열처리 강판 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Heat-treated Steel Plates - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1521315
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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열처리 강판 시장 규모는 2024년 73억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 90억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
2020년 COVID-19는 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 대유행 시나리오로 인해 여러 국가가 봉쇄를 강요당하고 전 세계 거의 모든 산업의 제조 시설이 일정 기간 동안 폐쇄되었습니다. 산업 생산의 혼란은 금속 생산, 특히 철강 생산에 영향을 미쳤습니다. 또한 이 기간 동안 건축 및 건설 산업은 일시적인 둔화를 경험했습니다. 현재 시장은 전염병에서 회복되어 상당한 속도로 성장하고 있으며, COVID-19는 2020년에 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 시장은 2022년에 팬데믹 이전 수준에 도달할 것으로 예상되며, 앞으로도 안정적인 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중장비 생산의 용도 확대와 신흥국 건설 업계의 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
- 원재료 가격의 변동은 열처리 강판 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 에너지 및 전력 분야에서의 용도 확대가 향후 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
- 급속한 산업화와 건설 부문의 성장으로 아시아태평양은 전 세계 열처리 강판 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.
열처리 강판 시장 동향
기계 생산 용도의 확대
- 열처리 강판은 원래의 특성을 변경하지 않고 강철의 기계적 및 화학적 특성을 개선하는 데 사용됩니다. 따라서 다양한 최종사용자 산업에서 사용됩니다.
- 열처리 강판의 특성으로 인해 자동차 및 산업 기계에서 수요가 증가하고 있습니다. 강종 중 탄소강이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
- 열처리 강판은 기어 톱니 모양, 크레인 케이블 드럼, 기어 휠, 브레이크 드럼, 기계식 웜 스틸, 플라이휠, 철도 바퀴, 크랭크 샤프트, 유압 클러치, 전기 전송 라인, 보일러 장착 부품 및 기타 기계 장비의 생산에 채택됩니다.
- 인도 산업 및 국내 무역 진흥부는 2022년 산업 기계 분야에 대한 투자 규모를 약 250억 인도 루피(-3억 2,000만 달러)로 제안했으며, 이는 전년 대비 29% 가까이 증가한 수치입니다.
- 또한 중국에서는 특수 기계의 발전하는 수요를 충족시키기 위해 여러 가지 투자와 확장이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 중국의 광산 기계 제조업체인 Naipu Mining Machinery는 2022년 10월 세르비아에 100% 자회사를 설립하고 세르비아에 생산 기지를 건설하기 위해 2,500만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
- 전체적으로, 산업 기계의 사용 증가와 개발도상국의 수요 감소는 향후 몇 년 동안 열처리 강판에 대한 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 지배
- 아시아태평양은 중국, 일본, 인도의 고도로 발전한 제조업 부문과 자동차, 건설, 에너지, 전력 부문을 발전시키기 위해 수년 동안 지속적인 투자가 이루어지고 있어 세계 시장을 독식할 것으로 예상됩니다.
- 최근 몇 년 동안 에너지 및 전력 분야의 수요가 크게 증가했습니다. 열처리 강판은 보일러, 저장 탱크, 압력 용기 및 수력발전소, 원자력 발전소 및 기타 에너지 발전소에서 가장 일반적으로 사용되는 기타 구조 부품에 사용됩니다.
- 아시아태평양 화력발전 부문은 성장세를 기록하고 있으며, 주로 중국이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 중국은 세계 어느 나라나 지역보다 많은 석탄 화력 발전소를 보유하고 있으며, 2022년 7월 현재 중국 본토에는 1,118개의 석탄 화력 발전소가 가동되고 있습니다. 이는 2위인 인도의 약 4배에 달합니다. 전 세계 석탄 발전의 절반 이상을 중국이 차지하고 있습니다.
- 중국은 제14차 5개년 계획(2021-2025년)에서 석탄화력 발전 용량 목표를 약 1,100GW로 설정했습니다. 이에 따라 네트워크 운영사인 국가전력망과 중국전력위원회는 국내 수백 개의 석탄화력 발전소를 새로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 석탄화력 발전소의 절반 이상이 손실을 보고 있으며, 가동률이 50% 미만인 발전소도 적지 않습니다.
- 또한 아시아태평양의 건설 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 인도, 일본, 중국은 최근 몇 년 동안 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
- 일본 국토교통성 발표에 따르면, 2022년 약 85만 9,500가구의 주택 개발이 시작되어 전년 대비 0.4% 증가한 것으로 나타났습니다.
- 국내 재개발 프로젝트는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 사무실, 호텔, 주택, 소매, 교육 시설을 포함한 야에스 재개발 프로젝트는 2023년까지 완료될 예정입니다. 다른 프로젝트로는 시바우라 크롬 재개발과 사무실, 상점, 주거 공간을 갖춘 신바시 빌딩 재개발 등이 있습니다.
- 산업화의 급속한 발전, 기계 장비 사용량 증가, 신흥국 시장의 건설 산업, 발전소 증가로 인해 아시아태평양의 열처리 강판 시장은 향후 몇 년 동안 견인할 것으로 예상됩니다.
열처리 강판 산업 개요
열처리 강판 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 조사 시장의 주요 기업(순서에 관계없이)에는 POSCO, 신일본제철, TATA STEEL LIMITED, JFE Mineral &Alloy Company, thyssenKrupp Steel Europe 등이 포함됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 기계 생산의 용도 증가
- 신흥 국가의 건설 산업으로부터의 수요 증가
- 기타 촉진요인
- 성장 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 강종별
- 열처리 유형별
- 산업별
- 자동차·중기
- 건축·건설
- 조선·해양구조물
- 에너지·전력
- 기타(금속 가공, 운송 등)
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 노르딕
- 터키
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 아랍에미리트
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- ArcelorMittal
- Baosteel Group
- HYUNDAI STEEL
- JFE Mineral & Alloy Company,Ltd.
- NIPPON STEEL CORPORATION
- NUCOR
- Outokumpu
- POSCO
- TATA STEEL LIMITED
- thyssenKrupp Steel Europe
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Heat-treated Steel Plates Market size is estimated at USD 7.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.02 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).
The market was significantly impacted by COVID-19 in 2020. Several countries were forced to go in lockdown owing to the pandemic scenario, which led to a shutdown of manufacturing facilities of almost every industry worldwide for a specified time. Disruption of industrial production impacted metals production, especially steel production. Furthermore, the building and construction industry experienced a temporary slowdown during the period. Currently, the market has recovered from the pandemic and is growing at a significant rate. COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
Key Highlights
- The increasing applications in the production of heavy machinery and growing demand from the construction industry in developing countries are driving the market growth.
- Fluctuating raw material prices is expected to hinder the market growth for heat-treated steel plates.
- Increasing application in the energy and power sector is expected to act as an opportunity in the future.
- Due to rapid industrialization and the growing construction sector, the Asia-Pacific region is expected to dominate the heat-treated steel plates market, globally.
Heat-Treated Steel Plates Market Trends
Growing Applications for Machinery Production
- Heat-treated steel plates are used to improve the mechanical and chemical properties of steel without changing any original characteristics. Hence, they are being used by various end-user industries.
- The demand from the automobile and industrial machinery has been growing because of heat-treated steel plate properties. Among all the types of steel, carbon steel has a major share and is used in different applications.
- Heat-treated steel plates are employed to produce machinery equipment, such as gear teeth profile, crane cable drum, gear wheel, brake drum, machines worm steel, flywheel, railway wheels, crankshaft, hydraulic clutches, electric transmission lines, boiler mountings, etc.
- The Department for Promotion of Industry and Internal Trade in India proposed investment value of nearly INR 25 billion (~ USD 320 million) in 2022 towards the industrial machinery sector, a significant increase of nearly 29% compared to previous year.
- Further, in China, several investment and expansion have been made to meet the developing need of speacialist machinery. For example, Naipu Mining Machinery, a Chinese manufacturer of mining equipment in October 2022, announced the investment of USD 25 million to set up a wholly owned subsidiary in Serbia and build a production base in the country.
- Overall, increasing applications for industrial machinery and a decrease in demand in developing regions are expected to impact the demand for heat-treated steel plates through the years to come.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific region is expected to dominate the global market owing to the highly developed manufacturing sector in China, Japan, and India, coupled with the continuous investments done in the region to advance the automotive, construction, energy, and power sector through the years.
- The demand from the energy and power sector has been growing significantly in recent years. Heat-treated steel plates are being used for boilers, storage tanks, pressure vessels, and other structural parts most commonly used in hydropower stations, nuclear, and other energy generation plants.
- The Asia-Pacific thermal sector is registering growth, with China primarily driving the growth of the sector. China has the most coal-fired power plants of any country or territory in the world. On the Chinese Mainland as of July 2022, there were 1,118 operational coal power plants. This is approximately four times the number of such power plants in India, which came in second place. China accounts for more than half of worldwide coal electricity generation.
- China, under its 14th Five-Year Plan (2021-2025), has set the target for coal-power capacity to about 1,100 GW. Thus, the network operator, State Grid, and the China Electricity Council have been targeting to develop hundreds of new coal-fired power stations in the country. The country has been looking forward to developing power plants despite overcapacity in the sector, where more than half of the coal-power plants have been witnessing loss, and few plants have been running at less than 50% of their capacity.
- Moreover, the construction industry in Asia-Pacific has constantly been growing. India, Japan, and China have witnessed decent growth in recent years.
- In Japan, according to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT) Japan, in 2022, approximately 859.5 thousand housing developments were initiated in Japan, which represented an increase of 0.4% compared to the previous year.
- Redevelopment projects in the country have been one of the prominent contributors to the growth of the market. For instance, the Yaesu redevelopment project, which includes office, hotel, residential, retail, and educational facilities, is due to be completed by 2023. Other projects include the Shibaura chrome redevelopment and the new Shimbashi building redevelopment with office, retail, and residential spaces.
- With the rapid growth of industrialization, increasing usage of machinery equipment, and construction industries in developing countries, the rising power generation plants are expected to drive the market for heat-treated steel plates in Asia-Pacific through the years to come.
Heat-Treated Steel Plates Industry Overview
The heat-treated steel plates market is partly fragmented in nature. The major players in the studied market (not in any particular order) include POSCO, NIPPON STEEL CORPORATION, TATA STEEL LIMITED, JFE Mineral & Alloy Company,Ltd., and thyssenKrupp Steel Europe, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Applications in Machinery Production
- 4.1.2 Growing Demand from Construction Industry in Developing Countries
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 By Steel Type
- 5.1.1 Carbon Steel
- 5.1.2 Stainless Steel
- 5.1.3 Alloy Steel
- 5.2 By Heat Treatment Type
- 5.2.1 Annealing
- 5.2.2 Tempering
- 5.2.3 Normalizing
- 5.2.4 Quenching
- 5.3 By End-user Industry
- 5.3.1 Automotive and Heavy Machinery
- 5.3.2 Building and Construction
- 5.3.3 Ship Building and Off-Shore Structures
- 5.3.4 Energy and Power
- 5.3.5 Others (Metalworking, Transportation, etc.)
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 Asia Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Malaysia
- 5.4.1.6 Thailand
- 5.4.1.7 Indonesia
- 5.4.1.8 Vietnam
- 5.4.1.9 Rest of Asia Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Spain
- 5.4.3.6 NORDIC
- 5.4.3.7 Turkey
- 5.4.3.8 Russia
- 5.4.3.9 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Colombia
- 5.4.4.4 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Nigeria
- 5.4.5.4 Qatar
- 5.4.5.5 Egypt
- 5.4.5.6 UAE
- 5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 ArcelorMittal
- 6.4.2 Baosteel Group
- 6.4.3 HYUNDAI STEEL
- 6.4.4 JFE Mineral & Alloy Company,Ltd.
- 6.4.5 NIPPON STEEL CORPORATION
- 6.4.6 NUCOR
- 6.4.7 Outokumpu
- 6.4.8 POSCO
- 6.4.9 TATA STEEL LIMITED
- 6.4.10 thyssenKrupp Steel Europe
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Applications in Energy and Power
- 7.2 Other Opportunities
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