Metal Bonding Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드:1519949
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 07월
페이지 정보:영문
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한글목차
금속 접착제(Metal Bonding Adhesives) 시장 규모는 2024년 66억 6,000만 달러로 추정 되며, 2029년 89억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 5% 이상으로 성장할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹은 공급망을 혼란스럽게 하고, 생산의 감속과 정지 및 경기 후퇴를 일으키고, 금속 접착제 시장에 큰 영향을 주었습니다. COVID-19의 원래 영향은 부정적이었지만 예측 기간 동안 시장은 회복 기조에 있습니다.
주요 하이라이트
시장을 견인하고 있는 주요 요인은 자동차·운수 업계 수요 증가입니다.
반면, 각국 간의 지정학적 긴장 증가로 인한 원료 가격의 변동은 시장 성장을 방해하고 있습니다.
바이오 접착제의 혁신과 개발은 시장에 새로운 기회를 제공합니다.
아시아 태평양은 가장 큰 시장으로, 중국, 인도, 일본 등 국가에서 소비 증가로 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
금속 접착제 시장 동향
자동차·운수업계로부터 수요 증가
OEM은 자동차 및 운송 산업에서 널리 사용되며 섀시 제작, 자동차 외장, 패널 접착, 프레임 및 승용차 및 대형 차량 보강에 사용됩니다. 외장 패널과 패널 접착은 자동차 분야의 주요 용도 중 하나입니다.
또한 항공우주 산업에서 금속 접착제는 최대 내구성, 고강도, 인성 및 사용 환경에 따라 설계된 내열성을 갖도록 특별히 설계되었습니다.
OICA(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면 2022년에는 세계 약 8,501만 대의 자동차가 생산되었으며, 2021년 8,020만 5,000대에 비해 5.99%의 성장률을 보였습니다. 2022년에는 세계 약 6,000만대의 승용차가 생산되어 2021년에 비해 7.35% 가까이 증가했습니다.
아시아 태평양은 세계에서 가장 가치있는 자동차 제조 업체의 본거지입니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 국가들은 제조거점을 강화하고 효율적인 공급망을 구축하여 수익성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
Boeing Commercial Outlook 2023-2042에 따르면 2042년까지 신형 민간 제트기 수요는 4만 2,595대, 금액으로 8조 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 세계 제트기 보유 대수는 2042년까지 거의 배증된 48,600대가 되어 매년 3.5%씩 확대됩니다. 항공사는 세계 항공기의 약 절반을 더 연비가 좋은 새 모델로 바꿀 것입니다.
북미는 9,250대에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이어 유라시아, 중국과 이어 2042년까지의 신형기 납품 총수는 9,645대로 추정되어 항공업계 수요가 높아지고 있음을 보여주고 있습니다.
중국에서는 Airbus가 2023년 3월 베스트셀러 단통로 제트기 A320의 생산을 확대하고 판매를 강화할 계획을 발표했습니다. 중국은 유럽 항공사 제조업체들에게 가장 큰 시장 중 하나이며, 이러한 접착제는 항공기 구조의 경량화와 강도 및 내피로성 향상에 사용되기 때문에 이 확대는 금속 접착제 시장을 크게 성장 시킬 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 자동차와 항공기 수요와 생산 증가가 시장을 견인할 것으로 보입니다.
아시아 태평양이 시장을 독점
아시아 태평양의 금속 접착제 시장은 대규모 시장 점유율을 차지하는 중국에서 기술적으로 첨단 가전제품 및 자동차 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 급격한 성장이 예상됩니다.
또한 인도, 태국, 인도네시아, 중국의 비용 효율적인 원재료 및 노동력 접근성으로 인한 제조 기지의 이전은 산업 및 전자 분야에서 다국적 기업의 투자 증가와 아시아 태평양의 제조 거점을 유지하기 위해 시장 기업 간의 경쟁 격화와 함께이 지역에서 금속 접착제 수요 증가를 자극하는 중심적인 측면입니다.
중국의 자동차 제조업은 세계 최대입니다. 이 산업은 2022년에 약간의 성장을 보였으며 생산과 판매가 증가했습니다. 같은 동향은 2021년에도 계속되었고, 2022년 생산대수는 3% 증가했습니다. 중국기차공업협회(CAAM)에 따르면 BYD, SAIC Motors 등 기업들이 연료주행차 및 전기차 분야에서 자동차 생산 매출을 늘리고 있으며, 자동차 생산은 앞으로도 성장할 것으로 예상됩니다.
중국기차공업협회에 따르면 중국 자동차 업체는 2022년에는 690만대였던 전기차와 하이브리드차 판매량이 전년에는 약 940만대가 될 것으로 예측했습니다. 이 협회는 2024년 판매량이 계속 증가하고 1,150만대에 달할 것으로 예측했습니다.
예를 들어, 중국의 자동차 대기업 BYD는 2023년에 300만 대 이상의 배터리 구동 차량을 판매했습니다. 그 중 160만대는 완전 전기차로, 140만대는 가솔린과 배터리의 하이브리드차입니다. 이들을 합치면 2022년에 비해 62% 증가합니다. 또한 BYD는 작년 상반기에 이익을 3배의 15억 달러로 늘렸다고 보고했습니다.
India Today에 따르면 2023년에는 국내 시장에서 410만 8,000대의 자동차가 판매되었습니다. 역년으로 400만대를 넘은 것은 이번이 처음입니다. 2022년 판매량은 379만 2,000대였습니다. 인도에서는 Maruti, Hyundai, Tata, Honda, Mahindra와 같은 선도적인 자동차 제조업체가 판매 잔여 재고를 위해 생산을 중단했습니다. 이는 가까운 미래에 인도의 자동차 생산에 큰 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
중국은 세계 최대의 헬스케어 부문 중 하나입니다. 13차 5년 계획에서 중국 정부는 건강과 기술 혁신을 우선시하고 있으며 예측 기간 동안 의료기기 제조 부문에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 COVID-19의 발달로 이 나라에서는 헬스케어 분야에 대한 투자가 점차 확대되고 있습니다.
금속 접착제는 용접, 리벳 및 볼트 조임과 같은 기존의 접합 방법보다 많은 이점을 제공하며 현대 건축에서 중요한 역할을 합니다.
중국의 성장은 또한 주택과 상업 건축 부문의 급속한 확대와 국가 경제의 확대로 연료를 공급하고 있습니다. 중국은 지속적인 도시화 과정을 장려하고 견디며 2030년까지 그 비율은 70%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 그 결과, 중국과 같은 국가에서 건축 활동의 활성화가 이 지역의 접착제 산업에 박차를 가할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 모든 요인은 전체 지역의 접착제 수요를 증가시키는 경향이 있습니다.
중국국가통계국에 따르면 건설생산액은 2021년 29조 3,100억 위안(4조 2,000억 달러)에서 증가하고, 2022년에는 31조 2,000억 위안(4조 5,000억 달러)을 차지 합니다. 게다가 주택 도시 농촌개발성의 예측에 따르면 중국의 건설 부문은 2025년 이후에도 GDP의 6%를 유지할 것으로 예상되고 있습니다.
Invest India에 따르면,
인도 건설 업계는 2025년까지 1조 4,000억 달러에 달할 전망이며, 인도 건설 업계는 250개 서브섹터에 걸쳐 다른 부문과 연계하고 있으며, PMAY-U의 기술 제출 하에서 특정 54개 이상의 세계적인 혁신적인 건설 기술이 새로운 시대의 인도 건설 부문을 시작하기 위해 도입되었습니다.
게다가 아시아, 북미, 태평양 지역의 왕성한 수요로 인해 한국 건설업체의 해외건축수주는 2022년 3년 연속 300억 달러를 돌파했습니다.
따라서, 상기 요인들 덕분에, 이 국가의 금속 접착제에 대한 수요는 이 지역에서 급상승하고 있습니다.
금속 접착제 산업 개요
금속 접착제 시장은 부분적으로 통합됩니다. 주요 기업은 Henkel AG&Co.KGaA, 3M, HB Fuller Company, Arkema, Sea AG 등입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
자동차·운수 업계로부터 수요 증가
건설 및 인프라 분야에서 소비 증가
기타 촉진요인
억제요인
엄격한 규제 정책
지속가능성에 대한 우려
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 기반 시장 규모)
수지 유형
아크릴
에폭시
폴리우레탄
실리콘
기타 수지 유형(바이오 베이스 수지, 하이브리드 수지 등)
용도
자동차 및 수송
항공우주 및 방위
전기 및 전자
산업용 조립
건설 및 인프라
기타 용도(해양, 의료 등)
지역
아시아 태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아 태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
노르딕
터키
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
카타르
이집트
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
Arkema
Ashland
Avery Dennison Corporation
Beardow Adams
DELO Industrie Klebstoffe GmbH&Co. KGaA5
Dow
DuPont
HB Fuller Company
Henkel AG&Co. KgaA
Huntsman International LLC
Hexion
ITW Performance Polymers(Illinois Tool Works Inc.)
Parker Hannifin Corp(Lord Corporation)
Parson Adhesives Inc.
Sika AG
Solvay
제7장 시장 기회 및 향후 동향
바이오 베이스 접착제의 혁신과 개발
복합재료의 접착으로 이행
LYJ
영문 목차
영문목차
The Metal Bonding Adhesives Market size is estimated at USD 6.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.91 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic significantly impacted the metal bonding adhesive market by disrupting the supply chain, causing production to slow down and shut down and an economic downturn. While the initial impact of COVID-19 was negative, the market appears to be on a recovery path during the forecast period.
Key Highlights
Major factors driving the market studied are growing demand from the automotive and transportation industry.
On the flip side, volatility in raw material prices, due to the rising geopolitical tensions between various nations is hindering the growth of the market.
Innovation and development of bio-based adhesives to open new opportunities for the market.
The Asia-Pacific region represents the largest market, and it is also expected to be the fastest-growing market over the forecast period, owing to the increasing consumption from countries, such as China, India, and Japan.
Metal Bonding Adhesives Market Trends
Growing Demand from the Automotive and Transportation Industry
Metal bonding adhesives are widely used in the automotive and transportation industry by OEMs for fabricating chassis, automotive exteriors, panel bonding, frames, and reinforcement of the passenger, as well as heavy vehicles segment. Exterior panels and panel bonding are among the top applications in the automotive segment.
Furthermore, in the aerospace industry, metal bonding adhesives are specifically designed for maximum durability, high strength, and toughness with temperature resistance designed for their operating environment.
According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), in 2022, around 85.01 million vehicles were produced across the globe, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.205 million vehicles in 2021, thereby indicating an increased demand for metal hoses from the automotive industry. In 2022, around 60 million passenger cars were manufactured worldwide, up nearly 7.35% compared to 2021.
The Asia-Pacific is home to some of the world's most valuable vehicle manufacturers. Developing countries such as China, India, Japan, and South Korea have been working hard to strengthen the manufacturing base and develop efficient supply chains for greater profitability.
According to the Boeing Commercial Outlook 2023-2042, the demand for new commercial jets by 2042 is expected to reach 42,595 units, valued at USD 8 trillion. The global fleet will nearly double to 48,600 jets by 2042, expanding by 3.5% annually. Airlines will replace about half of the global fleet with new, more fuel-efficient models.
North America accounts for the largest share with 9,250 deliveries, followed byEurasia and China, with the total deliveries of new airplanes estimated to be 9,645 units by 2042, indicating rising demand from the industry.
In China, Airbus announced plans in March 2023 to expand production of its best-selling A320 single-aisle jet and boost sales. China is one of the largest markets for European airline manufacturers, and this expansion is expected to significantly grow the metal bonding adhesives market as these adhesives are used in weight reduction and improving strength and fatigue resistance experienced by the aircraft structures.
Over the forecast period, increasing demand and production of automotive vehicles and aircrafts are likely to drive the market.
The Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific metal bonding adhesives market is anticipated to witness significant and fastest growth, owing to the growing demand for technologically advanced consumer electronics and automobile production in China, which holds a significant market share.
In addition, the relocation of manufacturing hubs due to the accessibility of cost-effective raw materials and labor in India, Thailand, Indonesia, and China, coupled with increasing investments by multinationals in the industrial and electronics sectors and growing competition among market players to hold a manufacturing base in the Asia-Pacific, is the central aspect stimulating the increasing demand for metal bonding adhesives in the region.
The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. The industry witnessed a slight growth in 2022, wherein production and sales increased. A similar trend continued in 2021, with production witnessing a 3% incline in 2022. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), automotive production is expected to grow in the future, with companies like BYD, SAIC Motors, and more increasing their automotive production sales in the fuel-run and electric vehicles segment.
According to the China Association of Automobile Manufacturers, Chinese automakers are anticipated to report sales of approximately 9.4 million electric vehicles and hybrids in the previous year, up from 6.9 million in 2022. The association further projects a continued increase in sales for 2024, reaching 11.5 million units.
For Example, China's automotive giant BYD sold over 3 million battery-powered cars in 2023, of which both batteries and gasoline power 1.6 million fully electric vehicles and another 1.4 million hybrids. Together, that is a 62 percent increase over 2022. BYD is also making money, tripling its profit to USD 1.5 billion in the first half of last year, according to BYD.
According to India Today, 4,108,000 cars were sold in the domestic market in 2023. This was the first time during a calendar year that over 4 million units were sold in the country. In 2022, the industry witnessed sales of 3,792,000 units. In India, major automotive manufacturers, like Maruti, Hyundai, Tata, Honda, and Mahindra, have shut down their production owing to the unsold stock. This is expected to have a substantial negative impact on India's automotive production in the near future.
China has one of the largest healthcare sectors in the world. Under the 13th Five-Year Plan, the Government of China prioritized health and innovation, which is expected to increase investments in the medical device manufacturing sector during the forecast period. Additionally, due to the COVID-19 outbreak, investment in the healthcare sector has been gradually growing in the country.
Metal bonding adhesives play a crucial role in modern construction, offering numerous advantages over traditional joining methods like welding, riveting, or bolting.
China's growth is also fueled by rapid expansion in the residential and commercial building sectors and the country's expanding economy. China is encouraging and enduring a continuous urbanization process, with a projected rate of 70% by 2030. As a result, increased building activity in nations like China is projected to fuel the region's adhesive industry. All such factors tend to increase the demand for adhesives across the region.
According to the National Bureau of Statistics of China, the value of construction output accounted for CNY 31.2 trillion (USD 4.5 trillion) in 2022, up from CNY 29.31 trillion (USD 4.2 trillion) in 2021. Moreover, as per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025.
As per Invest India, the construction industry in India is expected to reach USD 1.4 Trillion by 2025, and the construction industry in India works across 250 sub-sectors with linkages across sectors and over 54 global innovative construction technologies identified under a Technology Sub-Mission of PMAY-U to start a new era in Indian Construction Sectors.
Furthermore, South Korean builders' overseas building orders have surpassed 30 billion US dollars for the third consecutive year in 2022, owing to strong demand from Asia, North America, and the Pacific Ocean regions.
Hence, owing to the factors mentioned above, the demand for metal bonding adhesives in the country has been on the rapid rise in the region.
Metal Bonding Adhesives Industry Overview
The Metal Bonding Adhesives market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Henkel AG & Co. KGaA, 3M, H.B. Fuller Company., Arkema and Sika AG, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand from the Automotive and Transportation Industry
4.1.2 Increased Consumption from Construction and Infrastructure Sector
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Regulatory Policies
4.2.2 Sustainability Concerns
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)
5.1 Resin Type
5.1.1 Acrylic
5.1.2 Epoxy
5.1.3 Polyurethane
5.1.4 Silicone
5.1.5 Other Resin Types (Bio-Based Resins, Hybrid, etc.)
5.2 Application
5.2.1 Automotive and Transportation
5.2.2 Aerospace and Defense
5.2.3 Electrical and Electronics
5.2.4 Industrial Assembly
5.2.5 Construction and Infrastructure
5.2.6 Other Applications (Marine, Medical, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 NORDIC
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Qatar
5.3.5.5 Egypt
5.3.5.6 UAE
5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 Arkema
6.4.3 Ashland
6.4.4 Avery Dennison Corporation
6.4.5 Beardow Adams
6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA5
6.4.7 Dow
6.4.8 DuPont
6.4.9 H.B. Fuller Company
6.4.10 Henkel AG & Co. KgaA
6.4.11 Huntsman International LLC
6.4.12 Hexion
6.4.13 ITW Performance Polymers (Illinois Tool Works Inc.)
6.4.14 Parker Hannifin Corp (Lord Corporation)
6.4.15 Parson Adhesives Inc.
6.4.16 Sika AG
6.4.17 Solvay
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Innovation and Development of Bio-based Adhesives
7.2 Shifting Focus Towards Adhesive Bonding for Composite Materials
