세계의 크롬 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Chromium - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1519948
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 07월
페이지 정보
:
영문
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크롬 시장 규모는 2024년에 43.19킬로톤으로 추정되고, 2029년에는 52.33킬로톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 3.91%로 성장할 전망입니다.
COVID-19의 대유행은 자동차, 건축, 건설 산업에 대한 세계 규제로 인해 크롬 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년 이후 산업은 성장하고 있으며, 예측 기간 동안에도 시장은 똑같이 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 야금 용도 수요 증가와 산업계 내화물 용도 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 크롬에 대한 노출은 건강과 환경에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 앞으로 수년간 3가 크롬 경질 크롬 도금 공정 시장 개척이 시장 성장으로 이어질 것으로 보입니다.
- 아시아태평양은 지난 몇 년간 시장을 선도해 왔으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
크롬 시장 동향
향후 성장이 예상되는 야금 용도
- 크롬은 담금질, 충격 강도, 내식성, 기타 금속에 대한 산화 내성 및 기타 많은 특성을 향상시키고 중장비, 건설 부문 및 기타 용도에 사용하기 위해 야금 공정에서 사용됩니다.
- 미국 지질 조사소에 따르면 2023년에는 세계에서 약 4,100만 톤의 크롬이 광산에서 생산되었습니다. 총 생산량의 약 45%를 차지하는 남아프리카가 대부분의 점유율(1,800만 톤)을 차지하고 있습니다.
- 크롬은 매우 고온으로 가열해도 경화하기 어렵고 내부식성을 유지하기 때문에 스테인리스 스틸을 제조하는데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 마찬가지로 크롬은 알루미늄의 강도와 내구성을 높이고 고온에서 가열해도 모양을 유지하는 데 사용됩니다.
- 세계철강협회에 따르면 2023년 세계의 조강 생산량은 18억 4,970만 톤에 달하였고, 2022년 18억 3,150만 톤에 비해 약 1%의 성장을 기록했습니다. 예측 기간 동안 더 증가할 것으로 예상됩니다.
- 세계적으로 가장 많은 철강이 아시아태평양, 특히 중국, 일본, 인도 등에서 생산되고 있습니다. 또한 중국은 철강의 최대 소비국이 될 것으로 예상됩니다. 이 나라의 조강 생산은 소비 회복으로 예측 기간 동안 증가할 것으로 보입니다.
- 북미의 조강 생산량은 2023년에 1억 960만톤으로 2022년 대비 5.3% 증가했습니다. 미국의 2022년 생산량은 8,070만톤으로 2022년 대비 7.6% 증가했습니다.
- 야금 공정에서는 크롬을 다른 금속과 혼합하여 스테인레스 스틸 유조선, 산, 비료 및 물을 흡수하는 다른 재료를 이동하는 데 사용되는 벌크 호퍼 트레일러와 같은 민간 및 군용 기계 엔진 중요한 부품을 만들 수 있습니다.
- 자동차 산업에서 크롬은 주로 자동차 부품의 외부 및 내부 전기도금 및 화성 처리에 사용됩니다. 국제자동차공업회(OICA)에 따르면 2022년에는 세계 약 8,501만대의 자동차가 생산되어 2021년 8,020만대에 비해 5.99%의 성장률을 기록했습니다.
- 북미에서는 OICA에 따르면 2022년 자동차 생산 대수는 1,479만 8,146대로 2021년 1,346만 7,065대에 비해 9.88% 증가했습니다. 또한 북미에서는 2022년 전기차의 판매 대수는 110만 8,000대였던 반면, 2021년은 74만 8,000대였습니다.
- 따라서 자동차 제조량 증가와 철강 제조 업계 수요가 크롬 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양이 세계 최대 시장이 될 가능성이 높습니다. 이는 중국, 인도 및 기타 지역의 제조업이 매우 발전하고 있으며 야금 산업이 수요를 늘리고 있기 때문입니다.
- 아시아태평양에서는 스테인레스 스틸 제조에 다른 어떤 지역보다 많은 크롬이 사용됩니다. 이는 세계 모든 제조 부문에서 스테인레스 스틸의 중요성이 증가하고 있기 때문입니다.
- 세계철강협회에 따르면 2023년 아시아의 조강 생산량은 13억 6,720만톤으로 2022년에 비해 0.7% 증가했습니다.
- 중국의 2023년 조강 생산량은 10억 1,910만톤에 달하였고, 2022년 대비 약 0.6% 증가했습니다. 인도의 2023년 조강 생산량은 1억 4,020만 톤에 달하였고, 2022년 대비 11.8% 증가했습니다.
- 크롬은 자동차 산업에서도 중요합니다. 자동차 생산 대수가 가장 많은 것은 중국이기 때문에 이 나라의 크롬 시장은 매우 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양에서의 생산과 판매는 주로 중국, 인도, 일본 등의 국가들이 독점하고 있으며, 이들 국가는 대규모 자동차 제조업체와 방대한 수의 생산 거점으로 구성되어 있습니다.
- 중국 기차공업협회(CAAM)에 따르면 2022년 자동차 총생산 대수는 2,700만대로 중국은 세계에서 가장 중요한 자동차 생산 거점으로 2021년 대비 3.4% 증가를 기록했습니다.
- 중국에서는 전기자동차의 생산과 판매 확대에 주안을 두고 있습니다. 이를 위해 2025년까지 연간 700만대의 전기차를 생산하는 목표를 내걸고 있습니다. 2025년까지 중국의 신차 생산 대수의 20%를 전기차로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 인도는 이 지역에서 2위의 자동차 제조업체가 되었습니다. 인도자동차공업회(SIAM)에 따르면 2022-2023년도 인도 국내 자동차 생산 대수는 2021-2022년도 대비 약 12.55% 증가하여 25억 9,318만 7,867대에 달했습니다.
- 일본자동차공업회(JAMA)에 따르면 2023년도 국내 자동차 생산 대수는 14.84% 증가하여 899만 8,538대가 되었습니다.
- 아시아태평양에서는 화학 산업이 급속히 확대되고 있습니다. 크롬은 산화 공정, 에틸렌 중합, 폴리에틸렌 및 1-헥센의 산업 제조에 사용되는 올리고머화 촉매의 촉매로 사용되며, 이러한 품질은 향후 수년간 크롬 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
- 따라서 앞서 언급한 요인은 향후 몇 년동안 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
크롬 산업 개요
크롬 시장은 부분적으로 통합된 특성을 가지고 있으며, 소수의 대기업이 시장의 상당 부분을 지배하고 있습니다. 주요 기업으로는 Kermas Investment Group, Assmang Proprietary Limited, CVK Madencilik, Odisha Mining Corporation Ltd, Glencore 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 야금 용도에 대한 수요 증가
- 산업에 있어서의 내화물 용도 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량 기준)
- 용도별
- 화학
- 야금
- 내화물
- 기타 용도(유리 연마, 공업 촉매, 안료)
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 노르딕
- 터키
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%)** 및 시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Al Tamman Indsil FerroChrome LLC
- Assmang Proprietary Limited
- CVK Madencilik
- Glencore
- Hernic Ferrochrome(Pty) Ltd(Hernic)
- International Ferro Metals(IFM)
- Kermas Investment Group
- MVC Holdings LLC
- Odisha Mining Corporation Ltd
- Tenaris
- YILDIRIM Group of Companies
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Chromium Market size is estimated at 43.19 kilotons in 2024, and is expected to reach 52.33 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 3.91% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a big effect on the chromium market because of the global restrictions on the auto, building, and construction industries. However, since 2021, industries have grown, and the market is expected to do the same during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, the growing demand for metallurgical uses and increasing refractory applications in industries are expected to drive market growth.
- However, exposure to chromium can cause health and environmental effects, which are expected to hinder market growth.
- In the coming years, the development of the trivalent chromium hard chrome plating process is likely to lead to market growth.
- Asia-Pacific has led the market for the past few years, and it is also expected to register the highest CAGR during the forecast period.
Chromium Market Trends
Metallurgical Applications to Witness Growth in Future
- Chromium is being utilized in metallurgical processes to improve its hardenability, impact strengths, resistance to corrosion, oxidation to other metals, and many other properties for use in heavy machinery, the construction sector, and other applications.
- According to the US Geological Survey, roughly 41 million metric tons of chromium were produced globally from mines in 2023. With around 45% of the total production, South Africa accounted for the majority share (18 million metric tons).
- It is an important part of making stainless steel because, even when heated to very high temperatures, it keeps its hardening and corrosion-resistant properties. In the same way, chromium is used to make aluminum stronger and more durable and to keep its shape when heated at high temperatures.
- According to the World Steel Association, global crude steel production in 2023 reached 1,849.7 million tons, registering a growth of about 1% compared to 1,831.5 million tons in 2022. It is further expected to increase during the forecast period.
- The most significant quantity of steel globally is produced in Asia-Pacific, particularly in countries like China, Japan, and India. China is also projected to remain the largest consumer of iron and steel. The country's production of crude steel is likely to increase during the forecast period, owing to the recovery in consumption.
- Crude steel production in North America was 109.6 million tons in 2023, increasing by 5.3% compared to 2022. The United States produced 80.7 million tons in 2022, increasing by 7.6% from 2022.
- In metallurgical processes, mixing chromium with other metals can help make important parts for commercial and military aircraft engines, such as stainless steel tankers, acids, and bulk hopper trailers used to move fertilizers and other materials that absorb water.
- In the auto industry, chromium is mostly used for electroplating and conversion coatings on the outside and inside of car parts. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2022, around 85.01 million vehicles were produced across the globe, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.20 million vehicles in 2021.
- In North America, according to the OICA, automotive production in 2022 accounted for 14,798,146 units, an increase of 9.88% compared to that in 2021, which was reportedly 13,467,065 units. Additionally, in North America, the sales of electric vehicles in 2022 accounted for 1,108 thousand units, compared to 748 thousand unit sales in 2021.
- Therefore, a rise in the number of vehicles manufactured, along with demand in the steel manufacturing industry, is expected to fuel the market demand for chromium.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific is likely to be the biggest market in the world. This is because China, India, and other parts of the region have very well-developed manufacturing sectors, and the metallurgical industry is increasing its demand.
- Asia-Pacific uses more chromium to make stainless steel than any other region. This is because stainless steel is becoming more important in every manufacturing sector around the world.
- According to the World Steel Association, Asia produced 1,367.2 million tons of crude steel in 2023, an increase of 0.7% compared to 2022.
- China's crude steel production in 2023 reached 1,019.1 million tons, an increase of about 0.6% compared to 2022. India's crude steel production in 2023 reached 140.2 million tons, which increased by 11.8% compared to 2022.
- Chromium is also important in the auto industry. Since China makes the most cars, the market for chromium in that country is expected to grow at a very fast rate.
- The production and sales in Asia-Pacific are primarily dominated by countries like China, India, and Japan, which consist of large automotive manufacturers and a vast number of production bases within the countries.
- According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), with a total vehicle production of 27 million units in 2022, China has the most significant automotive production base in the world, registering an increase of 3.4 % compared to 2021.
- In China, the main focus is to increase production and sales of electric vehicles. To this end, the country has set a target to produce 7 million electric vehicles per year by 2025. By 2025, the goal is to bring electric vehicles into 20 % of total new vehicle production in China.
- India has become the second-largest automotive vehicle manufacturer in the region. According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), during FY 2022-2023, the total number of automobiles manufactured in the country grew by about 12.55% compared to FY 2021-2022 and reached 2,59,31,867 units.
- According to the Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), motor vehicle production in the country in 2023 grew by 14.84% and was valued at 8,998,538 units.
- In Asia-Pacific, the chemical industry is rapidly expanding. Chromium is employed as a catalyst in oxidation processes, ethylene polymerization, and oligomerization catalysts used in the industrial manufacture of polyethylene and 1-hexene, and these qualities are projected to boost the chromium market in the coming years.
- Therefore, the aforementioned factors are expected to significantly impact the market in the coming years.
Chromium Industry Overview
The chromium market is partially consolidated in nature, with a few major players dominating a significant portion of the market. Some of the major companies are (not in any particular order) Kermas Investment Group, Assmang Proprietary Limited, CVK Madencilik, Odisha Mining Corporation Ltd, and Glencore.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Demand for Metallurgical Uses
- 4.1.2 Increasing Refractory Applications in Industries
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Associated Health Effects
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 By Application
- 5.1.1 Chemical
- 5.1.2 Metallurgical
- 5.1.3 Refractory
- 5.1.4 Other Applications (Glass Polishing, Industrial Catalysts, and Pigments )
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Malaysia
- 5.2.1.6 Thailand
- 5.2.1.7 Indonesia
- 5.2.1.8 Vietnam
- 5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Spain
- 5.2.3.6 NORDIC
- 5.2.3.7 Turkey
- 5.2.3.8 Russia
- 5.2.3.9 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Colombia
- 5.2.4.4 Rest of South America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Nigeria
- 5.2.5.4 Qatar
- 5.2.5.5 Egypt
- 5.2.5.6 United Arab Emirates
- 5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Al Tamman Indsil FerroChrome L.L.C
- 6.4.2 Assmang Proprietary Limited
- 6.4.3 CVK Madencilik
- 6.4.4 Glencore
- 6.4.5 Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd (Hernic)
- 6.4.6 International Ferro Metals (IFM)
- 6.4.7 Kermas Investment Group
- 6.4.8 MVC Holdings LLC
- 6.4.9 Odisha Mining Corporation Ltd
- 6.4.10 Tenaris
- 6.4.11 YILDIRIM Group of Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of Trivalent Chromium Hard Chrome Plating
- 7.2 Other Opportunities
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