.1 Drum Air Brake
- 5.1.2 Disc Air Brake
- 5.2 By Vehicle Type
- 5.2.1 Rigid Body Trucks
- 5.2.2 Heavy-Duty Trucks
- 5.2.3 Semi-Trailer Tractors
- 5.2.4 Buses
- 5.2.5 Other Vehicle Types
- 5.3 By Component
- 5.3.1 Compressor
- 5.3.2 Governor
- 5.3.3 Storage Tank
- 5.3.4 Slack Adjuster
- 5.3.5 Other Components
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 ZF Friedrichshafen AG
- 6.2.2 Haldex Group
- 6.2.3 Nabtesco Corporation
- 6.2.4 Knorr-Bremse AG
- 6.2.5 Wabtec Corporation
- 6.2.6 TSE Brakes Inc.
- 6.2.7 Fedral-Mogul Holding Corporation
- 6.2.8 Meritor Inc.
- 6.2.9 SORL Auto Parts Inc.
- 6.2.10 Brakes India Limited
- 6.2.11 Continenal AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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