세계의 숏크리트 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2024-2029년)
Sprayed Concrete (Shotcrete) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1521328
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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숏크리트 시장 규모는 2024년에 92억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 127억 3,000만 달러에 도달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 6%를 초과 성장률로 추이할 전망입니다.
숏크리트 시장에 대한 COVID-19의 영향은 지역, 프로젝트 유형 및 경제 상황에 따라 다릅니다. 처음에는 혼란과 과제가 컸지만, 시장은 회복의 징후를 보였고 특정 지역에서는 성장조차 보였습니다. 팬데믹의 영향이 지속적으로 완화되는 동안, 숏크리트 시장의 장기적인 전망은 독특한 장점과 기술과 용도의 지속적인 진보에 견인되어 밝습니다.
주요 하이라이트
- 숏크리트 시장은 다용도, 강도, 속도, 효율성, 환경적 이점, 세계 인프라 정비 동향과의 무결성 등의 조합으로 건설 분야 수요가 증가하고 있습니다.
- 그러나 건식 숏크리트 공정에서 방출되는 분진으로 인한 환경 문제는 조사된 시장 성장의 과제가 되고 있습니다.
- 연구개발활동의 활성화는 향후 5년간의 숏크리트 시장에 기회를 제공할 것으로 보입니다.
- 유럽이 세계 시장을 석권하고 아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 급성장하는 지역이 될 전망입니다.
숏크리트 시장 동향
건설 부문 수요 증가
- 숏크리트는 다양한 인프라 프로젝트에 적용됩니다. 예를 들어, 침식과 고조로부터 보호하기 위해 해안선을 따라 견고한 방조제와 장벽을 만드는 데 사용됩니다. 또한 교통 분야에서는 활주로와 터미널과 같은 공항 기능을 건설하고 고정하는 데 도움이 됩니다. 게다가 지하철이나 주차장 등의 지하 시설의 건설이나 개량에도 사용되고 있습니다.
- 미국 지질조사소(USGS)에 따르면 미국 시멘트 회사의 2022년 시멘트 생산량은 9,500만 톤으로 2021년 9,300만 톤에서 전년 대비 2.2% 증가했습니다.
- 또한 미국 인구조사국은 미국의 건설생산액이 급증하고 전년대비 1,660억 달러 이상 증가한 1조 7,920억 달러에 달했다고 강조했습니다. 이 시멘트 생산량 증가는 숏크리트 시장에 유망한 전망을 보여주고 잠재적인 성장과 기회의 확대를 시사합니다.
- 중국 국가 통계국에 따르면 2022년 중국 시멘트 생산량은 거의 21억 3,000만 톤, 2021년은 23억 3,000만 톤으로 9% 감소했습니다. 정부는 시멘트 부문의 과잉 생산 능력을 다루기 위해 생산량을 줄이겠다고 발표했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 건설 수요의 지속과 건설 효율성과 지속가능성의 중요성으로 인해 숏크리트 시장의 성장은 여전히 자극될 수 있습니다.
- 재무부가 발표한 2022년도의 일본 건설 업계 매출은 전년도 대비 9.6% 증가한 약 149조 8,000억 엔(1조 1,500억 달러)이었습니다. 건설 활동이 확대됨에 따라 특히 인프라, 터널 및 교량을 위해 숏크리트와 같은 범용성이 높고 효율적인 자재에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
- 재무부(인도)에 따르면 2023년 건설업의 실질조부가가치(GVA)는 9% 이상 급증했습니다. 한편, 2021년도는 마이너스 8.6%, 2022년도는 10.7%의 성장이었습니다. 팬데믹은 2021년 건설업에 영향을 미쳤습니다. 그러나 회복의 징후는 분명하며 예측 기간 동안 숏크리트 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 숏크리트의 지하 용도에는 라깅이나 강제 세트 등의 종래의 지지재를 보충하거나 교체하거나, 암반 표면을 밀폐하는 것, 수류를 흘리는 것, 임시 지지재나 영구적인 라이닝을 설치 하는 등이 포함됩니다. 교통기관과 상하수도 부문에서의 확장계획의 대폭적인 증가가 지하건설 활동에 탄력을 줄 것으로 예상됩니다.
- 앞서 언급한 모든 요인들은 예측 기간 동안 숏크리트 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 미국 지질조사소에 따르면 2022년 세계 시멘트 생산량은 중국이 21억 톤으로 톱, 이어 인도가 3억 7,000만 톤, 베트남이 1억 2,000만 톤으로 되어 있습니다. 이 세 가지 주요 생산국은 모두 아시아태평양이며 세계적인 시멘트 산업의 이점이 부각되었습니다.
- 광업 및 채석 부문에서는 터널이나 입갱, 지하 구조물의 건설 등, 인프라 정비가 필요하게 되는 경우가 많습니다. 숏크리트는 강도, 내구성 및 까다로운 환경에 적응하기 때문에 이러한 용도에 필수적입니다.
- 베트남 통계총국에 따르면 2022년 광업 및 채석업은 GDP에 약 268조 1,000억 동(11조 6,500억 달러) 공헌해 국내총 GDP의 2.82%를 차지했습니다. 이는 2021년 206조 2,000억 베트남동(8조 9,600억 달러), GDP의 2.42%에서 크게 증가하여 30% 증가를 보였습니다. 광업 및 채석 부문의 확대에 따라 지반지지, 터널 복공, 갱도 등의 용도로 숏크리트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 인도의 광업은 2022년도에 약 12%의 성장을 이루었다고 인도산업 및 국내무역성(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)이 보고했습니다.
- 또한 인도산업무역진흥성에서 알 수 있듯이 인도 시멘트 생산의 연간 성장률은 팬데믹의 영향으로부터 회복을 반영하여 2022년도가 20.8%, 2021년도가 10.8% 감소, 2020년도가 0.9% 감소와 플러스로 전환하고 있습니다. 이 회복 기조는 숏크리트 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 중국국가통계국에 따르면 2022년 중국 건설산업 생산량은 31조 위안(4조 6,100억 달러)을 넘어 전년 대비 10% 증가한 29조 3,100억 위안(4조 3,600억 달러))이 되어 전년 대비 견조한 성장으로 10년 전부터 거의 100% 증가했습니다. 성장하는 건설 부문은 주택과 상업 구조물에서 특수 인프라에 이르기까지 숏크리트의 응용 분야를 확장하여 시장 수요와 범위를 밀어 올리고 있습니다.
- 국토교통성에 따르면 일본의 민간건설투자는 2022년도에 약 37조 1,000억엔(2,600억)에 이르렀으며, 숏크리트 시장에 큰 영향을 미칩니다. 또한, 민간 건축 투자는 2023년도 이 수준을 유지한 것으로 평가되었으며, 숏크리트에 대한 수요가 지속됨을 보여주었습니다.
- 따라서 이러한 모든 시장 동향은 예측 기간 동안 아시아태평양의 숏크리트 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
숏크리트 산업 개요
세계의 숏크리트 시장은 그 특성상 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업(순부동)에는 Sika, BASF SE, The Euclid Chemical Company, Cemex, LKAB Berg & Betong 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 건설 분야로부터 수요 증가
- 광업 및 터널 공사 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 숏크리트는 기존 콘크리트 및 프리 캐스트 콘크리트보다 비용이 높습니다
- 건조 공정에서 발생하는 분진에 의한 환경 문제
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
- 프로세스별
- 최종 사용자 산업별
- 인프라
- 채광 및 터널 공사
- 보수 및 개수
- 기타 최종 사용자(항공우주 및 방위, 주택 및 상업 건축, 환경 용도)
- 지역별
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BASF SE
- Cemex
- Custom Crete
- Ductal
- HeidelbergCement
- JE Tomes & Associates Inc.
- LKAB Berg & Betong
- Sika
- Target Products Ltd
- The Euclid Chemical Company
- The QUIKRETE Companies
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Sprayed Concrete Market size is estimated at USD 9.29 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.73 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 6% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 impact on the sprayed concrete market varied depending on the region, project type, and economic conditions. While initial disruptions and challenges were significant, the market showed signs of resilience and even experienced some growth in specific areas. As the pandemic's effects continue to moderate, the long-term outlook for the sprayed concrete market remains positive, driven by its inherent advantages and continued advancements in technology and applications.
Key Highlights
- The sprayed concrete market is driven by increasing demand from the construction sector by the combination of its versatility, strength, speed, efficiency, environmental benefits, and alignment with global infrastructure development trends.
- However, the environmental issues arising from the dust released in the dry-sprayed concrete process pose challenges to the studied market growth.
- Increasing research and development activities are likely to provide opportunities for the sprayed concrete (shotcrete) market over the next five years.
- Europe dominated the market across the globe and Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region over the forecast period.
Sprayed Concrete Market Trends
Increasing Demand From Construction Sector
- Sprayed concrete finds applications in a range of infrastructure projects. For instance, it's used to create strong seawalls and barriers along coastlines to protect against erosion and storm surges. Additionally, in the realm of transportation, it plays a role in constructing and fixing airport features like runways and terminals. Moreover, it's employed in the construction and improvement of underground facilities such as metro systems and parking garages.
- US cement companies produced 95Mt of cement in 2022, up by 2.2% year-on-year from 93Mt in 2021, according to the United States Geological Survey (USGS).
- Additionally, the US Census Bureau highlighted a surge in U.S. construction output, reaching USD 1,792 billion, up by over USD 166 billion from the previous year. This uptick in cement production signals promising prospects for the sprayed concrete market, suggesting potential growth and expanded opportunities.
- As per the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the production volume of cement in China amounted to almost 2.13 billion metric tons and 2.33 billion metric tons in 2021 a 9% decline. The government announced to reduce the output, in order to address the production overcapacity in the cement sector. Despite this shift might still stimulate growth in the sprayed concrete market due to ongoing construction demands and an emphasis on construction efficiency and sustainability.
- In fiscal year 2022, Japan's construction industry, as per the Ministry of Finance, saw sales of about JPY 149.8 trillion (USD 1.15 trillion), a 9.6% rise from the previous year. With growing construction activities, there's heightened demand for versatile and efficient materials like sprayed concrete, especially for infrastructure, tunnels, and bridges.
- According to the Ministry of Finance (India), the real gross value added (GVA) in the construction industry in FY2023 surged by over 9%. In contrast, there were contractions of -8.6% in FY2021 and a growth of 10.7% in FY2022. The pandemic impacted the construction sector in 2021. However, signs of recovery are evident and expected to drive the sprayed concrete market during the forecast period.
- Underground applications of shotcrete include supplementing or replacing conventional support materials, such as lagging and steel sets, sealing rock surfaces, channeling water flows, and installing temporary support and permanent linings. Significantly growing expansion programs within the transportation and water/wastewater sectors are expected to provide a boost to the underground construction activities.
- All the aforementioned factors are expected to drive the sprayed concrete (shotcrete) market during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- In 2022, According to the US Geological Survey, global cement production showed China as the leading producer with 2,100 million metric tons, followed by India at 370 million metric tons, and Vietnam at 120 million metric tons. All three leading producers are from the Asia-Pacific region, highlighting its dominance in the cement industry on a global scale.
- The mining and quarrying sector often requires infrastructure development for operations such as building tunnels, shafts, and underground structures. Sprayed concrete is essential in these applications due to its strength, durability, and adaptability to challenging environments.
- According to the General Statistics Office of Vietnam, in 2022, the mining and quarrying sector contributed approximately VND 268.1 trillion (USD 11.65 trillion) to the GDP, making up 2.82% of the nation's total GDP. This marks a significant rise from VND 206.2 trillion (USD 8.96 trillion), or 2.42% of the GDP, in 2021, indicating a 30% increase. With the expansion of the mining and quarrying sector, there is an increased demand for sprayed concrete in applications such as ground support, tunnel linings, and mine shafts.
- India's mining industry witnessed a growth of approximately 12% in FY2022, as reported by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (India).
- Additionally, as indicated by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (India), the annual growth rate for cement production in India saw positive shifts: 20.8% in FY2022, -10.8% in FY2021, and -0.9% in FY2020, reflecting a rebound from the pandemic's effects. This recovery trajectory is expected to have a positive impact on the Sprayed Concrete Market.
- As per the National Bureau of Statistics of China, the construction industry in China generated an output of over CNY 31 trillion (USD 4.61 trillion) in 2022, representing an increase of 10% of CNY 29.31 trillion (USD 4.36 trillion) compared to the previous year and there is an increase of almost 100% from a decade ago with a steady growth y-o-y. The growing construction sector broadens sprayed concrete's applications, from residential and commercial structures to specialized infrastructure, boosting its market demand and reach.
- According to MLIT (Japan), private sector building construction investment in Japan reached approximately JPY 37.1 trillion (USD 0.26 trillion) in fiscal year 2022, significantly influencing the sprayed concrete market. Additionally, projections suggest that private investment in building construction will maintain this level into fiscal 2023, indicating a sustained demand for sprayed concrete.
- Hence, all such market trends are expected to drive the demand for the sprayed Concrete (shotcrete) market in the Asia-Pacfic region during the forecast period.
Sprayed Concrete Industry Overview
The global sprayed concrete market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Sika, BASF SE, The Euclid Chemical Company, Cemex, and LKAB Berg & Betong among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from the Construction Sector
- 4.1.2 Growing Mining and Tunnel Activities
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Sprayed Concrete is Costlier than Traditional and Precast Concrete Types.
- 4.2.2 Environmental Issues Arising from the Dust Released in Dry Process
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Process
- 5.1.1 Wet Spraying
- 5.1.2 Dry Spraying
- 5.2 End-User Industry
- 5.2.1 Infrastructure
- 5.2.2 Mining and Tunneling
- 5.2.3 Repair and Rehabilitation
- 5.2.4 Other End Users (Aerospace And Defense, Residential and Commercial Construction, and Environmental Applications)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Cemex
- 6.4.3 Custom Crete
- 6.4.4 Ductal
- 6.4.5 HeidelbergCement
- 6.4.6 JE Tomes & Associates Inc.
- 6.4.7 LKAB Berg & Betong
- 6.4.8 Sika
- 6.4.9 Target Products Ltd
- 6.4.10 The Euclid Chemical Company
- 6.4.11 The QUIKRETE Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing R&D activities
- 7.2 Other Opportunities
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